Пакет рабочих процессов

Пакет шаблонов рабочих процессов для запросов на доступ и безопасность

Объедините рабочие процессы для запросов на доступ, создания учетных записей, VPN и привилегированного доступа, исключений из политик, подтверждений ознакомления, контроля посетителей и передачи ключей.

Этот пакет подходит для команд IT, безопасности, эксплуатации объектов и комплаенса, которым важно видеть решения по доступу, исключения, записи посетителей и передачи ключей в одном месте, а не когда они разбросаны по заявкам, электронной почте и таблицам.

Посмотреть этапы рабочего процессаОткрыть стартовый шаблон

Команды IT и безопасности, которые управляют запросами на доступ, VPN и привилегированный доступ.Команды эксплуатации объектов, которые контролируют посетителей, ключи и доступ к локациям.Команды комплаенса, которым нужны более наглядные подтверждающие данные по исключениям и подтверждениям ознакомления.

Форма запроса доступа

Форма запроса учетной записи пользователя

Запрос доступа к VPN

01Фиксируйте потребность в доступе02Проверяйте привилегированный и удаленный доступ03Контролируйте подтверждения ознакомления и ключи04Отслеживайте доступ посетителей

Этапы рабочего процесса

Как шаблоны связаны между собой в рамках процесса

Фиксируйте потребность в доступе

Собирайте данные заявителя, тип доступа, бизнес-обоснование, систему или локацию, срочность и сведения о руководителе до начала проверки.

Форма запроса доступаСобирайте детали запроса доступа, направляйте каждый запрос нужному ответственному и сохраняйте видимость статуса от приема заявки до последующих действий в одном настраиваемом Jodoo.Форма запроса учетной записи пользователяСобирайте запросы на учетные записи, направляйте согласования доступа, назначайте ответственных и отслеживайте заявки до активации.Шаблон формы запроса доступа к папкеСобирайте запросы на доступ к общим папкам с указанием бизнес-обоснования, уровня прав, согласования владельца данных, срока действия, выполнения и отслеживания удаления доступа.Шаблон формы запроса на программную лицензиюСобирайте запросы на программные лицензии с данными о продукте, количестве, центре затрат, статусе согласования, датах продления, планах возврата и отслеживанием исполнения.

Проверяйте привилегированный и удаленный доступ

Направляйте запросы на VPN, привилегированный доступ, запросы на доступ субъекта данных и исключения, сохраняя решения согласующих и контекст рисков.

Запрос доступа к VPNСобирайте данные запросов на доступ к VPN, направляйте их на согласование руководителю и IT-безопасности, отслеживайте статус и срок действия доступа.Запрос привилегированного доступаУправляйте запросами привилегированного доступа: согласования безопасности, окна доступа, отслеживание статуса и история решений, готовая к аудиту.Шаблон формы запроса IT-активовСобирайте запросы на IT-активы с данными об устройстве, обоснованием, центром затрат, согласованиями, записями о выдаче, подтверждением передачи и отслеживанием возврата.Запрос субъекта персональных данных на доступ к даннымИспользуйте шаблон DSAR-запроса, чтобы собирать данные заявителя, проверять личность, назначать ответственных, отслеживать статусы, сроки и последующие действия по ответу.Рабочий процесс запроса на исключение из политикиНаправляйте запросы на исключение из политики с обоснованием, проверкой ответственным, статусом согласования, датой окончания, контекстом договора или бюджета и последующими действиями.

Контролируйте подтверждения ознакомления и ключи

Держите в поле зрения подтверждения ознакомления с политиками, записи по контролю ключей, сведения о выдаче, данные об ответственном хранении, даты возврата и примечания по исключениям.

Форма подтверждения ознакомления с политикойСобирайте подтверждения ознакомления сотрудников с политиками, включая версию, срок, подпись, примечания об исключениях и статус выполнения для аудита.ПО для контроля ключейУправляйте учетом ключей по ID ключа, держателю, двери или активу, дате выдачи, статусу возврата, согласованию и истории аудита.Форма выдачи ключейФиксируйте заявки на выдачу ключей: данные получателя, ID ключа, дату возврата, статус согласования и действия по просроченным возвратам — в одной форме выдачи.

Отслеживайте доступ посетителей

Управляйте регистрацией посетителей, рабочими процессами для школьных посетителей, принимающим лицом, статусом входа и данными о завершении для объектов с ограниченным доступом.

Система управления посетителямиНаправляйте процессы в системе управления посетителями по заданным этапам, с передачей задач между ответственными и прозрачной эскалацией в рамках одного структурированного рабочего процесса.Запрос на гостевой пропускСобирайте данные по запросам на гостевой пропуск, направляйте каждый запрос нужному ответственному и держите статус видимым от приема заявки до последующих действий.Система управления посетителями школыУправляйте регистрацией посетителей школы на входе, маршрутизацией согласований, уведомлением принимающей стороны, выдачей пропусков и фиксацией выхода в рамках одного структурированного рабочего процесса.

Связанные данные

Сохраняйте ключевые данные от запроса до последующего действия

Заявитель, объем доступа, бизнес-обоснование и сведения о руководителе передаются из приема заявки в согласование.
Система, уровень привилегий, исключение из политики и примечания по рискам остаются привязанными к проверке доступа.
Статус подтверждения ознакомления, держатель ключа, дата возврата и примечания по хранению помогают отслеживать физический доступ.
Посетитель, принимающее лицо, локация, статус входа и данные о завершении связывают работу стойки регистрации с контролем доступа.

Оптимальная точка старта

Выберите первый шаблон по узкому месту

Начните с запроса на доступ, если согласования в разных системах или локациях проходят непоследовательно.
Начните с привилегированного доступа или доступа VPN, если для доступа с высоким уровнем риска нужна более полная история проверок.
Начните с контроля посетителей или ключей, если основная слепая зона связана с передачей физического доступа.

Включенные шаблоны

Шаблоны, которые входят в этот пакет рабочего процесса

Форма запроса доступа

Собирайте детали запроса доступа, направляйте каждый запрос нужному ответственному и сохраняйте видимость статуса от приема заявки до последующих действий в одном настраиваемом Jodoo.

Форма запроса учетной записи пользователя

Собирайте запросы на учетные записи, направляйте согласования доступа, назначайте ответственных и отслеживайте заявки до активации.

Запрос доступа к VPN

Собирайте данные запросов на доступ к VPN, направляйте их на согласование руководителю и IT-безопасности, отслеживайте статус и срок действия доступа.

Запрос привилегированного доступа

Управляйте запросами привилегированного доступа: согласования безопасности, окна доступа, отслеживание статуса и история решений, готовая к аудиту.

Шаблон формы запроса доступа к папке

Собирайте запросы на доступ к общим папкам с указанием бизнес-обоснования, уровня прав, согласования владельца данных, срока действия, выполнения и отслеживания удаления доступа.

Шаблон формы запроса на программную лицензию

Собирайте запросы на программные лицензии с данными о продукте, количестве, центре затрат, статусе согласования, датах продления, планах возврата и отслеживанием исполнения.

Шаблон формы запроса IT-активов

Собирайте запросы на IT-активы с данными об устройстве, обоснованием, центром затрат, согласованиями, записями о выдаче, подтверждением передачи и отслеживанием возврата.

Запрос субъекта персональных данных на доступ к данным

Используйте шаблон DSAR-запроса, чтобы собирать данные заявителя, проверять личность, назначать ответственных, отслеживать статусы, сроки и последующие действия по ответу.

Рабочий процесс запроса на исключение из политики

Направляйте запросы на исключение из политики с обоснованием, проверкой ответственным, статусом согласования, датой окончания, контекстом договора или бюджета и последующими действиями.

Форма подтверждения ознакомления с политикой

Собирайте подтверждения ознакомления сотрудников с политиками, включая версию, срок, подпись, примечания об исключениях и статус выполнения для аудита.

ПО для контроля ключей

Управляйте учетом ключей по ID ключа, держателю, двери или активу, дате выдачи, статусу возврата, согласованию и истории аудита.

Форма выдачи ключей

Фиксируйте заявки на выдачу ключей: данные получателя, ID ключа, дату возврата, статус согласования и действия по просроченным возвратам — в одной форме выдачи.

Запрос на гостевой пропуск

Собирайте данные по запросам на гостевой пропуск, направляйте каждый запрос нужному ответственному и держите статус видимым от приема заявки до последующих действий.

Система управления посетителями

Направляйте процессы в системе управления посетителями по заданным этапам, с передачей задач между ответственными и прозрачной эскалацией в рамках одного структурированного рабочего процесса.

Система управления посетителями школы

Управляйте регистрацией посетителей школы на входе, маршрутизацией согласований, уведомлением принимающей стороны, выдачей пропусков и фиксацией выхода в рамках одного структурированного рабочего процесса.

Связанные бизнес-процессы

Изучите сценарии использования, лежащие в основе этого процесса

17 шаблонов

Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью

Используйте этот раздел для запросов на доступ, проверки прав, контроля посетителей, обработки исключений и операционных рабочих процессов, связанных с безопасностью.

Форма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPN 11 шаблонов

ПО для проверки пользовательских доступов

Планируйте проверки прав доступа пользователей с реестрами доступов, подтверждением от ответственных, заметками по исключениям, задачами на удаление, доказательствами и отслеживанием статуса для аудита.

Форма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPN 27 шаблонов

Шаблоны для контроля активов и оборудования

Просмотрите шаблоны управления активами и оборудованием для передачи, бронирования, оформления заказа, возврата, запросов на техническое обслуживание, профилактической работы и подотчетности.

Форма передачи активов / Форма возврата активов / Форма передачи активов 10 шаблонов

ПО для согласований: правила, маршруты и аудит

Процесс одобрения конструкции - это процесс, который направляет запросы по количеству, риску, отделу или политике, а затем делает видными решения, возвращенную работу, доказательства и статус.

Реестр контролируемых документов / Согласование заказа на поставку / Шаблон приложения для согласования бюджета 52 шаблонов

Шаблоны для качества и безопасности

Изучите шаблоны для качества и безопасности: записи EHS, реестры опасностей, контроль SDS, отслеживание CAPA, производственные записи и контролируемые работы.

Чек-лист входного контроля / Реестр опасностей / Реестр SDS

Другие пакеты рабочих процессов

Сравните похожие пакеты рабочих процессов

12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для адаптации сотрудников

Свяжите запросы на адаптацию, чек-листы для новых сотрудников, задачи по настройке, оборудование, доступы, подтверждение ознакомления с политиками, обучение и статус готовности.

01 Зафиксируйте запрос на адаптацию02 Назначьте задачи по готовности03 Скоординируйте оборудование и доступы04 Завершите обучение и проверку готовностиАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса на адаптацию сотрудника / Чек-лист для нового сотрудника / Чек-лист подготовки к выходу нового сотрудника 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для увольнения сотрудников

Свяжите чек-листы увольнения, удаление доступов, возврат активов, передачу документов, передачу знаний, согласования и подтверждение завершения.

01 Откройте запись об увольнении02 Верните активы и удалите доступы03 Завершите документы и передачу дел04 Закройте запись об увольненииАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийЧек-лист увольнения сотрудника / Чек-лист при увольнении сотрудника / Форма возврата выданного сотруднику имущества 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок на отпуск

Объедините заявки на отпуск, формы на отгул, отчеты об отсутствии, трекеры отпусков, планирование замещения, согласование с руководителем и последующие действия HR.

01 Зафиксировать отпуск или отгул02 Проверить замещение и влияние на график03 Отслеживать контекст отсутствия и остатка дней04 Передать задачу в HR и расчет заработной платыАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса на отпуск / Форма запроса на отпуск / Учет отпусков сотрудников 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок сотрудников на оборудование

Свяжите заявки сотрудников на оборудование, соглашения, запросы на ноутбуки, возврат активов, закрепление, согласование, состояние и закрытие процесса.

01 Зафиксируйте потребность в оборудовании02 Согласуйте и закрепите активы03 Отслеживайте закрепление и изменения04 Оформите возврат и закройте процессАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса оборудования для сотрудника / Форма соглашения об оборудовании для сотрудников / Форма возврата выданного сотруднику имущества 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для изменения данных сотрудников

Свяжите изменения данных сотрудников, изменения статуса, запросы на изменения, запросы документов, ответственных за проверку, согласование и историю обновлений.

01 Зафиксируйте запрос на изменение02 Проверьте изменения статуса и чувствительных данных03 Соберите подтверждающие документы04 Подтвердите обновление и закройте процессАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма изменения данных сотрудника / Форма изменения статуса сотрудника / Форма запроса на изменение данных сотрудника 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для подтверждения ознакомления с политиками

Свяжите формы подтверждения ознакомления с политиками, записи сотрудников, задачи адаптации, подтверждения обучения, исключения, напоминания и статусы проверки.

01 Назначьте подтверждение ознакомления с политикой02 Свяжите адаптацию и обучение03 Управляйте исключениями и напоминаниями04 Проверьте подтверждающие материалы по выполнениюАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма подтверждения ознакомления с политикой / Трекер обучения сотрудников / Форма запроса на обучение 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок на обучение сотрудников

Свяжите заявки на обучение, согласование с руководителем, проверку бюджета, планирование курса, подтверждение прохождения, продление и трекеры обучения сотрудников.

01 Зафиксируйте заявку на обучение02 Проведите согласование и проверку бюджета03 Отслеживайте подтверждение прохождения04 Управляйте продлением и связями с адаптациейАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса на обучение / Трекер обучения сотрудников / Чек-лист для нового сотрудника 12 шаблонов

Набор рабочих процессов для качества, CAPA и несоответствий

Свяжите прием сообщений о проблемах качества, отчеты об отклонениях, записи NCR, анализ первопричин, CAPA, ответственных, подтверждающие материалы и закрытие по результатам проверки.

01 Зафиксируйте проблему качества02 Определите решение и эскалацию03 Проанализируйте первопричину и назначьте действия04 Проверьте CAPA и обновите меры контроляУправление качеством, CAPA и несоответствиями / ПО для управления качеством: аудиты, CAPA и процессы проверок / Программное обеспечение для контроля качества / ПО для управления несоответствиями / ПО CAPA для рабочих процессов корректирующих и предупреждающих действий / Система управления отклонениями / ПО для управления аудитами: замечания, подтверждения и корректирующие действия / ПО для управления производственными рабочими процессами / Шаблоны для качества и безопасностиРеестр проблем качества / Форма отчета об отклонении / Форма отчета о несоответствии 8 шаблонов

Набор рабочих процессов для контроля документов и проверки SOP

Свяжите записи контролируемых документов, редакции SOP, рабочие инструкции, контроль изменений, согласования, подтверждение ознакомления и передачу задачи на обучение.

01 Зарегистрируйте контролируемый документ02 Направьте документ на проверку и согласование03 Опубликуйте подтверждение ознакомления и обучение04 Проверьте эффективность и продлениеУправление документами и SOP / Управление качеством, CAPA и несоответствиями / Управление обучением и компетенциями / ПО для управления качеством: аудиты, CAPA и процессы проверок / ПО CAPA для рабочих процессов корректирующих и предупреждающих действий / Шаблоны для качества и безопасности / ПО для управления производственными рабочими процессамиРеестр контролируемых документов / ПО для управления рабочими инструкциями / ПО для контроля изменений 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для обучения, оценки компетенций и сертификации

Свяжите требования к обучению по ролям, сертификацию сотрудников, отслеживание сроков действия, ответственных за продление, подтверждение прохождения и дашборды готовности.

01 Определите требования по ролям02 Назначьте обучение или создайте запрос03 Отслеживайте подтверждения и сроки действия04 Анализируйте пробелы в готовностиУправление обучением и компетенциями / Управление документами и SOP / Управление качеством, CAPA и несоответствиями / Автоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Шаблоны для качества и безопасности / EHS Программное обеспечение / ПО для управления производственными рабочими процессамиМатрица обучения по ролям / Трекер сертификаций сотрудников / Трекер сроков действия сертификатов 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для запросов на оплату

Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.

01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для согласования возмещений расходов

Свяжите запросы на возмещение расходов, согласование с руководителем, проверку финансовой командой, подтверждающие чеки, исключения и последующие действия по выплате.

01 Соберите данные по возмещению02 Направьте на согласование руководителю03 Завершите проверку финансовой командой04 Отслеживайте последующие действия по выплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиЗапрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов 7 шаблонов

Набор рабочих процессов для согласования CapEx

Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.

01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиФорма запроса капитальных затрат / Шаблон приложения для согласования бюджета / Трекер финансовых запросов 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов согласования счетов

Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.

01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны согласования финансовых операций / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиПроцесс утверждения счетов / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для запросов доступа

Свяжите прием заявок на доступ, согласование с руководителем, доступ к папкам, запросы на ПО, IT-активы, статус предоставления доступа и подтверждающие материалы по закрытию.

01 Зафиксируйте потребность в доступе02 Проведите согласование и проверку исключений03 Скоординируйте предоставление доступа и активы04 Закройте подтверждающие материалы по доступуКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроли запросов на IT-доступ и сервисные запросы / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Контроль финансовых запросов и согласованийФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Шаблон формы запроса доступа к папке 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок на IT-изменения

Свяжите контроль изменений, запросы на ПО, влияние на доступ, проверку лицензий, IT-активы, согласования, задачи внедрения и подтверждающие материалы валидации.

01 Зафиксируйте заявку на изменение02 Проверьте влияние на доступ, лицензии и риски03 Координируйте внедрение04 Проведите валидацию и закройте изменениеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроли запросов на IT-доступ и сервисные запросы / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Контроль финансовых запросов и согласованийПО для контроля изменений / Форма запроса на ПО / Шаблон формы запроса на программную лицензию 7 шаблонов

Согласование документов: проверка, доработка и выпуск

Проведите одну контролируемую версию документа через прием, проверку, согласование, доработку, выпуск и ознакомление, сохранив историю решений.

01 Представление документа и контекста одобрения02 Подтвердить версию , готовую к пересмотру03 Пересмотр и утверждение маршрута04 Возвращение пересмотров без нарушения историиПО для управления и автоматизации документооборота / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Программное обеспечение для автоматизации потоков работы / Управление документами и SOP / Автоматизация управления договорамиРеестр контролируемых документов / Чек-лист подготовки документов / Шаблон формы запроса документов у клиента 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приемки поставки при монтаже

Объедините прием заявок на монтаж, проверку готовности площадки, решения по приемке поставки, маршрутизацию исключений и передачу задачи в полевые работы.

01 Зафиксируйте заявку на монтаж02 Подтвердите готовность площадки03 Зафиксируйте приемку поставки04 Направьте следующую передачу задачиШаблоны для установки, доставки и приемки / ПО для управления выездным сервисом / ПО для диспетчеризации выездного сервиса / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Система управления гарантийными обращениямиШаблон формы запроса на установку / Шаблон контрольного списка готовности площадки / Шаблон формы приемки поставки 7 шаблонов

Пакет рабочих процессов для аренды оборудования

Свяжите проверку продления аренды, прием заявок на обслуживание от арендаторов, приемку ремонта, возврат оборудования, подтверждение состояния и последующие действия ответственного.

01 Проверка запросов на продление аренды02 Маршрутизация заявок на обслуживание03 Подтверждение приемки ремонта04 Закрытие возврата и последующих действийШаблоны для управления арендой оборудования / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Управление техническим обслуживанием объектов / ПО для управления выездным сервисомШаблон формы запроса на продление аренды / Шаблон формы заявки арендатора на обслуживание / Шаблон формы приемки ремонта 13 шаблонов

Пакет рабочих процессов для инспекций и обслуживания объектов

Свяжите инспекции объектов, проверки оборудования, выявленные неисправности, заявки на обслуживание, назначение работ и подтверждение закрытия.

01 Зафиксируйте инспекцию или запрос02 Разберите проблемные пункты03 Назначьте и выполните работу04 Отслеживайте тенденции и повторяющиеся проблемыПрограммное обеспечение CMMS для операций технического обслуживания / Шаблоны проверок объектов и оборудования / Шаблоны для управления рабочими запросами / ПО для управления инспекциями в полевых условиях, для проверок безопасности и качества / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны для выездного сервиса и техобслуживанияФорма запроса на выполнение работ / Форма запроса на обслуживание оборудования / Форма заявки на выполнение работ 8 шаблонов

Набор рабочих процессов для заявок на работы по эксплуатации

Свяжите прием заявок в службу эксплуатации, приоритизацию нарядов, назначение, отслеживание статусов, заметки по запчастям, подтверждение выполнения и обновления для заявителя.

01 Зафиксируйте заявку02 Проведите приоритизацию и назначьте работу03 Отслеживайте статусы и блокеры04 Закройте с подтверждениемПрограммное обеспечение CMMS для операций технического обслуживания / Управление техническим обслуживанием объектов / Система заявок на работы по эксплуатации объекта / Управление заявками на обслуживание / Шаблоны для управления рабочими запросами / Шаблоны для контроля активов и оборудованияФорма заявки на обслуживание / Форма заявки на обслуживание объекта / Форма заявки на работы по объекту 12 шаблонов

Набор рабочих процессов для инспекций профилактического обслуживания

Свяжите графики профилактического обслуживания, результаты чек-листов, показания, пункты с отклонениями, ответственных за ремонт, корректирующие действия и подтверждающие материалы по сервису.

01 Спланируйте регулярные проверки02 Проведите инспекцию03 Направьте отклонения на устранение04 Анализируйте повторяющиеся проблемыПрограммное обеспечение CMMS для операций технического обслуживания / Управление техническим обслуживанием объектов / Рабочий процесс профилактического обслуживания / Приложение для инспекции оборудования / Шаблоны для контроля активов и оборудования / ПО для TPMЧек-лист профилактического обслуживания / Чек-лист технического обслуживания оборудования / Чек-лист осмотра оборудования 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для предрейсового осмотра автопарка

Свяжите проверки транспортных средств, результаты предрейсового осмотра, заметки по дефектам, ответственных за ремонт, сроки, подтверждающие материалы и проверку менеджером.

01 Проведите проверку транспортного средства02 Отметьте дефекты для проверки03 Назначьте последующие действия по ремонту04 Закройте дефекты и проанализируйте тенденцииПриложение для инспекции автопарка / Управление техническим обслуживанием объектов / Приложение для инспекции оборудования / Шаблоны проверок объектов и оборудования / Шаблоны для контроля активов и оборудованияФорма осмотра транспортного средства / Чек-лист осмотра автопарка / Контрольный список предрейсового осмотра 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приема проектных заявок и управления изменениями

Свяжите проектные запросы, проверку на этапе приема заявки, решения по согласованию, запросы на изменения, учет проблем и последующий контроль статуса.

01 Отправьте проектный запрос02 Проверьте и согласуйте работу03 Контролируйте изменения и проблемы04 Закройте историю запросаШаблоны для управления рабочими запросами / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для строительных операцийФорма приема заявок на проекты / Форма запроса проекта / Форма запроса на изменение проекта 10 шаблонов

Пакет рабочих процессов для NPS и отзывов клиентов

Свяжите ответы по удовлетворенности клиентов, темы отзывов, обработку низких оценок, передачу жалоб и дашборды по качеству сервиса.

01 Соберите сигналы обратной связи02 Разберите низкие оценки и проблемы03 Доведите обратную связь до решения04 Анализируйте повторяющиеся темыШаблоны анкет клиента и обратной связи / Система управления жалобами клиентов / Программное обеспечение для управления возвратами / Система управления гарантийными обращениями / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны для выездного сервиса и техобслуживания / ПО для управления выездным сервисомОпрос удовлетворенности клиентов / Форма обратной связи от клиентов / Шаблон трекера жалоб клиентов 10 шаблонов

Пакет рабочих процессов для Lean continuous improvement

Свяжите аудиты 5S, наблюдения Gemba, идеи Kaizen, сигналы Andon, задачи TPM, анализ первопричин и подтвержденные корректирующие действия.

01 Зафиксируйте сигнал для улучшения02 Назначьте ответственного и проанализируйте причину03 Обновите стандарт и подтвердите закрытиеПО для бережливого производства / ПО для аудита 5S / ПО для Gemba Walk / Система Andon / ПО для TPM / Шаблоны для контроля активов и оборудования / ПО для многоуровневого аудита процессов / ПО для управления производственными рабочими процессами / ПО для управления производственным участкомЧек-лист аудита процесса / Чек-лист аудита качества / Шаблон формы запроса на корректирующие действия 10 шаблонов

Пакет рабочих процессов для производственного планирования и отслеживания

Свяжите производственные графики, производственные задания, готовность материалов, отчетность по ходу работ, блокеры качества, оповещения Andon и последующие действия по оборудованию.

01 Выпустите и запланируйте работу02 Подтвердите материалы и готовность03 Отслеживайте ход работ и отклонения04 Закройте работу и улучшайте процессПО для планирования производства / ПО для отслеживания производства / ПО для производственных заданий / ПО для управления производственным участком / Система Andon / ПО для управления производственными рабочими процессами / Шаблоны для склада и запасов / ПО для управления качеством: аудиты, CAPA и процессы проверок / ПО для TPM / Шаблоны для контроля активов и оборудованияПО для управления производственными запасами / Форма заявки на выполнение работ / Форма выдачи материалов 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для расследования инцидентов EHS

Свяжите первичные сообщения, факты расследования, корневую причину, корректирующие действия, оценку рисков и подтвержденное закрытие в одном рабочем процессе EHS.

01 Зафиксировать первичное сообщение02 Провести расследование и оценить риск03 Назначить корректирующее действие04 Проверить и закрытьEHS Программное обеспечение / ПО для соблюдения требований EHS / ПО для отчетности по инцидентам безопасности / ПО для управления охраной труда и безопасностью / Шаблоны для качества и безопасности / ПО для управления производственными рабочими процессамиФорма отчета о происшествии / Реестр опасностей / ПО для оценки рисков 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов по информированию об опасностях и их устранению

Объедините регистрацию опасностей, проверку рисков, назначение владельца, работу по исправлению ситуации и проверку доказательств в одном рабочем процессе.

01 Сообщить об опасности02 Оценить риски и необходимые меры контроля03 Назначить работу по исправлению04 Проверить закрытиеEHS Программное обеспечение / Система регистрации опасностей / ПО для управления охраной труда и безопасностью / Шаблоны для качества и безопасностиРеестр опасностей / Форма оценки опасностей / Форма наблюдения по безопасности 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для оценки и контроля рисков

Свяжите выявление опасностей, оценку рисков, планирование мер контроля, последующие действия ответственных и проверку для более безопасной операционной работы.

01 Определить опасность и контекст задачи02 Оценить риск и определить меры контроля03 Назначить последующие действия04 Проверить меры контроляEHS Программное обеспечение / ПО для соблюдения требований EHS / ПО для управления охраной труда и безопасностью / Шаблоны для качества и безопасностиПО для оценки рисков / Форма оценки опасностей / Форма анализа опасностей при выполнении работ 11 шаблонов

Permit to Work и JSA Пакет рабочих процессов

Соедините запросы на получение разрешений, анализ безопасности труда, контрольную проверку, утверждения, активный мониторинг работ и доказательства закрытия.

01 Планируйте работу и анализируйте опасности02 Отправить и утвердить разрешение03 Отслеживать активную работу04 Закрыть и сохранить доказательстваEHS Программное обеспечение / ПО для соблюдения требований EHS / ПО для анализа безопасности работ / Шаблоны для качества и безопасностиПО для нарядов-допусков / Форма анализа безопасности работ / Форма анализа опасностей при выполнении работ 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для соблюдения требований по обучению безопасности

Свяжите обязательное обучение безопасности, назначение ответственных, подтверждение прохождения, отслеживание сроков действия и проверку готовности в одном рабочем процессе.

01 Назначить обязательное обучение02 Отслеживать подтверждения и просрочивших обучение сотрудников03 Связать обучение с событиями безопасности04 Проверять готовность и продленияEHS Программное обеспечение / ПО для соблюдения требований EHS / ПО для управления охраной труда и безопасностью / Шаблоны для качества и безопасностиТрекер обучения сотрудников / Форма отчета о происшествии / Реестр опасностей 10 шаблонов

Набор шаблонов рабочих процессов для урегулирования жалоб клиентов

Свяжите прием жалоб, сортировку, расследование, авторизацию RMA, проверку гарантии, возвраты средств и последующие корректирующие действия.

01 Зафиксируйте и отсортируйте жалобу02 Авторизуйте возврат или проверку гарантии03 Согласуйте возврат средств или замену04 Предотвращайте повторение проблемСистема управления жалобами клиентов / Программное обеспечение для управления возвратами / ПО для RMA / Система управления гарантийными обращениями / Шаблоны анкет клиента и обратной связи / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны согласования финансовых операцийШаблон трекера жалоб клиентов / Форма жалобы клиента / Форма запроса RMA 14 шаблонов

Construction Field Operations Workflow Pack

Coordinate construction daily reports, crew scheduling, RFIs, submittals, change orders, punch lists, tools, and site inventory workflows.

01 Plan field work and crews02 Capture daily site records03 Resolve RFIs, submittals, and changes04 Close out work and control site resourcesШаблоны для строительных операций / Шаблоны для выездного сервиса и техобслуживания / Шаблоны для склада и запасов / Шаблоны для качества и безопасностиПланирование графика строительных бригад / Форма ежедневного строительного отчета / Форма приема заявок на проекты 26 шаблонов

Набор рабочих процессов для складской приемки и контроля запасов

Соедините запросы на материалы, получение проверок, выпуски акций, возвраты, оповещения о низком запасе, пополнение, проверки и корректировки запасов.

01 Запрашивать и выдавать материалы02 Принимать и проверять запасы03 Контролировать перемещения и исключения04 Проводить инвентаризацию, пополнение и аудит храненияПО для приемки товаров на складе / ПО для циклической инвентаризации / ПО для контроля складских запасов / ПО для контроля запасов / Система учета движения запасов / Шаблоны для склада и запасов / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны для контроля активов и оборудования / ПО для управления производственными рабочими процессами / ПО для управления производственным участкомСклады для приема процесса / Отчет о несоответствии инвентаризации / Форма запроса материалов 58 шаблонов

Набор рабочих процессов для выездного сервиса, диспетчеризации и техобслуживания

Свяжите заявки на работы, диспетчеризацию, расписание техников, последующие действия по техобслуживанию, обслуживание зданий и рабочие процессы записи на услуги по специализациям.

01 Собирайте запросы на обслуживание02 Распределяйте и назначайте работы03 Планируйте выезды по специализированным услугам04 Отслеживайте последующие действия по техобслуживаниюШаблоны для выездного сервиса и техобслуживания / Шаблоны для строительных операций / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны для качества и безопасностиШаблон формы заявки на сервисный выезд / Шаблон наряда на выездное обслуживание / Шаблон формы диспетчеризации техников 11 шаблонов

Asset & Equipment Checkout Control Workflow Pack

Connect asset handover, return, transfer, disposal, tagging, equipment booking, checkout, tool tracking, and calibration follow-up.

01 Request and assign assets02 Tag and register equipment03 Book and check out shared items04 Return, calibrate, or disposeШаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны для склада и запасов / Шаблоны для выездного сервиса и техобслуживания / Шаблоны для строительных операций / ПО для управления производственными рабочими процессами / ПО для управления производственным участкомФорма передачи активов / Форма возврата активов / Форма передачи активов 45 шаблонов

Пакет рабочих процессов для корректирующих действий по качеству и безопасности

Свяжите записи EHS, оценки опасностей, инциденты, записи SDS, разрешения, CAPA, управление изменениями, рабочие инструкции и последующие действия по партиям.

01 Выявление рисков и наблюдений02 Управление записями по безопасности и разрешениям03 Проверка записей по качеству и процессам04 Маршрутизация корректирующих действийУправление качеством, CAPA и несоответствиями / Управление документами и SOP / Управление обучением и компетенциями / ПО для управления качеством: аудиты, CAPA и процессы проверок / Программное обеспечение для контроля качества / ПО для управления несоответствиями / ПО CAPA для рабочих процессов корректирующих и предупреждающих действий / ПО для управления аудитами: замечания, подтверждения и корректирующие действия / ПО для управления инспекциями в полевых условиях, для проверок безопасности и качества / ПО для многоуровневого аудита процессов / EHS Программное обеспечение / ПО для управления охраной труда и безопасностью / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны для выездного сервиса и техобслуживания / Шаблоны для склада и запасов / ПО для управления производственными рабочими процессами / ПО для управления производственным участкомФорма оценки опасностей / Форма наблюдения по безопасности / Форма анализа опасностей при выполнении работ 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для управления ИТ-изменениями

Планируйте запросы на ИТ-изменения, оценку влияния, маршрутизацию согласований, задачи внедрения, планы отката, проверку и готовое к аудиту закрытие.

01 Зафиксируйте запрос на изменение02 Проведите оценку рисков и согласования03 Скоординируйте внедрение04 Проверьте результат и закройте изменениеШаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для согласований: правила, маршруты и аудит / Шаблоны для контроля активов и оборудованияПО для контроля изменений / Рабочий процесс запроса на исключение из политики / Форма запроса доступа 29 шаблонов

Пакет рабочих процессов для HR-запросов сотрудников и онбординга

Свяжите рабочие процессы для отпусков, задач онбординга, согласования табелей, обучения сотрудников, возмещения расходов, учета посещаемости и настройки доступов.

01 Собирайте запросы сотрудников02 Направляйте на согласование руководителю и HR03 Управляйте готовностью к онбордингу04 Отслеживайте обучение и последующие действия по сотрудникамАвтоматизация HR-процессов для работы с сотрудниками / Шаблоны HR-запросов сотрудников / Система управления запросами сотрудников / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Шаблоны согласования финансовых операцийФорма запроса сотрудника / Форма запроса на отпуск / Форма запроса на отпуск

Руководства

Уточните критерии, на которых строится этот рабочий процесс

Руководство

Руководство по чек-листу проверки пользовательского доступа

Спланируйте чек-лист проверки пользовательского доступа для инвентаря доступа, подтверждения ответственными, исключений, удалений, доказательств и последующих аудиторских действий.

Руководство

Руководство по рабочему процессу согласования запросов на доступ

Заранее спланируйте поля запроса на доступ, маршрутизацию согласования, контекст риска, объем доступа, срок действия и подтверждающие материалы по закрытию, прежде чем открывать шаблон доступа.

Руководство

Руководство по рабочему процессу управления посетителями и контроля ключей

Продумайте управление посетителями, согласование с принимающей стороной, выдачу ключей, хранение, сроки возврата и поля для закрытия перед выбором шаблона контроля доступа.

Частые вопросы

Частые вопросы об этом пакете рабочего процесса

Это только для IT-доступа?

Нет. IT-доступ — только часть пакета: рабочий процесс также охватывает исключения из политик, доступ посетителей, контроль ключей и передачу физического доступа.

Подходит ли это для сбора подтверждающих данных по комплаенсу?

Да. Шаблоны помогают сохранять контекст заявителя, решения по согласованию, исключения, подтверждения ознакомления и данные о завершении привязанными к записи доступа.

С чего команде лучше начать?

Сначала начните с зоны доступа с наибольшим риском, например с привилегированного доступа или доступа VPN, а затем примените ту же логику контроля к запросам на учетные записи, ключам и рабочим процессам для посетителей.

Следующий шаг

Начните с наиболее подходящего шаблона, а затем адаптируйте рабочий процесс

Откройте предпросмотр первого шаблона в этом пакете рабочего процесса, затем настройте поля, ответственных, статусы и автоматизации под свою команду.

Предпросмотр стартового шаблона