購買、契約、予算、または運用ポリシーに対する例外を申請する。
ポリシー例外申請ワークフロー
ポリシー例外申請を、申請理由、担当者レビュー、承認ステータス、有効期限、契約または予算の文脈、フォローアップ対応とともに振り分けます。
コンプライアンス上の助言を行うことなく、調達、契約、予算、内部統制に関する運用上の例外を振り分けるために構築されています。
ガバナンスプロセスに合わせて、例外フィールド、承認者の振り分け、リスク統制、有効期限リマインダー、更新ビュー、監査ダッシュボードをカスタマイズできます。 ポリシー例外申請テンプレートをプレビューし、その後チーム向けにリスクフィールド、承認ステップ、有効期限管理、更新リマインダーを調整できます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
このポリシー例外申請ワークフローは、チームが例外の理由を記録し、承認へ振り分け、有効期限または見直し日を設定し、フォローアップ対応を可視化するのに役立ちます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
申請理由、証拠、承認者、有効期限、フォローアップ対応を記録する。
例外判断を調達リスク、予算承認、または契約レコードに関連付けたまま維持する。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
例外申請の受付。
ポリシー参照、例外理由、影響を受けるチーム、リスクレベル、軽減策、承認者、有効期限を記録します。
リスクと承認の振り分け。
例外タイプと重大度に応じて、申請をポリシー担当者、リスクレビュー担当、法務、コンプライアンス、または経営層に振り分けます。
有効期限と更新管理。
期限切れが近い例外、遅延している更新、不足している統制、未解決の承認条件を可視化します。
監査対応可能な例外履歴。
判断、コメント、軽減策の証拠、更新日、クローズメモを例外レコードに紐づけて保持します。
含まれるコンポーネント
- ポリシー例外申請
- 申請者フォローアップログ
- ポリシー例外申請一覧
- 未対応依頼キュー
- 申請者ステータスキュー
- 担当者通知
- 申請者更新通知
- 提出リマインダー
- ステータスリマインダー
- 申請者
- 承認者
- 運用責任者
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- 例外承認を追跡可能かつ期限管理された状態にする。
- 理由、証拠、担当者、レビュー日を判断に紐づけて保持する。
- 必要に応じて、例外を契約、予算、または調達のフォローアップに関連付ける。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
ポリシー例外キュー。
免除対象ポリシー、リスクレベル、承認者、ステータス、有効期限、更新要否で申請を確認できます。
ポリシー例外レコード。
事業上の理由、リスク統制、承認条件、コメント、決定履歴を1つのレコードにまとめて保持します。
例外更新ダッシュボード。
有効な例外、期限切れが近い承認、遅延中の更新、未解決の条件を1つのダッシュボードで監視できます。
仕組み
設定から展開まで
例外タイプ、ポリシー参照、事業上の理由、証拠、希望期間を提出する。
期限日とコメントを付けて、適切な担当者または承認者にレビューを振り分ける。
承認、却下、条件、有効期限、次回レビューを記録する。
フォローアップを予算、契約、調達リスク、または義務レコードに関連付ける。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
ポリシー例外申請には何を含めるべきですか？
ポリシー領域、希望する例外、申請理由、証拠、リスクメモ、承認者、希望期間、有効期限、判断、フォローアップ担当者を含めます。
これは調達や契約業務をどのように支援しますか？
例外レコードにより、購買、契約、ベンダー、または予算の判断が通常ルートから外れた理由と、必要なフォローアップを示せます。
これはポリシーやコンプライアンスレビューの代替になりますか？
いいえ。これは例外申請を振り分けるための運用ワークフローです。必要に応じて、各チームは自社のポリシーと専門レビューを適用してください。
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