申請採購、合約、預算或營運政策的例外。
政策例外申請工作流程
分派政策例外申請，包含說明理由、負責人審核、簽核狀態、到期日、合約或預算情境與後續動作。
適用於採購、合約、預算與內部控制決策相關的營運例外分派，不提供法規遵循建議。
您可自訂例外欄位、簽核人分派、風險控制、到期提醒、續期檢視與稽核儀表板，以符合您的治理流程。 先預覽政策例外申請範本，再為您的團隊調整風險欄位、簽核步驟、到期追蹤與續期提醒。
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總覽
此範本可協助您管理的內容
此政策例外申請工作流程可協助團隊收集例外原因、分派簽核、設定到期或審查日期，並讓後續動作保持清楚可見。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
收集說明理由、證據、簽核人、到期日與後續動作。
讓例外決策持續關聯至採購風險、預算簽核或合約記錄。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
例外申請進件。
收集政策參考、例外原因、受影響團隊、風險等級、緩解計畫、簽核人與到期日。
風險與簽核分派。
依例外類型與嚴重程度，將申請分派給政策負責人、風險審查人員、法務、法規遵循或管理層。
到期與續期追蹤。
提前顯示即將到期的例外、逾期續期、控制措施缺漏與尚未解決的簽核條件。
可供稽核的例外歷程。
將決策、留言、緩解證據、續期日期與結案說明保留在例外記錄中。
包含的元件
- 政策例外申請
- 申請人後續追蹤記錄
- 政策例外申請清單
- 開啟申請佇列
- 申請人狀態佇列
- 負責人通知
- 申請人更新通知
- 提交提醒
- 狀態提醒
- 申請人
- 簽核人
- 營運負責人
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 讓例外簽核可追溯且具時效限制。
- 讓說明理由、證據、負責人與審查日期持續附著於決策。
- 在需要時，將例外串接至合約、預算或採購後續追蹤。
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範本預覽
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政策例外佇列。
依豁免政策、風險等級、簽核人、狀態、到期日與續期需求檢視申請。
政策例外記錄。
在單一記錄中保留業務原因、風險控制、簽核條件、留言與決策歷程。
例外續期儀表板。
從單一儀表板監控有效中的例外、即將到期的核准、逾期續期與未解決條件。
運作方式
從設定到上線
提交例外類型、政策參考、業務原因、證據與申請期間。
將審查分派給正確的負責人或簽核人，並附上到期日與留言。
記錄核准、駁回、條件、到期日與下次審查。
將後續追蹤連結至預算、合約、採購風險或義務記錄。
常見問題
關於此範本的常見問題
政策例外申請應包含哪些內容？
應包含政策範圍、申請的例外事項、說明理由、證據、風險備註、簽核人、申請期間、到期日、決策與後續追蹤負責人。
這如何支援採購或合約工作？
例外記錄可說明為何某筆採購、合約、供應商或預算決策偏離標準流程，以及需要哪些後續追蹤。
這能取代政策或法規遵循審查嗎？
不能。這是用於分派例外申請的營運工作流程。團隊仍應在需要時套用自有政策與專業審查。
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