ユースケース
アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート
このハブでは、アクセス申請、権限レビュー、来訪者管理、例外対応、セキュリティ周辺の運用ワークフローをまとめて確認できます。
- アクセス申請と例外対応を標準化し、場当たり的な承認になる前に整理します。
- 権限付与や来訪者に関する判断を、より明確な担当者設定とステータス管理で可視化します。
- セキュリティ運用をメールのやり取りに埋もれさせることなく、コンプライアンス対応のフォローアップを支援します.
アクセス、例外対応、権限管理のワークフローを担うIT・セキュリティチーム来訪者レコードや鍵関連のアクセス管理を行うオフィス・施設管理チーム運用上のセキュリティ業務について、より明確な監査証跡が必要なコンプライアンス重視のチーム
概要
チームがここから始める理由
このユースケースでは、アクセス管理とセキュリティ統制における運用面をまとめて扱います。申請受付、ポリシー例外、来訪者のレコード、権限レビューを、より明確なワークフローシステムで運用したいチームに適しています。
アクセス申請と例外対応を標準化し、場当たり的な承認になる前に整理します。
権限付与や来訪者に関する判断を、より明確な担当者設定とステータス管理で可視化します。
セキュリティ運用をメールのやり取りに埋もれさせることなく、コンプライアンス対応のフォローアップを支援します.
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは17件です。
他のユースケース
関連するワークフロー領域を見る
12件のテンプレート
ITアクセス・サービス申請管理
アクセス申請、ソフトウェア申請、ライセンスレビュー、IT資産、VPNや特権アクセス、ポリシー例外、変更時の引き継ぎを管理します。
アクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / フォルダアクセス申請フォームテンプレート64件のテンプレートバックオフィス統制
契約、ベンダー、財務、アクセス、ソフトウェア申請、監査証跡、是正対応のワークフローを、編集可能なJodooテンプレートでつなぎます。
契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約レビューチェックリスト11件のテンプレートユーザーアクセスレビューソフトウェア
アクセス台帳、担当者の認定、例外メモ、削除タスク、証跡、監査対応のステータス管理でユーザーアクセスレビューを計画できます。
アクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / VPNアクセス申請9件のテンプレート申請・ルール・監査証跡に対応する承認ワークフローソフトウェア
申請、しきい値、レビュアー、例外、ステータス履歴、監査に対応できる引き継ぎの承認ワークフローを構築できます。
発注承認 / 予算承認アプリテンプレート / 経費承認ワークフロー27件のテンプレート資産・機器管理テンプレート
資産返却、廃棄、タグ付け、引き継ぎ、ノートPC申請、機器予約、貸出、メンテナンス、工具管理に対応した資産・機器管理テンプレートを確認できます。
資産引き継ぎフォーム / 資産返却フォーム / 資産移管フォーム29件のテンプレート財務承認テンプレート
より強い統制が求められる予算、経費、請求書、支払、与信、仕訳の承認ワークフロー向けテンプレートをまとめています。
財務申請管理 / 予算承認アプリテンプレート / 経費承認ワークフロー28件のテンプレートベンダー管理テンプレート
より明確なベンダー管理ワークフロー群で、サプライヤーのオンボーディング、登録、評価、比較、監査、サプライヤーリスク、是正措置業務を整理します。
ベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォームよくある質問
このユースケースに関する質問
ここでいうアクセス・セキュリティのワークフローには何が含まれますか？
この領域で特に有効なのは、アクセス申請、権限管理、ポリシー例外、来訪者レコード、鍵管理やヘルプデスク起点のアクセス業務など、運用上の統制ポイントを扱うワークフローです。
来訪者管理をアクセス申請と同じハブに含めてもよいですか？
はい。対応する工程は異なりますが、どちらも「誰が社内の何に入れるか、使えるか、アクセスできるか」を管理する広い統制レイヤーに含まれます。
現在、承認フローにばらつきがある場合はどこから始めるべきですか？
まずはVPNや特権アクセスなど、最もリスクの高い申請フローから始め、その後で同じ統制ロジックを例外対応や来訪者レコードにも広げるのがおすすめです。
ワークフローパック
このユースケースを含む一連のワークフロー
12件のテンプレート
従業員オンボーディング ワークフローパック
オンボーディング申請、新入社員チェックリスト、セットアップタスク、備品、アクセス権、ポリシー確認、研修、受け入れ準備状況をまとめて連携します。
01 オンボーディング申請を受け付ける02 受け入れ準備タスクを割り当てる03 備品とアクセス権を調整する04 研修と受け入れ準備を完了するオンボーディング申請フォーム / 新入社者チェックリスト / 新入社員受け入れ準備チェックリスト8件のテンプレート従業員オフボーディング ワークフローパック
退職時チェックリスト、アクセス削除、備品返却、書類の引き継ぎ、ナレッジ移管、承認、完了証跡を連携します。
01 退職レコードを作成02 備品とアクセスを回収03 書類と引き継ぎを完了04 オフボーディングレコードを完了従業員退職手続きチェックリスト / 従業員退職チェックリスト / 従業員貸与資産返却フォーム8件のテンプレート休暇申請ワークフローパック
休暇申請、休暇フォーム、欠勤報告、休暇管理、代替対応計画、上長承認、HRのフォローアップをまとめて連携します。
01 休暇または休みの申請を受け付ける02 代替対応と勤務予定への影響を確認する03 欠勤状況と残日数の関連情報を追跡する04 HRと給与計算への引き継ぎを完了する休暇申請フォーム / 休暇申請フォーム / 従業員休暇管理8件のテンプレート従業員備品申請ワークフローパック
従業員の備品申請、同意書、ノートPC申請、資産返却、管理担当、承認、状態確認、クローズアウトを一元化します。
01 備品の必要情報を受け付ける02 承認して資産を割り当てる03 管理状況と変更を追跡する04 返却してクローズする従業員貸与品申請フォーム / 従業員貸与備品同意書フォーム / 従業員貸与資産返却フォーム8件のテンプレート従業員情報変更ワークフローパック
従業員情報の変更、ステータス変更、変更申請、書類依頼、レビュー担当者、承認、更新履歴をひとつの流れでつなぎます。
01 変更申請を受け付ける02 ステータス変更や機微な変更を確認する03 補足書類を回収する04 更新確認と完了処理を行う従業員情報変更フォーム / 従業員ステータス変更フォーム / 従業員情報変更申請フォーム8件のテンプレートポリシー確認ワークフローパック
ポリシー確認フォーム、従業員レコード、オンボーディングタスク、研修受講証跡、例外、リマインダー、確認状況を連携します。
01 ポリシー確認を割り当てる02 オンボーディングと研修を連携する03 例外とリマインダーを管理する04 完了証跡をレビューするポリシー確認フォーム / 従業員研修管理 / 研修申請フォーム8件のテンプレート従業員研修申請ワークフローパック
研修申請、上長承認、予算確認、受講日程調整、修了証跡、更新、従業員研修管理をつなげます。
01 研修申請を受け付ける02 承認と予算を確認する03 修了証跡を管理する04 更新とオンボーディング連携を管理する研修申請フォーム / 従業員研修管理 / 新入社者チェックリスト11件のテンプレートアクセス申請ワークフローパック
アクセス申請の受付、上長承認、フォルダアクセス、ソフトウェア申請、IT資産、プロビジョニング状況、クローズ時の証跡を連携します。
01 アクセス需要を把握02 承認と例外をレビュー03 プロビジョニングと資産を調整04 アクセス証跡をクローズアクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / フォルダアクセス申請フォームテンプレート12件のテンプレートIT変更申請ワークフローパック
変更管理、ソフトウェア申請、アクセス影響、ライセンスレビュー、IT資産、承認、実装タスク、検証証跡を連携します。
01 変更申請を受け付ける02 アクセス・ライセンス・リスク影響をレビュー03 実装を調整04 検証してクローズ変更管理ソフトウェア / ソフトウェア申請フォーム / ソフトウェアライセンス申請フォームテンプレート15件のテンプレートアクセス・セキュリティ申請管理ワークフローパック
アクセス申請、アカウント設定、VPNおよび特権アクセス、ポリシー例外、確認対応、来訪者管理、鍵の引き継ぎワークフローをつなげて管理します。
01 アクセス申請を受け付ける02 特権アクセスとリモートアクセスをレビューする03 確認記録と鍵を管理する04 来訪者アクセスを追跡するアクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / VPNアクセス申請11件のテンプレートIT変更管理ワークフローパック
IT変更申請、影響レビュー、承認の振り分け、実施タスク、ロールバック計画、検証、監査対応のクローズを一元管理します。
01 変更申請を受け付ける02 リスクと承認をレビューする03 実施を調整する04 検証してクローズする変更管理ソフトウェア / ポリシー例外申請ワークフロー / アクセス申請フォーム29件のテンプレート人事向け従業員申請・オンボーディングワークフローパック
休暇申請、オンボーディングタスク、勤怠表承認、従業員研修、経費精算、勤怠管理、アクセス設定のワークフローをつなげます。
01 従業員申請を受け付ける02 マネージャーと人事の承認に振り分ける03 オンボーディング準備状況を管理する04 研修と従業員フォローアップを追跡する従業員申請フォーム / 休暇申請フォーム / 休暇申請フォームガイド
テンプレートを選ぶ前にワークフローを整理する
ガイド
ユーザーアクセスレビュー チェックリストガイド
アクセス棚卸し、担当者による証明、例外、削除、証跡、監査フォローアップに向けたユーザーアクセスレビューのチェックリストを計画します。
ガイドアクセス申請承認ワークフローガイド
アクセステンプレートを開く前に、アクセス申請フィールド、承認の振り分け、リスク情報、アクセス範囲、有効期限、完了証跡を設計します。
ガイド来訪者管理・鍵管理ワークフローガイド
アクセス管理テンプレートを選ぶ前に、来訪者管理、ホスト承認、鍵の持ち出し、保管、返却期限日、完了フィールドを設計しましょう。
ガイド従業員オンボーディングチェックリストガイド
担当者の割り当て、期限、書類、備品、アクセス設定、ポリシー確認、研修、準備状況を含む従業員オンボーディングチェックリストを設計します。
ガイド休暇申請承認プロセスガイド
日付、休暇種別、残日数の状況、引き継ぎ計画、マネージャー確認、HRの例外対応、給与計算への引き継ぎ、ステータスの可視化を含む休暇申請承認プロセスを設計します。
ガイド従業員向け備品申請プロセスガイド
備品受付、承認、ITまたは総務・ファシリティの担当範囲、資産の割り当て、同意の証跡、返却状況、完了処理を含む従業員向け備品申請プロセスを設計します。
ガイド従業員オンボーディングと研修チェックリストガイド
テンプレートを開く前に、従業員オンボーディングのタスク、担当者割り当て、研修レコード、期限、完了証跡、HRのフォローアップを整理します。
次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。