Запрашивайте исключения из политик закупок, договоров, бюджета или операционной деятельности.
Рабочий процесс запроса на исключение из политики
Направляйте запросы на исключение из политики с обоснованием, проверкой ответственным, статусом согласования, датой окончания, контекстом договора или бюджета и последующими действиями.
Решение для маршрутизации операционных исключений в закупках, договорах, бюджетах и решениях по внутреннему контролю без предоставления рекомендаций по compliance.
Настройте поля исключений, маршрутизацию согласующих, меры контроля рисков, напоминания об истечении срока, представления для продления и аудиторские дашборды под ваш процесс управления. Посмотрите предпросмотр шаблона запроса на исключение из политики, а затем настройте поля рисков, этапы согласования, отслеживание срока действия и напоминания о продлении для вашей команды.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Этот рабочий процесс запроса на исключение из политики помогает командам фиксировать обоснование исключения, направлять его на согласование, задавать дату окончания или пересмотра и держать последующие действия на виду.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Фиксируйте обоснование, подтверждающие материалы, согласующего, дату окончания и последующее действие.
Связывайте решения по исключениям с рисками закупок, согласованием бюджета или записями по договорам.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявок на исключение.
Фиксируйте ссылку на политику, причину исключения, затронутую команду, уровень риска, план снижения риска, согласующих и дату окончания.
Маршрутизация рисков и согласования.
Направляйте запросы владельцам политик, специалистам по рискам, в юридический отдел, compliance или руководству в зависимости от типа и серьезности исключения.
Отслеживание сроков действия и продления.
Отображайте исключения с истекающим сроком, просроченные продления, отсутствующие меры контроля и невыполненные условия согласования.
История исключений, готовая к аудиту.
Храните решения, комментарии, подтверждение мер снижения риска, даты продления и заметки о закрытии в записи исключения.
Включенные компоненты
- Запрос на исключение из политики
- Журнал последующих действий заявителя
- Список запросов на исключение из политики
- Очередь открытых запросов
- Очередь статусов заявителя
- Уведомление ответственному
- Уведомление заявителю об обновлении
- Напоминание о подаче
- Напоминание о статусе
- Заявитель
- Согласующий
- Ответственный за операции
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Сделайте согласование исключений отслеживаемым и ограниченным по сроку.
- Храните обоснование, подтверждающие материалы, ответственных и даты проверки вместе с решением.
- При необходимости связывайте исключения с последующими действиями по договору, бюджету или закупкам.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Очередь исключений из политики.
Проверяйте запросы по отмененной политике, уровню риска, согласующему, статусу, дате окончания и необходимости продления.
Запись исключения из политики.
Храните бизнес-обоснование, меры контроля рисков, условия согласования, комментарии и историю решений в одной записи.
Дашборд продления исключений.
Отслеживайте активные исключения, согласования с истекающим сроком, просроченные продления и невыполненные условия на одном дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Укажите тип исключения, ссылку на политику, бизнес-обоснование, подтверждающие материалы и запрашиваемый срок действия.
Направьте запрос нужному ответственному или согласующему с дедлайнами и комментариями.
Зафиксируйте согласование, отклонение, условия, дату окончания и следующую проверку.
Свяжите последующие действия с записями по бюджету, договору, рискам закупок или обязательствам.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что должен включать запрос на исключение из политики?
Укажите область политики, запрашиваемое исключение, обоснование, подтверждающие материалы, заметки по рискам, согласующего, запрашиваемый срок действия, дату окончания, решение и ответственного за последующие действия.
Как это может помочь в работе с закупками или договорами?
Записи об исключениях могут показывать, почему решение по закупке, договору, поставщику или бюджету вышло за рамки стандартного процесса и какие последующие действия требуются.
Заменяет ли это проверку политики или compliance?
Нет. Это операционный рабочий процесс для маршрутизации запросов на исключение. Команды должны применять собственные политики и привлекать профильных специалистов там, где это необходимо.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
11 шаблонов
ПО для проверки пользовательских доступов
Планируйте проверки прав доступа пользователей с реестрами доступов, подтверждением от ответственных, заметками по исключениям, задачами на удаление, доказательствами и отслеживанием статуса для аудита.
Форма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPN64 шаблоновКонтрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора12 шаблоновКонтроли запросов на IT-доступ и сервисные запросы
Управляйте запросами на доступ, запросами на ПО, проверкой лицензий, IT-активами, VPN и привилегированным доступом, исключениями из политик и передачей задач при изменениях.
Форма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Шаблон формы запроса доступа к папке17 шаблоновШаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью
Используйте этот раздел для запросов на доступ, проверки прав, контроля посетителей, обработки исключений и операционных рабочих процессов, связанных с безопасностью.
Форма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPNПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
8 шаблонов
Пакет рабочих процессов для подтверждения ознакомления с политиками
Свяжите формы подтверждения ознакомления с политиками, записи сотрудников, задачи адаптации, подтверждения обучения, исключения, напоминания и статусы проверки.
01 Назначьте подтверждение ознакомления с политикой02 Свяжите адаптацию и обучение03 Управляйте исключениями и напоминаниями04 Проверьте подтверждающие материалы по выполнениюФорма подтверждения ознакомления с политикой / Трекер обучения сотрудников / Форма запроса на обучение11 шаблоновПакет рабочих процессов для запросов доступа
Свяжите прием заявок на доступ, согласование с руководителем, доступ к папкам, запросы на ПО, IT-активы, статус предоставления доступа и подтверждающие материалы по закрытию.
01 Зафиксируйте потребность в доступе02 Проведите согласование и проверку исключений03 Скоординируйте предоставление доступа и активы04 Закройте подтверждающие материалы по доступуФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Шаблон формы запроса доступа к папке12 шаблоновПакет рабочих процессов для заявок на IT-изменения
Свяжите контроль изменений, запросы на ПО, влияние на доступ, проверку лицензий, IT-активы, согласования, задачи внедрения и подтверждающие материалы валидации.
01 Зафиксируйте заявку на изменение02 Проверьте влияние на доступ, лицензии и риски03 Координируйте внедрение04 Проведите валидацию и закройте изменениеПО для контроля изменений / Форма запроса на ПО / Шаблон формы запроса на программную лицензию15 шаблоновПакет шаблонов рабочих процессов для запросов на доступ и безопасность
Объедините рабочие процессы для запросов на доступ, создания учетных записей, VPN и привилегированного доступа, исключений из политик, подтверждений ознакомления, контроля посетителей и передачи ключей.
01 Фиксируйте потребность в доступе02 Проверяйте привилегированный и удаленный доступ03 Контролируйте подтверждения ознакомления и ключи04 Отслеживайте доступ посетителейФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Запрос доступа к VPN11 шаблоновПакет рабочих процессов для управления ИТ-изменениями
Планируйте запросы на ИТ-изменения, оценку влияния, маршрутизацию согласований, задачи внедрения, планы отката, проверку и готовое к аудиту закрытие.
01 Зафиксируйте запрос на изменение02 Проведите оценку рисков и согласования03 Скоординируйте внедрение04 Проверьте результат и закройте изменениеПО для контроля изменений / Рабочий процесс запроса на исключение из политики / Форма запроса доступа7 шаблоновПакет рабочих процессов для приема договоров, согласования и продления
Объедините прием договоров, маршрутизацию согласований, отслеживание договоров, контекст по поставщику, исключения из политики и последующие действия по продлению или продлению срока.
01 Соберите заявки по договорам02 Направляйте на согласование и обработку исключений03 Отслеживайте обязательства и даты04 Управляйте продлением срока и продлением договоровФорма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договоровРуководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по чек-листу проверки пользовательского доступа
Спланируйте чек-лист проверки пользовательского доступа для инвентаря доступа, подтверждения ответственными, исключений, удалений, доказательств и последующих аудиторских действий.
РуководствоРуководство по рабочему процессу согласования запросов на доступ
Заранее спланируйте поля запроса на доступ, маршрутизацию согласования, контекст риска, объем доступа, срок действия и подтверждающие материалы по закрытию, прежде чем открывать шаблон доступа.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.