ขอยกเว้นนโยบายการจัดซื้อ สัญญา งบประมาณ หรือการดำเนินงาน
เวิร์กโฟลว์คำขอยกเว้นนโยบาย
ส่งต่อคำขอยกเว้นนโยบายพร้อมเหตุผล การตรวจสอบโดยเจ้าของงาน สถานะการอนุมัติ วันหมดอายุ บริบทสัญญาหรืองบประมาณ และการดำเนินการติดตามผล
สร้างมาสำหรับการส่งต่อข้อยกเว้นในงานปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ สัญญา งบประมาณ และการตัดสินใจด้านการควบคุมภายใน โดยไม่ได้ให้คำแนะนำด้าน compliance
ปรับแต่งฟิลด์ข้อยกเว้น การส่งต่อผู้อนุมัติ การควบคุมความเสี่ยง การแจ้งเตือนวันหมดอายุ มุมมองการต่ออายุ และแดชบอร์ดการตรวจสอบให้เหมาะกับกระบวนการกำกับดูแลของคุณ ดูตัวอย่างเทมเพลตคำขอยกเว้นนโยบาย แล้วปรับฟิลด์ความเสี่ยง ขั้นตอนการอนุมัติ การติดตามวันหมดอายุ และการแจ้งเตือนการต่ออายุให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
เวิร์กโฟลว์คำขอยกเว้นนโยบายนี้ช่วยให้ทีมบันทึกเหตุผลของข้อยกเว้น ส่งต่อการอนุมัติ กำหนดวันหมดอายุหรือวันทบทวน และมองเห็นการดำเนินการติดตามผลได้ชัดเจน
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
เก็บเหตุผล หลักฐาน ผู้อนุมัติ วันหมดอายุ และการดำเนินการติดตามผล
เชื่อมการตัดสินใจข้อยกเว้นเข้ากับความเสี่ยงด้านจัดซื้อ การอนุมัติงบประมาณ หรือเรคคอร์ดสัญญา
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำขอยกเว้น
เก็บข้อมูลอ้างอิงนโยบาย เหตุผลของข้อยกเว้น ทีมที่ได้รับผลกระทบ ระดับความเสี่ยง แผนลดความเสี่ยง ผู้อนุมัติ และวันหมดอายุ
การส่งต่อความเสี่ยงและการอนุมัติ
ส่งต่อคำขอไปยังเจ้าของนโยบาย ผู้ตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายกฎหมาย compliance หรือผู้บริหาร ตามประเภทและระดับความรุนแรงของข้อยกเว้น
การติดตามวันหมดอายุและการต่ออายุ
แสดงข้อยกเว้นที่ใกล้หมดอายุ การต่ออายุที่เกินกำหนด การควบคุมที่ยังขาด และเงื่อนไขการอนุมัติที่ยังไม่ปิด
ประวัติข้อยกเว้นพร้อมตรวจสอบย้อนหลัง
เก็บการตัดสินใจ ความคิดเห็น หลักฐานการลดความเสี่ยง วันที่ต่ออายุ และบันทึกการปิดงานไว้กับเรคคอร์ดข้อยกเว้น
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- คำขอยกเว้นนโยบาย
- บันทึกการติดตามงานผู้ขอ
- รายการคำขอยกเว้นนโยบาย
- คิวคำขอที่เปิดอยู่
- คิวสถานะผู้ขอ
- การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
- การแจ้งอัปเดตผู้ขอ
- การแจ้งเตือนการส่งคำขอ
- การแจ้งเตือนสถานะ
- ผู้ขอ
- ผู้อนุมัติ
- เจ้าของงานปฏิบัติการ
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- ทำให้การอนุมัติข้อยกเว้นตรวจสอบย้อนหลังได้และมีกรอบเวลา
- เก็บเหตุผล หลักฐาน เจ้าของงาน และวันที่ทบทวนไว้กับการตัดสินใจ
- เชื่อมข้อยกเว้นเข้ากับการติดตามสัญญา งบประมาณ หรือการจัดซื้อเมื่อจำเป็น
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
คิวข้อยกเว้นนโยบาย
ตรวจสอบคำขอตามนโยบายที่ยกเว้น ระดับความเสี่ยง ผู้อนุมัติ สถานะ วันหมดอายุ และความจำเป็นในการต่ออายุ
เรคคอร์ดข้อยกเว้นนโยบาย
เก็บเหตุผลทางธุรกิจ การควบคุมความเสี่ยง เงื่อนไขการอนุมัติ ความคิดเห็น และประวัติการตัดสินใจไว้ในเรคคอร์ดเดียว
แดชบอร์ดการต่ออายุข้อยกเว้น
ติดตามข้อยกเว้นที่ยังมีผล การอนุมัติที่ใกล้หมดอายุ การต่ออายุที่เกินกำหนด และเงื่อนไขที่ยังไม่ปิดจากแดชบอร์ดเดียว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ส่งประเภทข้อยกเว้น ข้อมูลอ้างอิงนโยบาย เหตุผลทางธุรกิจ หลักฐาน และระยะเวลาที่ต้องการ
ส่งต่อการตรวจสอบไปยังเจ้าของงานหรือผู้อนุมัติที่เหมาะสม พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและความคิดเห็น
บันทึกการอนุมัติ การปฏิเสธ เงื่อนไข วันหมดอายุ และการทบทวนครั้งถัดไป
เชื่อมการติดตามผลเข้ากับเรคคอร์ดงบประมาณ สัญญา ความเสี่ยงด้านจัดซื้อ หรือภาระผูกพัน
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
คำขอยกเว้นนโยบายควรมีอะไรบ้าง?
ควรมีขอบเขตของนโยบาย ข้อยกเว้นที่ขอ เหตุผล หลักฐาน บันทึกความเสี่ยง ผู้อนุมัติ ระยะเวลาที่ขอ วันหมดอายุ ผลการตัดสินใจ และเจ้าของงานติดตามผล
ระบบนี้ช่วยงานจัดซื้อหรือสัญญาได้อย่างไร?
เรคคอร์ดข้อยกเว้นสามารถแสดงได้ว่าทำไมการตัดสินใจเรื่องการซื้อ สัญญา ผู้ขาย หรืองบประมาณจึงออกนอกกระบวนการปกติ และต้องติดตามอะไรต่อ
ระบบนี้ใช้แทนการทบทวนนโยบายหรือ compliance ได้หรือไม่?
ไม่ได้ นี่คือเวิร์กโฟลว์สำหรับส่งต่อคำขอยกเว้น ทีมควรใช้นโยบายของตนเองและให้ผู้เชี่ยวชาญทบทวนเมื่อจำเป็น
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
11 เทมเพลต
ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้
วางแผนการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ด้วยรายการสิทธิ์ เจ้าของงานที่รับรองสิทธิ์ บันทึกข้อยกเว้น งานถอดสิทธิ์ หลักฐาน และการติดตามสถานะที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / คำขอสิทธิ์เข้าถึง VPN64 เทมเพลตการควบคุมงานหลังบ้าน
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์สัญญา ผู้ขาย การเงิน การเข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ หลักฐานการตรวจสอบ และการแก้ไข ด้วยเทมเพลต Jodoo ที่แก้ไขได้
ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญา12 เทมเพลตการควบคุมการขอสิทธิ์เข้าถึงและคำขอบริการ IT
จัดการคำขอสิทธิ์เข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ การทบทวนไลเซนส์ สินทรัพย์ IT การเข้าถึง VPN และสิทธิ์ระดับพิเศษ ข้อยกเว้นนโยบาย และการส่งต่องานการเปลี่ยนแปลง
ฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / เทมเพลตฟอร์มคำขอเข้าถึงโฟลเดอร์17 เทมเพลตเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย
ใช้ฮับนี้สำหรับคำขอการเข้าถึง การทบทวนสิทธิ์ การควบคุมผู้มาติดต่อ การจัดการข้อยกเว้น และเวิร์กโฟลว์งานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / คำขอสิทธิ์เข้าถึง VPNชุดเวิร์กโฟลว์
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
8 เทมเพลต
ชุดเวิร์กโฟลว์การรับทราบนโยบาย
เชื่อมต่อฟอร์มการรับทราบนโยบาย เรคคอร์ดพนักงาน งาน onboarding หลักฐานการอบรม ข้อยกเว้น การแจ้งเตือน และสถานะการตรวจทาน
01 มอบหมายการรับทราบนโยบาย02 เชื่อมต่อ onboarding และการอบรม03 จัดการข้อยกเว้นและการแจ้งเตือน04 ตรวจทานหลักฐานการดำเนินการเสร็จสิ้นฟอร์มรับทราบนโยบาย / ตัวติดตามการฝึกอบรมพนักงาน / ฟอร์มคำขออบรม11 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์คำขอเข้าถึง
เชื่อมการรับคำขอเข้าถึง การอนุมัติจากผู้จัดการ การเข้าถึงโฟลเดอร์ คำขอซอฟต์แวร์ ทรัพย์สิน IT สถานะการจัดเตรียมสิทธิ์ และหลักฐานการปิดงานเข้าด้วยกัน
01 เก็บข้อมูลความต้องการเข้าถึง02 ตรวจสอบการอนุมัติและข้อยกเว้น03 ประสานการจัดเตรียมสิทธิ์และทรัพย์สิน04 ปิดงานพร้อมหลักฐานการเข้าถึงฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / เทมเพลตฟอร์มคำขอเข้าถึงโฟลเดอร์12 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์คำขอเปลี่ยนแปลงด้าน IT
เชื่อมโยงการควบคุมการเปลี่ยนแปลง คำขอซอฟต์แวร์ ผลกระทบด้านสิทธิ์การเข้าถึง การตรวจสอบไลเซนส์ สินทรัพย์ IT การอนุมัติ งานติดตั้งใช้งาน และหลักฐานการตรวจสอบความถูกต้อง
01 บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง02 ตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิ์ ไลเซนส์ และความเสี่ยง03 ประสานงานการดำเนินการ04 ตรวจสอบความถูกต้องและปิดงานซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง / ฟอร์มคำขอซอฟต์แวร์ / เทมเพลตฟอร์มคำขอใบอนุญาตซอฟต์แวร์15 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์ควบคุมคำขอการเข้าถึงและความปลอดภัย
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์คำขอการเข้าถึง การตั้งค่าบัญชี การเข้าถึง VPN และสิทธิ์พิเศษ ข้อยกเว้นนโยบาย การรับทราบ การควบคุมผู้มาติดต่อ และการส่งมอบกุญแจ
01 รับคำขอการเข้าถึง02 ตรวจสอบสิทธิ์พิเศษและการเข้าถึงระยะไกล03 ควบคุมการรับทราบและกุญแจ04 ติดตามการเข้าถึงของผู้มาติดต่อฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / คำขอสิทธิ์เข้าถึง VPN11 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้าน IT
วางแผนคำขอเปลี่ยนแปลงด้าน IT การทบทวนผลกระทบ การส่งต่อเพื่ออนุมัติ งานดำเนินการ แผนย้อนกลับ การตรวจสอบความถูกต้อง และการปิดงานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
01 บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง02 ทบทวนความเสี่ยงและการอนุมัติ03 ประสานงานการดำเนินการ04 ตรวจสอบและปิดงานซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง / เวิร์กโฟลว์คำขอยกเว้นนโยบาย / ฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง7 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การรับคำขอสัญญา การอนุมัติ และการต่ออายุ
เชื่อมต่อการรับคำขอสัญญา การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การติดตามสัญญา บริบทของผู้ขาย ข้อยกเว้นนโยบาย และการติดตามการต่ออายุหรือขยายสัญญา
01 เก็บข้อมูลการรับคำขอสัญญา02 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น03 ติดตามภาระผูกพันและวันที่สำคัญ04 จัดการการขยายและการต่ออายุฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / ตัวติดตามสัญญาคู่มือ
วางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเทมเพลตนี้
คู่มือ
คู่มือเช็กลิสต์การทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้
วางแผนเช็กลิสต์การทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับรายการสิทธิ์ การรับรองโดยเจ้าของ ข้อยกเว้น การถอดสิทธิ์ หลักฐาน และการติดตามผลด้านการตรวจสอบ
คู่มือคู่มือเวิร์กโฟลว์การอนุมัติคำขอเข้าถึง
วางแผนฟิลด์คำขอเข้าถึง การส่งต่อการอนุมัติ บริบทความเสี่ยง ขอบเขตการเข้าถึง วันหมดอายุ และหลักฐานการปิดงาน ก่อนเปิดใช้เทมเพลตคำขอเข้าถึง
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ