調達チームが、ベンダーのオンボーディング前にサプライヤー情報、サービスカテゴリ、納税者番号、保険関連ファイル、連絡先情報を収集する場合。
サプライヤー事前審査フォームテンプレート
このライブのサプライヤー事前審査フォームテンプレートを使えば、ベンダー情報、税務情報、保険書類、サービスカテゴリ、リスクメモ、レビュアーの判断を、サプライヤーを次の工程に進める前に収集できます。
サプライヤー受付をより整備し、不足書類を減らし、レビュー担当範囲を可視化したい調達、財務、ベンダー管理チーム向けに作られています。
まずライブフォームをプレビューし、その後、必要書類、レビューキュー、役割、サプライヤープロセス向けのフォローアップルールをカスタマイズできます。 ライブのサプライヤー事前審査フォームワークフローをプレビューし、その後、チーム向けにテンプレートをカスタマイズできます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
調達、財務、ベンダー管理チームには、信頼できるサプライヤー事前審査の受付プロセスが必要です。これにより、ベンダーは必要情報を漏れなく提出でき、レビュアーは不足ファイルやリスク懸念を早期に把握でき、承認済みサプライヤーをオンボーディングや調達審査に進めやすくなります。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
財務・コンプライアンス担当者が、サプライヤー利用前に不足書類、リスクメモ、承認可否を確認する場合。
ベンダー管理チームが、不完全なサプライヤー受付、散在したファイル、または不明確なレビュー担当範囲によるフォローアップを減らしたい場合。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
サプライヤー情報の受付
サプライヤー名、カテゴリ、納税者番号または登録番号、事業所住所、連絡先情報、書類、保険情報、サービス範囲を1つの構造化されたフォームで収集します。
不足書類とリスクのレビュー
不完全な申請にフラグを付け、レビュアーのメモを記録し、リスクレベルを割り当て、承認やオンボーディング前の判断状況を可視化します。
レビュー状況と担当者の管理
申請ステータス、割り当てられたレビュアー、目標レビュー日、フォローアップメモ、最終的な事前審査結果を管理します。
サプライヤー事前審査キュー
リストビューとレビューキュービューを使って、新規申請、不完全なレコード、高リスクベンダー、判断待ちのサプライヤーを分けて管理できます。
含まれるコンポーネント
- サプライヤー事前審査フォーム
- 申請フォローアップメモ
- サプライヤー事前審査フォーム一覧
- 新規申請キュー
- 申請レビューキュー
- 担当者通知
- 不完全な申請リマインダー
- ステータスリマインダー
- 現場ユーザー
- マネージャー
- オペレーションチーム
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- サプライヤー事前審査を次の業務に進める前に、レビュアーが必要とする情報を収集できます。
- 不完全な申請、不足ファイル、避けられる受付の手戻りを減らせます。
- メールのやり取りから都度状況を組み立て直すのではなく、すべての申請を1つのレコードにまとめて管理できます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
サプライヤー事前審査フォーム一覧
受信したサプライヤー事前審査申請、不足情報、最新の更新内容を1つのキューから確認できます。
サプライヤー事前審査フォーム
サプライヤー事前審査の詳細、関連ファイル、レビューメモを1つの受付フォームで収集します。
申請レビューキュー
不完全、高リスク、または判断待ちのサプライヤー事前審査申請を1つのキューから確認できます。
仕組み
設定から展開まで
ベンダー、申請者、または調達チームの担当者が、サプライヤー情報、事業情報、必要書類、サービスカテゴリ情報を提出します。
レビュアーが内容の完全性を確認し、不足情報にフラグを付け、リスクメモを記録し、書類が未整備の場合は更新を依頼します。
内容がそろった申請はレビューキューに移動し、担当者が事前審査の判断と次のステップを記録します。
承認済みまたは却下済みのレコードは、オンボーディング、調達審査、監査、将来のサプライヤー更新に向けて検索可能な状態で保持されます。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
このサプライヤー事前審査フォームテンプレートには何が含まれていますか？
サプライヤー受付フォーム、書類アップロード用フィールド、サプライヤーカテゴリの詳細、レビュアーのメモ、リスクステータス、不足情報の管理、レビューキュー、判断履歴が含まれています。
必要なサプライヤー書類はカスタマイズできますか？
はい。必要書類、サプライヤーカテゴリ、納税者番号または登録番号のフィールド、保険要件、レビューステータス、判断オプションを、サプライヤープロセスに合わせて変更できます。
不完全なサプライヤー申請の見落とし防止に役立ちますか？
はい。レビュアーは不足書類にフラグを付け、メモを追加し、担当者を割り当て、更新を依頼し、不完全なサプライヤーを見えるレビューキューで管理できます。
レビューキューはどのように機能しますか？
レビューキューでは、新規、不完全、高リスク、判断待ちの申請を見える状態で管理できるため、調達または財務の担当者が次に対応すべき内容を把握できます。
このテンプレートはどのようなチームに最適ですか？
オンボーディング、調達、または優先サプライヤー審査の前に、一貫したサプライヤー受付を必要とする調達、財務、コンプライアンス、ベンダー管理チームに適しています。
サプライヤーが事前審査を通過した後はどうなりますか？
チームは、完了したレコードをオンボーディング、調達審査、サプライヤー確認、契約設定、定期的なサプライヤー更新に利用できます。
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