ユースケース
調達ワークフローテンプレート
購買受付、購買申請、承認、契約管理、ソーシングのフォローアップに対応する調達テンプレートを比較できます。
- ソーシングやベンダーへの連絡を始める前に、購買受付を標準化します。
- 明確な担当者、関連ファイル、ステータスの確認ポイントをもとに承認業務を振り分けます。
- 契約変更や調達変更を元の申請にひも付けて管理できます。
申請、承認、ソーシングレコードを一元化したい調達チーム。申請者から購買担当者への引き継ぎをよりスムーズにしたいオペレーションチーム。購買判断や契約上のコミットメントを確認する財務部門。
概要
チームがここから始める理由
このユースケースは、調達業務を1つのシステムで可視化して進めたいチーム向けに設計されています。申請受付、承認の振り分け、ソーシングのフォローアップ、契約管理をまとめることで、オペレーション部門と財務部門が同じレコードの履歴を確認できます。
ソーシングやベンダーへの連絡を始める前に、購買受付を標準化します。
明確な担当者、関連ファイル、ステータスの確認ポイントをもとに承認業務を振り分けます。
契約変更や調達変更を元の申請にひも付けて管理できます。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは29件です。
他のユースケース
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64件のテンプレート
バックオフィス統制
契約、ベンダー、財務、アクセス、ソフトウェア申請、監査証跡、是正対応のワークフローを、編集可能なJodooテンプレートでつなぎます。
契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約レビューチェックリスト21件のテンプレート契約・ベンダーライフサイクル管理
契約受付、承認、更新日、義務事項、ベンダー情報受付、サプライヤーレコード、リスクレビュー、フォローアップ担当者を管理します。
契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約レビューチェックリスト17件のテンプレート調達プロセスの自動化
調達受付、承認の振り分け、サプライヤーチェック、ベンダー比較、リスクレビュー、購買担当者への引き継ぎ、ステータス管理を自動化します。
調達受付フォーム / 購買申請フォーム / 一般購買申請フォーム9件のテンプレート購買申請システム
受付、予算関連情報、承認の振り分け、購買担当者への引き継ぎ、PO作成、申請者の進捗確認に対応した購買申請システムを設計します。
一般購買申請フォーム / 調達承認ワークフロー / 購買申請フォーム14件のテンプレートサプライヤー管理ソフトウェア
オンボーディング、評価、比較、ベンダー情報、リスク、契約、パフォーマンス、フォローアップに対応するサプライヤー管理ワークフローを設計します。
サプライヤー導入チェックリスト / サプライヤー適格性評価フォーム / サプライヤー事前審査フォーム28件のテンプレートベンダー管理テンプレート
より明確なベンダー管理ワークフロー群で、サプライヤーのオンボーディング、登録、評価、比較、監査、サプライヤーリスク、是正措置業務を整理します。
ベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム29件のテンプレート財務承認テンプレート
予算、費用、支払い、CapEx、払い戻し、ARフォローアップ、およびより強力な制御を必要とする財務承認ワークフローの詳細はこちら。
財務申請管理 / 予算承認アプリテンプレート / 経費承認ワークフロー34件のテンプレート倉庫・在庫テンプレート
在庫移動、補充、入庫チェック、棚卸、在庫不足管理に対応する倉庫・在庫テンプレートを閲覧できます。
倉庫受入プロセス / 在庫の不在のレポート / 倉庫点検チェックリスト29件のテンプレート製造ワークフローソフトウェア
編集可能なJodooの製造テンプレートで、生産、倉庫、品質、EHS、サプライヤー、資産、財務のワークフローをつなぎます。
製造業向け在庫管理ソフトウェア / 作業依頼フォーム / 資材出庫フォームよくある質問
このユースケースに関する質問
この調達ユースケースにはどのような業務が含まれますか？
このグループでは、申請受付、承認の振り分け、ソーシングレビュー、サプライヤー情報の確認、契約フォローアップに関するページが中心です。これにより、チームは購買プロセス全体を管理できます。
申請フォームと承認テンプレート、どちらから始めるべきですか？
現在、申請がさまざまな形式で届いている場合は、まず受付から始めるのがおすすめです。すでに申請の受付基盤がある一方で承認に時間がかかっている場合は、承認ワークフローまたは契約ワークフローから先に始めるとよいでしょう。
これらのテンプレートは、単発の購買にも継続的な調達業務にも対応できますか？
はい。多くのチームはまず申請テンプレートと承認テンプレートから始め、その後、プロセスの再現性が高まるにつれて、ベンダー、契約、変更管理のワークフローを追加しています。
ワークフローパック
このユースケースを含む一連のワークフロー
13件のテンプレート
ベンダーオンボーディング ワークフローパック
ベンダー情報の受付、必要書類、設定レビュー、リスクチェック、承認状況、調達または支払いへの引き継ぎをつなぎます。
01 ベンダー情報を受け付ける02 書類と準備状況を確認する03 リスク確認と承認へ振り分ける04 ベンダーレコードを設定するベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / サプライヤー評価フォーム17件のテンプレートベンダー管理 ワークフローパック
ベンダー情報の受付、マスターデータ、サプライヤー適格性評価、リスクチェック、監査、契約上の義務、更新、是正対応のフォローアップをつなぎます。
01 ベンダーレコードを維持する02 サプライヤーを評価・レビューする03 契約と更新を管理する04 監査と是正対応を完了するベンダー情報受付フォーム / ベンダーマスターデータフォーム / ベンダーオンボーディングフォーム12件のテンプレート支払申請ワークフローパック
財務申請の受付、支払申請、請求書に関する情報、承認の証跡、ACHまたは小切手での支払い実行、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 財務申請を受け付ける02 請求書と支払根拠を確認する03 承認と支払い実行準備を振り分ける04 支払い後のフォローアップを追跡する財務申請管理 / 支払申請フォーム / 購買支払申請11件のテンプレート経費精算承認ワークフローパック
経費精算申請、上長承認、財務レビュー、領収書の証跡、例外対応、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 経費精算の詳細を受け付ける02 上長承認に振り分ける03 財務レビューを完了する04 支払い後のフォローアップを追跡する経費精算申請 / 経費承認ワークフロー / 出張経費精算フォーム7件のテンプレートCapEx承認ワークフローパック
設備投資申請、予算レビュー、財務承認、関連ファイル、資産の引き継ぎ、承認後の進捗管理をつなげます。
01 CapEx申請を受け付ける02 予算と承認基準を確認する03 資産・プロジェクト・契約と連携する04 承認後と支払いのフォローアップを管理する設備投資申請フォーム / 予算承認アプリテンプレート / 財務申請管理11件のテンプレート請求書承認ワークフローパック
請求書の受付、APレビュー、コーディング、承認の振り分け、保留、支払い準備状況、ベンダー情報、完了処理をつなげます。
01 請求書情報を取得02 APとベンダーの準備状況を確認03 承認と例外処理を振り分け04 支払い準備へ進める請求書承認作業流程 / 請求書申請 / 買掛金トラッカー12件のテンプレート支払承認ワークフローパック
支払申請、請求書承認、ACH実行管理、小切手申請、ベンダー支払管理、APフォローアップをつなげます。
01 支払申請を受け付ける02 請求書とAPの状況を確認する03 支払実行を管理する04 支払後のフォローアップを管理する支払申請フォーム / 購買支払申請 / 請求書承認作業流程10件のテンプレートPurchase Request to PO Workflow Pack
Connect purchase intake, budget review, buyer follow-up, purchase order creation, and PO status tracking in one procurement workflow.
01 Capture the buying request02 Route approval and budget review03 Move approved demand into PO work04 Track changes and order status調達受付フォーム / 物品申請フォーム / 購買申請フォーム13件のテンプレート購買から支払いまでのワークフローパック
購買申請、承認、発注書、受入証跡、請求書確認、支払いフォローを一つのワークフローでつなぎます。
01 購買申請を受け付ける02 承認を回付して発注へ引き継ぐ03 受入証跡を記録する04 請求書を確認して支払いを追跡する購買申請フォーム / 一般購買申請フォーム / 予算承認アプリテンプレート17件のテンプレート財務承認・統制ワークフローパック
予算、経費、請求書、支払、設備投資、与信、仕訳の承認を、より明確な財務統制ワークフローに整理します。
01 財務申請を受け付ける02 予算とポリシーの状況を確認する03 統制された承認を振り分ける04 支払とフォローアップを管理する予算承認アプリテンプレート / 経費承認ワークフロー / 出張精算フォーム8件のテンプレート買掛金・請求書承認・支払管理ワークフローパック
APの請求書受付、勘定科目コーディング承認、ACH実行管理、支払状況、契約に紐づく支払スケジュールをつなげて管理します。
01 請求書と支払の背景情報を取得02 APのコーディングと請求書承認を振り分け03 統制の取れた支払実行を準備04 APの滞留状況と契約上の支払義務を監視買掛金トラッカー / 請求書承認作業流程 / ACH 支払い申請書19件のテンプレートベンダーオンボーディング・サプライヤー適格性評価ワークフローパック
サプライヤー情報の受付、ベンダー登録、適格性評価レビュー、比較、監査、是正措置のフォローアップを、1つのベンダー管理ワークフローでつなげます。
01 サプライヤー情報を受け付ける02 ベンダーレコードを登録する03 サプライヤーを評価・比較する04 監査と是正措置をフォローするベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム / ベンダー情報フォーム26件のテンプレート倉庫入荷・在庫管理ワークフローパック
素材の要求を、点検、在庫問題、リターン、在庫の低い警報、補充、点検および在庫の調節を受け取ること接続して下さい。
01 資材を申請・払出する02 在庫を受入・検査する03 移動と例外を管理する04 棚卸、補充、保管監査を行う倉庫受入プロセス / 在庫の不在のレポート / 資材申請フォーム7件のテンプレート契約受付・承認・更新ワークフローパック
契約受付、承認の振り分け、契約管理、ベンダー情報、ポリシー例外、更新または延長のフォローアップをつなげます。
01 契約受付を行う02 承認と例外申請を振り分ける03 義務と重要日程を管理する04 延長と更新を管理する契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約トラッカーガイド
テンプレートを選ぶ前にワークフローを整理する
ガイド
調達プロセス自動化ガイド
申請受付、承認、仕入先レコード、発注書、コンプライアンス対応にまたがる調達プロセス自動化を計画します。
ガイド契約管理のベストプラクティスガイド
契約管理のベストプラクティスを活用して、受付、承認、更新、リスク、コンプライアンス、終了処理のワークフローを整理します。
ガイド契約管理スプレッドシートをアプリ化するガイド
契約管理スプレッドシートを、契約フィールド、更新リマインダー、担当者ビュー、ワークフローレコードを備えた構造化アプリに変換します。
ガイド契約レビュープロセスガイド
受付フィールド、レビュアーの役割、リスクチェック、承認判断、フォローアップ用レコードを含む契約レビュープロセスを設計します。
ガイド契約リスク管理プロセスガイド
リスクカテゴリ、軽減策の担当者、証跡、レビュー日、エスカレーションビューを含む契約リスク管理プロセスを設計します。
ガイド発注システムの設定方法
申請受付、承認の振り分け、サプライヤー情報、PO管理、入荷、変更管理を備えた発注システムを構築します。
ガイド契約管理のリスクガイド
契約管理でよくあるリスクを把握し、それらを管理するためのフィールド、担当者、証跡、リマインダー、ワークフローを設計しましょう。
ガイドサプライヤー管理ベストプラクティスガイド
サプライヤー管理のベストプラクティスを活用して、オンボーディング、適格性評価、コンプライアンス、リスク、パフォーマンス、承認済みサプライヤーレコードを整理しましょう。
ガイドサプライヤーパフォーマンス管理プロセスガイド
スコアカードの評価基準、監査証跡、レビュー頻度、是正措置、リスク、サプライヤー判断を含むサプライヤーパフォーマンス管理プロセスを設計します。
ガイド購買申請ワークフローと承認ガイド
調達テンプレートを開く前に、購買申請ワークフローに必要なフィールド、承認ステップ、引き継ぎを設計しましょう。
ガイド購買申請フィールドとチェックリストガイド
購買開始前に、購買申請のフィールド、添付証跡、予算確認、承認の振り分けを設計するためのガイドです。
ガイド購買発注書の承認・追跡ガイド
購買発注書の追跡ワークフローで必要となる承認、購買担当者への引き継ぎ、サプライヤー確認、納品、変更管理の各フィールドを設計します。
ガイド予算承認のしきい値とワークフローガイド
財務承認テンプレートを使い始める前に、予算承認のしきい値、根拠資料用フィールド、レビュー担当者、例外対応を設計しましょう。
ガイド請求書ワークフロー自動化チェックリスト
8つの確認項目を使って、請求書の受付、照合、勘定科目の設定、承認、例外対応、支払準備を点検します。
ガイド支払承認ワークフローとACH送金管理
申請受付、受取人確認、業務承認、ACH送金の実行承認、送金処理、照合を明確に分けた支払承認フローを構築します。
ガイド出張承認ワークフローガイド
出張申請、規程チェック、上長レビュー、出張仮払金、精算の引き継ぎ、経理管理のための出張承認ワークフローを設計します。
ワークフロー自動化ガイドワークフロー自動化:定義,例,そしてその仕組み
ワークフロー自動化ではソフトウェアのトリガーとルールを用い 事業記録を割り当て,承認,アクション,例外およびクローアウトを通じて移動し その間に担当者と履歴が可視です.
ガイド在庫移動を追跡する方法
入庫、移送、出庫、返品、調整、ロケーション、担当者、差異フォローアップに必要な在庫移動管理フィールドを設計します。
ガイド資材申請・在庫出庫ワークフローガイド
在庫ワークフローテンプレートを開く前に、資材申請、在庫出庫、承認、不足、返品、入荷、棚卸の引き継ぎを設計します。
ガイド入荷検査チェックリスト・フィールドガイド
倉庫入荷テンプレートを開く前に、入荷検査フィールド、不一致対応、証拠、棚入れの引き継ぎを設計します。
ガイド在庫補充・倉庫監査ガイド
在庫管理テンプレートを開く前に、低在庫、補充、倉庫監査、差異、フォローアップのフィールドを設計します。
ガイド買掛金ワークフロー自動化ガイド
請求書の受付、照合、勘定科目の設定、承認、例外対応、支払準備、買掛金レポートまでを自動化するプロセスを構築します。
ガイド経費管理ワークフローガイド
従業員からの経費申請、領収書などの証憑、規程レビュー、承認、精算、財務部門のフォローアップに対応する経費管理ワークフローを設計します。
ガイドサプライヤー評価基準とスコアカードのガイド
実用的なサプライヤー評価スコアカードを作るために、評価基準、証跡、レビューフィールド、フォローアップワークフローを設計しましょう。
ガイドベンダーオンボーディングチェックリストと必要書類ガイド
サプライヤー有効化前に、ベンダーオンボーディングチェックリストで管理すべき書類、担当者、レビュー手順、登録フィールドを整理します。
ガイドベンダー比較マトリクスと選定基準ガイド
選定基準、根拠資料、意思決定メモ、選定後の引き継ぎを整理できる、ベンダーの横並び比較マトリクスを作成します。
ガイドサプライヤー監査チェックリストと是正措置ガイド
サプライヤー監査項目、証跡フィールド、指摘事項の重大度、是正措置の担当者、期限、サプライヤー回答、クローズレコードを設計します。
次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。