Для команд закупок, которые собирают данные поставщиков, категории услуг, налоговые ID, страховые файлы и контактную информацию перед онбордингом поставщика.
Шаблон формы предварительной квалификации поставщика
Используйте этот шаблон формы предварительной квалификации поставщика с живым предпросмотром, чтобы собирать данные поставщиков, налоговую информацию, страховые документы, категории услуг, заметки по рискам и решения проверяющих до перехода поставщика на следующий этап.
Создан для команд закупок, финансов и управления поставщиками, которым нужен более прозрачный прием заявок от поставщиков, меньше недостающих документов и понятное распределение ответственности за проверку.
Просмотрите форму вживую, а затем настройте обязательные документы, очереди проверки, роли и правила последующих действий под свой процесс работы с поставщиками. Просмотрите вживую рабочий процесс формы предварительной квалификации поставщика, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Командам закупок, финансов и управления поставщиками нужен надежный процесс приема заявок на предварительную квалификацию, чтобы поставщики отправляли полный комплект данных, проверяющие могли заранее выявлять недостающие файлы или риски, а одобренные поставщики были готовы к онбордингу или проверке для закупок.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Для специалистов финансов и комплаенса, которые проверяют недостающие документы, заметки по рискам и готовность к согласованию до начала работы с поставщиком.
Для команд управления поставщиками, которые хотят сократить количество последующих действий из-за неполных заявок, разрозненных файлов или неясной ответственности за проверку.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Сбор данных поставщика.
Собирайте название поставщика, категорию, налоговый или регистрационный ID, юридический адрес, контактные данные, документы, страхование и перечень услуг в одной структурированной форме.
Проверка недостающих документов и рисков.
Отмечайте неполные заявки, записывайте заметки проверяющих, назначайте уровень риска и сохраняйте видимость готовности к решению до согласования или онбординга.
Отслеживание статуса проверки и ответственного.
Отслеживайте статус заявки, назначенного проверяющего, целевую дату проверки, заметки по последующим действиям и итоговое решение по предварительной квалификации.
Очереди предварительной квалификации поставщиков.
Используйте представления списка и очереди проверки, чтобы разделять новые заявки, неполные записи, поставщиков с высоким риском и поставщиков, готовых к принятию решения.
Включенные компоненты
- Форма предварительной квалификации поставщика
- Заметки по последующим действиям по заявке
- Список форм предварительной квалификации поставщиков
- Очередь новых заявок
- Очередь проверки заявок
- Уведомление ответственного
- Напоминание о неполной заявке
- Напоминание о статусе
- Операционный пользователь
- Руководитель
- Операционная команда
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Собирайте информацию, которая нужна проверяющим, до того как предварительная квалификация поставщика перейдет на следующие этапы работы.
- Сокращайте количество неполных заявок, недостающих файлов и лишней доработки на этапе приема.
- Храните каждую заявку в одной записи вместо того, чтобы заново собирать контекст из цепочек писем.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список форм предварительной квалификации поставщиков.
Проверяйте входящие заявки на предварительную квалификацию поставщиков, недостающую информацию и последние обновления в одной очереди.
Форма предварительной квалификации поставщика.
Собирайте данные для предварительной квалификации поставщика, подтверждающие файлы и заметки по проверке в одной форме приема заявки.
Очередь проверки заявок.
Проверяйте неполные, высокорисковые или готовые к решению заявки на предварительную квалификацию поставщиков в одной очереди.
Как это работает
От настройки до запуска
Поставщик, заявитель или сотрудник команды закупок отправляет данные поставщика, сведения о компании, обязательные документы и информацию о категории услуг.
Проверяющий оценивает полноту, отмечает недостающую информацию, записывает заметки по рискам и запрашивает обновления, если документы еще не готовы.
Полные заявки переходят в очередь проверки, где ответственный фиксирует решение по предварительной квалификации и следующий шаг.
Одобренные или отклоненные записи остаются доступными для поиска для онбординга, проверки для закупок, аудитов и будущих обновлений данных поставщика.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон формы предварительной квалификации поставщика?
Он включает форму приема данных поставщика, поля для загрузки документов, сведения о категории поставщика, заметки проверяющих, статус риска, отслеживание недостающей информации, очереди проверки и историю решений.
Можно ли настроить список обязательных документов поставщика?
Да. Вы можете изменить обязательные документы, категории поставщиков, налоговые или регистрационные поля, требования к страхованию, статусы проверки и варианты решений в соответствии с вашим процессом работы с поставщиками.
Помогает ли шаблон выявлять неполные заявки от поставщиков?
Да. Проверяющие могут отмечать недостающие документы, добавлять заметки, назначать ответственного, запрашивать обновления и сохранять неполные заявки поставщиков в видимой очереди проверки.
Как работает очередь проверки?
Очередь проверки показывает новые, неполные, высокорисковые и готовые к решению заявки, чтобы ответственные в закупках или финансах понимали, чему нужно уделить внимание дальше.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он полезен командам закупок, финансов, комплаенса и управления поставщиками, которым нужен единый процесс приема данных поставщиков перед онбордингом, проверкой для закупок или оценкой предпочтительных поставщиков.
Что происходит после предварительной квалификации поставщика?
Команды могут использовать заполненную запись для онбординга, проверки для закупок, верификации поставщика, настройки договора или периодического обновления данных поставщика.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
Пакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
Руководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по критериям оценки поставщиков и оценочной карте
Определите критерии, подтверждающие данные, поля для проверяющих и рабочий процесс последующих действий для полезной оценочной карты поставщика.
РуководствоРуководство по чек-листу подключения поставщика и обязательным документам
Определите, какие документы, ответственные, этапы проверки и поля настройки должен включать чек-лист подключения поставщика до его активации.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.