ユースケース
調達プロセスの自動化
調達受付、承認の振り分け、サプライヤーチェック、ベンダー比較、リスクレビュー、購買担当者への引き継ぎ、ステータス管理を自動化します。
- 業務上の必要性、申請者、金額、予算の背景、サプライヤー情報、期限、ファイル、購買カテゴリを収集します。
- しきい値、サプライヤーのステータス、ベンダー比較結果、ポリシー例外、予算担当者、または調達レビュアーに応じて承認を振り分けます。
- 承認後も、購買担当者への引き継ぎ、リスクレビュー、PO作成、差し戻し情報、申請者への更新内容を見える化します。
申請メール、共有スプレッドシート、手作業でのPOフォローアップを置き換えたい調達チーム。支出を確定する前に承認の証跡が必要な財務・オペレーションチーム。より大規模な購買プラットフォームを導入する前に、調達ワークフローの自動化を試したい中小規模チーム。
概要
チームがここから始める理由
調達プロセスの自動化は、ルールを適用する前に購買レコードが明確になっていると最も効果を発揮します。このユースケースでは、調達受付、購買申請、ベンダー比較、サプライヤー評価、予算レビュー、調達リスク、発注書の引き継ぎ、フォローアップをつなぎ、Jodooをフル機能のERP購買スイートとして位置付けることなく、チームがワークフローレイヤーを自動化できるようにします。
業務上の必要性、申請者、金額、予算の背景、サプライヤー情報、期限、ファイル、購買カテゴリを収集します。
しきい値、サプライヤーのステータス、ベンダー比較結果、ポリシー例外、予算担当者、または調達レビュアーに応じて承認を振り分けます。
承認後も、購買担当者への引き継ぎ、リスクレビュー、PO作成、差し戻し情報、申請者への更新内容を見える化します。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは17件です。
他のユースケース
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29件のテンプレート
調達ワークフローテンプレート
購買受付、購買申請、承認、契約管理、ソーシングのフォローアップに対応する調達テンプレートを比較できます。
調達受付フォーム / 発注書追跡管理 / 発注依頼14件のテンプレートサプライヤー管理ソフトウェア
オンボーディング、評価、比較、ベンダー情報、リスク、契約、パフォーマンス、フォローアップに対応するサプライヤー管理ワークフローを設計します。
サプライヤー導入チェックリスト / サプライヤー適格性評価フォーム / サプライヤー事前審査フォーム21件のテンプレート契約・ベンダーライフサイクル管理
契約受付、承認、更新日、義務事項、ベンダー情報受付、サプライヤーレコード、リスクレビュー、フォローアップ担当者を管理します。
契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約レビューチェックリスト9件のテンプレート契約管理ダッシュボード
承認、担当者、義務、期限日、更新、リスク状況、フォローアップを管理する契約管理ダッシュボードを設計します。
契約トラッカー / 契約承認ワークフロー / 契約義務管理11件のテンプレートサプライヤー品質管理システム
サプライヤー証跡、評価支援、監査、是正措置、リスク、パフォーマンスレビューのためのサプライヤー品質ワークフローを構築します。
サプライヤー適格性評価フォーム / サプライヤー評価フォーム / 受入検査チェックリスト8件のテンプレート購買申請システム
受付、予算情報、承認の振り分け、購買担当者への引き継ぎ、発注書作成、申請者向けの進捗可視化に対応した購買申請システムを設計します。
一般購買申請フォーム / 購買申請フォーム / 発注承認11件のテンプレート電子調達ソフトウェア
購買受付、サプライヤーレコード、承認、PO追跡、コンプライアンス、ベンダーリスクに対応する電子調達ワークフローを整理します。
調達受付フォーム / 購買申請フォーム / 一般購買申請フォーム29件のテンプレート財務承認テンプレート
より強い統制が求められる予算、経費、請求書、支払、与信、仕訳の承認ワークフロー向けテンプレートをまとめています。
財務申請管理 / 予算承認ワークフロー / 経費承認ワークフロー28件のテンプレートベンダー管理テンプレート
より明確なベンダー管理ワークフロー群で、サプライヤーのオンボーディング、登録、評価、比較、監査、サプライヤーリスク、是正措置業務を整理します。
ベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォームよくある質問
このユースケースに関する質問
調達プロセスの自動化とは何ですか？
調達プロセスの自動化とは、申請受付、承認、サプライヤーチェック、購買担当者への引き継ぎ、POフォローアップ、例外管理を、ばらばらのメールやスプレッドシート更新ではなく、見えるワークフローに変えることです。
JodooはERPの調達モジュールを置き換えられますか？
Jodooは、調達申請、承認、サプライヤーレコード、フォローアップを取り巻く設定可能なワークフローレイヤーに最適です。高度な会計、在庫原価計算、カタログ購買が必要なチームでは、Jodooと併用してERPシステムを引き続き利用する場合があります。
チームはどこから始めるべきですか？
申請内容の不足が多い場合は、調達受付または購買申請の承認から始めましょう。購買判断がベンダーの準備状況に左右される場合は、サプライヤー適格性確認やコンプライアンスチェックから始めるのが適しています。
ワークフローパック
このユースケースを含む一連のワークフロー
13件のテンプレート
ベンダーオンボーディング ワークフローパック
ベンダー情報の受付、必要書類、設定レビュー、リスクチェック、承認状況、調達または支払いへの引き継ぎをつなぎます。
01 ベンダー情報を受け付ける02 書類と準備状況を確認する03 リスク確認と承認へ振り分ける04 ベンダーレコードを設定するベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / サプライヤー評価フォーム17件のテンプレートベンダー管理 ワークフローパック
ベンダー情報の受付、マスターデータ、サプライヤー適格性評価、リスクチェック、監査、契約上の義務、更新、是正対応のフォローアップをつなぎます。
01 ベンダーレコードを維持する02 サプライヤーを評価・レビューする03 契約と更新を管理する04 監査と是正対応を完了するベンダー情報受付フォーム / ベンダーマスターデータフォーム / ベンダーオンボーディングフォーム10件のテンプレート購入申請からPOまでのワークフローパック
購買依頼の受付、予算レビュー、購買担当者のフォローアップ、発注書作成、POステータス管理までを1つの調達ワークフローでつなげます。
01 購買申請を受け付ける02 承認と予算レビューを振り分ける03 承認済み申請をPO業務に進める04 変更と発注ステータスを追跡する調達受付フォーム / 物品申請フォーム / 購買申請フォーム19件のテンプレートベンダーオンボーディング・サプライヤー適格性評価ワークフローパック
サプライヤー情報の受付、ベンダー登録、適格性評価レビュー、比較、監査、是正措置のフォローアップを、1つのベンダー管理ワークフローでつなげます。
01 サプライヤー情報を受け付ける02 ベンダーレコードを登録する03 サプライヤーを評価・比較する04 監査と是正措置をフォローするベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム / ベンダー情報フォーム7件のテンプレート契約受付・承認・更新ワークフローパック
契約受付、承認の振り分け、契約管理、ベンダー情報、ポリシー例外、更新または延長のフォローアップをつなげます。
01 契約受付を行う02 承認と例外申請を振り分ける03 義務と重要日程を管理する04 延長と更新を管理する契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約トラッカーガイド
テンプレートを選ぶ前にワークフローを整理する
ガイド
調達プロセス自動化ガイド
申請受付、承認、仕入先レコード、発注書、コンプライアンス対応にまたがる調達プロセス自動化を計画します。
ガイド契約管理のベストプラクティスガイド
契約管理のベストプラクティスを活用して、受付、承認、更新、リスク、コンプライアンス、終了処理のワークフローを整理します。
ガイド契約管理スプレッドシートをアプリ化するガイド
契約管理スプレッドシートを、契約フィールド、更新リマインダー、担当者ビュー、ワークフローレコードを備えた構造化アプリに変換します。
ガイド契約レビュープロセスガイド
受付フィールド、レビュアーの役割、リスクチェック、承認判断、フォローアップ用レコードを含む契約レビュープロセスを設計します。
ガイド契約リスク管理プロセスガイド
リスクカテゴリ、軽減策の担当者、証跡、レビュー日、エスカレーションビューを含む契約リスク管理プロセスを設計します。
ガイド発注システムの設定方法
申請受付、承認の振り分け、サプライヤー情報、PO管理、入荷、変更管理を備えた発注システムを構築します。
ガイド契約管理のリスクガイド
契約管理でよくあるリスクを把握し、それらを管理するためのフィールド、担当者、証跡、リマインダー、ワークフローを設計しましょう。
ガイドサプライヤー管理ベストプラクティスガイド
サプライヤー管理のベストプラクティスを活用して、オンボーディング、適格性評価、コンプライアンス、リスク、パフォーマンス、承認済みサプライヤーレコードを整理しましょう。
ガイドサプライヤーパフォーマンス管理プロセスガイド
スコアカードの評価基準、監査証跡、レビュー頻度、是正措置、リスク、サプライヤー判断を含むサプライヤーパフォーマンス管理プロセスを設計します。
ガイド購買申請ワークフローと承認ガイド
調達テンプレートを開く前に、購買申請ワークフローに必要なフィールド、承認ステップ、引き継ぎを設計しましょう。
ガイド購買申請のフィールドとチェックリストガイド
このガイドを使って、購買開始前に購買申請のフィールド、関連証憑、予算確認、承認の振り分けを整理しましょう。
ガイド購買発注書の承認・追跡ガイド
購買発注書の追跡ワークフローで必要となる承認、購買担当者への引き継ぎ、サプライヤー確認、納品、変更管理の各フィールドを設計します。
次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。