PO 요청 접수부터 시작하세요
구매 발주가 생성되기 전, 시스템에는 비즈니스 필요, 요청자 맥락, 품목 세부 정보, 예산 근거가 포함된 요청 또는 구매 요청 레코드가 필요합니다.
- 요청자, 부서, 품목 또는 서비스, 수량, 필요 일자, 요청 사유를 수집합니다.
- 예산, 프로젝트, 코스트 센터, 예상 금액, 첨부 파일을 수집합니다.
- 선호 공급업체, 견적, 소싱 메모, 필요한 승인 경로를 수집합니다.
- 필수 정보가 누락된 경우 반려 상태를 사용합니다.
가이드
구매 발주 시스템 설정 방법
요청 접수, 승인 라우팅, 공급업체 정보, PO 추적, 입고, 변경 통제를 포함해 구매 발주 시스템을 설정하세요.
구매 발주 시스템은 수요가 어떻게 승인된 주문으로 이어지는지, 그리고 발행 후 해당 주문이 어떻게 추적되는지를 보여줘야 합니다. 이 가이드는 템플릿을 선택하기 전에 팀이 정의해야 할 레코드, 승인, 공급업체 필드, 상태 보기, 변경 통제를 정리할 수 있도록 도와줍니다.
여기서 시작: 구매 주문 추적기PO 발행 전에 승인 규칙을 정의하세요
PO 승인 규칙은 금액, 카테고리, 예산, 공급업체 상태, 정책 예외를 반영해야 합니다.
- 일반적인 구매 수요에는 관리자 승인.
- 예산, 기준 금액 또는 CapEx 검토에는 재무 승인.
- 공급업체, 소싱 또는 컴플라이언스 점검에는 조달 승인.
- 표준 외 주문이나 고위험 주문에는 예외 라우팅.
발행된 구매 발주를 추적하세요
PO가 발행되면 시스템은 공급업체 확인, 예상 납기, 입고 상태, 변경 사항, 담당자 후속 조치를 추적할 수 있어야 합니다.
- PO 번호, 공급업체, 구매 담당자, 발행일, 약속일, 확인 상태를 추적합니다.
- drafted, approved, issued, confirmed, delayed, received, closed와 같은 상태를 사용합니다.
- 상품이 도착하면 입고 로그 또는 검사 레코드를 연결합니다.
- 요청자 업데이트, 공급업체 후속 조치, 다음 액션 담당자가 잘 보이도록 유지합니다.
승인 후 변경을 통제하세요
구매 발주는 변경될 수 있습니다. 시스템은 왜 주문이 변경되었는지, 금액이나 납기에 어떤 영향이 있는지, 누가 변경을 승인했는지를 기록해야 합니다.
- 변경 사유, 수정 금액, 수정 일자, 공급업체 메모, 영향받는 PO를 수집합니다.
- 재무 또는 조달 검토가 필요한지와 승인 영향을 표시합니다.
- 변경 이력이 요청자와 구매 담당자에게 보이도록 유지합니다.
- 변경 후 공급업체 확인 또는 입고 업데이트를 추적합니다.
PO 설정
단계별 구매 발주 시스템 필드
요청, 승인, 주문 추적, 입고 업무를 연결하는 PO 워크플로를 설정할 때 이 필드를 활용하세요.
단계필드시스템 보기템플릿
요청요청자, 품목, 수량, 필요 일자, 금액, 첨부 파일.열린 요청구매 요청 양식
승인승인자, 기준 금액, 예외, 결정, 반려 사유.대기 중인 승인구매 주문 승인
PO 생성공급업체, PO 번호, 구매 담당자, 발행일, 견적.발행 준비가 된 PO구매 발주 요청
추적확인, 약속일, 배송, 상태, 담당자.지연되었거나 미확인된 PO구매 주문 추적기
입고/변경입고 수량, 검사, 변경 사유, 수정 일자.변경 및 입고 후속 조치입고 로그
템플릿
요청부터 추적까지 PO 시스템 구축
요청, 승인, 공급업체, PO, 입고, 변경 필드를 먼저 정의한 뒤 적합한 템플릿을 열어보세요.
시작하기 좋은 템플릿가장 적합한 시작점: 구매 주문 추적기
발행된 주문의 공급업체 확인, 예정일, 상태, 변경 사항, 입고 후속 조치를 하나의 가시적인 워크플로로 관리해야 할 때 여기서 시작하세요.
구매 주문 추적기승인 후 발행된 구매 주문을 공급업체 확인, 약속 납기일, 경과 상태, 다음 조치까지 하나의 실시간 추적기에서 관리하세요.
구매 발주 요청승인된 구매 건을 공급업체 선택, 견적 세부 정보, 가격, 구매팀 담당자 지정까지 하나의 워크플로로 관리되는 구매 발주 요청으로 전환하세요.
구매 주문 승인PO가 공급업체에 발행되기 전에 승인 단계, 지출 예외, 발행 보류 요인을 관리해 구매 주문 승인을 통제합니다.
구매 요청 양식소싱 또는 PO 업무가 시작되기 전에 구매 요청 세부정보, 품목 사양, 예산 맥락, 승인자, 필요 기한을 수집합니다.
일반 구매 요청 양식소싱을 시작하기 전에 예산 코드, 구매 필요 사유, 승인에 필요한 세부 정보를 포함해 일반 구매 요청을 제출하세요.
조달 변경 요청범위 영향, 공급업체 관련 영향, 승인, 요청자 업데이트를 하나의 워크플로에서 관리하는 조달 변경 요청 템플릿입니다.
입고 로그Jodoo에서 PO 참조, 공급업체 정보, 수량, 상태 점검, 예외 사항, 문서, 적치 후속 조치를 포함해 입고 화물을 기록하세요.
공급업체 마스터 데이터 양식공급업체 마스터 데이터 양식을 사용해 공급업체 정보, 세무 서류, 은행 증빙, 검토 상태, 승인, 후속 조치를 수집하세요.PO 및 조달 워크플로 계속 살펴보기
구매 요청부터 PO까지의 워크플로 보기
FAQ
구매 발주 시스템 설정에 대한 질문
구매 발주 시스템 설정의 첫 단계는 무엇인가요?
요청 접수와 승인 규칙부터 시작하세요. 팀이 수요가 어떻게 승인된 주문으로 이어지는지 합의한 뒤에야 PO 추적 보기가 효과를 발휘합니다.
요청 템플릿과 PO 추적 템플릿을 따로 둬야 하나요?
대체로 그렇습니다. 요청 템플릿은 수요와 승인 맥락을 담고, PO 추적 템플릿은 발행된 주문, 공급업체 확인, 납품, 변경 사항을 모니터링합니다.
입고는 PO 추적과 어떻게 연결해야 하나요?
입고 레코드는 PO, 공급업체, 품목, 수량, 검사 결과, 예외 상태를 참조해야 조달팀과 창고팀이 동일한 주문 이력을 공유할 수 있습니다.
다음 단계
구매 발주 추적기 열기
템플릿을 미리본 뒤 PO 필드, 승인 단계, 공급업체 업무 인계, 상태 보기, 입고 후속 조치를 실제 프로세스에 맞게 조정하세요.