Специалисты проводят проверки соответствия закупок по чек-листу с пунктами да/нет и фиксацией подтверждающих материалов.
Шаблон чек-листа соответствия закупок
Проверяйте соответствие закупок требованиям политик с фиксацией подтверждающих материалов, несоответствий, корректирующих действий, ответственных и статуса последующих действий.
Для команд закупок, сорсинга, комплаенса и финансов, которым важны контроль закупок и готовность к аудиту.
Настройте формы, представления, роли и автоматизации под свой рабочий процесс. Посмотрите живой рабочий процесс чек-листа соответствия закупок, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Этот чек-лист помогает командам проверять соблюдение политики закупок, требований к согласованию, поставщикам, документации и контролю расходов до или после операций.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Руководители проверяют незавершенные пункты, несоответствия и последующие действия по каждому прохождению чек-листа.
Команды комплаенса или качества ведут повторяемую историю выполнения для аудитов и операционных проверок.
Операционные команды стандартизируют прием заявок и последующие действия по чек-листу соответствия закупок.
Менеджеры анализируют загрузку ответственных, распределение по статусам и просроченные последующие действия.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Сбор данных по чек-листу соответствия закупок
Фиксируйте ключевые поля, контекст, ответственных и подтверждающие сведения, необходимые для каждой проверки соответствия закупок.
Заполнение чек-листа и фиксация подтверждающих материалов
Отслеживайте обязательные пункты, результаты да/нет, недостающие подтверждающие материалы и ответственность за выполнение по каждому прохождению чек-листа.
Обновления статуса и совместная работа
Отслеживайте прогресс, согласования, комментарии, напоминания и передачу задач в одном общем рабочем процессе.
Включенные компоненты
- Чек-лист соответствия закупок
- Примечания по заполнению чек-листа
- Список чек-листов соответствия закупок
- Очередь незавершенных пунктов
- Записи завершенных чек-листов
- Уведомление ответственному
- Напоминание о последующем действии по чек-листу
- Напоминание о статусе
- Проверяющий
- Руководитель
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Отслеживайте проверки соответствия, подтверждающие материалы, результаты да/нет, корректирующие действия, ответственных и сроки.
- Выявляйте отсутствующие согласования, неполную документацию поставщика и исключения из политики до того, как проблема распространится.
- Храните записи по контролю закупок для аудитов, проверок и улучшения процессов.
- Дайте владельцам закупок и комплаенса единое представление о несоответствиях, просроченных действиях и последующих напоминаниях.
- Дайте менеджерам и ответственным общий обзор статусов, исключений и следующих шагов.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Чек-лист соответствия закупок
Фиксируйте проверки по политикам, подтверждающие материалы по закупке, несоответствия, корректирующие действия, ответственных и сроки.
Очередь последующих действий по чек-листу соответствия закупок
Проверяйте вопросы соответствия по категории, поставщику, ответственному, уровню риска и статусу последующих действий.
Дашборд контроля чек-листа соответствия закупок
Отслеживайте несоответствия, просроченные корректирующие действия, завершенные проверки и готовность к аудиту.
Как это работает
От настройки до запуска
Специалист проходит чек-лист соответствия закупок и фиксирует пункты да/нет, примечания и подтверждающие материалы.
Руководители проверяют незавершенные пункты или несоответствия и при необходимости назначают последующие действия.
Очереди и напоминания помогают держать корректирующие действия в фокусе, пока не будет устранен каждый пункт чек-листа.
Записи завершенных чек-листов остаются доступными для поиска при проверках соответствия, аудитах и будущих прохождениях.
Участник команды отправляет запись чек-листа соответствия закупок со всеми обязательными данными и подтверждающими материалами.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон чек-листа соответствия закупок?
В него входят записи чек-листа, представления для последующих действий и напоминания, чтобы команды могли проводить проверки соответствия закупок и держать несоответствия в поле зрения до завершения всех действий.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить пункты чек-листа, поля для подтверждающих материалов, статусы последующих действий, представления и напоминания под свой процесс.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Команды могут отправлять, проверять и обновлять записи с компьютера или мобильных устройств.
Подходит ли он для работы с несоответствиями и последующими действиями?
Да. Команды могут фиксировать несоответствия, назначать корректирующие действия и использовать напоминания, чтобы держать последующие шаги по чек-листу в поле зрения до их завершения.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он полезен для команд закупок, сорсинга, комплаенса и финансов, которые управляют контролем закупок и подтверждающими материалами для аудита.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
23 шаблонов
Шаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма заявки на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку8 шаблоновПрограммное обеспечение для электронных закупок
Настройте рабочие процессы электронных закупок для приема заявок, записей о поставщиках, согласований, отслеживания PO, соответствия требованиям и рисков поставщиков.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупкуСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
8 шаблонов
Лучшее ПО для закупок для малого бизнеса
Сравните решения для закупок по работе с запросами на покупку, согласованиями, данными поставщиков, отслеживанием заказов на покупку, проверками на соответствие требованиям и рисками поставщиков.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку8 шаблоновЛучшее ПО для заказов на покупку для контроля рабочего процесса
Сравните варианты ПО для заказов на покупку по заявкам на PO, маршрутизации согласований, передаче поставщикам, отслеживанию заказов, приемке и управлению изменениями.
Заявка на заказ на поставку / Согласование заказа на закупку / Трекер заказов на закупкуПохожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.