Специалисты проводят проверки по контрольному списку соответствия договора с пунктами «пройдено/не пройдено» и фиксацией подтверждающих материалов.
Шаблон контрольного списка соответствия договора
Проверяйте требования по соответствию договора: обязательства, подтверждающие материалы, несоответствия, корректирующие действия, ответственных и последующие действия.
Создано для команд юристов, закупок, комплаенса и управления поставщиками, которые контролируют выполнение договорных обязательств.
Настройте формы, представления, роли и автоматизацию под свой рабочий процесс. Посмотрите, как работает шаблон «Контрольный список соответствия договора», а затем настройте его под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Этот контрольный список помогает командам проверять, выполняются ли договорные обязательства, требования к документации, согласования и условия продления.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Руководители проверяют незавершенные пункты, несоответствия и последующие действия по каждому запуску проверки.
Команды комплаенса или качества ведут повторяемую историю выполнений для аудитов и операционных проверок.
Операционные команды стандартизируют прием заявок и последующие действия по проверкам соответствия договора.
Менеджеры анализируют загрузку ответственных, распределение по статусам и просроченные последующие действия.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Сбор данных по контрольному списку соответствия договора
Собирайте ключевые поля, контекст, ответственных и подтверждающие сведения для каждой проверки соответствия договора.
Выполнение контрольного списка и сбор подтверждений
Отслеживайте обязательные пункты, результаты «пройдено/не пройдено», недостающие подтверждения и ответственность за выполнение каждой проверки.
Обновления статуса и совместная работа
Отслеживайте прогресс, согласования, комментарии, напоминания и передачу задач в одном общем рабочем процессе.
Включенные компоненты
- Контрольный список соответствия договора
- Примечания по выполнению контрольного списка
- Список контрольных списков соответствия договора
- Очередь незавершенных пунктов
- Записи завершенных контрольных списков
- Уведомление ответственного
- Напоминание о последующих действиях по контрольному списку
- Напоминание о статусе
- Проверяющий
- Руководитель
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Отслеживайте проверки обязательств, результаты «пройдено/не пройдено», подтверждения, примечания ответственных, сроки и уровень риска.
- Назначайте корректирующие действия, если требования договора не выполнены или документация неполная.
- Сохраняйте видимость статуса соответствия для проверки поставщиков, аудитов, продлений и внутренних контролей.
- Дайте владельцам договоров и специалистам по комплаенсу общую очередь для просроченных проверок, открытых действий и напоминаний.
- Дайте менеджерам и ответственным общее представление о статусе, исключениях и следующих шагах.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Контрольный список соответствия договора
Фиксируйте договорные обязательства, результаты проверки, подтверждающие материалы, несоответствия и ответственных за корректирующие действия.
Очередь последующих действий по контрольному списку соответствия договора
Проверяйте открытые вопросы соответствия по поставщику, договору, уровню риска, сроку и ответственному.
Контрольный дашборд по контрольному списку соответствия договора
Отслеживайте несоответствия, просроченные последующие действия, завершенные проверки и готовность к проверке соответствия.
Как это работает
От настройки до запуска
Специалист выполняет контрольный список соответствия договора и фиксирует результаты «пройдено/не пройдено», примечания и подтверждающие материалы.
Руководители проверяют незавершенные или не пройденные пункты и при необходимости назначают последующие действия.
Очереди и напоминания помогают держать корректирующие действия в фокусе, пока не будет устранена каждая проблема из контрольного списка.
Записи завершенных контрольных списков остаются доступными для поиска при проверках соответствия, аудитах и последующих запусках.
Участник команды отправляет запись по контрольному списку соответствия договора со всеми обязательными сведениями и подтверждающими материалами.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон контрольного списка соответствия договора?
Он включает записи контрольного списка, представления для последующих действий и напоминания, чтобы команды могли проводить проверки соответствия договора и держать несоответствия в поле зрения до завершения всех последующих действий.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить пункты контрольного списка, поля для подтверждающих материалов, статусы последующих действий, представления и напоминания под свой процесс.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Команды могут отправлять, проверять и обновлять записи с компьютера и мобильных устройств.
Можно ли управлять несоответствиями и последующей работой?
Да. Команды могут фиксировать несоответствия, назначать корректирующие действия и использовать напоминания, чтобы держать последующие действия по контрольному списку в фокусе до их завершения.
Кому лучше всего подходит этот шаблон?
Он полезен командам юристов, закупок, комплаенса и управления поставщиками, которым нужны проверки договорных обязательств и отслеживание корректирующих действий.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
64 шаблонов
Контрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора21 шаблоновКонтроль жизненного цикла договоров и поставщиков
Контролируйте прием заявок по договорам, согласование, даты продления, обязательства, прием заявок от поставщиков, записи о поставщиках, проверку рисков и ответственных за последующие действия.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора29 шаблоновШаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма приема заявок на закупку / Трекер заказов на поставку / Запрос на заказ на поставку6 шаблоновСистема для продления договоров
Планируйте рабочие процессы продления договоров с учетом дат продления, сроков уведомления, последующих действий ответственного, проверки рисков и истории согласований.
Форма запроса на продление договора / Трекер договоров / Форма оценки рисков по договору8 шаблоновАвтоматизация управления договорами
Автоматизируйте рабочие процессы по договорам: прием заявок, проверку, согласование, оценку рисков, отслеживание продления и последующие действия по закрытию.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договоров9 шаблоновДашборд управления договорами
Создайте дашборд управления договорами на основе записей о согласовании, обязательствах, продлении, рисках, контрагенте, ответственном, сроке, блокировке и последующем действии.
Трекер договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договорных обязательств7 шаблоновУправление договорными рисками
Управляйте договорными рисками с помощью полей оценки, проверок соответствия, контроля последующих действий ответственного, проверки продления и отслеживания мер по снижению риска.
Форма оценки рисков по договору / Контрольный список соответствия договора / Запрос на изменение договораСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
9 шаблонов
Лучшее ПО для управления договорами для малого бизнеса
Сравните решения для управления договорами: прием заявок, проверка, согласование, отслеживание, напоминания о продлении, проверки рисков и рабочие процессы закрытия.
Трекер договоров / Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров11 шаблоновЛучшее программное обеспечение для малого бизнеса
Сравните варианты программного обеспечения для закупок для запросов на покупку, утверждений, записей поставщиков, отслеживания заказов на покупку, проверок соответствия и риска для поставщиков.
Форма приема заявок на закупку / Форма заявки на закупку / Форма общей заявки на закупку8 шаблоновЛучшее ПО для управления заказами на закупку и согласованиями
Сравните варианты программного обеспечения для заказа на покупку для запросов PO, маршрутизации одобрения, передачи поставщиков, отслеживания заказов, получения и контроля изменений.
Запрос на заказ на поставку / Согласование заказа на поставку / Трекер заказов на поставкуРуководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по лучшим практикам управления договорами
Используйте лучшие практики управления договорами, чтобы выстроить рабочие процессы приема заявок, согласования, продления, рисков, соответствия требованиям и закрытия.
РуководствоРуководство: как перевести таблицу управления договорами в приложение
Преобразуйте таблицу управления договорами в структурированное приложение с полями договора, напоминаниями о продлении, представлениями по ответственным и записями рабочего процесса.
РуководствоРуководство по процессу проверки договоров
Спланируйте процесс проверки договоров: поля приема заявки, роли проверяющих, проверки рисков, решения по согласованию и записи по последующим действиям.
РуководствоРуководство по процессу управления рисками по договорам
Спланируйте процесс управления рисками по договорам: категории рисков, ответственные за меры снижения, подтверждающие документы, даты проверки и представления для эскалации.
РуководствоРуководство по рискам в управлении договорами
Выявите типовые риски в управлении договорами и определите поля, ответственных, подтверждающие документы, напоминания и рабочие процессы для их контроля.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.