- กระบวนการรับรองใบชําระใช้แบบลักษณะการทํางานของการอนุมัติ ใบแจ้งหนี้ สําหรับการยืนยัน AP, การตรวจสอบการเงิน, การอนุมรับงบประมาณ, ข้อยกเว้น, ประวัติการตัดสินใจ และความพร้อมในการจ่าย.
- ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้าติดตามใบแจ้งหนี้ AP ตามผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน วันครบกำหนด สถานะการลงรหัส เหตุผลการพักรายการ เจ้าของงานข้อยกเว้น และความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน.
- คำขอใบแจ้งหนี้รวบรวมคำขอใบแจ้งหนี้พร้อมรายละเอียดผู้รับเงิน ข้อมูลอ้างอิงใบแจ้งหนี้ และผู้รับผิดชอบ AP ที่มองเห็นได้ก่อนเริ่มการตรวจสอบหรือกำหนดรอบการชำระเงิน.
กรณีใช้งาน
ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้จัดซื้อ
วางแผนเวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้จัดซื้อสำหรับการจับคู่ PO ข้อมูลผู้ขาย การตรวจสอบโดย AP การส่งต่อให้ผู้อนุมัติ และความพร้อมในการชำระเงิน
- บันทึกใบแจ้งหนี้ PO ผู้ขาย จำนวนเงิน วันครบกำหนด ไฟล์แนบ และเหตุผลของข้อยกเว้น
- ส่งต่อการตรวจสอบโดย AP การตัดสินใจของผู้อนุมัติ การพักอนุมัติ และความพร้อมในการชำระเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว
- เชื่อมโยงการอนุมัติด้านการเงินเข้ากับการจัดซื้อและเรคคอร์ดผู้ขาย
ทีม AP ที่ตรวจสอบใบแจ้งหนี้เทียบกับบริบทการจัดซื้อผู้อนุมัติด้านการเงินที่ต้องการหลักฐาน PO และผู้ขายก่อนอนุมัติทีมจัดซื้อที่สนับสนุนข้อยกเว้นของใบแจ้งหนี้และติดตามงานกับผู้ขาย
ภาพรวม
ทำไมทีมต่าง ๆ จึงเริ่มที่นี่
การอนุมัติใบแจ้งหนี้จัดซื้อต้องมีทั้งบริบทการจัดซื้อและการตัดสินใจทางการเงินอยู่ในเรคคอร์ดเดียว กรณีใช้งานนี้เชื่อมโยงคำขอใบแจ้งหนี้ การติดตาม AP สถานะ PO เรคคอร์ดผู้ขาย คำขอชำระเงิน และหลักฐานการอนุมัติ
บันทึกใบแจ้งหนี้ PO ผู้ขาย จำนวนเงิน วันครบกำหนด ไฟล์แนบ และเหตุผลของข้อยกเว้น
ส่งต่อการตรวจสอบโดย AP การตัดสินใจของผู้อนุมัติ การพักอนุมัติ และความพร้อมในการชำระเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว
เชื่อมโยงการอนุมัติด้านการเงินเข้ากับการจัดซื้อและเรคคอร์ดผู้ขาย
เทมเพลต
เทมเพลตในกรณีใช้งานนี้
มี 7 เทมเพลตที่เผยแพร่แล้วและตรงกับพื้นที่เวิร์กโฟลว์นี้
กรณีใช้งานเพิ่มเติม
สำรวจพื้นที่เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง
29 เทมเพลต
เทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย, เงินจ่าย, CapEx, การจ่ายเงิน, AR ตามการอนุมัติเงินและกระแสงานที่ต้องการการควบคุมที่เข้มแข็งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย29 เทมเพลตเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ
เปรียบเทียบเทมเพลตงานจัดซื้อสำหรับการรับคำขอซื้อ ใบขอซื้อ การอนุมัติ การควบคุมสัญญา และการติดตามงานจัดหา
ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ28 เทมเพลตเทมเพลตการจัดการผู้ขาย
จัดระเบียบงาน onboarding ซัพพลายเออร์ การตั้งค่าผู้ขาย การประเมิน การเปรียบเทียบ การตรวจประเมิน ความเสี่ยงซัพพลายเออร์ และงานแก้ไข ด้วยชุดเวิร์กโฟลว์ vendor management ที่ชัดเจนขึ้น
ฟอร์มรับคำขอจากผู้ขาย / ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย / ฟอร์มตั้งค่าผู้ขายคำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้จัดซื้อควรมีอะไรบ้าง?
เริ่มจากเรคคอร์ด เจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน และขั้นตอนติดตามงานที่ทำให้เวิร์กโฟลว์มองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นเลือกเทมเพลต Jodoo ที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วปรับฟิลด์ มุมมอง และกฎอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
นี่คือเทมเพลตเดียวหรือเป็นเวิร์กโฟลว์ที่กว้างกว่า?
หน้านี้อธิบายกรณีใช้งานในภาพรวมและลิงก์ไปยังเทมเพลตที่รองรับได้ ใช้หน้านี้เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นก่อนเปิดเทมเพลตแอป Jodoo ที่แก้ไขได้
ทีมควรเริ่มต้นจากตรงไหน?
เริ่มจากเทมเพลตที่ช่วยเก็บบริบทสำคัญส่วนแรกที่ยังขาดอยู่ หากการรับคำขอยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยฟอร์มคำขอ หากความเป็นเจ้าของงานยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยตัวติดตามหรือเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ
ขั้นตอนถัดไป
เปิดเทมเพลต แล้วปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเทมเพลตที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีใช้งานนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และลอจิกการส่งต่องานภายใน Jodoo