- เวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ APส่งต่อใบแจ้งหนี้จากผู้ขายผ่านการตรวจสอบการลงบัญชี สถานะการอนุมัติ เหตุผลการพักรายการ ผู้รับผิดชอบกรณียกเว้น ประวัติการตรวจสอบ และความพร้อมก่อนปล่อยเข้ารอบการชำระเงิน.
- ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้าติดตามใบแจ้งหนี้ AP ตามผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน วันครบกำหนด สถานะการลงรหัส เหตุผลการพักรายการ เจ้าของงานข้อยกเว้น และความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน.
- คำขอใบแจ้งหนี้รวบรวมคำขอใบแจ้งหนี้พร้อมรายละเอียดผู้รับเงิน ข้อมูลอ้างอิงใบแจ้งหนี้ และผู้รับผิดชอบ AP ที่มองเห็นได้ก่อนเริ่มการตรวจสอบหรือกำหนดรอบการชำระเงิน.
กรณีใช้งาน
ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ซื้อ
วางแผนเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ซื้อสำหรับการจับคู่ PO ข้อมูลผู้ขาย การตรวจสอบของ AP การส่งต่อผู้อนุมัติ และความพร้อมในการชำระเงิน
- เก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้ PO ผู้ขาย จำนวนเงิน วันครบกำหนด ไฟล์แนบ และเหตุผลของข้อยกเว้น
- ส่งต่อการตรวจสอบของ AP การตัดสินใจของผู้อนุมัติ การพักรายการ และความพร้อมในการชำระเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว
- เชื่อมการอนุมัติทางการเงินเข้ากับเรคคอร์ดด้านจัดซื้อและผู้ขาย
ทีม AP ที่ตรวจสอบใบแจ้งหนี้เทียบกับบริบทการจัดซื้อผู้อนุมัติด้านการเงินที่ต้องการหลักฐาน PO และข้อมูลผู้ขายก่อนอนุมัติทีมจัดซื้อที่สนับสนุนการจัดการข้อยกเว้นของใบแจ้งหนี้และการติดตามผู้ขาย
ภาพรวม
ทำไมทีมต่าง ๆ จึงเริ่มที่นี่
การอนุมัติใบแจ้งหนี้ซื้อต้องมีทั้งบริบทการจัดซื้อและการตัดสินใจทางการเงินอยู่ในเรคคอร์ดเดียว กรณีใช้งานนี้เชื่อมคำขอใบแจ้งหนี้ การติดตาม AP สถานะ PO เรคคอร์ดผู้ขาย คำขอชำระเงิน และหลักฐานการอนุมัติเข้าด้วยกัน
เก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้ PO ผู้ขาย จำนวนเงิน วันครบกำหนด ไฟล์แนบ และเหตุผลของข้อยกเว้น
ส่งต่อการตรวจสอบของ AP การตัดสินใจของผู้อนุมัติ การพักรายการ และความพร้อมในการชำระเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว
เชื่อมการอนุมัติทางการเงินเข้ากับเรคคอร์ดด้านจัดซื้อและผู้ขาย
เทมเพลต
เทมเพลตในกรณีใช้งานนี้
มี 7 เทมเพลตที่เผยแพร่แล้วและตรงกับพื้นที่เวิร์กโฟลว์นี้
กรณีใช้งานเพิ่มเติม
สำรวจพื้นที่เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง
20 เทมเพลต
เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สำหรับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน เครดิต และรายการบัญชีที่ต้องการการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า23 เทมเพลตเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ
เปรียบเทียบเทมเพลตงานจัดซื้อสำหรับการรับคำขอซื้อ ใบขอซื้อ การอนุมัติ การควบคุมสัญญา และการติดตามงานจัดหา
ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ24 เทมเพลตเทมเพลตการจัดการซัพพลายเออร์
จัดระเบียบงานการขึ้นทะเบียนซัพพลายเออร์ใหม่ การตั้งค่า การประเมิน การเปรียบเทียบ และการตรวจสอบ ด้วยชุดเวิร์กโฟลว์การจัดการซัพพลายเออร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย / ฟอร์มตั้งค่าผู้ขาย / ฟอร์มข้อมูลผู้ขายคำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ซื้อควรมีอะไรบ้าง
เริ่มจากเรคคอร์ด เจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน และขั้นตอนติดตามงานที่ทำให้เวิร์กโฟลว์มองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นเลือกเทมเพลต Jodoo ที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วปรับฟิลด์ มุมมอง และกฎการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
นี่คือเทมเพลตเดียวหรือเป็นเวิร์กโฟลว์ที่กว้างกว่า
หน้านี้อธิบายกรณีใช้งานในภาพรวมและลิงก์ไปยังเทมเพลตที่รองรับได้ ใช้หน้านี้เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นต่าง ๆ ก่อนเปิดเทมเพลตแอป Jodoo ที่แก้ไขได้หนึ่งรายการ
ทีมควรเริ่มต้นจากตรงไหน
เริ่มจากเทมเพลตที่เก็บบริบทสำคัญที่ยังขาดหายไปตั้งแต่ต้นที่สุด หากการรับคำขอยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มจากฟอร์มคำขอ หากความเป็นเจ้าของงานยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มจากตัวติดตามหรือเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ
ขั้นตอนถัดไป
เปิดเทมเพลต แล้วปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเทมเพลตที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีใช้งานนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และลอจิกการส่งต่องานภายใน Jodoo