- Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơnSử dụng mô hình quy trình công việc phê duyệt hóa đơn để xác nhận AP, đánh giá tài chính, phê chuẩn ngân sách, ngoại lệ, lịch sử quyết định và sẵn sàng thanh toán.
- Trình theo dõi công nợ phải trảTheo dõi hóa đơn AP theo nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, trạng thái hạch toán, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán.
- Yêu cầu hóa đơnThu thập yêu cầu hóa đơn với thông tin người thụ hưởng, tham chiếu hóa đơn và người phụ trách AP được hiển thị rõ trước khi bắt đầu rà soát hoặc lên lịch thanh toán.
Tình huống sử dụng
Phần mềm phê duyệt hóa đơn mua hàng
Xây dựng quy trình phê duyệt hóa đơn mua hàng cho đối chiếu PO, thông tin nhà cung cấp, rà soát AP, định tuyến người phê duyệt và sẵn sàng thanh toán.
- Thu thập hóa đơn, PO, nhà cung cấp, số tiền, ngày đến hạn, tệp đính kèm và lý do ngoại lệ.
- Định tuyến rà soát AP, quyết định phê duyệt, trạng thái tạm giữ và mức độ sẵn sàng thanh toán trong một quy trình.
- Kết nối phê duyệt tài chính với mua sắm và bản ghi nhà cung cấp.
Đội ngũ AP rà soát hóa đơn theo bối cảnh mua sắm.Người phê duyệt tài chính cần bằng chứng về PO và nhà cung cấp trước khi phê duyệt.Đội ngũ mua sắm hỗ trợ các ngoại lệ hóa đơn và theo dõi tiếp với nhà cung cấp.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Phê duyệt hóa đơn mua hàng cần bối cảnh mua sắm và quyết định tài chính trong cùng một bản ghi. Tình huống sử dụng này kết nối yêu cầu hóa đơn, theo dõi AP, trạng thái PO, bản ghi nhà cung cấp, yêu cầu thanh toán và bằng chứng phê duyệt.
Thu thập hóa đơn, PO, nhà cung cấp, số tiền, ngày đến hạn, tệp đính kèm và lý do ngoại lệ.
Định tuyến rà soát AP, quyết định phê duyệt, trạng thái tạm giữ và mức độ sẵn sàng thanh toán trong một quy trình.
Kết nối phê duyệt tài chính với mua sắm và bản ghi nhà cung cấp.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
7 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
29 mẫu
Mẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu từ đây để chi tiêu, chi phí, thanh toán, chi trả, trả lại, theo đuổi AR, và phê duyệt tài chính mà cần kiểm soát mạnh hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí29 mẫuMẫu quy trình mua sắm
So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Trình theo dõi đơn mua hàng / Yêu cầu đơn mua hàng28 mẫuMẫu quản lý vendor
Sắp xếp onboarding nhà cung cấp, thiết lập, đánh giá, so sánh, đánh giá nhà cung cấp, rủi ro nhà cung cấp và công việc CAPA với bộ quy trình quản lý vendor rõ ràng hơn.
Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấpCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Phần mềm phê duyệt hóa đơn mua hàng nên bao gồm những gì?
Hãy bắt đầu với các bản ghi, người phụ trách, trạng thái, bằng chứng và các bước theo dõi tiếp giúp bạn nhìn rõ quy trình. Sau đó, chọn mẫu Jodoo phù hợp nhất và điều chỉnh các trường dữ liệu, chế độ xem và quy tắc tự động hóa theo đội ngũ của bạn.
Đây là một mẫu đơn lẻ hay một quy trình rộng hơn?
Trang này giải thích tình huống sử dụng tổng thể và liên kết đến các mẫu có thể hỗ trợ. Hãy dùng trang này khi bạn muốn so sánh các điểm khởi đầu trước khi mở một mẫu ứng dụng Jodoo có thể chỉnh sửa.
Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?
Hãy bắt đầu với mẫu nắm bắt phần thông tin còn thiếu sớm nhất. Nếu khâu tiếp nhận chưa rõ ràng, hãy bắt đầu bằng một biểu mẫu yêu cầu. Nếu chưa rõ người phụ trách, hãy bắt đầu bằng một trình theo dõi hoặc quy trình phê duyệt.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.