- Quy trình phê duyệt hóa đơn APĐịnh tuyến hóa đơn nhà cung cấp qua bước rà soát mã hạch toán, trạng thái phê duyệt, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ, dấu vết kiểm toán và mức độ sẵn sàng để phát hành trong đợt thanh toán.
- Trình theo dõi công nợ phải trảTheo dõi hóa đơn AP theo nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, trạng thái hạch toán, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán.
- Yêu cầu hóa đơnThu thập yêu cầu hóa đơn với thông tin người thụ hưởng, tham chiếu hóa đơn và người phụ trách AP được hiển thị rõ trước khi bắt đầu rà soát hoặc lên lịch thanh toán.
Tình huống sử dụng
Phần mềm phê duyệt hóa đơn mua hàng
Lập kế hoạch quy trình phê duyệt hóa đơn mua hàng cho đối soát PO, thông tin nhà cung cấp, rà soát AP, định tuyến người phê duyệt và sẵn sàng thanh toán.
- Thu thập hóa đơn, PO, nhà cung cấp, số tiền, ngày đến hạn, tệp đính kèm và lý do ngoại lệ.
- Định tuyến việc rà soát AP, quyết định phê duyệt, trạng thái tạm giữ và mức độ sẵn sàng thanh toán trong một quy trình.
- Kết nối phê duyệt tài chính với bộ phận mua hàng và bản ghi nhà cung cấp.
Các nhóm AP rà soát hóa đơn theo ngữ cảnh mua hàng.Người phê duyệt tài chính cần bằng chứng PO và nhà cung cấp trước khi phê duyệt.Các nhóm mua hàng hỗ trợ xử lý ngoại lệ hóa đơn và theo dõi tiếp với nhà cung cấp.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Phê duyệt hóa đơn mua hàng cần gộp ngữ cảnh mua hàng và quyết định tài chính trong cùng một bản ghi. Tình huống sử dụng này kết nối yêu cầu xử lý hóa đơn, theo dõi AP, trạng thái PO, bản ghi nhà cung cấp, yêu cầu thanh toán và bằng chứng phê duyệt.
Thu thập hóa đơn, PO, nhà cung cấp, số tiền, ngày đến hạn, tệp đính kèm và lý do ngoại lệ.
Định tuyến việc rà soát AP, quyết định phê duyệt, trạng thái tạm giữ và mức độ sẵn sàng thanh toán trong một quy trình.
Kết nối phê duyệt tài chính với bộ phận mua hàng và bản ghi nhà cung cấp.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
7 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
20 mẫu
Mẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.
Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Trình theo dõi công nợ phải trả23 mẫuMẫu quy trình mua sắm
So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Theo dõi đơn đặt hàng / Yêu cầu đơn đặt hàng24 mẫuMẫu Quản lý nhà cung cấp
Tổ chức việc tiếp nhận, thiết lập, đánh giá, so sánh và kiểm toán nhà cung cấp với bộ quy trình quản lý nhà cung cấp rõ ràng hơn.
Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấpCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Phần mềm phê duyệt hóa đơn mua hàng nên có những gì?
Hãy bắt đầu với các bản ghi, người phụ trách, trạng thái, bằng chứng và các bước theo dõi tiếp giúp quy trình hiển thị rõ ràng. Sau đó, chọn mẫu Jodoo phù hợp nhất và điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem và quy tắc tự động hóa theo đội ngũ của bạn.
Đây là một mẫu đơn lẻ hay một quy trình rộng hơn?
Trang này giải thích tình huống sử dụng tổng thể và liên kết đến các mẫu có thể hỗ trợ. Hãy dùng trang này khi bạn muốn so sánh các điểm khởi đầu trước khi mở một mẫu ứng dụng Jodoo có thể chỉnh sửa.
Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?
Hãy bắt đầu với mẫu ghi nhận phần ngữ cảnh còn thiếu sớm nhất. Nếu bước tiếp nhận chưa rõ ràng, hãy bắt đầu bằng một biểu mẫu yêu cầu. Nếu người phụ trách chưa rõ, hãy bắt đầu bằng một bảng theo dõi hoặc quy trình phê duyệt.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.