เทมเพลตฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

รวบรวมข้อมูลหลักผู้ขายด้วยรายละเอียดบริษัท เอกสารภาษี ข้อมูลธนาคาร ผู้ติดต่อ การส่งต่อเพื่ออนุมัติ และประวัติการเปลี่ยนแปลง

ดูตัวอย่างเทมเพลตแบบสดใช้เทมเพลต

สร้างมาสำหรับทีมจัดซื้อ การเงิน AP และทีมบริหารจัดการผู้ขายที่ต้องการเรคคอร์ดการตั้งค่าผู้ขายที่ครบถ้วนและเป็นระเบียบ

ปรับแบบฟอร์ม มุมมอง บทบาท และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขายแบบสด แล้วปรับเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ

เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก

เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด

ภาพรวม

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมกำหนดมาตรฐานการตั้งค่าผู้ขายใหม่และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขายก่อนที่ข้อมูลจะเข้าสู่ระบบการเงินหรือจัดซื้อ

เหมาะสำหรับใคร

ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด

ทีมหน้างานส่งรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขายพร้อมเอกสารและข้อมูลประกอบที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้

ผู้ตรวจสอบเช็กว่าข้อมูลใดขาดหายก่อนที่รายการจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป

เจ้าของกระบวนการลดงานแก้ไขซ้ำจากการรับคำขอที่ข้อมูลไม่ครบ ไฟล์ไม่ครบ หรือการติดตามงานซ้ำซ้อน

ทีมปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานการเก็บข้อมูลและติดตามงานของฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

ผู้จัดการตรวจสอบภาระงานของเจ้าของงาน สัดส่วนสถานะ และการติดตามงานที่เกินกำหนด

มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้

เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้

เวิร์กโฟลว์หลัก

การเก็บข้อมูลผ่านฟอร์มรับคำขอของเวิร์กโฟลว์ข้อมูลหลักผู้ขาย

เก็บฟิลด์สำคัญ ข้อมูลประกอบ เจ้าของงาน และรายละเอียดสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับข้อมูลหลักผู้ขายแต่ละรายการ

การรับคำขอและความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

รวบรวมรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ แจ้งข้อมูลที่ขาดตั้งแต่ต้น และส่งคำขอที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไป

อัปเดตสถานะและการทำงานร่วมกัน

ติดตามความคืบหน้า การอนุมัติ ความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการส่งต่องานในเวิร์กโฟลว์เดียวที่ทุกคนใช้งานร่วมกัน

คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่

ฟอร์ม

ฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
หมายเหตุการติดตามคำขอที่ส่งเข้ามา

มุมมอง

รายการฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
คิวคำขอใหม่
คิวตรวจสอบคำขอ

ระบบอัตโนมัติ

การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
การแจ้งเตือนคำขอที่ส่งมาไม่ครบถ้วน
การแจ้งเตือนสถานะ

บทบาท

ผู้ใช้งานหน้างาน
ผู้จัดการ

ทำไมทีมจึงเลือกใช้

ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี

เก็บชื่อนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายละเอียดธนาคาร ผู้ติดต่อ เงื่อนไขการชำระเงิน ไฟล์ และข้อมูลผู้ขอ
ส่งต่อการตั้งค่าผู้ขายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทีมการเงิน จัดซื้อ และกำกับดูแลตรวจสอบ
ติดตามสถานะการอนุมัติ เอกสารที่ขาด ประวัติการเปลี่ยนแปลง และการติดตามงานก่อนเปิดใช้งาน
ให้เจ้าของงานฝ่ายการเงินและจัดซื้อมีคิวกลางร่วมกันสำหรับการตั้งค่าที่รอดำเนินการ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการแจ้งเตือน
ให้ผู้จัดการและเจ้าของงานเห็นภาพรวมสถานะ ข้อยกเว้น และขั้นตอนถัดไปในมุมมองเดียวกัน

การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่

ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด

ดูตัวอย่างเทมเพลต

ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ

Vendor Master Data Form preview. — ฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
เก็บข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ขาย รายละเอียดภาษี ข้อมูลธนาคาร ผู้ติดต่อ ไฟล์ และสถานะการอนุมัติ

Vendor Master Data Form Follow-up Queue preview. — คิวติดตามฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
ตรวจสอบเรคคอร์ดการตั้งค่าผู้ขายตามเจ้าของงาน เอกสารที่ขาด สถานะความเสี่ยง เงื่อนไขการชำระเงิน และวันครบกำหนด

Vendor Master Data Form Control Dashboard preview. — แดชบอร์ดควบคุมฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
ติดตามการตรวจสอบที่รอดำเนินการ ผู้ขายที่อนุมัติแล้ว คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการตั้งค่าผู้ขายที่ถูกระงับ

วิธีการทำงาน

ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง

ผู้ส่งคำขอกรอกฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขายพร้อมรายละเอียดสำคัญ ไฟล์ และข้อมูลประกอบที่จำเป็น

ผู้ตรวจสอบเช็กความครบถ้วน ระบุข้อมูลที่ขาด และขอให้อัปเดตเมื่อจำเป็น

เมื่อคำขอพร้อมแล้ว เรคคอร์ดจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการตรวจสอบ การอนุมัติ หรือการดำเนินการถัดไป

ทีมสามารถเก็บเรคคอร์ดที่ส่งแล้วไว้ใช้สำหรับการติดตามงาน การรายงาน และการอ้างอิงในอนาคต

สมาชิกทีมส่งเรคคอร์ดฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขายพร้อมรายละเอียดและหลักฐานที่จำเป็น

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้

เทมเพลตฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขายนี้มีอะไรบ้าง

มีส่วนรับคำขอ มุมมองสำหรับการตรวจสอบ และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมรวบรวมและตรวจสอบคำขอข้อมูลหลักผู้ขายได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ของฟอร์ม ตรรกะการตรวจสอบความถูกต้อง สถานะการตรวจสอบ มุมมอง และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับกระบวนการของคุณ

ทีมสามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?

ได้ ทีมสามารถส่ง ตรวจสอบ และอัปเดตเรคคอร์ดได้ทั้งจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ

ผู้ตรวจสอบสามารถจับคำขอที่ไม่ครบก่อนส่งต่อได้หรือไม่

ได้ ทีมสามารถตรวจสอบคำขอ ระบุข้อมูลที่ขาด แจ้งผู้ส่งคำขอ และส่งรายการที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไปของเวิร์กโฟลว์

เทมเพลตนี้เหมาะกับทีมประเภทใดมากที่สุด?

เหมาะสำหรับทีมจัดซื้อ การเงิน AP และทีมบริหารจัดการผู้ขายที่ดูแลข้อมูลหลักผู้ขายและเรคคอร์ดการอนุมัติ

กรณีใช้งาน

ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้

17 เทมเพลต

ระบบอัตโนมัติกระบวนการจัดซื้อ

ทำให้การรับคำขอจัดซื้อ การส่งต่อการอนุมัติ การตรวจสอบซัพพลายเออร์ การเปรียบเทียบผู้ขาย การทบทวนความเสี่ยง การส่งต่องานให้ทีมจัดซื้อ และการติดตามสถานะเป็นอัตโนมัติ

ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ฟอร์มคำขอซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อทั่วไป 64 เทมเพลต

การควบคุมงานหลังบ้าน

เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์สัญญา ผู้ขาย การเงิน การเข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ หลักฐานการตรวจสอบ และการแก้ไข ด้วยเทมเพลต Jodoo ที่แก้ไขได้

ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญา 21 เทมเพลต

การควบคุมวงจรสัญญาและผู้ขาย

ควบคุมการรับคำขอสัญญา การอนุมัติ วันที่ต่ออายุ ข้อผูกพัน การรับคำขอจากผู้ขาย เรคคอร์ดซัพพลายเออร์ การทบทวนความเสี่ยง และเจ้าของงานติดตาม

ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญา 29 เทมเพลต

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ

เปรียบเทียบเทมเพลตงานจัดซื้อสำหรับการรับคำขอซื้อ ใบขอซื้อ การอนุมัติ การควบคุมสัญญา และการติดตามงานจัดหา

ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ 28 เทมเพลต

เทมเพลต Vendor Management

จัดระเบียบงาน onboarding ซัพพลายเออร์ การตั้งค่าผู้ขาย การประเมิน การเปรียบเทียบ การตรวจประเมิน ความเสี่ยงซัพพลายเออร์ และงานแก้ไข ด้วยชุดเวิร์กโฟลว์ vendor management ที่ชัดเจนขึ้น

ฟอร์มรับคำขอจากผู้ขาย / ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย / ฟอร์มตั้งค่าผู้ขาย 6 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์ต่ออายุสัญญา

วางแผนเวิร์กโฟลว์การต่ออายุสัญญาสำหรับวันครบกำหนดต่ออายุ ระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า การติดตามงานของเจ้าของงาน การทบทวนความเสี่ยง และประวัติการอนุมัติ

ฟอร์มคำขอต่ออายุสัญญา / ตัวติดตามสัญญา / ฟอร์มประเมินความเสี่ยงสัญญา 11 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์จัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

วางแผนเวิร์กโฟลว์การจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับคำขอซื้อ เรคคอร์ดซัพพลายเออร์ การอนุมัติ การติดตาม PO การกำกับดูแล และความเสี่ยงของผู้ขาย

ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ฟอร์มคำขอซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อทั่วไป 7 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์บริหารการปฏิบัติตามข้อกำหนดของซัพพลายเออร์

จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของซัพพลายเออร์สำหรับเอกสารที่ต้องมี การตรวจสอบสถานะอย่างรอบด้าน การตรวจสอบความเสี่ยง หลักฐานการตรวจประเมิน และการติดตามการต่ออายุ

เช็กลิสต์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ขาย / เช็กลิสต์การตรวจสอบสถานะผู้ขาย / เช็กลิสต์การประเมินความเสี่ยงผู้ขาย 8 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ

เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อเพื่อให้เห็นบริบท PO การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ คำขอชำระเงิน เรคคอร์ดผู้ขาย และการติดตามงานของ AP

ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อ 7 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้จัดซื้อ

วางแผนเวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้จัดซื้อสำหรับการจับคู่ PO ข้อมูลผู้ขาย การตรวจสอบโดย AP การส่งต่อให้ผู้อนุมัติ และความพร้อมในการชำระเงิน

กระบวนการรับรองใบชําระ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / คำขอใบแจ้งหนี้7 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์ติดตามใบสั่งซื้อ

ติดตามใบสั่งซื้อตั้งแต่คำขอและการอนุมัติ ไปจนถึงการยืนยันจากซัพพลายเออร์ การจัดส่ง การเปลี่ยนแปลง และการติดตามการรับสินค้า

ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อ 9 เทมเพลต

แดชบอร์ดการจัดการสัญญา

สร้างแดชบอร์ดการจัดการสัญญาจากเรคคอร์ดการอนุมัติ ภาระผูกพัน การต่ออายุ ความเสี่ยง คู่สัญญา เจ้าของงาน วันครบกำหนด ประเด็นติดขัด และการติดตามงาน

ตัวติดตามสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / ตัวติดตามภาระผูกพันตามสัญญา 14 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์การจัดการซัพพลายเออร์

วางแผนเวิร์กโฟลว์การจัดการซัพพลายเออร์สำหรับการออนบอร์ด การประเมิน การเปรียบเทียบ ข้อมูลผู้ขาย ความเสี่ยง สัญญา ประสิทธิภาพ และการติดตามงาน

เช็กลิสต์การขึ้นทะเบียนซัพพลายเออร์ / ฟอร์มประเมินคุณสมบัติซัพพลายเออร์ / ฟอร์มคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของซัพพลายเออร์8 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้

วางแผนเวิร์กโฟลว์ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การลงรหัสบัญชี การส่งต่อไปยังผู้อนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน และการติดตามงานของ AP

กระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า

ชุดเวิร์กโฟลว์

ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด

13 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การเริ่มใช้งานผู้ขาย

เชื่อมโยงการรับคำขอผู้ขาย เอกสารที่จำเป็น การตรวจสอบการตั้งค่า การตรวจสอบความเสี่ยง สถานะการอนุมัติ และการส่งต่องานไปยังทีมจัดซื้อหรือการชำระเงิน

01 บันทึกการรับคำขอผู้ขาย02 ตรวจสอบเอกสารและความพร้อม03 ส่งต่อการตรวจสอบความเสี่ยงและการอนุมัติ04 ตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ขายฟอร์มรับคำขอจากผู้ขาย / ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย / ฟอร์มประเมินซัพพลายเออร์17 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การบริหารจัดการผู้ขาย

เชื่อมโยงการรับคำขอผู้ขาย ข้อมูลหลัก การรับรองคุณสมบัติซัพพลายเออร์ การตรวจสอบความเสี่ยง การตรวจประเมิน ภาระผูกพันตามสัญญา การต่ออายุ และการติดตามการแก้ไข

01 ดูแลเรคคอร์ดผู้ขาย02 รับรองคุณสมบัติและตรวจสอบซัพพลายเออร์03 ติดตามสัญญาและการต่ออายุ04 ปิดงานตรวจประเมินและการแก้ไขฟอร์มรับคำขอจากผู้ขาย / ฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย / ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย 11 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้

เชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน

01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินกระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า

การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์

เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตนี้

11 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์การรับรองคุณภาพดีที่สุดสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปรียบเทียบตัวเลือกการซื้อซอฟต์แวร์การอนุมัติการซื้อบันทึกการจัดหาการสั่งซื้อการติดตามคําสั่งการตรวจสอบการปฏิบัติตามและความเสี่ยงของผู้ผลิต

ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ฟอร์มคำขอซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อทั่วไป 9 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์บริหารสัญญาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์บริหารสัญญาสำหรับการรับคำขอ การตรวจสอบ การอนุมัติ การติดตาม การแจ้งเตือนต่ออายุ การตรวจสอบความเสี่ยง และเวิร์กโฟลว์ปิดสัญญา

ตัวติดตามสัญญา / ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา 8 เทมเพลต

ลําดับการซื้อที่ดีที่สุดสําหรับการควบคุมการไหลของงาน

เปรียบเทียบการซื้อโปรแกรมสําหรับโปรแกรมสําหรับ PO ที่ร้องขอการอนุมัติการออกจําหน่ายผู้ผลิต, การติดตาม, การรับ, และการควบคุม

คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ

คู่มือ

วางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเทมเพลตนี้