เทมเพลตฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

รวบรวมข้อมูลหลักผู้ขายด้วยรายละเอียดบริษัท เอกสารภาษี ข้อมูลธนาคาร ผู้ติดต่อ การส่งต่อเพื่ออนุมัติ และประวัติการเปลี่ยนแปลง

ดูตัวอย่างเทมเพลตแบบสดใช้เทมเพลต

สร้างมาสำหรับทีมจัดซื้อ การเงิน AP และทีมบริหารจัดการผู้ขายที่ต้องการเรคคอร์ดการตั้งค่าผู้ขายที่ครบถ้วนและเป็นระเบียบ

ปรับแต่งฟอร์ม มุมมอง สิทธิ์การใช้งาน และระบบอัตโนมัติให้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขายแบบสด แล้วปรับเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ

เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก

เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด

ภาพรวม

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมกำหนดมาตรฐานการตั้งค่าผู้ขายใหม่และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขายก่อนที่ข้อมูลจะเข้าสู่ระบบการเงินหรือจัดซื้อ

เหมาะสำหรับใคร

ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด

ทีมหน้างานส่งรายละเอียดข้อมูลหลักผู้ขายพร้อมเอกสารและข้อมูลประกอบที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้

ผู้ตรวจสอบเช็กว่าข้อมูลใดขาดหายก่อนที่รายการจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป

เจ้าของกระบวนการลดงานแก้ไขซ้ำจากการรับคำขอที่ข้อมูลไม่ครบ ไฟล์ไม่ครบ หรือการติดตามงานซ้ำซ้อน

ทีมปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานการเก็บข้อมูลและติดตามงานของฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

ผู้จัดการตรวจสอบภาระงานของเจ้าของงาน สัดส่วนสถานะ และการติดตามงานที่เกินกำหนด

มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้

เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้

เวิร์กโฟลว์หลัก

การเก็บข้อมูลผ่านฟอร์มรับคำขอของเวิร์กโฟลว์ข้อมูลหลักผู้ขาย

เก็บฟิลด์สำคัญ ข้อมูลประกอบ เจ้าของงาน และรายละเอียดสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับข้อมูลหลักผู้ขายแต่ละรายการ

การรับคำขอและความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

รวบรวมรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ แจ้งข้อมูลที่ขาดตั้งแต่ต้น และส่งคำขอที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไป

อัปเดตสถานะและการทำงานร่วมกัน

ติดตามความคืบหน้า การอนุมัติ ความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการส่งต่องานในเวิร์กโฟลว์เดียวที่ทุกคนใช้งานร่วมกัน

คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่

ฟอร์ม

ฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
บันทึกการติดตามคำขอ

มุมมอง

รายการฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
คิวคำขอใหม่
คิวตรวจสอบคำขอ

ระบบอัตโนมัติ

การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
การแจ้งเตือนคำขอไม่ครบถ้วน
การแจ้งเตือนสถานะ

สิทธิ์การใช้งาน

ผู้ใช้หน้างาน
ผู้จัดการ

ทำไมทีมจึงเลือกใช้

ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี

เก็บชื่อนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายละเอียดธนาคาร ผู้ติดต่อ เงื่อนไขการชำระเงิน ไฟล์ และข้อมูลผู้ขอ
ส่งต่อการตั้งค่าผู้ขายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทีมการเงิน จัดซื้อ และกำกับดูแลตรวจสอบ
ติดตามสถานะการอนุมัติ เอกสารที่ขาด ประวัติการเปลี่ยนแปลง และการติดตามงานก่อนเปิดใช้งาน
ให้เจ้าของงานฝ่ายการเงินและจัดซื้อมีคิวกลางร่วมกันสำหรับการตั้งค่าที่รอดำเนินการ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการแจ้งเตือน
ให้ผู้จัดการและเจ้าของงานเห็นภาพรวมสถานะ ข้อยกเว้น และขั้นตอนถัดไปในมุมมองเดียวกัน

การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่

ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด

ดูตัวอย่างเทมเพลต

ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ

ฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

เก็บข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ขาย รายละเอียดภาษี ข้อมูลธนาคาร ผู้ติดต่อ ไฟล์ และสถานะการอนุมัติ

คิวติดตามฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

ตรวจสอบเรคคอร์ดการตั้งค่าผู้ขายตามเจ้าของงาน เอกสารที่ขาด สถานะความเสี่ยง เงื่อนไขการชำระเงิน และวันครบกำหนด

แดชบอร์ดควบคุมฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

ติดตามการตรวจสอบที่รอดำเนินการ ผู้ขายที่อนุมัติแล้ว คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการตั้งค่าผู้ขายที่ถูกระงับ

วิธีการทำงาน

ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง

ผู้ส่งคำขอกรอกฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขายพร้อมรายละเอียดสำคัญ ไฟล์ และข้อมูลประกอบที่จำเป็น

ผู้ตรวจสอบเช็กความครบถ้วน ระบุข้อมูลที่ขาด และขอให้อัปเดตเมื่อจำเป็น

เมื่อคำขอพร้อมแล้ว เรคคอร์ดจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการตรวจสอบ การอนุมัติ หรือการดำเนินการถัดไป

ทีมสามารถเก็บเรคคอร์ดที่ส่งแล้วไว้ใช้สำหรับการติดตามงาน การรายงาน และการอ้างอิงในอนาคต

สมาชิกทีมส่งเรคคอร์ดฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขายพร้อมรายละเอียดและหลักฐานที่จำเป็น

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้

เทมเพลตฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขายนี้มีอะไรบ้าง

มีส่วนรับคำขอ มุมมองสำหรับการตรวจสอบ และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมรวบรวมและตรวจสอบคำขอข้อมูลหลักผู้ขายได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

ปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ของฟอร์ม ตรรกะการตรวจสอบความถูกต้อง สถานะการตรวจสอบ มุมมอง และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับกระบวนการของคุณ

ทีมใช้งานบนมือถือได้หรือไม่

ได้ ทีมสามารถส่ง ตรวจสอบ และอัปเดตเรคคอร์ดได้ทั้งจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ

ผู้ตรวจสอบสามารถจับคำขอที่ไม่ครบก่อนส่งต่อได้หรือไม่

ได้ ทีมสามารถตรวจสอบคำขอ ระบุข้อมูลที่ขาด แจ้งผู้ส่งคำขอ และส่งรายการที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไปของเวิร์กโฟลว์

เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด

เหมาะสำหรับทีมจัดซื้อ การเงิน AP และทีมบริหารจัดการผู้ขายที่ดูแลข้อมูลหลักผู้ขายและเรคคอร์ดการอนุมัติ

กรณีใช้งาน

ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้

23 เทมเพลต

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ

เปรียบเทียบเทมเพลตงานจัดซื้อสำหรับการรับคำขอซื้อ ใบขอซื้อ การอนุมัติ การควบคุมสัญญา และการติดตามงานจัดหา

ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ 24 เทมเพลต

เทมเพลตการจัดการซัพพลายเออร์

จัดระเบียบงานการขึ้นทะเบียนซัพพลายเออร์ใหม่ การตั้งค่า การประเมิน การเปรียบเทียบ และการตรวจสอบ ด้วยชุดเวิร์กโฟลว์การจัดการซัพพลายเออร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย / ฟอร์มตั้งค่าผู้ขาย / ฟอร์มข้อมูลผู้ขาย 6 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์ต่ออายุสัญญา

วางแผนเวิร์กโฟลว์การต่ออายุสัญญาสำหรับวันที่ต่ออายุ ช่วงเวลาแจ้งล่วงหน้า การติดตามงานของเจ้าของงาน การทบทวนความเสี่ยง และประวัติการอนุมัติ

ฟอร์มคำขอต่ออายุสัญญา / ตัวติดตามสัญญา / ฟอร์มประเมินความเสี่ยงสัญญา 8 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

วางแผนเวิร์กโฟลว์จัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับคำขอซื้อ เรคคอร์ดซัพพลายเออร์ การอนุมัติ การติดตาม PO การกำกับดูแล และความเสี่ยงของผู้ขาย

ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อทั่วไป 7 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์บริหารการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ขาย

จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ขายสำหรับเอกสารที่จำเป็น การตรวจสอบสถานะ การตรวจความเสี่ยง หลักฐานการตรวจประเมิน และการติดตามการต่ออายุ

เช็กลิสต์การปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ขาย / เช็กลิสต์การตรวจสอบสถานะผู้ขาย / เช็กลิสต์การประเมินความเสี่ยงผู้ขาย 8 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ

เชื่อมเวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อสำหรับบริบท PO การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ คำขอชำระเงิน เรคคอร์ดผู้ขาย และการติดตามงานของ AP

ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อ 7 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ซื้อ

วางแผนเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ซื้อสำหรับการจับคู่ PO ข้อมูลผู้ขาย การตรวจสอบของ AP การส่งต่อผู้อนุมัติ และความพร้อมในการชำระเงิน

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / คำขอใบแจ้งหนี้7 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์ติดตามใบสั่งซื้อ

ติดตามใบสั่งซื้อตั้งแต่คำขอและการอนุมัติ ไปจนถึงการยืนยันจากซัพพลายเออร์ การจัดส่ง การเปลี่ยนแปลง และการติดตามการรับสินค้า

ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อ 7 เทมเพลต

แดชบอร์ดบริหารสัญญา

ออกแบบแดชบอร์ดบริหารสัญญาสำหรับการตรวจทานที่ยังเปิดอยู่ วันที่ต่ออายุ สถานะความเสี่ยง ช่องว่างด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการติดตามของเจ้าของงาน

ตัวติดตามสัญญา / ฟอร์มคำขอต่ออายุสัญญา / ฟอร์มประเมินความเสี่ยงสัญญา 8 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการซัพพลายเออร์

วางแผนเวิร์กโฟลว์การบริหารจัดการซัพพลายเออร์สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน การคัดเลือก ข้อมูลผู้ขาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และรายชื่อซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุมัติ

เช็กลิสต์การขึ้นทะเบียนซัพพลายเออร์ / ฟอร์มประเมินคุณสมบัติซัพพลายเออร์ / ฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์

เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตนี้

8 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์จัดซื้อที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์จัดซื้อสำหรับคำขอซื้อ การอนุมัติ เรคคอร์ดซัพพลายเออร์ การติดตามใบสั่งซื้อ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเสี่ยงของผู้ขาย

ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อทั่วไป 8 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์ใบสั่งซื้อที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมเวิร์กโฟลว์

เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ใบสั่งซื้อสำหรับคำขอ PO การส่งต่อการอนุมัติ การส่งต่องานให้ซัพพลายเออร์ การติดตามคำสั่งซื้อ การรับสินค้า และการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ 8 เทมเพลต

ซอฟต์แวร์บริหารสัญญาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์บริหารสัญญาสำหรับการรับคำขอ การตรวจทาน การอนุมัติ การติดตาม การแจ้งเตือนต่ออายุ การตรวจสอบความเสี่ยง และเวิร์กโฟลว์ปิดงาน

ตัวติดตามสัญญา / ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา

คู่มือ

วางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเทมเพลตนี้