供作業人員執行供應商盡職調查檢查清單，記錄合格／不合格項目與佐證資料。
供應商盡職調查檢查清單範本
透過文件檢查、風險問題、佐證資料收集、不合格項目、矯正措施與簽核追蹤來執行供應商盡職調查。
專為在核准前審查供應商的採購、供應商風險、合規與法務團隊打造。
可自訂表單、檢視畫面、角色與自動化設定，貼合您的工作流程。 先預覽即時版供應商盡職調查檢查清單工作流程，再依團隊需求自訂範本。
互動式工作流程主要預覽
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總覽
此範本可協助您管理的內容
這份檢查清單可協助團隊收集並審查供應商文件、風險佐證、認證、安全背景資訊與核准條件。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
供主管檢視每次清單執行中的未完成項目、不合格檢查與後續追蹤措施。
協助合規或品質團隊保留可重複查驗的完成歷程，以支援稽核與營運審查。
讓營運團隊標準化供應商盡職調查檢查清單的進件與後續追蹤。
讓管理者檢視負責人工作量、狀態分布與逾期追蹤事項。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
供應商盡職調查檢查清單資料收集
收集每項供應商盡職調查所需的關鍵欄位、背景資訊、負責人與佐證細節。
檢查清單完成與佐證資料收集
追蹤每次清單執行所需項目、合格／不合格結果、缺漏的佐證資料與完成責任歸屬。
狀態更新與協作
在同一套共享工作流程中追蹤進度、簽核、留言、提醒與交接。
包含的元件
- 供應商盡職調查檢查清單
- 檢查清單完成備註
- 供應商盡職調查檢查清單列表
- 未完成項目佇列
- 已完成檢查清單記錄
- 負責人通知
- 檢查清單後續追蹤提醒
- 狀態提醒
- 檢查人員
- 主管
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 追蹤盡職調查檢查項目、必要文件、佐證資料、風險備註、不合格項目與負責人。
- 在核准供應商前，及早找出缺漏文件、風險例外與矯正措施。
- 讓供應商審查歷程可持續搜尋，用於稽核、續約與風險重新評估。
- 讓供應商風險負責人共享審查狀態、缺漏佐證、逾期措施與下一步決策。
- 讓管理者與負責人共享狀態、例外事項與下一步。
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範本預覽
查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
供應商盡職調查檢查清單
記錄盡職調查檢查項目、供應商佐證資料、不合格項目、風險備註與矯正措施。
供應商盡職調查檢查清單後續追蹤佇列
依供應商、負責人、佐證狀態、風險等級與到期日檢視待處理的盡職調查任務。
供應商盡職調查檢查清單控制儀表板
監控已核准供應商、受阻的審查、缺漏的佐證資料與逾期後續追蹤。
運作方式
從設定到上線
作業人員執行供應商盡職調查檢查清單，記錄合格／不合格項目、備註與佐證資料。
主管檢視未完成或不合格項目，並在需要時指派後續追蹤措施。
透過佇列與提醒機制，讓矯正措施持續可見，直到每個清單問題都獲得處理。
已完成的檢查清單記錄可持續搜尋，用於合規審查、稽核與後續執行。
團隊成員提交供應商盡職調查檢查清單記錄，附上必要細節與佐證資料。
常見問題
關於此範本的常見問題
這個供應商盡職調查檢查清單範本包含哪些內容？
範本包含檢查清單記錄、後續追蹤檢視與提醒，讓團隊可執行供應商盡職調查，並在完成追蹤前持續掌握不合格項目。
欄位和工作流程可以自訂嗎？
可以。您可依流程調整檢查項目、佐證欄位、後續追蹤狀態、檢視與提醒。
團隊可以在行動裝置使用嗎？
可以。團隊可透過桌機或行動裝置提交、審查與更新記錄。
可以管理不合格項目與後續追蹤工作嗎？
可以。團隊可記錄不合格項目、指派矯正措施，並透過提醒機制讓檢查清單後續追蹤持續可見，直到完成為止。
此範本最適合哪些團隊？
這個範本適合需要供應商盡職調查佐證與核准追蹤的採購、供應商風險、合規與法務團隊。
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