适用于执行供应商尽职调查检查清单的团队，可记录通过/不通过项并采集证明材料。
供应商尽职调查检查清单模板
通过文档核查、风险问题、证明材料采集、不通过项、纠正措施和审批跟进来开展供应商尽职调查。
适用于在批准前审核供应商的采购、供应商风险、合规和法务团队。
可自定义表单、视图、角色和自动化，匹配您的工作流。 先预览在线版供应商尽职调查检查清单工作流，再为您的团队自定义模板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
此清单可帮助团队收集并审核供应商文档、风险证明材料、认证、安全背景和审批条件。
适用对象
最适合使用此模板的团队
适用于主管查看每次清单执行中的未完成项、不通过检查项和跟进行动。
适用于合规或质量团队保留可重复追溯的完成历史，以支持审计和运营复盘。
适用于运营团队标准化供应商尽职调查检查清单的受理与跟进。
适用于管理者查看负责人工作量、状态分布和逾期跟进事项。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
供应商尽职调查检查清单记录
记录每次供应商尽职调查所需的关键字段、背景信息、负责人和支持性说明。
清单完成与证明材料采集
跟踪每次清单执行所需项目、通过/不通过结果、缺失的证明材料和完成责任。
状态更新与协作
在一个共享工作流中跟踪进度、审批、评论、提醒和交接。
包含组件
- 供应商尽职调查检查清单
- 清单完成备注
- 供应商尽职调查检查清单列表
- 未完成事项队列
- 已完成清单记录
- 负责人通知
- 清单跟进提醒
- 状态提醒
- 检查员
- 主管
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 跟踪尽职调查检查项、必需文档、证明材料、风险备注、不通过项和负责人。
- 在供应商批准前识别缺失文档、风险例外情况和纠正措施。
- 让供应商审核历史可检索，用于审计、续期和风险重新评估。
- 让供应商风险负责人共享查看审核状态、缺失的证明材料、逾期行动和下一步决策。
- 让管理者和负责人共享查看状态、异常情况和下一步行动。
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模板预览
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供应商尽职调查检查清单
记录尽职调查检查项、供应商证明材料、不通过项、风险备注和纠正措施。
供应商尽职调查检查清单跟进队列
按供应商、负责人、证明材料状态、风险等级和到期日查看待处理的尽职调查任务。
供应商尽职调查检查清单控制仪表板
监控已批准供应商、受阻审核、缺失的证明材料和逾期跟进事项。
使用方式
从配置到上线
工作人员执行供应商尽职调查检查清单，并记录通过/不通过项、备注和证明材料。
主管查看未完成项或不通过项，并在需要时分配跟进行动。
队列和提醒让纠正措施持续可见，直到每个清单问题都得到解决。
已完成的清单记录可持续检索，用于合规审查、审计和后续执行。
团队成员提交供应商尽职调查检查清单记录，并附上所需信息和证明材料。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个供应商尽职调查检查清单模板包含哪些内容？
它包含清单记录、跟进视图和提醒，帮助团队执行供应商尽职调查检查，并持续跟踪不通过项，直到完成跟进。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以调整清单项目、证明材料字段、跟进状态、视图和提醒，以匹配您的流程。
团队可以在移动端使用吗？
可以。团队可通过桌面端或移动设备提交、查看和更新记录。
它可以管理不通过项和跟进工作吗？
可以。团队可以记录不通过项、分配纠正措施，并通过提醒持续跟踪清单跟进，直到处理完成。
这个模板最适合哪些团队？
它适合需要供应商尽职调查证明材料和审批跟踪的采购、供应商风险、合规和法务团队。
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