适用于管理带有负责人和状态跟踪的合同义务跟踪器记录的合同运营、供应商管理、财务和法务审核团队。
合同义务跟踪器模板
通过结构化记录管理合同义务跟踪器，涵盖合同、义务、负责人、到期日期、所需佐证材料、义务状态、续约或结项链接、升级状态和备注。
专为跟踪合同义务、佐证材料、负责人、到期日期和结项的合同、供应商、财务和法务审核团队打造。
可自定义表单、视图、角色、自动化和仪表板，以匹配您的工作流。 先预览实时运行的合同义务跟踪器工作流，再按您团队的需求自定义模板。
交互式工作流主要预览
打开在线模板预览使用前先查看可运行的真实流程。打开在线预览
概览
此模板可帮助您管理什么
按负责人、到期日期、佐证要求、义务状态、续约或结项链接、升级情况和备注跟踪合同义务。
适用对象
最适合使用此模板的团队
管理者可通过仪表板查看未完成工作、逾期跟进和异常趋势。
帮助团队用可搜索的工作流历史和佐证材料替代静态电子表格。
帮助运营团队标准化合同义务跟踪器的受理和跟进。
管理者可查看负责人工作负载、状态分布和逾期跟进。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
合同义务跟踪器控制记录
记录合同、义务、负责人、到期日期、所需佐证材料、义务状态、续约或结项链接、升级状态和备注，并结合负责人、到期日期、佐证、审核和审批背景进行管理。
审核与跟进队列
跟踪续约、合同义务、供应商准入审核、审批、佐证缺口、提醒和结项操作。
合同与供应商仪表板
监控未完成义务、即将到来的续约、待处理的供应商审核、逾期佐证材料和负责人工作负载。
包含组件
- 合同义务跟踪器
- 操作与跟进日志
- 控制台账
- 合同义务跟踪器队列
- 合同义务跟踪器仪表板
- 负责人跟进提醒
- 升级通知
- 合同负责人
- 供应商经理
- 运营
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 在一个工作流中连接合同义务跟踪器详情、负责人、状态、佐证材料和下一步行动。
- 在问题拖慢团队之前，提前发现异常、逾期工作、受阻记录和跟进缺口。
- 为管理者提供可搜索的记录，用于报告、审计背景和流程改进。
- 让一线受理、审核交接和结项佐证材料对相关人员清晰可见。
- 使用仪表板查看工作负载、类别趋势、负责人队列和结项进度。
实时验证在新标签页中预览
在业务场景中查看工作流使用前先查看可运行的真实流程。在线验证
模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
合同义务跟踪器
查看正在进行的合同义务跟踪器记录，包括负责人、状态、优先级、到期日期和下一步操作字段。
合同义务跟踪器跟进队列
按负责人、状态、到期日期、异常原因和跟进行动为未完成工作排定优先级。
合同义务跟踪器控制仪表板
通过仪表板监控工作负载、状态分布、逾期事项、类别趋势和结项进度。
使用方式
从配置到上线
团队成员创建一条合同义务跟踪器记录，并填写所需详情和支持文件。
对应负责人审核记录、分配下一步行动并更新状态。
队列会显示逾期、受阻、高优先级或等待回复的事项。
仪表板汇总数量、状态分布、类别、负责人工作负载和结项进度。
已完成记录可继续搜索，用于报告、审计审核和未来规划。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个合同义务跟踪器模板包含哪些内容？
它包含用于合同义务跟踪器的结构化表单、负责人/状态字段、佐证材料采集、跟进队列、仪表板和示例记录。
字段、状态和仪表板可以自定义吗？
可以。您可以调整字段、选项值、视图、自动化、权限、仪表板和示例数据，以匹配您的流程。
这个模板最适合哪些团队？
它适合需要统一合同义务跟踪器记录、审核负责关系和跟进跟踪的运营与支持团队。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以根据流程调整跟踪字段、负责人逻辑、状态、视图、仪表板和提醒。
应用场景
查看此模板相关的应用场景
64 个模板
后台控制
使用可编辑的 Jodoo 模板，连接合同、供应商、财务、访问权限、软件申请、审计证据和整改工作流。
合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同审查核对清单21 个模板合同与供应商生命周期控制
管控合同受理、审批、续签日期、履约义务、供应商准入、供应商记录、风险审核和跟进负责人。
合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同审查核对清单29 个模板采购工作流模板
比较适用于采购受理、采购申请、审批、合同管控和寻源跟进的采购工作流模板。
采购受理表单 / 采购订单跟踪器 / 采购订单申请28 个模板供应商管理模板
用更清晰的供应商管理工作流体系，统一管理供应商导入、建档、评估、比选、审核、供应商风险和纠正措施。
供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商设立表单29 个模板财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
财务申请跟踪器 / 预算审批工作流 / 费用审批工作流9 个模板合同管理仪表板
设计一个用于查看待审核事项、续约日期、风险状态、合规缺口和负责人跟进情况的合同管理仪表板。
合同跟踪器 / 合同审批工作流 / 合同义务跟踪器14 个模板供应商管理软件
规划供应商管理工作流，覆盖准入、资格评估、供应商数据、合规、风险、绩效以及合格供应商名录。
供应商准入检查清单 / 供应商资格评估表单 / 供应商预审表单工作流包
查看此模板适合放入哪些完整工作流
17 个模板
供应商管理工作流包
连接供应商受理、主数据、供应商资格评估、风险检查、审计、合同义务、续约和整改跟进。
01 维护供应商记录02 评估并审核供应商03 监控合同与续约04 关闭审计与整改工作供应商准入表 / 供应商主数据表单 / 供应商准入表单12 个模板付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请7 个模板CapEx 审批工作流包
打通资本支出申请、预算审核、财务审批、支持文件、资产交接和审批后跟踪。
01 收集 CapEx 申请02 审核预算和审批门槛03 关联资产、项目或合同04 跟踪审批和付款跟进资本支出申请表 / 预算审批工作流 / 财务申请跟踪器11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段应付账款发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器7 个模板合同受理、审批与续约工作流组合包
打通合同受理、审批分派、合同跟踪、供应商背景、政策例外以及续约或延期跟进。
01 采集合同受理信息02 分派审批与例外处理03 跟踪义务与关键日期04 管理延期与续约合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同跟踪器相关模板
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