Отслеживайте обязательства, которые возникают после согласования договора.
Шаблон трекера договорных обязательств
Отслеживайте договорные обязательства по ответственным, срокам, требованиям к подтверждающим документам, контрольным точкам продления, статусу эскалации и последующим действиям после согласования.
Создан как страница активного отслеживания договорных обязательств для контроля ответственности, контекста продления и видимости на дашборде.
Настраивайте формы, представления, роли, автоматизации и дашборды под ваш рабочий процесс. Просмотрите рабочий процесс трекера договорных обязательств вживую, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Этот трекер договорных обязательств помогает командам превращать согласованные обязательства по договору в наглядные задачи с ответственными, сроками, подтверждениями, контрольными точками продления и статусом последующих действий.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Назначайте ответственных, сроки, требования к подтверждающим документам и статус эскалации.
Связывайте последующие действия по обязательствам с дашбордами договоров, согласованием бюджета и продлениями.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Контрольная запись трекера договорных обязательств.
Фиксируйте договор, обязательство, ответственного, срок, необходимость подтверждающих документов, статус обязательства, связь с продлением или закрытием, статус эскалации и примечания с контекстом по ответственному, сроку, подтверждению, проверке и согласованию.
Очередь проверки и последующих действий.
Отслеживайте продления, обязательства, проверки заявок поставщиков, согласования, пробелы в подтверждающих документах, напоминания и действия по закрытию.
Дашборд по договорам и поставщикам.
Контролируйте открытые обязательства, предстоящие продления, ожидающие проверки поставщиков, просроченные подтверждения и загрузку ответственных.
Включенные компоненты
- Трекер договорных обязательств
- Журнал действий и последующих шагов
- Контрольный реестр
- Очередь трекера договорных обязательств
- Дашборд трекера договорных обязательств
- Напоминание ответственному о последующих действиях
- Уведомление об эскалации
- Ответственный по договору
- Менеджер по работе с поставщиками
- Операционная деятельность
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Сделайте договорные обязательства заметными после согласования, а не скрытыми в документах.
- Назначайте для каждого обязательства ответственного, срок, требования к подтверждающим документам и статус.
- Связывайте обязательства с последующими действиями по продлению, бюджету и дашборду договоров.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Трекер договорных обязательств.
Просматривайте активные записи трекера договорных обязательств с полями ответственного, статуса, приоритета, срока и следующего действия.
Очередь последующих действий по трекеру договорных обязательств.
Расставляйте приоритеты по открытым задачам по ответственному, статусу, сроку, причине исключения и действию для последующей обработки.
Контрольный дашборд трекера договорных обязательств.
Контролируйте загрузку, распределение по статусам, просроченные элементы, динамику по категориям и прогресс закрытия на дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Создайте запись обязательства с указанием договора, контрагента, ответственного, срока и требований к подтверждающим документам.
Отслеживайте статус, блокеры, заметки по эскалации, связь с продлением и последующие действия.
Проверяйте просроченные, высокоприоритетные или связанные с продлением обязательства в представлениях дашборда.
Закрывайте обязательства с подтверждающими документами и комментариями проверяющего.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что должно входить в трекер договорных обязательств?
Добавьте название договора, контрагента, описание обязательства, ответственного, срок, требования к подтверждающим документам, статус, заметки по эскалации, связь с продлением и заметки по закрытию.
Как это связано с согласованием договора?
После согласования договора часто возникают обязательства, которым нужны ответственные, сроки, подтверждающие документы и последующие действия после завершения решения о согласовании.
Это то же самое, что дашборд управления договорами?
Нет. Этот шаблон отслеживает отдельные обязательства. Дашборд управления договорами дает сводную картину по статусам договоров, ответственным, срокам, продлениям и последующим действиям по множеству записей.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
64 шаблонов
Контрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора21 шаблоновКонтроль жизненного цикла договоров и поставщиков
Контролируйте прием заявок по договорам, согласование, даты продления, обязательства, прием заявок от поставщиков, записи о поставщиках, проверку рисков и ответственных за последующие действия.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора29 шаблоновШаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма приема заявок на закупку / Трекер заказов на поставку / Запрос на заказ на поставку28 шаблоновШаблоны управления поставщиками
Организуйте онбординг поставщиков, настройку, оценку, сравнение, аудиты, риски поставщиков и работу по корректирующим действиям с более понятным набором рабочих процессов управления поставщиками.
Форма приема поставщика / Форма онбординга поставщика / Форма заведения поставщика29 шаблоновШаблоны согласования финансовых операций
Начните с бюджетных, расходных, платежных, CapEx, возмещений, последующих действий AR и процедур утверждения финансирования, которые требуют более сильного контроля.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов9 шаблоновДашборд управления договорами
Создайте дашборд управления договорами на основе записей о согласовании, обязательствах, продлении, рисках, контрагенте, ответственном, сроке, блокировке и последующем действии.
Система отслеживания договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договорных обязательств14 шаблоновПрограммное обеспечение для управления поставщиками
Планируйте рабочие процессы управления поставщиками для онбординга, оценки, сравнения, данных о поставщиках, рисков, договоров, эффективности и последующих действий.
Чек-лист онбординга поставщика / Форма квалификации поставщика / Форма предварительной квалификации поставщикаПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
17 шаблонов
Процесс управления поставщиками: от запроса до пересмотра жизненного цикла
Свяжите запрос, квалификацию, утверждение, активацию, основные данные, мониторинг, эффективность, риски, корректирующие меры, продление и завершение сотрудничества.
01 Поддерживайте записи поставщиков в актуальном состоянии02 Проводите квалификацию и проверку поставщиков03 Отслеживайте договоры и продления04 Закрывайте аудит и работу по устранению проблемФорма приема поставщика / Форма основных данных поставщика / Форма онбординга поставщика12 шаблоновПакет рабочих процессов для запросов на оплату
Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.
01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки7 шаблоновНабор рабочих процессов для согласования CapEx
Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.
01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеФорма запроса капитальных затрат / Шаблон приложения для согласования бюджета / Трекер финансовых запросов11 шаблоновПакет рабочих процессов согласования счетов
Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.
01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеПроцесс утверждения счетов / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате7 шаблоновПакет рабочих процессов для приема договоров, согласования и продления
Объедините прием договоров, маршрутизацию согласований, отслеживание договоров, контекст по поставщику, исключения из политики и последующие действия по продлению или продлению срока.
01 Соберите заявки по договорам02 Направляйте на согласование и обработку исключений03 Отслеживайте обязательства и даты04 Управляйте продлением срока и продлением договоровФорма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Система отслеживания договоровСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
9 шаблонов
Лучшее ПО для управления договорами для малого бизнеса
Сравните решения для управления договорами: прием заявок, проверка, согласование, отслеживание, напоминания о продлении, проверки рисков и рабочие процессы закрытия.
Система отслеживания договоров / Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров11 шаблоновЛучшее программное обеспечение для малого бизнеса
Сравните варианты программного обеспечения для закупок для запросов на покупку, утверждений, записей поставщиков, отслеживания заказов на покупку, проверок соответствия и риска для поставщиков.
Форма приема заявок на закупку / Форма заявки на закупку / Форма общей заявки на закупку8 шаблоновЛучшее ПО для управления заказами на закупку и согласованиями
Сравните варианты программного обеспечения для заказа на покупку для запросов PO, маршрутизации одобрения, передачи поставщиков, отслеживания заказов, получения и контроля изменений.
Запрос на заказ на поставку / Согласование заказа на поставку / Трекер заказов на поставкуПохожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.