应用场景
差旅审批系统
构建差旅审批系统，用于行程申请、政策核查、主管审核、差旅预支、报销交接和财务可视化。
- 收集目的地、日期、出行事由、预计费用、项目或部门、附件以及政策例外说明。
- 在作出预订或其他承诺前，将审批分派给主管、预算负责人、财务或差旅服务台。
- 将已批准的差旅与预支申请、报销提交、付款授权和状态仪表板关联起来。
规范差旅申请、预支和报销跟进流程的财务团队。需要在商务出行预订前完成政策和预算审核的运营团队。需要清晰查看待处理、退回、已批准和已付款差旅记录队列的管理者。
概览
为什么团队从这里开始
一个完善的差旅审批系统应清晰展示行程申请是否完整、合规、已审批、已拨款，以及是否可进入报销跟进阶段。该应用场景将差旅申请受理、政策与预算核查、主管审批、差旅预支申请、报销表单和付款状态连接起来，让财务和运营团队查看同一条完整记录链路。
收集目的地、日期、出行事由、预计费用、项目或部门、附件以及政策例外说明。
在作出预订或其他承诺前，将审批分派给主管、预算负责人、财务或差旅服务台。
将已批准的差旅与预支申请、报销提交、付款授权和状态仪表板关联起来。
模板
此应用场景中的模板
有 9 个已发布模板与该工作流领域匹配。
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26 个模板
财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
预算审批工作流 / 费用审批工作流 / 应付账款跟踪器9 个模板应付账款自动化
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、科目编码审核、审批、ACH 申请、付款状态和 AP 仪表板。
应付账款跟踪器 / 应付账款发票审批工作流 / 发票申请9 个模板适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件
构建审批工作流，管理申请、阈值、审核人、例外情况、状态历史和可审计的交接。
采购订单审批 / 预算审批工作流 / 费用审批工作流26 个模板采购工作流模板
比较适用于采购受理、采购申请、审批、合同管控和寻源跟进的采购工作流模板。
采购受理表单 / 采购订单跟踪器 / 采购订单申请常见问题
关于此应用场景的常见问题
差旅审批系统应包含哪些内容？
应包括行程详情、出行事由、预计费用、政策核查、主管或预算审批、预支申请状态、报销交接、相关文件和审批记录。
差旅审批和差旅报销是一回事吗？
不是。差旅审批发生在预订前或预订过程中；差旅报销发生在费用产生之后。Jodoo 可以关联这两类记录，让财务查看完整的差旅生命周期。
这个系统可以支持差旅预支吗？
可以。差旅预支申请可作为关联的财务工作流进行跟踪，涵盖金额、原因、审批状态、付款状态以及后续核销。
指南
先规划工作流，再选择模板
指南
预算审批阈值与工作流指南
在启用财务审批模板前，先规划预算审批阈值、证明材料字段、审核负责人和例外处理方式。
指南发票审批与应付账款核对清单指南
在打开模板前，先规划发票审批字段、AP 审核步骤、挂起原因、编码依据和付款就绪状态。
指南付款申请与 ACH 放行控制指南
在启用财务模板之前，先规划付款申请字段、ACH 审核步骤、审批依据、放行就绪状态和跟进机制。
指南差旅审批工作流指南
规划用于行程申请、政策校验、主管审核、差旅预支、报销交接和财务跟踪的差旅审批工作流。
指南应付账款自动化工作流指南
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、AP 编码、审批、挂起、付款就绪状态和跟进仪表板。
指南费用管理工作流指南
规划费用管理工作流，覆盖员工提交、收据凭证、政策审核、审批、报销和财务跟进。
下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。