01
建立合約進件
在法務或財務審查前，先收集合約類型、交易對象、業務負責人、金額、到期日、檔案、審查申請與必要背景資訊。
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
分派簽核與例外處理
在正式承諾前，分派合約簽核、例外申請、審查人決定、補充說明與阻礙事項。
03
追蹤義務與重要日期
在簽核完成後，持續掌握已簽署合約、續約日期、通知期限、履約義務、負責人與後續追蹤狀態。
04
管理展延與續約
在條款變更前，先記錄展延申請、建議結束日期、金額變動、業務原因、風險說明與簽核狀態。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 交易對象、合約類型、金額、負責人、到期日與檔案會從進件移交到審查階段。
- 簽核狀態、例外原因、審查人備註與阻礙事項會持續附加在合約決策記錄中。
- 續約日期、通知期限、義務負責人與後續追蹤狀態可讓已核准的合約持續清楚可見。
- 展延原因、建議期限、金額變動與簽核證明會將續約內容連回合約記錄。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 如果收到的申請缺少足夠的審查背景資訊，請先從合約進件開始。
- 如果瓶頸在分派與簽核流程，請先從合約簽核開始。
- 如果經常錯過續約或通知日期，請先從合約追蹤或展延開始。
包含的範本
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8 個範本
採購申請到 PO 工作流程組合包
在同一套採購工作流程中，串接採購進件、預算審查、採購團隊後續追蹤、採購訂單建立與 PO 狀態追蹤。
01 蒐集採購申請02 分派簽核與預算審查03 將核准需求轉入 PO 作業04 追蹤異動與訂單狀態採購工作流程範本 / 財務簽核範本 / 供應商管理範本採購申請表單 / 一般採購申請表單 / 預算簽核工作流程9 個範本財務簽核控制工作流程套件
將預算、費用、發票、付款、CapEx、授信與分錄簽核整理成更清晰的財務控制工作流程。
01 財務申請進件02 審查預算與政策背景03 分派受控簽核04 追蹤付款與後續處理財務簽核範本 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程 / 發票申請10 個範本供應商進件與資格審查工作流程組合包
將供應商進件、廠商建檔、資格審查、比較評估、稽核與矯正措施後續追蹤串接在同一套供應商管理工作流程中。
01 收集供應商進件資料02 建立廠商記錄03 評估並比較供應商04 稽核並追蹤矯正措施供應商管理範本 / 採購工作流程範本 / 財務簽核範本供應商建檔表單 / 供應商設定表單 / 供應商資訊表單11 個範本倉庫收貨與庫存控制工作流程組合包
串接物料申請、收貨檢查、領料出庫、退料、低庫存警示、補貨、巡檢與庫存調整。
01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 控管退料與例外情況04 補貨並稽核倉儲作業倉儲與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備管控範本物料申請表單 / 材料領用表單 / 收貨記錄常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
這是合約生命週期管理系統嗎？
不是。這是一套工作流程規劃，將 Jodoo 已發布的進件、簽核、追蹤、例外處理與展延範本串聯起來。團隊可以從最容易造成營運摩擦的步驟開始導入。
採購與法務可以共用這套工作流程嗎？
可以。採購團隊可負責供應商與業務背景資訊，法務或財務則可在同一條記錄脈絡中審查簽核、例外與續約步驟。
政策例外應該放在哪個階段？
當合約需要在一般條款、門檻、風險規則或標準流程之外進行審查時，政策例外應納入簽核階段處理。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。