應用情境
存取與安全工作流程範本
這個專區可用於管理存取申請、權限審查、訪客管制、例外處理，以及與安全相關的營運工作流程。
- 在存取申請與例外處理演變成臨時簽核之前，先將流程標準化。
- 以更清楚的負責人歸屬與狀態追蹤，讓權限與訪客相關決策一目了然。
- 支援合規後續追蹤，避免安全營運工作被埋沒在電子郵件往來中。
管理存取、例外與權限工作流程的 IT 與安全團隊。負責控管訪客記錄與鑰匙相關存取的辦公室或設施團隊。重視合規，且需要更清晰稽核軌跡來管理營運安全工作的團隊。
總覽
為什麼團隊會從這裡開始
這個應用情境聚焦於存取與安全控管的營運面。當團隊需要將申請進件、政策例外、訪客追蹤與權限審查整合到更清晰的工作流程系統中時，特別適用。
在存取申請與例外處理演變成臨時簽核之前，先將流程標準化。
以更清楚的負責人歸屬與狀態追蹤，讓權限與訪客相關決策一目了然。
支援合規後續追蹤，避免安全營運工作被埋沒在電子郵件往來中。
範本
此應用情境中的範本
17 個已發布範本符合此工作流程領域。
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探索相關工作流程領域
12 個範本
IT 存取與服務申請控管
管理存取申請、軟體申請、授權審查、IT 資產、VPN 與特權存取、政策例外及變更交接。
存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / 共用資料夾存取申請表單範本64 個範本後勤營運控制
以可編輯的 Jodoo 範本串接合約、供應商、財務、權限、軟體申請、稽核佐證與改善工作流程。
合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約審查檢查清單11 個範本使用者權限審查軟體
以存取清冊、負責人認證、例外註記、移除任務、佐證資料與可供稽核的狀態追蹤，規劃使用者存取審查。
存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請9 個範本適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體
建立涵蓋申請、門檻、審查人、例外、狀態歷程與可供稽核交接的簽核工作流程。
採購單簽核 / 預算簽核應用程式範本 / 費用簽核工作流程27 個範本資產與設備控管範本
瀏覽資產與設備控管範本，涵蓋資產歸還、報廢、標籤管理、交接、筆電申請、設備預約、領用、維護與工具追蹤。
資產交接表單 / 資產歸還表單 / 資產移轉表單29 個範本財務簽核範本
從這裡開始，建立更完善控管的預算、費用、發票、付款、授信與分錄簽核工作流程。
財務申請追蹤器 / 預算簽核應用程式範本 / 費用簽核工作流程28 個範本供應商管理範本
用更清楚的供應商管理工作流程，整理供應商導入、建檔、評估、比較、稽核、供應商風險與矯正措施工作。
供應商進件表單 / 供應商導入表單 / 供應商設定表單常見問題
關於此應用情境的問題
這裡所指的存取或安全工作流程包含哪些內容？
此工作流程領域中最具代表性的頁面，通常涵蓋存取申請、權限處理、政策例外、訪客記錄，以及與鑰匙或服務台相關的存取工作等營運控管節點。
訪客管理可以和存取申請放在同一個專區嗎？
可以。兩者服務的流程步驟不同，但都屬於更廣義的控管層，管理的是誰可以進入、使用或存取企業中的人員、資源或場所。
如果目前的簽核不一致，應該從哪裡開始？
先從風險最高的申請流程開始，例如 VPN 或特權存取，再將相同的控管邏輯延伸到例外處理或訪客記錄。
工作流程組合包
包含此應用情境的完整工作流程
12 個範本
員工到職工作流程套件
串接到職申請、新進員工檢查清單、準備任務、設備、權限、政策確認、培訓與就緒狀態。
01 收集到職申請02 指派就緒任務03 協調設備與權限04 完成培訓並確認就緒新進員工到職申請表 / 新進員工到職檢查清單 / 新進員工到職準備檢查清單8 個範本員工離職工作流程套件
串連離職檢查清單、權限移除、資產歸還、文件交接、知識移轉、簽核與結案佐證。
01 開啟離職記錄02 處理資產歸還與權限移除03 完成文件與交接04 關閉離職記錄員工離職交接清單 / 員工離職清單 / 員工資產歸還表單8 個範本請假申請工作流程套組
串接請假申請、休假表單、缺勤回報、請假追蹤、代理安排規劃、主管簽核與 HR 後續追蹤。
01 收集請假或休假申請02 審查代理安排與排班影響03 追蹤缺勤與餘額情況04 完成 HR 與薪資團隊交接請假申請表 / 請假申請表 / 員工請假追蹤器8 個範本員工設備申請工作流程套件
串連員工設備申請、協議、筆電申請、資產歸還、歸屬、簽核、狀態與結案。
01 蒐集設備需求02 簽核並指派資產03 追蹤保管與異動04 歸還並結案員工設備申請表 / 員工設備領用同意書 / 員工資產歸還表單8 個範本員工資料異動工作流程套件
串接員工資料異動、狀態變更、異動申請、文件申請、審查負責人、簽核與更新歷程。
01 收集異動申請02 審查狀態或敏感異動03 收集佐證文件04 確認更新並結案員工資訊變更表單 / 員工狀態異動表單 / 員工異動申請表8 個範本政策簽收工作流程套件
串接政策簽收表單、員工記錄、到職任務、培訓佐證、例外情況、提醒與審查狀態。
01 指派政策簽收02 串接到職與培訓03 管理例外與提醒04 檢視完成佐證政策知悉確認表單 / 員工培訓追蹤器 / 培訓申請表8 個範本員工培訓申請工作流程組合包
串接培訓申請、主管簽核、預算審查、課程排程、完訓證明、續期與員工培訓追蹤器。
01 蒐集培訓申請02 審查簽核與預算03 追蹤完訓證明04 管理續期與到職訓練關聯培訓申請表 / 員工培訓追蹤器 / 新進員工到職檢查清單11 個範本存取申請工作流程組合包
串連存取申請進件、主管簽核、資料夾存取、軟體申請、IT 資產、開通狀態與結案證明。
01 蒐集存取需求02 審查簽核與例外情況03 協調開通與資產04 完成存取證明結案存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / 共用資料夾存取申請表單範本12 個範本IT 變更申請工作流程組合包
串連變更控管、軟體申請、存取影響、授權審核、IT 資產、簽核、實施任務與驗證證明。
01 蒐集變更申請02 審查存取、授權與風險影響03 協調實施作業04 驗證並結案變更管制軟體 / 軟體申請表單 / 軟體授權申請表範本15 個範本存取與安全申請控管工作流程套組
串連存取申請、帳號建立、VPN 與特權存取、政策例外、確認簽收、訪客管制及鑰匙交接工作流程。
01 蒐集存取需求02 審查特權與遠端存取03 控管確認簽收與鑰匙04 追蹤訪客存取存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請11 個範本IT 變更管理工作流程套件
規劃 IT 變更申請、影響審查、簽核分派、實施任務、復原計畫、驗證與可供稽核的結案流程。
01 建立變更申請02 審查風險與簽核03 協調實施作業04 驗證並結案變更管制軟體 / 政策例外申請工作流程 / 存取權限申請表單29 個範本HR 員工申請與到職工作流程組合包
串接請假申請、到職任務、工時表簽核、員工培訓、費用報銷、出勤與權限設定等工作流程。
01 收集員工申請02 分派主管與 HR 簽核03 管理到職準備狀態04 追蹤培訓與員工後續事項員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表指南
先規劃工作流程，再選擇範本
指南
使用者存取審查檢查清單指南
規劃使用者存取審查檢查清單，涵蓋存取清冊、負責人確認、例外處理、移除作業、佐證資料與稽核後續追蹤。
指南存取申請簽核工作流程指南
在開啟存取範本前，先規劃存取申請欄位、簽核分派、風險情境、存取範圍、到期設定與結案佐證。
指南訪客管理與鑰匙管制工作流程指南
在選擇門禁管制範本前，先規劃訪客管理、接待簽核、鑰匙借出、保管、應歸還日期與結案欄位。
指南員工到職檢查清單指南
規劃員工到職檢查清單，涵蓋負責人指派、到期日、文件、設備、權限設定、政策確認、培訓與就緒狀態。
指南請假申請簽核流程指南
規劃請假申請簽核流程，涵蓋日期、假別、假期餘額資訊、代理安排、主管審核、HR 例外處理、薪資交接與狀態可見性。
指南員工設備申請流程指南
規劃員工設備申請流程，涵蓋設備進件、簽核、IT 或總務負責權、資產分配、協議佐證、歸還狀態與結案。
指南員工到職與培訓檢查清單指南
先規劃員工到職任務、負責人指派、培訓記錄、到期日、完成憑證與 HR 後續追蹤，再開啟範本。
下一步
先開啟範本，再調整成適合您團隊的版本
先從此應用情境中最接近需求的範本開始，再於 Jodoo 中自訂欄位、狀態與交接邏輯。