01
建立變更申請
在審查開始前，先蒐集變更負責人、受影響系統、業務原因、申請時程、變更類型、影響範圍、佐證資料與實施負責人。
工作流程套件
IT 變更管理工作流程套件
規劃 IT 變更申請、影響審查、簽核分派、實施任務、復原計畫、驗證與可供稽核的結案流程。
此套件適合 IT、安全、營運與合規團隊，協助變更申請依序經過清楚的進件、風險審查、簽核、實施、驗證與結案。它讓 Jodoo 作為變更控制周邊可設定的工作流程層，而非完整的 ITSM 或基礎架構自動化平台。
以可視化簽核與實施記錄，取代非正式變更申請電子郵件的 IT 團隊。需要保留存取、例外與系統變更佐證的安全或合規團隊。需跨多位負責人協調軟體、設備、帳號或工作流程變更的營運團隊。
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
審查風險與簽核
分派技術、安全、業務與主管簽核，並附上風險說明、存取影響、例外原因與決策歷程。
03
協調實施作業
追蹤實施任務、軟體授權需求、資產申請、指派負責人、預定時段與溝通狀態。
04
驗證並結案
在變更完成後，記錄驗證佐證、復原狀態、使用者確認、最終簽核、結案說明與後續追蹤任務。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 變更負責人、受影響系統、實施時段、業務原因與變更類別，會從進件交接到審查階段。
- 風險、安全影響、存取影響、例外原因與決策歷程，會持續附加在簽核流程中。
- 實施負責人、任務狀態、資產或授權相依項目，以及溝通狀態，會將簽核與執行串接起來。
- 驗證佐證、復原說明、結案負責人與最終狀態，讓變更在完成後仍可供檢視與審查。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 如果變更細節經常不完整或延後提交，請先從變更申請進件開始。
- 如果已經有記錄變更，但風險決策無法追溯，請先從簽核分派開始。
- 如果核准後的變更在審查完成後缺少後續追蹤，請先從實施與驗證追蹤開始。
包含的範本
支援這個工作流程組合包的範本
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探索這個流程背後的應用情境
17 個範本
存取與安全工作流程範本
這個專區可用於管理存取申請、權限審查、訪客管制、例外處理，以及與安全相關的營運工作流程。
存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請10 個範本使用者權限審查軟體
以存取清冊、負責人認證、例外註記、移除任務、佐證資料與可供稽核的狀態追蹤，規劃使用者存取審查。
存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請9 個範本適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體
建立涵蓋申請、門檻、審查人、例外、狀態歷程與可供稽核交接的簽核工作流程。
採購單簽核 / 預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程23 個範本資產與設備控管範本
瀏覽適用於資產歸還、報廢處置、資產標籤、交接、筆電申請、設備預約、借用登記、維護與工具追蹤的資產與設備控管範本。
資產交接表單 / 資產歸還表單 / 資產移轉表單更多工作流程組合包
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12 個範本
員工到職工作流程套件
串接到職申請、新進員工檢查清單、準備任務、設備、權限、政策確認、培訓與就緒狀態。
01 收集到職申請02 指派就緒任務03 協調設備與權限04 完成培訓並確認就緒HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本新進員工到職申請表 / 新進員工到職檢查清單 / 新進員工到職準備檢查清單8 個範本員工離職工作流程套件
串連離職檢查清單、權限移除、資產歸還、文件交接、知識移轉、簽核與結案佐證。
01 開啟離職記錄02 處理資產歸還與權限移除03 完成文件與交接04 關閉離職記錄HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工離職交接清單 / 員工離職清單 / 員工資產歸還表單8 個範本請假申請工作流程套組
串接請假申請、休假表單、缺勤回報、請假追蹤、代理安排規劃、主管簽核與 HR 後續追蹤。
01 收集請假或休假申請02 審查代理安排與排班影響03 追蹤缺勤與餘額情況04 完成 HR 與薪資團隊交接HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本請假申請表 / 請假申請表 / 員工請假追蹤器8 個範本員工設備申請工作流程套件
串連員工設備申請、協議、筆電申請、資產歸還、歸屬、簽核、狀態與結案。
01 蒐集設備需求02 簽核並指派資產03 追蹤保管與異動04 歸還並結案HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工設備申請表 / 員工設備領用同意書 / 員工資產歸還表單8 個範本員工資料異動工作流程套件
串接員工資料異動、狀態變更、異動申請、文件申請、審查負責人、簽核與更新歷程。
01 收集異動申請02 審查狀態或敏感異動03 收集佐證文件04 確認更新並結案HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工資訊變更表單 / 員工狀態異動表單 / 員工異動申請表8 個範本政策簽收工作流程套件
串接政策簽收表單、員工記錄、到職任務、培訓佐證、例外情況、提醒與審查狀態。
01 指派政策簽收02 串接到職與培訓03 管理例外與提醒04 檢視完成佐證HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本政策知悉確認表單 / 員工培訓追蹤器 / 培訓申請表8 個範本員工培訓申請工作流程組合包
串接培訓申請、主管簽核、預算審查、課程排程、完訓證明、續期與員工培訓追蹤器。
01 蒐集培訓申請02 審查簽核與預算03 追蹤完訓證明04 管理續期與到職訓練關聯HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本培訓申請表 / 員工培訓追蹤器 / 新進員工到職檢查清單12 個範本設施巡檢與維護工作流程組合
串聯設施巡檢、設備檢查、不合格項目、維護申請、工作指派與結案佐證。
01 建立巡檢或申請記錄02 分流不合格項目03 指派並完成工作04 檢視趨勢與重複發生的問題設施與設備巡檢範本 / 工作申請管理範本 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 現場服務與維護範本工作申請表單 / 設備維修申請表單 / 工單申請表7 個範本設施工單申請工作流程套件
串接設施申請進件、工單分流、工作指派、狀態追蹤、零件備註、完工佐證與申請人更新。
01 收集申請內容02 分流並指派工作03 追蹤狀態與阻塞因素04 以佐證完成結案設施維護管理 / 設施工單系統 / 維修申請管理 / 工作申請管理範本 / 資產與設備控管範本維修申請表單 / 設施申請表單 / 設施工單表單10 個範本預防性維護巡檢工作流程組合包
串接 PM 排程、維護檢查表結果、讀值、異常項目、維修負責人、矯正措施與服務佐證資料。
01 規劃定期檢查02 完成巡檢03 分派異常項目04 檢視重複發生的問題設施維護管理 / 預防性維護工作流程 / 設備巡檢應用程式 / 資產與設備控管範本 / 全員生產保全軟體預防性維護檢查表 / 設備維護檢查表 / 設備檢查清單8 個範本車隊行前檢查工作流程套件
串聯車輛檢查、行前檢查結果、缺失備註、維修負責人、到期日、佐證資料與主管審查。
01 完成車輛檢查02 標記缺失以供審查03 指派維修後續追蹤04 結案並檢視趨勢車隊巡檢應用程式 / 設施維護管理 / 設備巡檢應用程式 / 設施與設備巡檢範本 / 資產與設備控管範本車輛檢查表單 / 車隊檢查清單 / 出車前檢查清單8 個範本專案進件與變更控制工作流程套組
串連專案申請、進件審查、簽核決策、變更申請、問題追蹤與狀態後續追蹤。
01 提交專案申請02 審查並核准工作03 控管變更與問題04 結束申請處理軌跡工作申請管理範本 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 營建作業範本專案進件表單 / 專案申請表單 / 專案變更申請表單範本10 個範本精實持續改善工作流程套件
串接 5S 稽核、Gemba 現場觀察、Kaizen 改善提案、Andon 警示、TPM 任務、根本原因分析，以及經驗證的矯正後續追蹤。
01 擷取改善訊號02 指派負責人並分析原因03 更新標準並驗證結案精實製造軟體 / 5S 稽核軟體 / Gemba Walk 軟體 / Andon 系統 / 全員生產保全軟體 / 資產與設備控管範本 / 分層製程稽核軟體 / 製造工作流程軟體 / 現場管理軟體流程稽核檢查表 / 品質稽核檢查清單 / 矯正措施申請表範本10 個範本生產排程與追蹤工作流程套件
串接生產排程、工單、備料狀態、進度回報、品質阻塞、Andon 警示與設備後續追蹤。
01 下達並排定工作02 確認物料與備妥狀態03 追蹤進度與例外狀況04 結案並持續改善生產排程軟體 / 生產追蹤軟體 / 製造工單軟體 / 現場管理軟體 / Andon 系統 / 製造工作流程軟體 / 倉儲與庫存範本 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 全員生產保全軟體 / 資產與設備控管範本製造業庫存管理軟體 / 工單申請表 / 材料領用表單25 個範本倉庫收貨與庫存控管工作流程套件
串接物料申請、收貨檢查、庫存領用、退料、低庫存提醒、補貨、檢查與庫存調整。
01 申請並領用物料02 收貨並檢驗庫存03 控管異動與異常04 盤點、補貨並稽核儲存狀態倉庫收貨軟體 / 循環盤點軟體 / 倉儲庫存控管軟體 / 庫存控管軟體 / 庫存移動系統 / 倉儲與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 製造工作流程軟體 / 現場管理軟體物料申請表單 / 物資申請表單 / 學校物資申請表單58 個範本現場服務派工與維護工作流程套件
串聯工單申請、派工、技術人員排程、維護後續追蹤、大樓服務，以及各工種的預約工作流程。
01 收集服務需求02 派工並指派工作03 安排各工種預約04 追蹤維護後續進度現場服務與維護範本 / 營建作業範本 / 資產與設備控管範本 / 品質與安全範本服務叫修表單範本 / 外勤服務工單範本 / 技術人員派工表單範本11 個範本資產與設備領用管控工作流程組合包
串接資產交接、歸還、轉移、報廢、標籤管理、設備預約、領用、工具追蹤與校準後續追蹤。
01 申請並指派資產02 為設備加上標籤並完成登錄03 預約並領用共用物品04 歸還、校準或報廢資產與設備控管範本 / 倉儲與庫存範本 / 現場服務與維護範本 / 營建作業範本 / 製造工作流程軟體 / 現場管理軟體資產交接表單 / 資產歸還表單 / 資產移轉表單15 個範本存取與安全申請控管工作流程套組
串連存取申請、帳號建立、VPN 與特權存取、政策例外、確認簽收、訪客管制及鑰匙交接工作流程。
01 蒐集存取需求02 審查特權與遠端存取03 控管確認簽收與鑰匙04 追蹤訪客存取存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 資產與設備控管範本 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 品質與安全範本存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請27 個範本HR 員工申請與到職工作流程組合包
串接請假申請、到職任務、工時表簽核、員工培訓、費用報銷、出勤與權限設定等工作流程。
01 收集員工申請02 分派主管與 HR 簽核03 管理到職準備狀態04 追蹤培訓與員工後續事項HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
IT 變更管理工作流程應包含哪些內容？
應包含變更申請進件、受影響系統、風險與影響審查、簽核分派、實施任務、復原計畫、驗證佐證、負責人後續追蹤與結案狀態。
這是 ITSM 平台嗎？
不是。Jodoo 可用來管理變更申請工作流程、簽核、佐證、任務與狀態追蹤，但不應定位為取代完整的 ITSM、服務台、CMDB 或基礎架構自動化平台。
存取控制與 IT 變更管理有什麼關係？
許多變更都涉及存取權限、特權審查、軟體授權或資產交接。將這些記錄串接起來，可協助審查人員判斷該變更是否能安全實施。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。