Vorlage für ein Formular zum Vendor Onboarding

Erfassen Sie Stammdaten für die Lieferanteneinrichtung, erforderliche Dokumente, Steuer- und Zahlungsbereitschaft, Risikohinweise, die Prüfung durch den Owner, fehlende Dateien und den Aktivierungsstatus.

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Entwickelt für Einkaufs-, Finanz- und Lieferantenmanagement-Teams, die freigegebene Lieferanten in nutzbare Lieferantendatensätze überführen.

Passen Sie Felder, Validierungsregeln, Prüferwarteschlangen und Benachrichtigungen an Ihren Prozess an. Sehen Sie sich eine Vorschau dieses Vendor-Onboarding-Workflows an und passen Sie dann Felder, Ansichten, Freigebende, Erinnerungen und Dashboards an Ihr Team an.

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Vorlage für ein Formular zum Vendor Onboarding

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Überblick

Wobei diese Vorlage Sie unterstützt

Dieses Formular für das Vendor Onboarding hilft Teams, Einrichtungsinformationen zu erfassen, erforderliche Dokumente zu prüfen, fehlende Nachweise nachzuverfolgen und Lieferanten mit klarer Sichtbarkeit für den Owner zur Aktivierung weiterzuführen.

Für wen sie gedacht ist

Teams, die am meisten von dieser Vorlage profitieren

Erfassen Sie Stammdaten für die Lieferanteneinrichtung nach der Auswahl oder vor der Aktivierung.

Verfolgen Sie fehlende Dokumente, Zahlungsbereitschaft, Owner-Prüfung und Risikohinweise.

Verbinden Sie das Onboarding mit Datensätzen für Lieferantenbewertung, Beschaffungsrisiken und Lieferantenmanagement.

Was enthalten ist

In dieser Vorlage enthaltene Workflows und Komponenten

Zentrale Workflows

Erfassung von Lieferantenanfragen und Unternehmensprofilen.

Erfassen Sie zentrale Lieferantendaten, Kontakte, Zahlungsdaten, Kategorien und Onboarding-Owner in einer strukturierten Lieferantenanfrage.

Erfassung eingereichter Daten und Prüfbereitschaft.

Prüfen Sie, ob jede Einreichung die erforderlichen Steuerformulare, Bankdaten und Nachweisdokumente enthält, bevor sie in die Freigabe geht.

Prüfung von Compliance, Steuern und Bankdaten.

Verfolgen Sie fehlende Dokumente, den Validierungsstatus und Freigabeentscheidungen, bevor ein Lieferant für den Einkauf verfügbar wird.

Aktivierungswarteschlange und Sichtbarkeit freigegebener Lieferanten.

Überwachen Sie neue, in Prüfung befindliche, freigegebene und blockierte Lieferanten mit Dashboard-Transparenz zu Engpässen und Aktivierungsfortschritt.

Enthaltene Komponenten

Formulare

Vendor-Onboarding-Anfrage
Notizen zur Nachverfolgung von Einreichungen
Lieferantenstammverzeichnis
Checkliste für Compliance-Dokumente

Ansichten

Warteschlange für neue Lieferanten
Warteschlange für neue Einreichungen
Warteschlange für die Prüfung von Einreichungen
Warteschlange für fehlende Dokumente

Automatisierungen

Dokumentenerinnerung
Erinnerung bei unvollständiger Einreichung
Benachrichtigung zur Compliance-Prüfung
Benachrichtigung zur Lieferantenaktivierung

Rollen

Anfragende Person im Einkauf
Compliance-Prüfer
Freigebende Person im Finanzteam

Warum Teams sie nutzen

Warum dieser Workflow funktioniert

Reduzieren Sie Verzögerungen durch unvollständige Angaben zur Lieferanteneinrichtung.
Halten Sie erforderliche Dateien, Risikohinweise und den Aktivierungsstatus für Prüfer sichtbar.
Überführen Sie Lieferanten von der Auswahl ins Lieferantenmanagement, ohne Nachweise zu verlieren.

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Vorlagenvorschau

So sieht die Vorlage in den wichtigsten Ansichten aus

Vendor onboarding queue preview. — Warteschlange für neue Lieferanten.
Prüfen Sie eingehende Datensätze zum Vendor Onboarding in einer gemeinsamen Warteschlange nach Vollständigkeit, Owner und letzter Aktualisierung.

Vendor Onboarding Request preview. — Vendor-Onboarding-Anfrage.
Erfassen Sie Unternehmensdaten, Steuerformulare und Bankinformationen, damit jede Einreichung vor der nächsten Übergabe vollständig ist.

Vendor onboarding dashboard preview. — Dashboard für den Onboarding-Fortschritt.
Überwachen Sie den Rückstand bei der Lieferanteneinrichtung, fehlende Dokumente und den Aktivierungsfortschritt in einem Dashboard.

So funktioniert es

Vom Setup bis zum Rollout

Erfassen Sie Lieferantenidentität, Kontakte, anfragende Person, Geschäftsbedarf, Kategorie und erforderliche Dateien.

Prüfen Sie Felder zu Steuern, Zahlungen, Compliance, Risiken und fehlenden Dokumenten.

Weisen Sie Owner für die Einrichtung zu, senden Sie unvollständige Einreichungen zurück und erfassen Sie den Freigabestatus.

Aktivieren Sie den Lieferanten oder leiten Sie die Nachverfolgung an Workflows für Lieferantenbewertung, Risiken oder Management weiter.

FAQs

Häufige Fragen zu dieser Vorlage

Was sollte ein Formular für das Vendor Onboarding enthalten?

Es sollte Lieferantenidentität, Kontakte, anfragende Person, geschäftlichen Grund, erforderliche Dokumente, Steuer- und Zahlungsdaten, Risikohinweise, den zuständigen Owner, fehlende Dateien, Freigabestatus und Aktivierungsbereitschaft enthalten.

Worin unterscheidet sich das von der Lieferantenbewertung?

Die Lieferantenbewertung hilft bei der Entscheidung, ob ein Lieferant ausgewählt oder freigegeben werden sollte. Das Vendor Onboarding erfasst Einrichtungsdaten und Dokumente, die zur Aktivierung des Lieferanten erforderlich sind.

Kann das mit dem Lieferantenmanagement verbunden werden?

Ja. Freigegebene Onboarding-Datensätze können in Workflows für Lieferantenmanagement, Lieferantenstammdaten, Beschaffungsrisiken und Vertragsnachverfolgung einfließen.

Use Cases

Sehen Sie, wo diese Vorlage in einen vollständigen Workflow passt

13 Vorlagen

Workflow-Paket für das Vendor Onboarding

Verbindet Lieferantenerfassung, erforderliche Dokumente, Setup-Prüfung, Risikoprüfungen, Freigabestatus sowie die Übergabe an Einkauf oder Zahlungsabwicklung.

01 Lieferantenerfassung erfassen02 Dokumente und Bereitschaft prüfen03 Risiko und Freigabe weiterleiten04 Lieferantendatensatz einrichtenFormular für die Lieferantenerfassung / Formular für das Vendor Onboarding / Lieferantenbewertungsformular 17 Vorlagen

Workflow-Paket für Vendor Management

Verbindet Lieferantenerfassung, Stammdaten, Lieferantenqualifizierung, Risikoprüfungen, Audits, vertragliche Verpflichtungen, Verlängerungen und die Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen.

01 Lieferantendatensätze pflegen02 Lieferanten qualifizieren und prüfen03 Verträge und Verlängerungen überwachen04 Audit- und Korrekturmaßnahmen abschließenFormular für die Lieferantenerfassung / Formular für Lieferantenstammdaten / Formular für das Vendor Onboarding 19 Vorlagen

Workflow-Paket für Lieferanten-Onboarding & Lieferantenqualifizierung

Verknüpfen Sie Lieferantenerfassung, Lieferantenanlage, Qualifizierungsprüfung, Vergleich, Audit und Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen in einem Workflow für das Lieferantenmanagement.

01 Lieferantenerfassung erfassen02 Lieferantendatensatz anlegen03 Lieferanten bewerten und vergleichen04 Audits und Korrekturmaßnahmen nachverfolgenFormular für das Vendor Onboarding / Formular zur Lieferantenanlage / Formular für Lieferanteninformationen

Softwarevergleiche

Vergleichen Sie Softwareoptionen, die zu dieser Vorlage passen

11 Vorlagen

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