Заявители отправляют данные по запросу на счет с достаточным контекстом для быстрой проверки.
Шаблон запроса на счет
Дайте командам более удобный прием запросов на счета, раннее назначение ответственного и видимый прогресс после отправки.
Создано для финансовых и операционных команд, которым важно заранее видеть данные получателя платежа, ссылки на счет и ответственного в AP до начала проверки.
Настройте поля запроса, правила маршрутизации, шаги согласования и обновления статуса под свой процесс. Просмотрите шаблон запроса на счет и затем настройте прием заявки, маршрутизацию и представления статуса под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Финансовые и операционные команды, а также заявители используют этот шаблон, чтобы отправлять запросы на счета до проверки AP и планирования оплаты. Частая причина задержек в том, что данные по счету поступают без достаточного контекста для назначения ответственного или последующих действий. Шаблон помогает держать на виду информацию о получателе платежа, ответственном по запросу и статусе проверки, чтобы AP могла начать работу без повторного уточнения деталей.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Ответственные сортируют входящие запросы и отслеживают, по каким записям нужно следующее действие.
Руководители отслеживают объем запросов, узкие места и последующие действия по заявителям по всей команде.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявок на счет.
Собирайте данные по счету, подтверждающие документы и маршрутизацию ответственного до того, как запись перейдет на проверку или в дальнейшую работу.
Прием заявки и последующие действия по заявителю.
Фиксируйте детали запроса, направляйте его ответственному и сохраняйте видимость обновлений для заявителя после отправки.
Обновления статуса и совместная работа.
Оставляйте комментарии, напоминания и изменения статуса в одной записи вместо отдельных цепочек писем.
Видимость запросов на счет.
Ищите запросы на счета по статусу, ответственному, дате и следующему действию для отчетности и последующих действий.
Включенные компоненты
- Запрос на счет
- Журнал последующих действий по заявителю
- Список запросов на счет
- Очередь открытых запросов
- Очередь статусов заявителей
- Уведомление ответственному
- Уведомление об обновлении для заявителя
- Напоминание об отправке
- Напоминание о статусе
- Заявитель
- Согласующий
- Ответственный по операциям
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Дайте заявителям единое место для отправки запросов на счета с контекстом, который сразу нужен проверяющим.
- Направляйте каждый запрос нужному ответственному, сохраняйте видимость статуса и сокращайте лишние уточнения после отправки.
- Храните решения, комментарии и историю последующих действий в привязке к запросу до его завершения.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список запросов на счет.
Проверяйте запросы на счета по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одном списке с поиском.
Запрос на счет.
Собирайте данные по счету, подтверждающие документы и маршрутизацию, чтобы каждый запрос был готов к проверке, направлению и последующим действиям.
Очередь статусов заявителей.
Проверяйте входящие запросы на счета по ответственному, статусу и следующему действию в одной общей очереди.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель отправляет запросы на счета с деталями, которые нужны ответственным для проверки или действий по записи.
Назначенный ответственный проверяет отправленный запрос, при необходимости запрашивает обновления и переводит его в нужный статус.
Очереди, напоминания и комментарии помогают заявителям и проверяющим видеть, что ожидает, согласовано или заблокировано.
Завершенные запросы остаются доступными для поиска для отчетности, аудита и последующих действий в будущем.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон запроса на счет?
Шаблон объединяет записи запросов, такие как «Запрос на счет» и «Журнал последующих действий по заявителю», представления очередей, такие как «Список запросов на счет», «Очередь открытых запросов» и «Очередь статусов заявителей», а также автоматизации, такие как «Уведомление ответственному» и «Уведомление об обновлении для заявителя». Это упрощает сохранение контекста по счету, назначения ответственного и статуса проверки оплаты от отправки до проверки.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете настроить поля приема заявки, правила маршрутизации, метки статусов и обновления для заявителя с учетом контекста счета, назначения ответственного и статуса проверки оплаты.
Можно ли использовать шаблон с мобильных устройств?
Да. Заявители и ответственные могут обновлять контекст по счету, назначение ответственного и статус проверки оплаты с мобильного устройства, чтобы работа по запросу не останавливалась, даже если никто не находится за рабочим столом.
Могут ли заявители и ответственные видеть обновления статуса в одном месте?
Да. Заявители и ответственные могут видеть контекст по счету, назначение ответственного и статус проверки оплаты, поэтому проще понять, что готово к проверке, а где еще нужны последующие действия.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он полезен для финансовых и операционных команд, а также для заявителей, которым нужно собирать входящие запросы на счета до проверки AP и планирования оплаты.
Может ли ИИ помочь адаптировать этот шаблон?
Да. ИИ может помочь настроить поля, представления, автоматизации и шаги рабочего процесса с учетом того, как вы собираете входящие запросы на счета до проверки AP и планирования оплаты.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
64 шаблонов
Контрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов8 шаблоновСистема для счетов и заказов на поставку
Свяжите рабочие процессы по счетам и заказам на поставку для контекста заказа, проверки счетов, запросов на оплату, записей поставщиков и последующих действий по счетам к оплате.
Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку / Согласование заказа на закупку7 шаблоновПО для согласования счетов поставщиков
Настройте рабочие процессы согласования счетов поставщиков для сопоставления с PO, контекста по поставщику, проверки командой по расчетам с поставщиками, маршрутизации согласующих и готовности к оплате.
Рабочий процесс согласования счетов AP / Трекер счетов к оплате / Запрос на счет9 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.
Трекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет8 шаблоновПО для согласования счетов
Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.
Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплатеПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов для запросов на оплату
Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.
01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки11 шаблоновПакет рабочих процессов согласования счетов
Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.
01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеРабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате17 шаблоновПакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований
Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.
01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов8 шаблоновПакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей
Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.
01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамТрекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Форма запроса на ACH-платежСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
Руководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по согласованию счетов и чек-листу по кредиторской задолженности
Заранее продумайте поля для согласования счетов, этапы проверки кредиторской задолженности, причины удержания, подтверждение кодирования и готовность к оплате до открытия шаблона.
РуководствоРуководство по автоматизации обработки счетов к оплате
Планируйте рабочие процессы автоматизации обработки счетов к оплате: прием счетов, бухгалтерскую разметку, согласование, блокировки, готовность к оплате и дашборды для контроля.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.