Заявители отправляют данные по запросу на счет с достаточным контекстом для быстрой проверки.
Шаблон запроса на счет
Дайте командам более удобный прием запросов на счета, раннее назначение ответственного и видимый прогресс после отправки.
Создано для финансовых и операционных команд, которым важно заранее видеть данные получателя платежа, ссылки на счет и ответственного в AP до начала проверки.
Настройте поля запроса, правила маршрутизации, шаги согласования и обновления статуса под свой процесс. Просмотрите шаблон запроса на счет и затем настройте прием заявки, маршрутизацию и представления статуса под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой предпросмотрПосмотрите реальный процесс перед использованием шаблона.Открыть предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Финансовые и операционные команды, а также заявители используют этот шаблон, чтобы отправлять запросы на счета до проверки AP и планирования оплаты. Частая причина задержек в том, что данные по счету поступают без достаточного контекста для назначения ответственного или последующих действий. Шаблон помогает держать на виду информацию о получателе платежа, ответственном по запросу и статусе проверки, чтобы AP могла начать работу без повторного уточнения деталей.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Ответственные сортируют входящие запросы и отслеживают, по каким записям нужно следующее действие.
Руководители отслеживают объем запросов, узкие места и последующие действия по заявителям по всей команде.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявок на счет.
Собирайте данные по счету, подтверждающие документы и маршрутизацию ответственного до того, как запись перейдет на проверку или в дальнейшую работу.
Прием заявки и последующие действия по заявителю.
Фиксируйте детали запроса, направляйте его ответственному и сохраняйте видимость обновлений для заявителя после отправки.
Обновления статуса и совместная работа.
Оставляйте комментарии, напоминания и изменения статуса в одной записи вместо отдельных цепочек писем.
Видимость запросов на счет.
Ищите запросы на счета по статусу, ответственному, дате и следующему действию для отчетности и последующих действий.
Включенные компоненты
- Запрос на счет
- Журнал последующих действий по заявителю
- Список запросов на счет
- Очередь открытых запросов
- Очередь статусов заявителей
- Уведомление ответственному
- Уведомление об обновлении для заявителя
- Напоминание об отправке
- Напоминание о статусе
- Заявитель
- Согласующий
- Ответственный по операциям
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Дайте заявителям единое место для отправки запросов на счета с контекстом, который сразу нужен проверяющим.
- Направляйте каждый запрос нужному ответственному, сохраняйте видимость статуса и сокращайте лишние уточнения после отправки.
- Храните решения, комментарии и историю последующих действий в привязке к запросу до его завершения.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите реальный процесс перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список запросов на счет.
Проверяйте запросы на счета по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одном списке с поиском.
Запрос на счет.
Собирайте данные по счету, подтверждающие документы и маршрутизацию, чтобы каждый запрос был готов к проверке, направлению и последующим действиям.
Очередь статусов заявителей.
Проверяйте входящие запросы на счета по ответственному, статусу и следующему действию в одной общей очереди.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель отправляет запросы на счета с деталями, которые нужны ответственным для проверки или действий по записи.
Назначенный ответственный проверяет отправленный запрос, при необходимости запрашивает обновления и переводит его в нужный статус.
Очереди, напоминания и комментарии помогают заявителям и проверяющим видеть, что ожидает, согласовано или заблокировано.
Завершенные запросы остаются доступными для поиска для отчетности, аудита и последующих действий в будущем.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон запроса на счет?
Шаблон объединяет записи запросов, такие как «Запрос на счет» и «Журнал последующих действий по заявителю», представления очередей, такие как «Список запросов на счет», «Очередь открытых запросов» и «Очередь статусов заявителей», а также автоматизации, такие как «Уведомление ответственному» и «Уведомление об обновлении для заявителя». Это упрощает сохранение контекста по счету, назначения ответственного и статуса проверки оплаты от отправки до проверки.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете настроить поля приема заявки, правила маршрутизации, метки статусов и обновления для заявителя с учетом контекста счета, назначения ответственного и статуса проверки оплаты.
Можно ли использовать шаблон с мобильных устройств?
Да. Заявители и ответственные могут обновлять контекст по счету, назначение ответственного и статус проверки оплаты с мобильного устройства, чтобы работа по запросу не останавливалась, даже если никто не находится за рабочим столом.
Могут ли заявители и ответственные видеть обновления статуса в одном месте?
Да. Заявители и ответственные могут видеть контекст по счету, назначение ответственного и статус проверки оплаты, поэтому проще понять, что готово к проверке, а где еще нужны последующие действия.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он полезен для финансовых и операционных команд, а также для заявителей, которым нужно собирать входящие запросы на счета до проверки AP и планирования оплаты.
Может ли ИИ помочь адаптировать этот шаблон?
Да. ИИ может помочь настроить поля, представления, автоматизации и шаги рабочего процесса с учетом того, как вы собираете входящие запросы на счета до проверки AP и планирования оплаты.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.