先看就緒情況，不要只用通用任務清單
實用的到職工作流程應該清楚顯示員工是否已準備好開始工作。每項任務都應包含負責人、到期日、狀態，以及對就緒情況的影響。
- 員工、職務、主管、部門、到職日、地點，以及到職類型。
- 任務負責人、到期日、相依項目、完成狀態，以及阻塞原因。
- 文件作業、政策確認、設備、權限、工作空間，以及新人訓練任務。
- 到職日風險與 HR 後續追蹤負責人。
指南
員工到職與訓練檢查清單指南
在開啟範本前，先規劃員工到職任務、負責人分派、訓練記錄、到期日、完成證明，以及 HR 後續追蹤。
當到職任務分散在不同清單中，且沒有人知道哪些事項卡住到職日就緒情況時，員工到職與訓練流程就容易失敗。本指南協助 HR 團隊在單一串接的工作流程中，定義到職負責人、到期日、文件作業、設備、訓練證明，以及後續追蹤狀態。
從這裡開始： 員工到職追蹤器訓練記錄需要完成證明與續期邏輯
訓練不是指派任務後就算完成。記錄應顯示完成證明、到期日、逾期狀態，以及訓練是否有到期失效。
- 訓練課程、受指派員工、到期日、完成日期，以及證明檔案。
- 必修、選修、依角色區分、合規，或安全訓練類別。
- 逾期狀態、提醒負責人、是否需重修，以及續期日期。
- 當缺少完成證明時，由主管或 HR 進行檢查。
將到職流程串接到權限與設備
新進員工是否就緒，通常取決於權限與設備。請串接筆電申請、帳號設定、政策確認與權限記錄，而不是分開追蹤。
- 筆電或設備申請狀態與指派負責人。
- 使用者帳號申請、權限範圍、主管簽核，以及設定完成情況。
- 政策確認狀態與所需文件。
- 當權限或設備影響到職日就緒情況時的升級處理。
為 HR、主管與被指派人員建立檢視
到職工作流程會服務不同對象。HR 需要掌握就緒情況，主管需要查看任務狀態，被指派人員則需要知道接下來要完成什麼。
- 供 HR 查看高風險新進員工的就緒儀表板。
- 供主管查看團隊到職任務與阻塞事項的檢視。
- 供被指派人員查看待辦任務與到期日的檢視。
- 供訓練管理查看逾期、即將到期與缺少證明記錄的檢視。
檢查清單欄位
到職與訓練工作流程欄位
使用這些欄位，讓到職就緒情況、訓練完成情況，以及權限／設備交接彼此串接。
範圍欄位就緒問題負責人
新進員工背景員工、職務、主管、到職日、地點。正在為誰辦理到職？HR
任務任務、負責人、到期日、相依項目、狀態、阻塞事項。在到職前必須完成什麼？任務負責人
訓練課程、到期日、證明、完成情況、續期。必修訓練是否已完成？員工或 HR
權限與設備筆電、帳號、政策、權限設定狀態。員工第一天是否能開始工作？IT 或總務
後續追蹤風險、升級處理、逾期負責人、結案證明。目前還有什麼阻礙就緒？HR
範本
串接到職、訓練與權限設定
使用本指南定義任務與訓練欄位，接著串接到職檢查清單、訓練追蹤器、筆電申請、政策確認，以及權限設定範本。
最適合開始使用的範本最佳起點：Employee Onboarding Tracker
當到職流程需要任務負責人、到期日、文件作業、設備就緒狀態、訓練狀態，以及受阻交接的可視性時，請從這裡開始。
員工到職追蹤器追蹤到職工作項目的負責人、到期日、文件狀態、設備就緒情況、受阻交接與到職日風險。
員工到職檢查清單使用可重複套用的新進員工建置檢查清單，確保任務完整涵蓋、保留完成證明、明確交接責任，並加快矯正作業的結案速度。
員工訓練追蹤器追蹤員工訓練指派，包括到期日、完成證明、逾期學員、認證狀態、效期與續證後續追蹤。
政策確認表單蒐集員工的政策確認資料，包含版本、截止日期、簽名、例外說明與可供稽核的完成狀態。
筆電申請在 IT 配發前，蒐集筆電申請所需的員工角色、裝置需求、簽核狀態、配發負責人與交接備註。
使用者帳號申請表集中蒐集帳號申請詳細資料、分派存取權限簽核、指派開通負責人，並讓每一筆使用者帳號申請從受理到啟用都可全程追蹤。探索相關 HR 到職範本
查看 HR 員工申請工作流程
常見問題
關於到職與訓練工作流程的常見問題
員工到職追蹤器應包含哪些內容？
應包含員工背景、到職日、任務負責人、到期日、文件作業、設備、權限設定、訓練需求、阻塞事項，以及就緒狀態。
到職檢查清單與訓練追蹤器有什麼不同？
到職檢查清單是跨多項任務追蹤到職日就緒情況；訓練追蹤器則聚焦於課程指派、完成證明、逾期狀態與續期。
到職流程是否應串接權限申請？
是。權限與設備經常決定新進員工是否已準備好工作，因此這些記錄應能從到職工作流程中直接查看。
下一步
開啟到職追蹤器
先預覽 Jodoo 範本，再依您的 HR 流程調整任務負責人、到期日、訓練證明與就緒檢視。