01
ベンダー情報を受け付ける
ベンダー名、申請者、取引理由、連絡先、サプライヤーカテゴリー、ファイル、税務情報、銀行関連の証憑、担当者レビューを収集します。
ワークフローパック
ベンダーオンボーディング ワークフローパック
ベンダー情報の受付、必要書類、設定レビュー、リスクチェック、承認状況、調達または支払いへの引き継ぎをつなぎます。
ベンダーオンボーディングは、最初の受付レコードに後続チームが必要とする情報がすでに含まれていると、最もスムーズに進みます。たとえば、申請者の背景情報、ベンダーの連絡先、納税・銀行関連の証憑、必要ファイル、レビュー担当者、リスクフラグ、承認状況、設定の引き継ぎです。このワークフローパックは、Jodoo を調達スイートや法務レビューシステムに変えることなく、ベンダーオンボーディングを運用しやすく、レビュー可能な状態に保ちます。
新規ベンダー設定と書類レビューを標準化したい調達チーム。支払い開始前にベンダーの銀行情報、税務情報、支払い準備状況の証憑が必要な経理チーム。非公式なサプライヤーオンボーディングを、見える承認履歴に置き換えたい業務チーム。
01ベンダー情報を受け付ける02書類と準備状況を確認する03リスク確認と承認へ振り分ける04ベンダーレコードを設定する
ワークフローの段階
テンプレートがプロセス全体でどう連携するか
02
書類と準備状況を確認する
必要書類、不足している証憑、コンプライアンスチェックリスト項目、デューデリジェンスメモ、ベンダーを次の段階に進められるかを確認します。
ベンダーオンボーディングフォームベンダー登録情報、必要書類、税務・支払準備状況、リスクメモ、担当者レビュー、不足書類、アクティベーション状況を収集できます。サプライヤー評価フォーム評価基準のスコア、品質エビデンス、リスクメモ、レビュアーコメント、推奨ステータス、オンボーディングのフォローアップをまとめて管理できます。ベンダー比較チェックリスト重み付けした評価基準、価格情報、リスクメモ、エビデンス、候補絞り込みの推奨内容を1つのサプライヤー選定ワークフローで比較できます。ベンダーコンプライアンスチェックリストベンダーコンプライアンスチェックリストを使って、要件、証跡、不適合項目、是正措置、担当者、フォローアップ状況を記録できます。ベンダーデューデリジェンスチェックリストベンダーデューデリジェンスチェックリストを使って、証跡、不合格項目、リスクメモ、是正措置、担当者、フォローアップを収集します。
03
リスク確認と承認へ振り分ける
有効化前に、リスクフラグ、承認状況、差し戻し理由、レビューメモ、未解決の阻害要因を記録します。
04
ベンダーレコードを設定する
承認済みのベンダー情報をマスターデータ、設定状況、購買準備状況、支払い準備状況、フォローアップ担当者ビューへ反映します。
連携される詳細
申請からフォローアップまで重要な情報を引き継ぐ
- ベンダー詳細、申請者の背景情報、カテゴリー、ファイル、取引理由は、受付からレビューへ引き継がれます。
- 必要書類、不足している証憑、リスクフラグ、デューデリジェンスメモは、オンボーディング状況にひも付いたまま保持されます。
- 承認結果、差し戻し理由、設定担当者、準備状況が、その後の調達または経理業務を導きます。
- マスターデータ、支払い準備状況、契約の背景情報、次回レビュー日によって、有効化後もベンダーレコードを実用的に保てます。
最適な開始ポイント
ボトルネックに応じて最初のテンプレートを選ぶ
- サプライヤー情報が不足した申請が届く場合は、ベンダー情報の受付から始めてください。
- 必要書類が主なボトルネックであれば、オンボーディングのチェックリストから始めてください。
- 有効化の判断により強い証拠が必要な場合は、リスク、デューデリジェンス、マスターデータのテンプレートを追加してください。
含まれるテンプレート
このワークフローパックを支えるテンプレート
関連する業務ワークフロー
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64件のテンプレート
バックオフィス統制
契約、ベンダー、財務、アクセス、ソフトウェア申請、監査証跡、是正対応のワークフローを、編集可能なJodooテンプレートでつなぎます。
契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約レビューチェックリスト21件のテンプレート契約・ベンダーライフサイクル管理
契約受付、承認、更新日、義務事項、ベンダー情報受付、サプライヤーレコード、リスクレビュー、フォローアップ担当者を管理します。
契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約レビューチェックリスト29件のテンプレート調達ワークフローテンプレート
購買受付、購買申請、承認、契約管理、ソーシングのフォローアップに対応する調達テンプレートを比較できます。
調達受付フォーム / 発注書追跡管理 / 発注依頼28件のテンプレートベンダー管理テンプレート
より明確なベンダー管理ワークフロー群で、サプライヤーのオンボーディング、登録、評価、比較、監査、サプライヤーリスク、是正措置業務を整理します。
ベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム14件のテンプレートサプライヤー管理ソフトウェア
オンボーディング、評価、比較、ベンダー情報、リスク、契約、パフォーマンス、フォローアップに対応するサプライヤー管理ワークフローを設計します。
サプライヤー導入チェックリスト / サプライヤー適格性評価フォーム / サプライヤー事前審査フォーム17件のテンプレート調達プロセスの自動化
調達受付、承認の振り分け、サプライヤーチェック、ベンダー比較、リスクレビュー、購買担当者への引き継ぎ、ステータス管理を自動化します。
調達受付フォーム / 購買申請フォーム / 一般購買申請フォーム18件のテンプレート財務申請・承認管理
財務申請、支払承認、請求書レビュー、経費精算、予算確認、CapEx、支払フォローアップを、より明確な証跡とともに振り分け・管理します。
財務申請管理 / 支払申請フォーム / 購買支払申請14件のテンプレートサプライヤー管理ソフトウェア
オンボーディング、評価、比較、ベンダー情報、リスク、契約、パフォーマンス、フォローアップに対応するサプライヤー管理ワークフローを設計します。
サプライヤー導入チェックリスト / サプライヤー適格性評価フォーム / サプライヤー事前審査フォーム17件のテンプレート調達プロセスの自動化
調達受付、承認の振り分け、サプライヤーチェック、ベンダー比較、リスクレビュー、購買担当者への引き継ぎ、ステータス管理を自動化します。
調達受付フォーム / 購買申請フォーム / 一般購買申請フォーム11件のテンプレートサプライヤー品質管理システム
サプライヤー証跡、評価支援、監査、是正措置、リスク、パフォーマンスレビューのためのサプライヤー品質ワークフローを構築します。
サプライヤー適格性評価フォーム / サプライヤー評価フォーム / 受入検査チェックリストその他のワークフローパック
類似のワークフローパックを比較
17件のテンプレート
ベンダー管理 ワークフローパック
ベンダー情報の受付、マスターデータ、サプライヤー適格性評価、リスクチェック、監査、契約上の義務、更新、是正対応のフォローアップをつなぎます。
01 ベンダーレコードを維持する02 サプライヤーを評価・レビューする03 契約と更新を管理する04 監査と是正対応を完了するバックオフィス統制 / 契約・ベンダーライフサイクル管理 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート / サプライヤー管理ソフトウェア / 調達プロセスの自動化 / 財務申請・承認管理 / サプライヤー管理ソフトウェア / 調達プロセスの自動化 / 契約管理ダッシュボードベンダー情報受付フォーム / ベンダーマスターデータフォーム / ベンダーオンボーディングフォーム12件のテンプレート支払申請ワークフローパック
財務申請の受付、支払申請、請求書に関する情報、承認の証跡、ACHまたは小切手での支払い実行、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 財務申請を受け付ける02 請求書と支払根拠を確認する03 承認と支払い実行準備を振り分ける04 支払い後のフォローアップを追跡するバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 申請・ルール・監査証跡に対応する承認ワークフローソフトウェア / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート財務申請管理 / 支払申請フォーム / 購買支払申請11件のテンプレート経費精算承認ワークフローパック
経費精算申請、上長承認、財務レビュー、領収書の証跡、例外対応、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 経費精算の詳細を受け付ける02 上長承認に振り分ける03 財務レビューを完了する04 支払い後のフォローアップを追跡するバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 申請・ルール・監査証跡に対応する承認ワークフローソフトウェア / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート経費精算申請 / 経費承認ワークフロー / 出張経費精算フォーム7件のテンプレートCapEx承認ワークフローパック
設備投資申請、予算レビュー、財務承認、関連ファイル、資産の引き継ぎ、承認後の進捗管理をつなげます。
01 CapEx申請を受け付ける02 予算と承認基準を確認する03 資産・プロジェクト・契約と連携する04 承認後と支払いのフォローアップを管理するバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 申請・ルール・監査証跡に対応する承認ワークフローソフトウェア / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート設備投資申請フォーム / 予算承認ワークフロー / 財務申請管理11件のテンプレート請求書承認ワークフローパック
請求書の受付、APレビュー、コーディング、承認の振り分け、保留、支払い準備状況、ベンダー情報、完了処理をつなげます。
01 請求書情報を取得02 APとベンダーの準備状況を確認03 承認と例外処理を振り分け04 支払い準備へ進めるバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 申請・ルール・監査証跡に対応する承認ワークフローソフトウェア / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレートAP請求書承認ワークフロー / 請求書申請 / 買掛金トラッカー11件のテンプレートアクセス申請ワークフローパック
アクセス申請の受付、上長承認、フォルダアクセス、ソフトウェア申請、IT資産、プロビジョニング状況、クローズ時の証跡を連携します。
01 アクセス需要を把握02 承認と例外をレビュー03 プロビジョニングと資産を調整04 アクセス証跡をクローズバックオフィス統制 / ITアクセス・サービス申請管理 / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / ユーザーアクセスレビューソフトウェア / 申請・ルール・監査証跡に対応する承認ワークフローソフトウェア / 資産・機器管理テンプレート / 財務申請・承認管理アクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / フォルダアクセス申請フォームテンプレート12件のテンプレートIT変更申請ワークフローパック
変更管理、ソフトウェア申請、アクセス影響、ライセンスレビュー、IT資産、承認、実装タスク、検証証跡を連携します。
01 変更申請を受け付ける02 アクセス・ライセンス・リスク影響をレビュー03 実装を調整04 検証してクローズバックオフィス統制 / ITアクセス・サービス申請管理 / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / ユーザーアクセスレビューソフトウェア / 申請・ルール・監査証跡に対応する承認ワークフローソフトウェア / 資産・機器管理テンプレート / 財務申請・承認管理変更管理ソフトウェア / ソフトウェア申請フォーム / ソフトウェアライセンス申請フォームテンプレート12件のテンプレート支払承認ワークフローパック
支払申請、請求書承認、ACH実行管理、小切手申請、ベンダー支払管理、APフォローアップをつなげます。
01 支払申請を受け付ける02 請求書とAPの状況を確認する03 支払実行を管理する04 支払後のフォローアップを管理する財務承認テンプレート / 出張承認システム / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート支払申請フォーム / 購買支払申請 / AP請求書承認ワークフロー10件のテンプレート購入申請からPOまでのワークフローパック
購買依頼の受付、予算レビュー、購買担当者のフォローアップ、発注書作成、POステータス管理までを1つの調達ワークフローでつなげます。
01 購買申請を受け付ける02 承認と予算レビューを振り分ける03 承認済み申請をPO業務に進める04 変更と発注ステータスを追跡する調達ワークフローテンプレート / 調達プロセスの自動化 / 購買申請システム / 財務承認テンプレート / ベンダー管理テンプレート調達受付フォーム / 物品申請フォーム / 購買申請フォーム13件のテンプレート購買依頼から支払いまでのワークフローパック
購買申請、承認、発注書、入荷証憑、請求書確認、支払いフォローアップを、1つの購買依頼から支払いまでのワークフローでつなげます。
01 購買申請を受け付ける02 承認を振り分けてPOへ引き継ぐ03 入荷証憑を記録する04 請求書を確認し、支払いをフォローアップする調達ワークフローテンプレート / 購買申請システム / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / ベンダー管理テンプレート購買申請フォーム / 一般購買申請フォーム / 予算承認ワークフロー17件のテンプレート財務承認・統制ワークフローパック
予算、経費、請求書、支払、設備投資、与信、仕訳の承認を、より明確な財務統制ワークフローに整理します。
01 財務申請を受け付ける02 予算とポリシーの状況を確認する03 統制された承認を振り分ける04 支払とフォローアップを管理する財務承認テンプレート / 出張承認システム / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート予算承認ワークフロー / 経費承認ワークフロー / 出張精算フォーム8件のテンプレート買掛金・請求書承認・支払管理ワークフローパック
APの請求書受付、勘定科目コーディング承認、ACH実行管理、支払状況、契約に紐づく支払スケジュールをつなげて管理します。
01 請求書と支払の背景情報を取得02 APのコーディングと請求書承認を振り分け03 統制の取れた支払実行を準備04 APの滞留状況と契約上の支払義務を監視財務承認テンプレート / ベンダー管理テンプレート / 調達ワークフローテンプレート買掛金トラッカー / AP請求書承認ワークフロー / ACH支払申請フォーム19件のテンプレートベンダーオンボーディング・サプライヤー適格性評価ワークフローパック
サプライヤー情報の受付、ベンダー登録、適格性評価レビュー、比較、監査、是正措置のフォローアップを、1つのベンダー管理ワークフローでつなげます。
01 サプライヤー情報を受け付ける02 ベンダーレコードを登録する03 サプライヤーを評価・比較する04 監査と是正措置をフォローするサプライヤー監査ソフトウェア / サプライヤー品質管理システム / サプライヤー管理ソフトウェア / 調達プロセスの自動化 / 契約・ベンダーライフサイクル管理 / サプライヤーパフォーマンス管理ソフトウェア / サプライヤーリスク管理ソフトウェア / ベンダー管理テンプレート / 調達ワークフローテンプレート / 財務承認テンプレート / 製造ワークフローソフトウェアベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム / ベンダー情報フォーム27件のテンプレート倉庫の入庫・在庫管理ワークフローパック
資材申請、入庫確認、在庫払出、返品、在庫不足アラート、補充、点検、在庫調整をつなげて管理します。
01 資材を申請して払出02 在庫を入庫して検査03 移動と例外を管理04 棚卸・補充・保管監査倉庫入荷管理ソフトウェア / 循環棚卸ソフトウェア / 倉庫在庫管理ソフトウェア / 在庫管理ソフト / 在庫移動システム / 倉庫・在庫管理テンプレート / 調達ワークフローテンプレート / 品質・安全テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 製造ワークフローソフトウェア / 現場管理ソフトウェア倉庫入荷プロセス / 在庫差異レポート / 資材申請フォーム7件のテンプレート契約受付・承認・更新ワークフローパック
契約受付、承認の振り分け、契約管理、ベンダー情報、ポリシー例外、更新または延長のフォローアップをつなげます。
01 契約受付を行う02 承認と例外申請を振り分ける03 義務と重要日程を管理する04 延長と更新を管理する契約・ベンダーライフサイクル管理 / 契約管理ダッシュボード / 調達プロセスの自動化 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート / 財務承認テンプレート契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約トラッカーよくある質問
このワークフローパックに関するよくある質問
ベンダーオンボーディングのワークフローには何を含めるべきですか？
申請者の背景情報、ベンダーの連絡先、サプライヤーカテゴリー、必要書類、税務・銀行関連の証憑、レビュー担当者、リスクフラグ、承認状況、設定状況、引き継ぎメモを含めてください。
ベンダーオンボーディングとベンダー管理は同じですか？
いいえ。オンボーディングは、ベンダーを利用可能な状態にするまでの工程です。ベンダー管理は有効化後も続き、マスターデータ、パフォーマンス、契約、リスク、コンプライアンス、監査、フォローアップのレコードを扱います。
経理レビューはどこに位置づけられますか？
通常、経理レビューでは、ベンダーへの支払いや購買ワークフローを進める前に、支払い準備状況、銀行関連の証憑、税務フィールド、保留状況を確認します。
次のステップ
最も近いテンプレートから始めて、ワークフローを調整
このワークフローパックの最初のテンプレートをプレビューし、フィールド、担当者、ステータス、自動化をチーム向けにカスタマイズしましょう。