- ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้าติดตามใบแจ้งหนี้ AP ตามผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน วันครบกำหนด สถานะการลงรหัส เหตุผลการพักรายการ เจ้าของงานข้อยกเว้น และความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน.
- เวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ APส่งต่อใบแจ้งหนี้จากผู้ขายผ่านการตรวจสอบการลงบัญชี สถานะการอนุมัติ เหตุผลการพักรายการ ผู้รับผิดชอบกรณียกเว้น ประวัติการตรวจสอบ และความพร้อมก่อนปล่อยเข้ารอบการชำระเงิน.
- คำขอใบแจ้งหนี้รวบรวมคำขอใบแจ้งหนี้พร้อมรายละเอียดผู้รับเงิน ข้อมูลอ้างอิงใบแจ้งหนี้ และผู้รับผิดชอบ AP ที่มองเห็นได้ก่อนเริ่มการตรวจสอบหรือกำหนดรอบการชำระเงิน.
กรณีใช้งาน
ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า
วางแผนเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าสำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบการลงรหัสบัญชี การอนุมัติ คำขอ ACH สถานะการชำระเงิน และแดชบอร์ด AP
- บันทึกใบแจ้งหนี้ ผู้ขาย วันครบกำหนด การลงรหัสบัญชี สถานะการอนุมัติ เหตุผลที่พักรายการ และความพร้อมสำหรับการชำระเงิน
- เชื่อมโยงงานค้างของเจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ คำขอ ACH การอนุมัติการชำระเงิน และการติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามอายุ รายการที่ถูกพักไว้ การชำระเงินที่กำลังจะถึง และการติดตามงานของเจ้าของงาน
ทีมเจ้าหนี้การค้าที่ต้องการย้ายการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ออกจากกล่องอีเมลและสเปรดชีตผู้บริหารฝ่ายการเงินที่ต้องการมองเห็นความพร้อมในการชำระเงินและข้อยกเว้นทีมจัดซื้อหรือทีมสัญญาที่ต้องการเชื่อมโยงภาระการชำระเงินเข้ากับบริบทของซัพพลายเออร์
ภาพรวม
ทำไมทีมต่าง ๆ จึงเริ่มที่นี่
ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าเริ่มต้นจากการทำให้งานใบแจ้งหนี้และการชำระเงินมองเห็นได้ชัดเจน กรณีใช้งานนี้เชื่อมต่อการติดตามงานเจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ คำขอชำระเงิน การปล่อย ACH สถานะการชำระเงินของผู้ขาย และตารางกำหนดการชำระเงินตามสัญญา เพื่อให้ทีมการเงินควบคุมข้อยกเว้นได้ก่อนชำระเงิน
บันทึกใบแจ้งหนี้ ผู้ขาย วันครบกำหนด การลงรหัสบัญชี สถานะการอนุมัติ เหตุผลที่พักรายการ และความพร้อมสำหรับการชำระเงิน
เชื่อมโยงงานค้างของเจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ คำขอ ACH การอนุมัติการชำระเงิน และการติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามอายุ รายการที่ถูกพักไว้ การชำระเงินที่กำลังจะถึง และการติดตามงานของเจ้าของงาน
เทมเพลต
เทมเพลตในกรณีใช้งานนี้
มี 9 เทมเพลตที่เผยแพร่แล้วและตรงกับพื้นที่เวิร์กโฟลว์นี้
กรณีใช้งานเพิ่มเติม
สำรวจพื้นที่เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง
24 เทมเพลต
เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สำหรับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน เครดิต และรายการบัญชีที่ต้องการการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า23 เทมเพลตเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ
เปรียบเทียบเทมเพลตงานจัดซื้อสำหรับการรับคำขอซื้อ ใบขอซื้อ การอนุมัติ การควบคุมสัญญา และการติดตามงานจัดหา
ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ24 เทมเพลตเทมเพลตการจัดการซัพพลายเออร์
จัดระเบียบงานการขึ้นทะเบียนซัพพลายเออร์ใหม่ การตั้งค่า การประเมิน การเปรียบเทียบ และการตรวจสอบ ด้วยชุดเวิร์กโฟลว์การจัดการซัพพลายเออร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย / ฟอร์มตั้งค่าผู้ขาย / ฟอร์มข้อมูลผู้ขายคำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าควรมีอะไรบ้าง?
เริ่มจากเรคคอร์ด เจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน และขั้นตอนติดตามงานที่ทำให้เวิร์กโฟลว์มองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นเลือกเทมเพลต Jodoo ที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วปรับฟิลด์ มุมมอง และกฎอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
นี่คือเทมเพลตเดียวหรือเป็นเวิร์กโฟลว์ที่กว้างกว่านั้น?
หน้านี้อธิบายกรณีใช้งานในภาพรวมและลิงก์ไปยังเทมเพลตที่รองรับได้ ใช้หน้านี้เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นต่าง ๆ ก่อนเปิดเทมเพลตแอป Jodoo ที่แก้ไขได้
ทีมควรเริ่มจากตรงไหน?
เริ่มจากเทมเพลตที่ช่วยเก็บบริบทสำคัญที่ยังขาดอยู่ตั้งแต่ต้นที่สุด หากการรับคำขอยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยฟอร์มคำขอ หากความเป็นเจ้าของงานยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยตัวติดตามหรือเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ
ชุดเวิร์กโฟลว์
เวิร์กโฟลว์ครบชุดที่มีกรณีใช้งานนี้
ขั้นตอนถัดไป
เปิดเทมเพลต แล้วปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเทมเพลตที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีใช้งานนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และลอจิกการส่งต่องานภายใน Jodoo