Các đội tuyến đầu gửi thông tin ủy quyền thanh toán kèm tài liệu và bối cảnh mà người rà soát cần.
Mẫu biểu mẫu ủy quyền thanh toán
Thu thập thông tin ủy quyền thanh toán, tệp hỗ trợ và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu Jodoo có thể tùy chỉnh.
Thiết kế cho các đội tài chính, AP và vận hành cần quy trình tiếp nhận có cấu trúc, phân công rõ ràng, theo dõi trạng thái và ghi nhận bước xử lý tiếp theo.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò và tự động hóa để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Biểu mẫu ủy quyền thanh toán trực tiếp, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Các đội tài chính, AP và vận hành dùng Biểu mẫu ủy quyền thanh toán này để thu thập thông tin thanh toán, tệp đính kèm hỗ trợ, phê duyệt, ngoại lệ, trạng thái và các bước theo dõi trước khi xử lý.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Người rà soát kiểm tra những gì còn thiếu trước khi hạng mục chuyển sang công việc tiếp theo.
Chủ quy trình giảm làm lại do tiếp nhận thiếu thông tin, thiếu tệp hoặc theo dõi trùng lặp.
Các đội tài chính chuẩn hóa cách ghi nhận và theo dõi biểu mẫu ủy quyền thanh toán.
Người quản lý xem tải công việc của từng người phụ trách, cơ cấu trạng thái và các bước theo dõi quá hạn.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Thu thập đầu vào cho quy trình ủy quyền thanh toán
Thu thập các trường thông tin chính, bối cảnh, người phụ trách và chi tiết hỗ trợ cần cho từng hồ sơ ủy quyền thanh toán.
Tiếp nhận hồ sơ và sẵn sàng cho rà soát
Thu thập đầy đủ thông tin mà người rà soát cần, đánh dấu sớm các mục còn thiếu và chuyển hồ sơ hoàn chỉnh sang bước tiếp theo.
Cập nhật trạng thái và cộng tác
Theo dõi tiến độ, phê duyệt, bình luận, nhắc nhở và chuyển giao trong một quy trình làm việc dùng chung.
Thành phần bao gồm
- Biểu mẫu Ủy quyền Thanh toán
- Ghi chú Theo dõi Sau khi Gửi
- Danh sách Biểu mẫu Ủy quyền Thanh toán
- Hàng chờ Hồ sơ Mới
- Hàng chờ Rà soát Hồ sơ
- Thông báo Người phụ trách
- Nhắc nhở Hồ sơ Chưa Hoàn tất
- Nhắc nhở Trạng thái
- Người dùng Tuyến đầu
- Quản lý
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Giữ trạng thái, người phụ trách và bước tiếp theo của biểu mẫu ủy quyền thanh toán luôn rõ ràng trong một quy trình làm việc dùng chung.
- Thu thập đầy đủ thông tin mà người rà soát cần trước khi ủy quyền thanh toán chuyển sang các bước xử lý tiếp theo.
- Giảm hồ sơ chưa hoàn tất, thiếu tệp đính kèm và việc phải nhập lại không cần thiết.
- Giúp người phụ trách và quản lý có các hàng chờ rõ ràng cho công việc quá hạn, bị chặn, ưu tiên cao và sẵn sàng đóng.
- Làm cho quyền phụ trách, trạng thái và bước tiếp theo hiển thị rõ với toàn bộ nhóm.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Biểu mẫu Ủy quyền Thanh toán
Thu thập thông tin biểu mẫu ủy quyền thanh toán cùng tệp đính kèm hỗ trợ, phân công người phụ trách, trạng thái rà soát và các yêu cầu theo dõi.
Hàng chờ Theo dõi Biểu mẫu Ủy quyền Thanh toán
Ưu tiên công việc đang mở theo người phụ trách, trạng thái, hạn xử lý, lý do ngoại lệ và hành động theo dõi.
Bảng điều khiển Kiểm soát Biểu mẫu Ủy quyền Thanh toán
Theo dõi khối lượng công việc, cơ cấu trạng thái, mục quá hạn, xu hướng theo nhóm và tiến độ hoàn tất ngay trên bảng điều khiển.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người gửi hoàn thành biểu mẫu ủy quyền thanh toán với các thông tin chính, tệp đính kèm và bối cảnh hỗ trợ.
Người rà soát kiểm tra tính đầy đủ, đánh dấu thông tin còn thiếu và yêu cầu cập nhật khi cần.
Khi hồ sơ đã sẵn sàng, bản ghi sẽ được chuyển sang luồng rà soát, phê duyệt hoặc thực hiện tiếp theo.
Nhóm giữ lại bản ghi đã gửi để theo dõi, báo cáo và tham khảo về sau.
Một thành viên trong nhóm gửi bản ghi biểu mẫu ủy quyền thanh toán với các chi tiết và bằng chứng bắt buộc.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu Biểu mẫu Ủy quyền Thanh toán này bao gồm những gì?
Biểu mẫu này bao gồm phần thu thập yêu cầu, màn hình rà soát và nhắc nhở, giúp nhóm thu thập và xem xét các yêu cầu ủy quyền thanh toán mà không bỏ sót thông tin quan trọng.
Có thể tùy chỉnh các trường và quy trình không?
Có. Bạn có thể thay đổi các trường biểu mẫu, logic kiểm tra hợp lệ, trạng thái rà soát, chế độ xem và tự động hóa để phù hợp với quy trình của mình.
Nhóm có thể dùng trên thiết bị di động không?
Có. Nhóm có thể gửi, rà soát và cập nhật bản ghi từ máy tính hoặc thiết bị di động.
Người duyệt có thể phát hiện các yêu cầu chưa đầy đủ trước khi chuyển tiếp không?
Có. Nhóm có thể rà soát yêu cầu, đánh dấu thông tin còn thiếu, thông báo cho người gửi và chuyển các mục đã đầy đủ sang bước tiếp theo của quy trình.
Mẫu này phù hợp nhất với ai?
Mẫu này phù hợp cho các nhóm tài chính, AP và vận hành cần lưu trữ nhất quán hồ sơ biểu mẫu ủy quyền thanh toán, phân công phụ trách rà soát và theo dõi xử lý tiếp theo.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
24 mẫu
Mẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.
Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Trình theo dõi công nợ phải trả9 mẫuPhần mềm quy trình phê duyệt
So sánh các mô hình phần mềm quy trình phê duyệt cho yêu cầu, ngưỡng phê duyệt, người duyệt, ngoại lệ, lịch sử trạng thái và bàn giao sẵn sàng cho kiểm toán.
Phê duyệt đơn đặt hàng / Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí9 mẫuTự động hóa công nợ phải trả
Lập kế hoạch quy trình tự động hóa công nợ phải trả cho tiếp nhận hóa đơn, rà soát hạch toán, phê duyệt, yêu cầu ACH, trạng thái thanh toán và bảng tổng quan công nợ phải trả.
Trình theo dõi công nợ phải trả / Quy trình phê duyệt hóa đơn AP / Yêu cầu hóa đơnBộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
10 mẫu
Bộ quy trình phê duyệt thanh toán
Kết nối yêu cầu thanh toán, phê duyệt hóa đơn, kiểm soát giải ngân ACH, yêu cầu thanh toán bằng séc, theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp và theo dõi tiếp của bộ phận AP.
01 Tiếp nhận yêu cầu thanh toán02 Xác minh hóa đơn và bối cảnh AP03 Kiểm soát giải ngân thanh toán04 Theo dõi tiếp thanh toánBiểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng / Quy trình phê duyệt hóa đơn AP15 mẫuBộ quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính
Đưa phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, CapEx, tín dụng và bút toán vào một quy trình kiểm soát tài chính rõ ràng hơn.
01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách03 Định tuyến phê duyệt có kiểm soát04 Theo dõi thanh toán và xử lý tiếpQuy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Yêu cầu hóa đơnHướng dẫn
Lập kế hoạch quy trình liên quan đến mẫu này
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.