- Phần mềm theo dõi hợp đồngTheo dõi hợp đồng đã ký, người phụ trách, ngày quan trọng, gia hạn, nghĩa vụ, rủi ro, phê duyệt, tệp và bước tiếp theo trong một hệ thống.
- Quy trình phê duyệt hợp đồngĐịnh tuyến phê duyệt hợp đồng với thông tin tiếp nhận, người phụ trách rà soát, ghi chú ngoại lệ, bối cảnh ngân sách, các điểm kiểm tra nghĩa vụ và theo dõi trạng thái.
- Trình theo dõi nghĩa vụ hợp đồngTheo dõi nghĩa vụ hợp đồng theo điều khoản, người phụ trách, ngày đến hạn, trạng thái bằng chứng, mốc gia hạn và rủi ro leo thang.
Tình huống sử dụng
Bảng tổng quan quản lý hợp đồng
Xây dựng bảng tổng quan quản lý hợp đồng từ các bản ghi phê duyệt, nghĩa vụ, gia hạn, rủi ro, đối tác, người phụ trách, ngày đến hạn, điểm nghẽn và theo dõi tiếp.
- Hiển thị hợp đồng theo người phụ trách, đối tác, giá trị, ngày gia hạn, trạng thái nghĩa vụ, mức độ rủi ro, điểm nghẽn và hành động tiếp theo.
- Kết nối các chế độ xem bảng tổng quan với quy trình phê duyệt, bản ghi nghĩa vụ, yêu cầu gia hạn, kiểm tra rủi ro và tác vụ chốt hồ sơ.
- Hỗ trợ công việc rà soát của pháp lý, mua hàng, tài chính và vận hành mà không đưa ra các tuyên bố CLM rộng hơn.
Các đội ngũ cần khả năng quan sát hợp đồng vượt xa danh sách dạng bảng tính.Đội ngũ pháp lý và mua hàng theo dõi các đợt rà soát đang mở và gia hạn.Các lãnh đạo vận hành giám sát rủi ro hợp đồng và người phụ trách theo dõi tiếp.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Bảng tổng quan quản lý hợp đồng hoạt động tốt nhất khi các bản ghi đứng sau từng biểu đồ được cấu trúc rõ ràng. Tình huống sử dụng này kết nối phê duyệt hợp đồng, theo dõi nghĩa vụ, yêu cầu gia hạn, đánh giá rủi ro, kiểm tra tuân thủ, tác vụ chốt hồ sơ và ngữ cảnh nhà cung cấp để các ví dụ bảng tổng quan hiển thị đúng trạng thái vận hành thực tế thay vì các tệp hợp đồng rời rạc.
Hiển thị hợp đồng theo người phụ trách, đối tác, giá trị, ngày gia hạn, trạng thái nghĩa vụ, mức độ rủi ro, điểm nghẽn và hành động tiếp theo.
Kết nối các chế độ xem bảng tổng quan với quy trình phê duyệt, bản ghi nghĩa vụ, yêu cầu gia hạn, kiểm tra rủi ro và tác vụ chốt hồ sơ.
Hỗ trợ công việc rà soát của pháp lý, mua hàng, tài chính và vận hành mà không đưa ra các tuyên bố CLM rộng hơn.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
9 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
21 mẫu
Kiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp
Kiểm soát tiếp nhận hợp đồng, phê duyệt, ngày gia hạn, nghĩa vụ, tiếp nhận nhà cung cấp, bản ghi nhà cung cấp, rà soát rủi ro và người phụ trách theo dõi tiếp.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng17 mẫuTự động hóa quy trình mua sắm
Tự động hóa tiếp nhận mua sắm, định tuyến phê duyệt, kiểm tra nhà cung cấp, so sánh nhà cung cấp, rà soát rủi ro, bàn giao cho bộ phận mua hàng và theo dõi trạng thái.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng / Đơn yêu cầu mua hàng chung14 mẫuPhần mềm quản lý nhà cung cấp
Lập kế hoạch các quy trình quản lý nhà cung cấp cho tiếp nhận, đánh giá, so sánh, dữ liệu nhà cung cấp, rủi ro, hợp đồng, hiệu suất và theo dõi tiếp.
Checklist tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu đánh giá điều kiện nhà cung cấp / Biểu mẫu Đánh giá sơ bộ nhà cung cấp29 mẫuMẫu quy trình mua sắm
So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Trình theo dõi đơn mua hàng / Yêu cầu đơn mua hàng28 mẫuMẫu quản lý vendor
Sắp xếp onboarding nhà cung cấp, thiết lập, đánh giá, so sánh, đánh giá nhà cung cấp, rủi ro nhà cung cấp và công việc CAPA với bộ quy trình quản lý vendor rõ ràng hơn.
Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp29 mẫuMẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu từ đây để chi tiêu, chi phí, thanh toán, chi trả, trả lại, theo đuổi AR, và phê duyệt tài chính mà cần kiểm soát mạnh hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phíQuản lý cả tài liệu lẫn công việc liên quan
Mỗi tài liệu nghiệp vụ đều có hồ sơ dễ tìm, người phụ trách rõ ràng, trạng thái hiện tại, lịch sử xét duyệt và bước tiếp theo—không còn phải ghép lại quy trình từ thư mục và email.
9 mẫuPhần mềm quản lý và tự động hóa quy trình tài liệu
Quản lý việc tiếp nhận, rà soát, phê duyệt, phát hành, phân phối và xác nhận tài liệu trong một quy trình có người phụ trách và lịch sử rõ ràng.
Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng / Quy trình phê duyệt hợp đồngSo sánh phần mềm
So sánh các lựa chọn phần mềm cho quy trình này
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Bảng tổng quan quản lý hợp đồng nên hiển thị những gì?
Một bảng tổng quan hữu ích nên hiển thị người phụ trách hợp đồng, đối tác, trạng thái phê duyệt, ngày gia hạn, trạng thái nghĩa vụ, mức độ rủi ro, điểm nghẽn, ngày đến hạn và hành động tiếp theo, được hỗ trợ bởi các bản ghi hợp đồng có cấu trúc.
Những bản ghi nào cung cấp dữ liệu cho bảng tổng quan?
Hãy sử dụng sổ đăng ký hợp đồng cùng các bản ghi về gia hạn, phê duyệt, nghĩa vụ, rủi ro, tuân thủ, sửa đổi và đóng hồ sơ. Mỗi chỉ số đều phải truy ngược được đến một bản ghi có người phụ trách và bước xử lý tiếp theo.
Bảng điều khiển hợp đồng khác công cụ theo dõi hợp đồng như thế nào?
Công cụ theo dõi là danh mục ở cấp bản ghi, lưu ngày tháng, người phụ trách, giá trị, trạng thái, nghĩa vụ, tệp và công việc tiếp theo. Bảng điều khiển tổng hợp các bản ghi đó thành KPI danh mục, xu hướng, khối lượng công việc, rủi ro và thông tin hỗ trợ quyết định.
Đây có phải là một nền tảng CLM đầy đủ không?
Jodoo hỗ trợ sổ đăng ký có thể tùy chỉnh, phê duyệt, lời nhắc, bằng chứng, quy trình gia hạn và nghĩa vụ, bảng điều khiển cùng việc theo dõi theo người phụ trách. Nên dùng phần mềm CLM chuyên dụng khi yêu cầu trọng tâm là thư viện điều khoản, cổng đàm phán, soát sửa bằng AI hoặc quản lý vòng đời pháp lý cấp doanh nghiệp.
Bộ quy trình
Quy trình đầy đủ có bao gồm tình huống sử dụng này
17 mẫu
Quy trình quản lý nhà cung cấp: Từ yêu cầu đến rà soát vòng đời
Kết nối yêu cầu, đánh giá điều kiện, phê duyệt, kích hoạt, dữ liệu gốc, giám sát, hiệu suất, rủi ro, khắc phục, gia hạn và quyết định chấm dứt.
01 Duy trì bản ghi nhà cung cấp02 Đánh giá điều kiện và rà soát nhà cung cấp03 Theo dõi hợp đồng và gia hạn04 Hoàn tất công việc kiểm toán và khắc phụcBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu dữ liệu gốc nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp7 mẫuGói quy trình Tiếp nhận, Phê duyệt & Gia hạn hợp đồng
Kết nối tiếp nhận hợp đồng, định tuyến phê duyệt, theo dõi hợp đồng, thông tin nhà cung cấp, ngoại lệ chính sách và theo dõi gia hạn hoặc kéo dài hợp đồng.
01 Tiếp nhận yêu cầu hợp đồng02 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ03 Theo dõi nghĩa vụ và mốc thời gian04 Quản lý gia hạn và kéo dài hợp đồngBiểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Phần mềm theo dõi hợp đồngHướng dẫn
Lập kế hoạch quy trình trước khi chọn mẫu
Cẩm nang
Cẩm nang phương pháp hay nhất cho quản lý hợp đồng
Áp dụng các phương pháp hay nhất cho quản lý hợp đồng để xây dựng quy trình tiếp nhận, phê duyệt, gia hạn, rủi ro, tuân thủ và kết thúc.
Cẩm nangHướng Dẫn Chuyển Bảng Tính Quản Lý Hợp Đồng Thành Ứng Dụng
Biến bảng tính quản lý hợp đồng thành một ứng dụng có cấu trúc với trường dữ liệu hợp đồng, nhắc gia hạn, chế độ xem theo người phụ trách và bản ghi quy trình.
Cẩm nangCẩm nang Quy trình Rà soát Hợp đồng
Lập kế hoạch quy trình rà soát hợp đồng với các trường tiếp nhận, vai trò người rà soát, kiểm tra rủi ro, quyết định phê duyệt và bản ghi theo dõi tiếp.
Cẩm nangCẩm nang quy trình quản lý rủi ro hợp đồng
Lập kế hoạch quy trình quản lý rủi ro hợp đồng với nhóm rủi ro, người phụ trách giảm thiểu, bằng chứng, ngày rà soát và chế độ xem leo thang.
Cẩm nangCẩm nang rủi ro trong quản lý hợp đồng
Xác định các rủi ro phổ biến trong quản lý hợp đồng và lên kế hoạch về trường dữ liệu, người phụ trách, bằng chứng, nhắc việc và quy trình để kiểm soát chúng.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.