Пакет рабочих процессов

Пакет рабочих процессов для онбординга поставщиков

Объедините прием заявок от поставщиков, обязательные документы, проверку настройки, проверки рисков, статус согласования и передачу задачи в закупки или оплату.

Онбординг поставщика работает лучше всего, когда первая запись о заявке уже содержит данные, необходимые следующим командам: контекст заявителя, контакты поставщика, налоговые и банковские подтверждения, обязательные файлы, ответственных за проверку, флаги рисков, статус согласования и передачу задачи на настройку. Этот пакет рабочих процессов помогает сделать онбординг поставщиков управляемым и прозрачным для проверки, не превращая Jodoo в систему закупок или юридической экспертизы.

Посмотреть этапы рабочего процессаОткрыть стартовый шаблон

Команд закупок, которые стандартизируют настройку новых поставщиков и проверку документов.Финансовых команд, которым нужны подтверждения банковских данных, налоговой информации и готовности к оплате до начала платежей.Операционных команд, которые заменяют неформальный онбординг поставщиков на прозрачный маршрут согласования.

Форма приема поставщика

Форма онбординга поставщика

Форма оценки поставщика

01Соберите заявку поставщика02Проверьте документы и готовность03Направьте на проверку рисков и согласование04Настройте запись поставщика

Этапы рабочего процесса

Как шаблоны связаны между собой в рамках процесса

Соберите заявку поставщика

Собирайте название поставщика, данные заявителя, бизнес-обоснование, контактные данные, категорию поставщика, файлы, налоговые данные, банковские подтверждения и результаты проверки ответственным.

Форма приема поставщикаИспользуйте форму приема поставщика, чтобы собирать данные, файлы, налоговые и банковские подтверждающие документы, результаты проверки ответственным, статус согласования, отметки о рисках и последующие действия.Форма сведений о поставщикеСобирайте юридические, налоговые, банковские, контактные данные и сведения по комплаенсу в одной форме до создания поставщика или проверки оплаты.Форма заявки поставщикаСобирайте заявки поставщиков с профилем компании, налоговыми и банковскими реквизитами, сертификатами, файлами соответствия требованиям и статусом проверки.

Проверьте документы и готовность

Проверяйте обязательные документы, недостающие подтверждения, пункты чек-листа соответствия, заметки по due diligence и возможность дальнейшего продвижения поставщика.

Форма онбординга поставщикаСобирайте данные для настройки поставщика, обязательные документы, информацию о налоговой и платежной готовности, примечания по рискам, результаты проверки ответственным, недостающие файлы и статус активации.Форма оценки поставщикаОценивайте поставщиков по баллам критериев, подтверждающим материалам по качеству, заметкам о рисках, комментариям проверяющих, статусу рекомендации и последующим действиям по онбордингу.Чек-лист сравнения поставщиковСравнивайте поставщиков по взвешенным критериям, с учетом ценового контекста, примечаний по рискам, подтверждающих материалов и рекомендаций по шорт-листу в одном рабочем процессе выбора поставщика.Чек-лист соответствия поставщика требованиямИспользуйте чек-лист соответствия поставщика, чтобы фиксировать требования, подтверждающие материалы, несоответствия, корректирующие действия, ответственных и статус последующих действий.Чек-лист проверки благонадежности поставщикаИспользуйте чек-лист проверки благонадежности поставщика, чтобы собирать подтверждающие материалы, отмечать несоответствия, фиксировать заметки о рисках, корректирующие действия, ответственных и последующие действия.

Направьте на проверку рисков и согласование

Фиксируйте флаги рисков, статус согласования, причину возврата, заметки проверяющего и нерешенные блокирующие факторы перед активацией.

Чек-лист оценки рисков поставщикаИспользуйте шаблон чек-листа оценки рисков поставщика, чтобы оценивать риски, фиксировать подтверждающие материалы, отмечать несоответствия, назначать корректирующие действия и контролировать последующие шаги.Форма квалификации поставщикаИспользуйте форму квалификации поставщика, чтобы собирать сведения о компании, файлы, подтверждения комплаенса, статус проверки, решение по согласованию и последующие действия.Реестр рисков закупокОтслеживайте риски закупок с доказательной базой по поставщикам, оценкой влияния и вероятности, ответственными за меры снижения, статусом проверки и последующими действиями, связанными с решениями по выбору поставщика.

Настройте запись поставщика

Переносите утвержденные данные поставщика в мастер-данные, статус настройки, готовность к закупкам, готовность к оплате и представления для ответственных за последующие действия.

Форма основных данных поставщикаИспользуйте форму основных данных поставщика, чтобы собирать сведения о поставщике, налоговые документы, банковские подтверждения, статус проверки, согласования и последующие действия.Форма заведения поставщикаШаблон формы заведения поставщика для сбора налоговых идентификаторов, условий оплаты, файлов W-9, контактов и заметок финансовой проверки.

Связанные данные

Сохраняйте ключевые данные от запроса до последующего действия

Данные поставщика, контекст заявителя, категория, файлы и бизнес-обоснование переходят из заявки в проверку.
Обязательные документы, недостающие подтверждения, флаги рисков и заметки по due diligence остаются привязанными к статусу онбординга.
Решение по согласованию, причина возврата, ответственный за настройку и статус готовности направляют дальнейшую работу закупок или финансов.
Мастер-данные, готовность к оплате, контекст договора и дата следующей проверки сохраняют запись поставщика пригодной к работе после активации.

Оптимальная точка старта

Выберите первый шаблон по узкому месту

Начните с приема заявки поставщика, если запросы приходят с неполными данными о поставщике.
Начните с чек-листов онбординга, если главным препятствием являются обязательные документы.
Добавьте шаблоны рисков, due diligence и мастер-данных, если для решения об активации нужны более убедительные подтверждения.

Включенные шаблоны

Шаблоны, которые входят в этот пакет рабочего процесса

Форма приема поставщика

Используйте форму приема поставщика, чтобы собирать данные, файлы, налоговые и банковские подтверждающие документы, результаты проверки ответственным, статус согласования, отметки о рисках и последующие действия.

Форма онбординга поставщика

Собирайте данные для настройки поставщика, обязательные документы, информацию о налоговой и платежной готовности, примечания по рискам, результаты проверки ответственным, недостающие файлы и статус активации.

Форма оценки поставщика

Оценивайте поставщиков по баллам критериев, подтверждающим материалам по качеству, заметкам о рисках, комментариям проверяющих, статусу рекомендации и последующим действиям по онбордингу.

Чек-лист сравнения поставщиков

Сравнивайте поставщиков по взвешенным критериям, с учетом ценового контекста, примечаний по рискам, подтверждающих материалов и рекомендаций по шорт-листу в одном рабочем процессе выбора поставщика.

Реестр рисков закупок

Отслеживайте риски закупок с доказательной базой по поставщикам, оценкой влияния и вероятности, ответственными за меры снижения, статусом проверки и последующими действиями, связанными с решениями по выбору поставщика.

Форма заведения поставщика

Шаблон формы заведения поставщика для сбора налоговых идентификаторов, условий оплаты, файлов W-9, контактов и заметок финансовой проверки.

Форма сведений о поставщике

Собирайте юридические, налоговые, банковские, контактные данные и сведения по комплаенсу в одной форме до создания поставщика или проверки оплаты.

Форма заявки поставщика

Собирайте заявки поставщиков с профилем компании, налоговыми и банковскими реквизитами, сертификатами, файлами соответствия требованиям и статусом проверки.

Форма основных данных поставщика

Используйте форму основных данных поставщика, чтобы собирать сведения о поставщике, налоговые документы, банковские подтверждения, статус проверки, согласования и последующие действия.

Чек-лист соответствия поставщика требованиям

Используйте чек-лист соответствия поставщика, чтобы фиксировать требования, подтверждающие материалы, несоответствия, корректирующие действия, ответственных и статус последующих действий.

Чек-лист проверки благонадежности поставщика

Используйте чек-лист проверки благонадежности поставщика, чтобы собирать подтверждающие материалы, отмечать несоответствия, фиксировать заметки о рисках, корректирующие действия, ответственных и последующие действия.

Чек-лист оценки рисков поставщика

Используйте шаблон чек-листа оценки рисков поставщика, чтобы оценивать риски, фиксировать подтверждающие материалы, отмечать несоответствия, назначать корректирующие действия и контролировать последующие шаги.

Форма квалификации поставщика

Используйте форму квалификации поставщика, чтобы собирать сведения о компании, файлы, подтверждения комплаенса, статус проверки, решение по согласованию и последующие действия.

Связанные бизнес-процессы

Изучите сценарии использования, лежащие в основе этого процесса

64 шаблонов

Контрольные процессы бэк-офиса

Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.

Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора 21 шаблонов

Контроль жизненного цикла договоров и поставщиков

Контролируйте прием заявок по договорам, согласование, даты продления, обязательства, прием заявок от поставщиков, записи о поставщиках, проверку рисков и ответственных за последующие действия.

Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора 29 шаблонов

Шаблоны рабочих процессов для закупок

Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.

Форма приема заявок на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку 28 шаблонов

Шаблоны управления поставщиками

Организуйте онбординг поставщиков, настройку, оценку, сравнение, аудиты, риски поставщиков и работу по корректирующим действиям с более понятным набором рабочих процессов управления поставщиками.

Форма приема поставщика / Форма онбординга поставщика / Форма заведения поставщика 14 шаблонов

Программное обеспечение для управления поставщиками

Планируйте рабочие процессы управления поставщиками для онбординга, оценки, сравнения, данных о поставщиках, рисков, договоров, эффективности и последующих действий.

Чек-лист онбординга поставщика / Форма квалификации поставщика / Форма предварительной квалификации поставщика 17 шаблонов

Автоматизация процессов закупок

Автоматизируйте прием заявок на закупку, маршрутизацию согласований, проверку поставщиков, сравнение вендоров, проверку рисков, передачу задачи команде закупок и отслеживание статуса.

Форма приема заявок на закупку / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку 18 шаблонов

Контроль финансовых запросов и согласований

Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.

Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки 14 шаблонов

Программное обеспечение для управления поставщиками

Автоматизация процессов закупок

Форма приема заявок на закупку / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку 11 шаблонов

Система управления качеством поставщиков

Создавайте рабочие процессы управления качеством поставщиков для подтверждающих данных, поддержки оценки, аудитов, корректирующих действий, рисков и проверки эффективности.

Форма квалификации поставщика / Форма оценки поставщика / Чек-лист входного контроля

Другие пакеты рабочих процессов

Сравните похожие пакеты рабочих процессов

17 шаблонов

Пакет рабочих процессов для управления поставщиками

Объедините прием заявок от поставщиков, мастер-данные, квалификацию поставщиков, проверки рисков, аудиты, обязательства по договорам, продления и последующие действия по устранению проблем.

01 Поддерживайте записи поставщиков в актуальном состоянии02 Проводите квалификацию и проверку поставщиков03 Отслеживайте договоры и продления04 Закрывайте аудит и работу по устранению проблемКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль жизненного цикла договоров и поставщиков / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщиками / Программное обеспечение для управления поставщиками / Автоматизация процессов закупок / Контроль финансовых запросов и согласований / Программное обеспечение для управления поставщиками / Автоматизация процессов закупок / Дашборд управления договорамиФорма приема поставщика / Форма основных данных поставщика / Форма онбординга поставщика 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для запросов на оплату

Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.

01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны финансового согласования / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для рабочих процессов согласования запросов, правил и аудиторского следа / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для согласования возмещений расходов

Свяжите запросы на возмещение расходов, согласование с руководителем, проверку финансовой командой, подтверждающие чеки, исключения и последующие действия по выплате.

01 Соберите данные по возмещению02 Направьте на согласование руководителю03 Завершите проверку финансовой командой04 Отслеживайте последующие действия по выплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны финансового согласования / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для рабочих процессов согласования запросов, правил и аудиторского следа / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиЗапрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов 7 шаблонов

Набор рабочих процессов для согласования CapEx

Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.

01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны финансового согласования / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для рабочих процессов согласования запросов, правил и аудиторского следа / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиФорма запроса капитальных затрат / Рабочий процесс согласования бюджета / Трекер финансовых запросов 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов согласования счетов

Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.

01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроль финансовых запросов и согласований / Шаблоны финансового согласования / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / ПО для рабочих процессов согласования запросов, правил и аудиторского следа / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиРабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате 11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для запросов доступа

Свяжите прием заявок на доступ, согласование с руководителем, доступ к папкам, запросы на ПО, IT-активы, статус предоставления доступа и подтверждающие материалы по закрытию.

01 Зафиксируйте потребность в доступе02 Проведите согласование и проверку исключений03 Скоординируйте предоставление доступа и активы04 Закройте подтверждающие материалы по доступуКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроли запросов на IT-доступ и сервисные запросы / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для рабочих процессов согласования запросов, правил и аудиторского следа / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Контроль финансовых запросов и согласованийФорма запроса доступа / Форма запроса учетной записи пользователя / Шаблон формы запроса доступа к папке 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов для заявок на IT-изменения

Свяжите контроль изменений, запросы на ПО, влияние на доступ, проверку лицензий, IT-активы, согласования, задачи внедрения и подтверждающие материалы валидации.

01 Зафиксируйте заявку на изменение02 Проверьте влияние на доступ, лицензии и риски03 Координируйте внедрение04 Проведите валидацию и закройте изменениеКонтрольные процессы бэк-офиса / Контроли запросов на IT-доступ и сервисные запросы / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / ПО для проверки пользовательских доступов / ПО для рабочих процессов согласования запросов, правил и аудиторского следа / Шаблоны для контроля активов и оборудования / Контроль финансовых запросов и согласованийПО для контроля изменений / Форма запроса на ПО / Шаблон формы запроса на программную лицензию 12 шаблонов

Пакет рабочих процессов согласования платежей

Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.

01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуШаблоны финансового согласования / Система согласования командировок / Автоматизация кредиторской задолженности / ПО для согласования счетов / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Рабочий процесс согласования счетов AP 10 шаблонов

Пакет рабочих процессов от заявки на закупку до PO

Объедините прием заявок на закупку, проверку бюджета, последующие действия команды закупок, создание PO и отслеживание статуса PO в одном процессе закупок.

01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте маршрутизацию согласования и проверки бюджета03 Передайте согласованную потребность в работу по PO04 Отслеживайте изменения и статус заказаШаблоны рабочих процессов для закупок / Автоматизация процессов закупок / Система заявок на закупку / Шаблоны финансового согласования / Шаблоны управления поставщикамиФорма приема заявок на закупку / Форма заявки на снабжение / Форма запроса на закупку 13 шаблонов

Пакет рабочего процесса procure to pay

Объедините заявки на закупку, согласования, заказы на закупку, подтверждение приемки, проверку счетов и контроль оплаты в одном рабочем процессе procure to pay.

01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте согласования и передачу заказа на закупку03 Зафиксируйте подтверждение приемки04 Проверьте счет и контроль оплатыШаблоны рабочих процессов для закупок / Система заявок на закупку / Шаблоны финансового согласования / Автоматизация кредиторской задолженности / Шаблоны управления поставщикамиФорма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку / Рабочий процесс согласования бюджета 17 шаблонов

Пакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований

Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.

01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблоны финансового согласования / Система согласования командировок / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщикамиРабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей

Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.

01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамШаблоны финансового согласования / Шаблоны управления поставщиками / Шаблоны рабочих процессов для закупокТрекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Форма запроса на ACH-платеж 19 шаблонов

Пакет рабочих процессов для онбординга поставщиков и квалификации контрагентов

Объедините прием заявок от поставщиков, создание карточки поставщика, квалификационную проверку, сравнение, аудит и последующие корректирующие действия в одном рабочем процессе управления поставщиками.

01 Соберите заявки от поставщиков02 Создайте запись поставщика03 Оцените и сравните поставщиков04 Проводите аудит и отслеживайте корректирующие действияПрограммное обеспечение для аудита поставщиков / Система управления качеством поставщиков / Программное обеспечение для управления поставщиками / Автоматизация процессов закупок / Контроль жизненного цикла договоров и поставщиков / Программное обеспечение для управления эффективностью поставщиков / Программное обеспечение для управления рисками поставщиков / Шаблоны управления поставщиками / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны финансового согласования / ПО для управления производственными рабочими процессамиФорма онбординга поставщика / Форма заведения поставщика / Форма сведений о поставщике 27 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приемки на складе и контроля запасов

Свяжите заявки на материалы, проверки при приемке, выдачу со склада, возвраты, оповещения о низких остатках, пополнение запасов, инспекции и корректировки инвентаря.

01 Запрашивайте и выдавайте материалы02 Принимайте и проверяйте запасы03 Контролируйте перемещения и исключения04 Проводите пересчет, пополнение и аудит храненияСистема приемки товаров на складе / ПО для циклической инвентаризации / ПО для контроля складских запасов / Система управления запасами / Система учета движения запасов / Шаблоны для склада и учета запасов / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны для контроля активов и оборудования / ПО для управления производственными рабочими процессами / ПО для управления производственным участкомПроцесс приемки на складе / Отчет о расхождениях в запасах / Форма запроса материалов 7 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приема договоров, согласования и продления

Объедините прием договоров, маршрутизацию согласований, отслеживание договоров, контекст по поставщику, исключения из политики и последующие действия по продлению или продлению срока.

01 Соберите заявки по договорам02 Направляйте на согласование и обработку исключений03 Отслеживайте обязательства и даты04 Управляйте продлением срока и продлением договоровКонтроль жизненного цикла договоров и поставщиков / Дашборд управления договорами / Автоматизация процессов закупок / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны управления поставщиками / Шаблоны финансового согласованияФорма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договоров

Частые вопросы

Частые вопросы об этом пакете рабочего процесса

Что должно входить в рабочий процесс онбординга поставщика?

Включите контекст заявителя, контакты поставщика, категорию поставщика, обязательные документы, налоговые и банковские подтверждения, ответственных за проверку, флаги рисков, статус согласования, статус настройки и заметки по передаче задачи.

Онбординг поставщика — это то же самое, что управление поставщиками?

Нет. Онбординг подготавливает поставщика к работе. Управление поставщиками продолжается после активации и включает мастер-данные, эффективность, договоры, риски, соответствие, аудит и записи по последующим действиям.

Где в процессе находится финансовая проверка?

Финансовая проверка обычно охватывает готовность к оплате, банковские подтверждения, налоговые поля и статус блокировки до того, как платежи поставщику или процессы закупки смогут двигаться дальше.

Следующий шаг

Начните с наиболее подходящего шаблона, а затем адаптируйте рабочий процесс

Откройте предпросмотр первого шаблона в этом пакете рабочего процесса, затем настройте поля, ответственных, статусы и автоматизации под свою команду.

Предпросмотр стартового шаблона