กระบวนการทํางานในการอนุมัติเอกสาร
การควบคุมว่าใครจะรีวิวเวอร์ชั่นใด สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจ อะไรที่เปลี่ยนแปลง และเมื่อเอกสารสามารถเปิดตัว
ใช้เพื่อการตรวจสอบและปล่อยนำเอกสารฉบับที่ควบคุมไว้ผ่านขั้นตอนรับเรื่อง ตรวจทาน อนุมัติ แก้ไข ประกาศใช้ และรับทราบ โดยไม่สูญเสียประวัติการตัดสินใจ
เวิร์กโฟลว์อนุมัติเอกสารประสานผู้เกี่ยวข้องและหลักฐานเพื่อเลื่อนเอกสารฉบับหนึ่งจากร่างไปสู่สถานะอนุมัติและประกาศใช้ ควรเก็บฉบับที่ตรวจทาน ผู้ตรวจทาน ผลการตัดสินใจ ความคิดเห็น รายการที่ส่งกลับให้แก้ไข วันที่มีผล และการรับทราบภายหลัง เพื่อไม่ให้สับสนระหว่างการอนุมัติกับการเผยแพร่หรือการนำไปใช้
กระบวนการทํางานควรทําให้ไม่สามารถอนุมัติไฟล์หนึ่งและปล่อยไฟล์อื่นได้ เก็บเวอร์ชั่นที่เสนอไว้, เส้นทางการตรวจสอบ, การตัดสินใจ, การเปลี่ยนแปลงคืน, เวอร์ชันที่ได้รับอนุมัติ, วันที่มีผลและการรับรองภายหลังเชื่อมโยงกับบันทึกเดียวกัน
เผยตัวเอกสาร, ฉบับที่เสนอ, เหตุผลในการตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบวันหมดอายุ และไฟล์แหล่ง
ตรวจสอบความครบถ้วน, คําอ้างอิงที่ต้องการ, ไฟล์พร้อมรีวิว, ผู้รับผิดชอบและเงื่อนไขทาง.
อนุมัติ, ย้อนกลับ, ปฏิเสธ, หรือขอผู้วิจารณ์อื่นต่อเนื่องจากแปลที่ถูกนําเสนอ
แก้ไขความคิดเห็น สร้างฉบับที่เสนอต่อไป และคืนมันผ่านเส้นทางการรีวิวที่ต้องการ
กําหนดเวอร์ชั่นที่ได้รับการอนุมัติ วันที่มีผลบังคับใช้ ประชาชน ยืนยันวันตรวจสอบ และสถานะเก่า
ตัวอย่างนี้ใช้สถิติสมาชิกรับสินค้าและโครงสร้างบันทึกการอนุมัติในแอพ Jodoo ที่แสดงด้านล่าง มันแสดงหลักฐานที่ต้องอยู่รอดจากการคืนและการส่งกลับ ไม่ใช่การปฏิสัมพันธ์แบบจําลอง
ฐานรับของโกดัง v2.4 เข้าสู่การตรวจสอบควบคุมเอกสาร
หลักฐาน: IDเอกสาร ภาพเสนอ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ไฟล์แหล่ง รีวิว และวันกําหนดกระทู้ถูกคืนมา เพราะการเข้าคาร์นตีนและหลักฐานการตรวจสอบยังไม่สมบูรณ์
หลักฐาน: สาเหตุที่กลับมา รีวิวเวลาการตัดสินใจ ความเห็น และไฟล์ V1 ที่ถูกรีวิวผู้รับผิดชอบแก้ไขความคิดเห็นและส่งฉบับที่ถูกปรับผ่านเส้นทางที่ต้องการ
หลักฐาน: รายงาน V2 ตอบรับการเปลี่ยนแปลง วันที่ส่งกลับ การตัดสินใจของ V1 ที่ยังคงอยู่ และผู้รับผิดชอบปัจจุบันV2 กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการอนุมัติ การกระจายและการสําเนาแทนเริ่มต้น
หลักฐาน: ยืนยัน การตัดสินใจ ฉบับที่ได้รับการอนุมัติ วันที่มีผลบังคับใช้ ผู้ชม และการทําสําเนาเก่าอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันได้ แต่มันแก้ปัญหาต่าง ๆ การกําหนดขอบเขตทําให้การทํางานเป็นประโยชน์โดยไม่เกินกว่าสิ่งที่ชั้นอนุมัติที่สามารถปรับแต่งได้แทน
การควบคุมว่าใครจะรีวิวเวอร์ชั่นใด สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจ อะไรที่เปลี่ยนแปลง และเมื่อเอกสารสามารถเปิดตัว
ใช้เพื่อการตรวจสอบและปล่อยเพิ่มโครงสร้างสํานักเก็บข้อมูล, การอนุญาต, คําค้นหา, การเก็บรักษา, การปกครองบันทึกและการควบคุมระยะอายุวัยเอกสารที่กว้างขวาง
ใช้เวลาที่เก็บของเป็นความต้องการหลักจับตัวตน การยินยอม พิสูจน์การลงนาม และเอกสารที่ต้องสมัคร
ใช้เวลาที่การยืนยันลายเซ็นเป็นข้อจําประเภทไฟล์และถอดสนาม ก่อนที่บุคคลหรือกระบวนการทํางานจะยืนยันและปฏิบัติตามข้อมูล
ใช้เมื่อขนาดการขุดออกเป็นช่องคอแอปพลิเคชัน Jodoo นี้เก็บข้อมูลเอกสารและสภาพการทํางานด้วยกัน เปิดดูแต่ละภาพเพื่อตรวจสอบว่าการส่ง, การรีวิวควบคุมเอกสาร, การอนุมัติกรม, เส้นทางกลับ, การปล่อย, ผู้รับผิดชอบ, และรายงานเข้ากับพื้นที่ทํางานหนึ่งที่สามารถตั้งค่าได้อย่างไร
กระบวนการวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ประโยชน์ ไม่บังคับให้ไฟล์ทุกๆ ผ่านเส้นทางที่ดีเดียว การนําเสนอร่างกลับ, การตรวจสอบพร้อมกัน, การอนุมัติความเสี่ยงสูง และการสํารองฉบับต้องมีหลักฐานชัดเจน
จับตัวประชาชนเอกสาร ชื่อหมวดหมู่ ประเภท ผู้รับผิดชอบ ฉบับเสนอ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ผู้ตรวจสอบ วันที่หมดอายุ รายงานแหล่ง และหลักฐานสนับสนุน ก่อนเริ่มการตรวจสอบ
ยืนยันว่าส่วนที่ต้องการ, แบ่งปัน, หมายปลายทาง, ผู้รับผิดชอบ, และฉบับไฟล์แม่น ๆ ได้ครบ ก่อนที่จะขอผู้อนุมัติตัดสินใจ
สั่งผู้ตรวจสอบตามลําดับ, เสมอหรือมีเงื่อนไขในขณะที่ให้อํานาจในการตัดสินใจ, ระยะเวลา, ความคิดเห็นและการขยายระดับได้เห็นบนบันทึกเอกสาร.
จัดบันทึกการปรับเปลี่ยนที่ขอ, ย้อนเอกสารกลับไปให้ผู้รับผิดชอบเอกลักษณ์, สร้างฉบับวิเคราะห์ต่อไป, และรักษาฉบากใดที่ผู้วิเคชาการแต่ละครั้งได้ประเมิน
กําหนดฉบับที่ได้รับการอนุมัติ วันที่มีผลบังคับใช้ ประชาชนจําหน่าย ความจําเป็นในการรับรอง วันตรวจสอบต่อไป และสถานะเก่าแก่เอกสารที่เปลี่ยน
การจัดการและอัตโนมัติการเข้าเอกสาร, การตรวจสอบ, การอนุมัติ, การสร้าง, การปล่อย, การกระจาย, การรับรอง, ข้อยกเว้น และการรายงานสถานะด้วยไหล่ทํางานที่สามารถตั้งค่าได้
ทะเบียนเอกสารควบคุม / เทมเพลตฟอร์มคำขอเอกสารจากลูกค้า / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา10 เทมเพลตการอนุมัติการออกแบบ เป็นกระบวนการทํางานที่ส่งคําขอตามปริมาณ ความเสี่ยง กรม หรือนโยบาย จากนั้นทําให้การตัดสินใจ ผลงานกลับหลักฐาน และสถานะเห็นได้
ทะเบียนเอกสารควบคุม / การอนุมัติใบสั่งซื้อ / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ9 เทมเพลตการประเมินโปรแกรมอัตโนมัติการทํางานสําหรับแบบฟอร์ม,บันทึก, กติกาทาง, อนุมัติ, คําเตือน, ข้อยกเว้น, การบูรณาการ, แดชบอร์ด และประวัติที่พร้อมตรวจสอบ
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติจัดซื้อ / กระบวนการรับรองใบชําระ8 เทมเพลตควบคุม SOP, คู่มือการทำงาน, การแก้ไขเอกสาร, การรับทราบ, การอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และการส่งต่องานด้านการฝึกอบรมด้วยเทมเพลตที่เชื่อมต่อกัน
ทะเบียนเอกสารควบคุม / ซอฟต์แวร์จัดการวิธีปฏิบัติงาน / ซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง8 เทมเพลตทำให้เวิร์กโฟลว์สัญญาเป็นอัตโนมัติสำหรับการรับคำขอ การตรวจทาน การอนุมัติ การประเมินความเสี่ยง การติดตามการต่ออายุ และการติดตามงานหลังปิดสัญญา
ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / ตัวติดตามสัญญาเชื่อมโยงเรคคอร์ดเอกสารควบคุม การแก้ไข SOP วิธีปฏิบัติงาน การควบคุมการเปลี่ยนแปลง การอนุมัติ การรับทราบ และการส่งต่องานฝึกอบรม
01 ลงทะเบียนเอกสารควบคุม02 ส่งต่อการทบทวนและการอนุมัติ03 เผยแพร่เพื่อรับทราบและฝึกอบรม04 ทบทวนประสิทธิผลและการต่ออายุการควบคุมเอกสารและการจัดการ SOP / การจัดการคุณภาพ CAPA และความไม่สอดคล้อง / การจัดการการฝึกอบรมและสมรรถนะ / ซอฟต์แวร์บริหารคุณภาพสำหรับการตรวจสอบ CAPA และเวิร์กโฟลว์การตรวจเช็ก / ซอฟต์แวร์ CAPA สำหรับเวิร์กโฟลว์การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิตทะเบียนเอกสารควบคุม / ซอฟต์แวร์จัดการวิธีปฏิบัติงาน / ซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง8 เทมเพลตเชื่อมโยงข้อกำหนดการฝึกอบรมตามบทบาท การรับรองของพนักงาน การติดตามวันหมดอายุ เจ้าของงานต่ออายุ หลักฐานการสำเร็จ และแดชบอร์ดความพร้อม
01 กำหนดข้อกำหนดตามบทบาท02 มอบหมายหรือส่งคำขอฝึกอบรม03 ติดตามหลักฐานและวันหมดอายุ04 ทบทวนช่องว่างด้านความพร้อมการจัดการการฝึกอบรมและสมรรถนะ / การควบคุมเอกสารและการจัดการ SOP / การจัดการคุณภาพ CAPA และความไม่สอดคล้อง / ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์งานบุคคล / เทมเพลตคำขอพนักงาน HR / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัย / EHS ซอฟต์แวร์ / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิตเมทริกซ์การฝึกอบรมตามบทบาท / ตัวติดตามใบรับรองพนักงาน / ติดตามวันหมดอายุใบรับรอง12 เทมเพลตเชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน
01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลตการจัดการผู้ขายตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ11 เทมเพลตเชื่อมโยงคำขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้น และการติดตามการจ่ายเงิน
01 เก็บรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายคืน02 ส่งต่อเพื่ออนุมัติโดยผู้จัดการ03 ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้เสร็จสิ้น04 ติดตามการจ่ายเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลตการจัดการผู้ขายคำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง7 เทมเพลตเชื่อมโยงคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน การทบทวนงบประมาณ การอนุมัติจากฝ่ายการเงิน ไฟล์ประกอบ การส่งต่อสินทรัพย์ และการติดตามผลหลังอนุมัติ
01 รับคำขอ CapEx02 ทบทวนงบประมาณและเกณฑ์การอนุมัติ03 เชื่อมโยงสินทรัพย์ โครงการ หรือสัญญา04 ติดตามการอนุมัติและการดำเนินการชำระเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลตการจัดการผู้ขายฟอร์มคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / ตัวติดตามคำขอทางการเงิน11 เทมเพลตเชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน
01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลตการจัดการผู้ขายกระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า11 เทมเพลตเชื่อมการรับคำขอเข้าถึง การอนุมัติจากผู้จัดการ การเข้าถึงโฟลเดอร์ คำขอซอฟต์แวร์ ทรัพย์สิน IT สถานะการจัดเตรียมสิทธิ์ และหลักฐานการปิดงานเข้าด้วยกัน
01 เก็บข้อมูลความต้องการเข้าถึง02 ตรวจสอบการอนุมัติและข้อยกเว้น03 ประสานการจัดเตรียมสิทธิ์และทรัพย์สิน04 ปิดงานพร้อมหลักฐานการเข้าถึงการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมการขอสิทธิ์เข้าถึงและคำขอบริการ IT / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตการควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงินฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / เทมเพลตฟอร์มคำขอเข้าถึงโฟลเดอร์12 เทมเพลตเชื่อมโยงการควบคุมการเปลี่ยนแปลง คำขอซอฟต์แวร์ ผลกระทบด้านสิทธิ์การเข้าถึง การตรวจสอบไลเซนส์ สินทรัพย์ IT การอนุมัติ งานติดตั้งใช้งาน และหลักฐานการตรวจสอบความถูกต้อง
01 บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง02 ตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิ์ ไลเซนส์ และความเสี่ยง03 ประสานงานการดำเนินการ04 ตรวจสอบความถูกต้องและปิดงานการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมการขอสิทธิ์เข้าถึงและคำขอบริการ IT / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตการควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงินซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง / ฟอร์มคำขอซอฟต์แวร์ / เทมเพลตฟอร์มคำขอใบอนุญาตซอฟต์แวร์8 เทมเพลตเชื่อมต่อคำขอโครงการ การตรวจรับคำขอเบื้องต้น การตัดสินใจอนุมัติ คำขอเปลี่ยนแปลง การติดตามประเด็น และการติดตามสถานะ
01 ส่งคำขอโครงการ02 ตรวจสอบและอนุมัติงาน03 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปัญหา04 ปิดเส้นทางคำขอเทมเพลตการจัดการคำของาน / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตงานปฏิบัติการก่อสร้างฟอร์มรับคำขอโครงการ / ฟอร์มคำขอโครงการ / ฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการ45 เทมเพลตเชื่อมต่อเรคคอร์ด EHS การประเมินอันตราย เหตุการณ์ เรคคอร์ด SDS ใบอนุญาต CAPA การควบคุมการเปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบัติงาน และการติดตามงานแบตช์
01 ระบุความเสี่ยงและข้อสังเกต02 ควบคุมเรคคอร์ดความปลอดภัยและใบอนุญาต03 ตรวจสอบเรคคอร์ดคุณภาพและกระบวนการ04 ส่งต่อการดำเนินการแก้ไขการจัดการคุณภาพ CAPA และความไม่สอดคล้อง / การควบคุมเอกสารและการจัดการ SOP / การจัดการการฝึกอบรมและสมรรถนะ / ซอฟต์แวร์บริหารคุณภาพสำหรับการตรวจสอบ CAPA และเวิร์กโฟลว์การตรวจเช็ก / ซอฟต์แวร์ควบคุมคุณภาพ / ซอฟต์แวร์จัดการความไม่สอดคล้องด้านคุณภาพ / ซอฟต์แวร์ CAPA สำหรับเวิร์กโฟลว์การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน / ซอฟต์แวร์จัดการการตรวจสอบสำหรับข้อค้นพบ หลักฐาน และการดำเนินการแก้ไข / ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานตรวจสอบสำหรับการตรวจภาคสนาม ความปลอดภัย และคุณภาพ / ซอฟต์แวร์ตรวจประเมินกระบวนการแบบหลายชั้น LPA / EHS ซอฟต์แวร์ / ซอฟต์แวร์การจัดการความปลอดภัย / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัย / เทมเพลตงานบริการภาคสนามและงานซ่อมบำรุง / เทมเพลตคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิต / ซอฟต์แวร์บริหารหน้างานผลิตฟอร์มประเมินอันตราย / ฟอร์มบันทึกข้อสังเกตด้านความปลอดภัย / แบบฟอร์มวิเคราะห์อันตรายก่อนเริ่มงาน15 เทมเพลตเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์คำขอการเข้าถึง การตั้งค่าบัญชี การเข้าถึง VPN และสิทธิ์พิเศษ ข้อยกเว้นนโยบาย การรับทราบ การควบคุมผู้มาติดต่อ และการส่งมอบกุญแจ
01 รับคำขอการเข้าถึง02 ตรวจสอบสิทธิ์พิเศษและการเข้าถึงระยะไกล03 ควบคุมการรับทราบและกุญแจ04 ติดตามการเข้าถึงของผู้มาติดต่อเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / เทมเพลตการควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัยฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / คำขอสิทธิ์เข้าถึง VPN11 เทมเพลตวางแผนคำขอเปลี่ยนแปลงด้าน IT การทบทวนผลกระทบ การส่งต่อเพื่ออนุมัติ งานดำเนินการ แผนย้อนกลับ การตรวจสอบความถูกต้อง และการปิดงานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
01 บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง02 ทบทวนความเสี่ยงและการอนุมัติ03 ประสานงานการดำเนินการ04 ตรวจสอบและปิดงานเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตการควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง / เวิร์กโฟลว์คำขอยกเว้นนโยบาย / ฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึงการอัตโนมัติการทํางานใช้โปรแกรมที่ทําให้เกิดเหตุและกฎในการเคลื่อนย้ายบันทึกธุรกิจผ่านการจัดทํางาน, การอนุมัติ, การกระทํา, ข้อยกเว้น และการปิดการดําเนินงาน โดยยังคงให้ผู้รับผิดชอบและประวัติเห็นได้
คู่มือการจัดการเวิร์กโฟลว์การจัดการกระบวนการทํางาน คือการปฏิบัติในการกําหนด, มอบหมาย, ทํางาน, ติดตาม และปรับปรุงเรียงลําดับของงานที่ซ้ําได้ เพื่อให้ทุกรายการมีช่วงเวลาในขณะนี้ ผู้รับผิดชอบที่มีความผิดชอบ, วันชําระอายุ, เส้นทางยกเว้น ผล
กระบวนการทํางานในการอนุมัติเอกสารคือกระบวนການที่กําหนดไว้ ที่เคลื่อนย้ายฉบับเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงผ่านการส่ง, ตรวจสอบความพร้อม, การรีวิว, ยินดีต้อนรับหรือคืน, ปล่อยและติดตาม โดยยังคงมีผู้รีวิจารณ์, การตัดสินใจ ความคิดเห็น วันที่ และประวัติศาสตร์
ขั้นตอนทั่วไปคือส่ง, ยืนยัน, รีวิว, อนุมัติหรือคืน, ริวิชั่น, ปล่อย, ยอมรับและกําหนดการตรวจสอบต่อไป เส้นทางแม่นยําควรขึ้นอยู่กับประเภทเอกสาร ความเสี่ยง คุ้มค่า กรม หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ให้การรีวิวแต่ละครั้งเชื่อมโยงกับเวอร์ชั่นที่ถูกประเมิน จัดบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คืนมา, รักษาความคิดเห็นและตัดสินใจ, สร้างฉบับเสนอต่อไป และป้องกันไฟล์เก่าที่ถูกรีวิวให้ถูกปล่อยโดยผิดพลาด
- ไม่ การอนุมัติเอกสารควบคุมเส้นทางการตัดสินใจรอบเวอร์ชั่นเอกบันทึก ระบบการจัดการเอกสารยังสามารถให้บริการโครงสร้างสํานักเก็บข้อมูล การค้นหา การรักษาอนุญาต การจัดการบันทึก การร่วมเขียน และการปกครองที่กว้างขวาง
ไม่เสมอไป การอนุมัติภายในสามารถต้องการเพียงการตัดสินใจที่ได้รับการยืนยันและประวัติการตรวจสอบ ใช้ความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ที่พิเศษ เมื่อมีตัวตนการลงนุม, ความยินยอม, หลักฐานหนังสือรับรองหรือข้อกําหนดความต้องการของการลงนอง
Jodoo สามารถสนับสนุนฟอร์มการเข้าที่สามารถตั้งค่าได้ รูทวิจารณ์ การตัดสินใจเงื่อนไข เส้นทางกลับ การเตือน ความจํานอง ภาคเวอร์ชั่น ติว แดชบอร์ด และประวัติการทํางาน เลือก DMS, การสัญญากิจการอิเล็กทรอนิกส์, OCR หรือโพลตฟอร์มบันทึกที่เชี่ยวชาญ เมื่อความสามารถลึกซึ้งเหล่านั้นเป็นหลัก
ดูตัวอย่างเทมเพลตแรกในแพ็กเวิร์กโฟลว์นี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ เจ้าของงาน สถานะ และระบบอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมคุณ