เวิร์กโฟลว์อนุมัติเอกสาร: ตรวจทาน แก้ไข และประกาศใช้

เวิร์กโฟลว์อนุมัติเอกสาร: ตรวจทาน แก้ไข และประกาศใช้

นำเอกสารฉบับที่ควบคุมไว้ผ่านขั้นตอนรับเรื่อง ตรวจทาน อนุมัติ แก้ไข ประกาศใช้ และรับทราบ โดยไม่สูญเสียประวัติการตัดสินใจ

เวิร์กโฟลว์อนุมัติเอกสารประสานผู้เกี่ยวข้องและหลักฐานเพื่อเลื่อนเอกสารฉบับหนึ่งจากร่างไปสู่สถานะอนุมัติและประกาศใช้ ควรเก็บฉบับที่ตรวจทาน ผู้ตรวจทาน ผลการตัดสินใจ ความคิดเห็น รายการที่ส่งกลับให้แก้ไข วันที่มีผล และการรับทราบภายหลัง เพื่อไม่ให้สับสนระหว่างการอนุมัติกับการเผยแพร่หรือการนำไปใช้

การดําเนินงาน คุณภาพ กฎหมายHR, การเงิน, และทีมงานโครงการตรวจสอบเอกสารธุรกิจของผู้รับผิดชอบหลายคนทีมที่แทนการตัดสินใจอนุมัติ ที่ถูกฝังไว้ในอีเมล ช็อต แจกงานร่วม หรือเครื่องติดตามกระดาษองค์กรที่ต้องการเส้นทางการตรวจสอบที่สามารถปรับปรุงได้ และหลักฐานที่มองเห็น โดยไม่ใช้ชุดจัดการเอกสารธุรกิจครบวงจร

กระบวนการทํางานอนุมัติเอกสารควบคุมฉบับ การตัดสินใจ และการปล่อย

กระบวนการทํางานควรทําให้ไม่สามารถอนุมัติไฟล์หนึ่งและปล่อยไฟล์อื่นได้ เก็บเวอร์ชั่นที่เสนอไว้, เส้นทางการตรวจสอบ, การตัดสินใจ, การเปลี่ยนแปลงคืน, เวอร์ชันที่ได้รับอนุมัติ, วันที่มีผลและการรับรองภายหลังเชื่อมโยงกับบันทึกเดียวกัน

  1. 01

    ส่ง

    ผู้รับผิดชอบเอกสาร

    เผยตัวเอกสาร, ฉบับที่เสนอ, เหตุผลในการตรวจสอบ, ผู้ตรวจสอบวันหมดอายุ และไฟล์แหล่ง

  2. 02

    ยืนยัน

    การควบคุมประสานงานหรือเอกสาร

    ตรวจสอบความครบถ้วน, คําอ้างอิงที่ต้องการ, ไฟล์พร้อมรีวิว, ผู้รับผิดชอบและเงื่อนไขทาง.

  3. 03

    รีวิวและตัดสินใจ

    ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติที่ได้รับมอบหมาย

    อนุมัติ, ย้อนกลับ, ปฏิเสธ, หรือขอผู้วิจารณ์อื่นต่อเนื่องจากแปลที่ถูกนําเสนอ

  4. 04

    ปรับปรุง

    ผู้รับผิดชอบเอกสาร

    แก้ไขความคิดเห็น สร้างฉบับที่เสนอต่อไป และคืนมันผ่านเส้นทางการรีวิวที่ต้องการ

  5. 05

    ปล่อยและติดตาม

    ผู้รับผิดชอบการปล่อย

    กําหนดเวอร์ชั่นที่ได้รับการอนุมัติ วันที่มีผลบังคับใช้ ประชาชน ยืนยันวันตรวจสอบ และสถานะเก่า

ติดตามเอกสารหนึ่งจากฉาก V1 ที่คืนไปยัง V2 ที่ปล่อย

ตัวอย่างนี้ใช้สถิติสมาชิกรับสินค้าและโครงสร้างบันทึกการอนุมัติในแอพ Jodoo ที่แสดงด้านล่าง มันแสดงหลักฐานที่ต้องอยู่รอดจากการคืนและการส่งกลับ ไม่ใช่การปฏิสัมพันธ์แบบจําลอง

  1. 01

    V1 รายงาน

    ผู้รับผิดชอบเอกสาร

    ฐานรับของโกดัง v2.4 เข้าสู่การตรวจสอบควบคุมเอกสาร

    หลักฐาน: IDเอกสาร ภาพเสนอ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ไฟล์แหล่ง รีวิว และวันกําหนด
  2. 02

    ส่งคืนเพื่อการตรวจสอบ

    ผู้ทบทวนด้านคุณภาพ

    กระทู้ถูกคืนมา เพราะการเข้าคาร์นตีนและหลักฐานการตรวจสอบยังไม่สมบูรณ์

    หลักฐาน: สาเหตุที่กลับมา รีวิวเวลาการตัดสินใจ ความเห็น และไฟล์ V1 ที่ถูกรีวิว
  3. 03

    V2 ส่งใหม่

    ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

    ผู้รับผิดชอบแก้ไขความคิดเห็นและส่งฉบับที่ถูกปรับผ่านเส้นทางที่ต้องการ

    หลักฐาน: รายงาน V2 ตอบรับการเปลี่ยนแปลง วันที่ส่งกลับ การตัดสินใจของ V1 ที่ยังคงอยู่ และผู้รับผิดชอบปัจจุบัน
  4. 04

    ยินดีและปล่อย

    ผู้รับผิดชอบที่ได้รับการอนุมัติและปล่อย

    V2 กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการอนุมัติ การกระจายและการสําเนาแทนเริ่มต้น

    หลักฐาน: ยืนยัน การตัดสินใจ ฉบับที่ได้รับการอนุมัติ วันที่มีผลบังคับใช้ ผู้ชม และการทําสําเนาเก่า

อย่าหลอกแยกทางการอนุมัติกับการเก็บ, การลงนามหรือการขุดออก

อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันได้ แต่มันแก้ปัญหาต่าง ๆ การกําหนดขอบเขตทําให้การทํางานเป็นประโยชน์โดยไม่เกินกว่าสิ่งที่ชั้นอนุมัติที่สามารถปรับแต่งได้แทน

กระบวนการทํางานในการอนุมัติเอกสาร

การควบคุมว่าใครจะรีวิวเวอร์ชั่นใด สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจ อะไรที่เปลี่ยนแปลง และเมื่อเอกสารสามารถเปิดตัว

ใช้เพื่อการตรวจสอบและปล่อย

ระบบการจัดการเอกสาร

เพิ่มโครงสร้างสํานักเก็บข้อมูล, การอนุญาต, คําค้นหา, การเก็บรักษา, การปกครองบันทึกและการควบคุมระยะอายุวัยเอกสารที่กว้างขวาง

ใช้เวลาที่เก็บของเป็นความต้องการหลัก

การลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์

จับตัวตน การยินยอม พิสูจน์การลงนาม และเอกสารที่ต้องสมัคร

ใช้เวลาที่การยืนยันลายเซ็นเป็นข้อจํา

OCR หรือ AI เอกสาร

ประเภทไฟล์และถอดสนาม ก่อนที่บุคคลหรือกระบวนการทํางานจะยืนยันและปฏิบัติตามข้อมูล

ใช้เมื่อขนาดการขุดออกเป็นช่องคอ

ตรวจสอบกระบวนการทํางานจริง การบันทึกเอกสาร รายการคิวและดัชบอร์ด

แอปพลิเคชัน Jodoo นี้เก็บข้อมูลเอกสารและสภาพการทํางานด้วยกัน เปิดดูแต่ละภาพเพื่อตรวจสอบว่าการส่ง, การรีวิวควบคุมเอกสาร, การอนุมัติกรม, เส้นทางกลับ, การปล่อย, ผู้รับผิดชอบ, และรายงานเข้ากับพื้นที่ทํางานหนึ่งที่สามารถตั้งค่าได้อย่างไร

การตรวจสอบปกติและเอกสารยกเว้นต่างกัน

กระบวนการวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ประโยชน์ ไม่บังคับให้ไฟล์ทุกๆ ผ่านเส้นทางที่ดีเดียว การนําเสนอร่างกลับ, การตรวจสอบพร้อมกัน, การอนุมัติความเสี่ยงสูง และการสํารองฉบับต้องมีหลักฐานชัดเจน

เส้นทางการทํางานสัญญาณควบคุมการส่งต่อพิสูจน์ที่เก็บไว้
การตรวจสอบมาตรฐานรูปแบบครบถ้วน ผู้รับผิดชอบที่รู้จัก ความเสี่ยงปกติ และไม่มีผลกระทบการเปลี่ยนแปลงพิเศษตรวจสอบความพร้อม → การตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายฉบับที่วิเคราะห์ การตัดสินใจ ความคิดเห็น ผู้วิ เคราะห์เวลา และวันที่มีผล
ส่งคืนเพื่อการตรวจสอบขาดสภาพรวม ความคิดเห็นที่ยังไม่แก้ไข เนื้อหาไม่ถูกต้อง หรือการตรวจสอบความพร้อมพลาดกลับไปที่ผู้รับผิดชอบ →บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ →ส่งฉบับเสนอต่อไปเหตุผลการคืน ความคิดเห็น ผู้รับผิดชอบ, ฉบับปรับปรุง วันที่ส่งกลับและประวัติศาสตร์เก็บไว้
การอนุมัติตามเงื่อนไขประเภทเอกสาร กรม คุ้มค่า ความเสี่ยง หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต้องมีอํานาจอื่นใช้เงื่อนไข → เพิ่มการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่สูงสุด → ต่อไป หรือหยุดผลสภาพฐานอํานาจ ผู้ตรวจสอบเพิ่มเติม การตัดสินใจ และเส้นทางการยกเว้น
การตรวจสอบพร้อมหลายฟังก์ชันต้องรีวิวฉบับเดียวกัน โดยไม่รอกันส่งฉบับหนึ่งไปยังผู้วิจารณ์แบบตรง → ยึดมั่นการตัดสินใจ → แก้ไขความขัดแย้งผลการตรวจสอบทั้งหมด ความคิดเห็น สถานการณ์การเสร็จสิ้น การขัดแย้ง และผู้รับผิดชอบการอนุมัติสุดท้าย
ปล่อยหรือแทนเอกสารที่ได้รับการอนุมัติพร้อมที่จะมีประสิทธิภาพ หรือเปลี่ยนฉบับเดิมกําหนดผู้รับผิดชอบการปล่อยและวันที่ → แจก → ยอมรับ → ถอนฉบับที่ถูกแทนฉบับที่ได้รับการอนุมัติ วันที่มีผลบังคับใช้ ผู้ชม การรับรอง และบันทึกเก่า

ดูว่าเทมเพลตเชื่อมต่อกันอย่างไรตลอดทั้งกระบวนการ

01

ส่งเอกสารและบทความการอนุมัติ

จับตัวประชาชนเอกสาร ชื่อหมวดหมู่ ประเภท ผู้รับผิดชอบ ฉบับเสนอ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ผู้ตรวจสอบ วันที่หมดอายุ รายงานแหล่ง และหลักฐานสนับสนุน ก่อนเริ่มการตรวจสอบ

02

ยืนยันฉบับที่พร้อมรีวิว

ยืนยันว่าส่วนที่ต้องการ, แบ่งปัน, หมายปลายทาง, ผู้รับผิดชอบ, และฉบับไฟล์แม่น ๆ ได้ครบ ก่อนที่จะขอผู้อนุมัติตัดสินใจ

03

การตรวจสอบและอนุมัติเส้นทาง

สั่งผู้ตรวจสอบตามลําดับ, เสมอหรือมีเงื่อนไขในขณะที่ให้อํานาจในการตัดสินใจ, ระยะเวลา, ความคิดเห็นและการขยายระดับได้เห็นบนบันทึกเอกสาร.

04

การแก้ไขกลับโดยไม่ทําลายประวัติศาสตร์

จัดบันทึกการปรับเปลี่ยนที่ขอ, ย้อนเอกสารกลับไปให้ผู้รับผิดชอบเอกลักษณ์, สร้างฉบับวิเคราะห์ต่อไป, และรักษาฉบากใดที่ผู้วิเคชาการแต่ละครั้งได้ประเมิน

05

ปล่อย, ยอมรับ และรีวิวอีกครั้ง

กําหนดฉบับที่ได้รับการอนุมัติ วันที่มีผลบังคับใช้ ประชาชนจําหน่าย ความจําเป็นในการรับรอง วันตรวจสอบต่อไป และสถานะเก่าแก่เอกสารที่เปลี่ยน

เก็บรายละเอียดสำคัญตั้งแต่คำขอจนถึงการติดตามงาน

  • ID เอกสาร ผู้รับผิดชอบเอกสาร ประเภทเอกลักษณ์ ฉบับที่เสนอ และเหตุผลการเปลี่ยนแปลง จากการส่งเข้าสู่การตรวจสอบความพร้อม
  • รายงานพร้อมการตรวจสอบ, เฟอร์เฟิร์นรองรับ, ตําแหน่งผู้ตรวจสอบ และวันกําหนดจะเข้าสู่เส้นทางการอนุมัติ
  • การตัดสินใจ ความคิดเห็น เหตุผลที่ตอบกลับ ฉบับวิเคราะห์ ตัวตนผู้ตรวจสอบ และตราเวลายังเชื่อมต่อกันในประวัติศาสตร์เดียวกัน
  • เวอร์ชั่นที่ได้รับการอนุมัติ วันที่มีผลบังคับใช้ ผู้รับผิดชอบการปล่อย ผู้ชมการจําหน่าย และความจําเป็นในการรับรองจะเริ่มตีพิมพ์
  • วันการตรวจสอบต่อไป, ฉบับที่เปลี่ยนไป, สถานการณ์เก่า และผู้รับผิดชอบเว้นเปิดให้เห็นรอบควบคุม

เลือกเทมเพลตแรกตามคอขวดของงาน

  • เริ่มจากทะเบียนเอกสารที่ควบคุมเมื่อฉบับ ผู้รับผิดชอบ สถานการณ์ และประวัติการตรวจสอบไม่ชัดเจน
  • เพิ่มการอนุมัติตามเงื่อนไขหรือแบบคู่ เมื่อชนิดเอกสาร, คุ้มค่า, ความเสี่ยง, ฝ่าย หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเส้นทางผู้ตรวจสอบ
  • เพิ่มรายการตรวจสอบการเตรียมเมื่อร่างที่ยังไม่ครบซ้ําถึงผู้อนุมัติ
  • เพิ่มวันรับรองและตรวจสอบเมื่อการอนุมัติต้องนําไปสู่การจําหน่ายที่ควบคุมหรือการต่ออายุบ่อย

เทมเพลตที่รองรับแพ็กเวิร์กโฟลว์นี้

เช็กลิสต์เตรียมเอกสาร

สำรวจกรณีใช้งานเบื้องหลังกระบวนการนี้

เปรียบเทียบแพ็กเวิร์กโฟลว์ที่คล้ายกัน

8 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การควบคุมเอกสารและการทบทวน SOP

เชื่อมโยงเรคคอร์ดเอกสารควบคุม การแก้ไข SOP วิธีปฏิบัติงาน การควบคุมการเปลี่ยนแปลง การอนุมัติ การรับทราบ และการส่งต่องานฝึกอบรม

01 ลงทะเบียนเอกสารควบคุม02 ส่งต่อการทบทวนและการอนุมัติ03 เผยแพร่เพื่อรับทราบและฝึกอบรม04 ทบทวนประสิทธิผลและการต่ออายุการควบคุมเอกสารและการจัดการ SOP / การจัดการคุณภาพ CAPA และความไม่สอดคล้อง / การจัดการการฝึกอบรมและสมรรถนะ / ซอฟต์แวร์บริหารคุณภาพสำหรับการตรวจสอบ CAPA และเวิร์กโฟลว์การตรวจเช็ก / ซอฟต์แวร์ CAPA สำหรับเวิร์กโฟลว์การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิตทะเบียนเอกสารควบคุม / ซอฟต์แวร์จัดการวิธีปฏิบัติงาน / ซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง
8 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การฝึกอบรม สมรรถนะ และการรับรอง

เชื่อมโยงข้อกำหนดการฝึกอบรมตามบทบาท การรับรองของพนักงาน การติดตามวันหมดอายุ เจ้าของงานต่ออายุ หลักฐานการสำเร็จ และแดชบอร์ดความพร้อม

01 กำหนดข้อกำหนดตามบทบาท02 มอบหมายหรือส่งคำขอฝึกอบรม03 ติดตามหลักฐานและวันหมดอายุ04 ทบทวนช่องว่างด้านความพร้อมการจัดการการฝึกอบรมและสมรรถนะ / การควบคุมเอกสารและการจัดการ SOP / การจัดการคุณภาพ CAPA และความไม่สอดคล้อง / ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์งานบุคคล / เทมเพลตคำขอพนักงาน HR / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัย / EHS ซอฟต์แวร์ / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิตเมทริกซ์การฝึกอบรมตามบทบาท / ตัวติดตามใบรับรองพนักงาน / ติดตามวันหมดอายุใบรับรอง
12 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน

เชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน

01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลตการจัดการผู้ขายตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ
11 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายคืน

เชื่อมโยงคำขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้น และการติดตามการจ่ายเงิน

01 เก็บรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายคืน02 ส่งต่อเพื่ออนุมัติโดยผู้จัดการ03 ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้เสร็จสิ้น04 ติดตามการจ่ายเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลตการจัดการผู้ขายคำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ CapEx

เชื่อมโยงคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน การทบทวนงบประมาณ การอนุมัติจากฝ่ายการเงิน ไฟล์ประกอบ การส่งต่อสินทรัพย์ และการติดตามผลหลังอนุมัติ

01 รับคำขอ CapEx02 ทบทวนงบประมาณและเกณฑ์การอนุมัติ03 เชื่อมโยงสินทรัพย์ โครงการ หรือสัญญา04 ติดตามการอนุมัติและการดำเนินการชำระเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลตการจัดการผู้ขายฟอร์มคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / ตัวติดตามคำขอทางการเงิน
11 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้

เชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน

01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน / เทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน / ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า / ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ / เทมเพลตการจัดการผู้ขายกระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า
11 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอเข้าถึง

เชื่อมการรับคำขอเข้าถึง การอนุมัติจากผู้จัดการ การเข้าถึงโฟลเดอร์ คำขอซอฟต์แวร์ ทรัพย์สิน IT สถานะการจัดเตรียมสิทธิ์ และหลักฐานการปิดงานเข้าด้วยกัน

01 เก็บข้อมูลความต้องการเข้าถึง02 ตรวจสอบการอนุมัติและข้อยกเว้น03 ประสานการจัดเตรียมสิทธิ์และทรัพย์สิน04 ปิดงานพร้อมหลักฐานการเข้าถึงการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมการขอสิทธิ์เข้าถึงและคำขอบริการ IT / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตการควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงินฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / เทมเพลตฟอร์มคำขอเข้าถึงโฟลเดอร์
12 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอเปลี่ยนแปลงด้าน IT

เชื่อมโยงการควบคุมการเปลี่ยนแปลง คำขอซอฟต์แวร์ ผลกระทบด้านสิทธิ์การเข้าถึง การตรวจสอบไลเซนส์ สินทรัพย์ IT การอนุมัติ งานติดตั้งใช้งาน และหลักฐานการตรวจสอบความถูกต้อง

01 บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง02 ตรวจสอบผลกระทบด้านสิทธิ์ ไลเซนส์ และความเสี่ยง03 ประสานงานการดำเนินการ04 ตรวจสอบความถูกต้องและปิดงานการควบคุมงานหลังบ้าน / การควบคุมการขอสิทธิ์เข้าถึงและคำขอบริการ IT / เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตการควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ / การควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงินซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง / ฟอร์มคำขอซอฟต์แวร์ / เทมเพลตฟอร์มคำขอใบอนุญาตซอฟต์แวร์
8 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การรับคำขอโครงการและการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

เชื่อมต่อคำขอโครงการ การตรวจรับคำขอเบื้องต้น การตัดสินใจอนุมัติ คำขอเปลี่ยนแปลง การติดตามประเด็น และการติดตามสถานะ

01 ส่งคำขอโครงการ02 ตรวจสอบและอนุมัติงาน03 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงและประเด็นปัญหา04 ปิดเส้นทางคำขอเทมเพลตการจัดการคำของาน / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตงานปฏิบัติการก่อสร้างฟอร์มรับคำขอโครงการ / ฟอร์มคำขอโครงการ / ฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
45 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การดำเนินการแก้ไขด้านคุณภาพและความปลอดภัย

เชื่อมต่อเรคคอร์ด EHS การประเมินอันตราย เหตุการณ์ เรคคอร์ด SDS ใบอนุญาต CAPA การควบคุมการเปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบัติงาน และการติดตามงานแบตช์

01 ระบุความเสี่ยงและข้อสังเกต02 ควบคุมเรคคอร์ดความปลอดภัยและใบอนุญาต03 ตรวจสอบเรคคอร์ดคุณภาพและกระบวนการ04 ส่งต่อการดำเนินการแก้ไขการจัดการคุณภาพ CAPA และความไม่สอดคล้อง / การควบคุมเอกสารและการจัดการ SOP / การจัดการการฝึกอบรมและสมรรถนะ / ซอฟต์แวร์บริหารคุณภาพสำหรับการตรวจสอบ CAPA และเวิร์กโฟลว์การตรวจเช็ก / ซอฟต์แวร์ควบคุมคุณภาพ / ซอฟต์แวร์จัดการความไม่สอดคล้องด้านคุณภาพ / ซอฟต์แวร์ CAPA สำหรับเวิร์กโฟลว์การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน / ซอฟต์แวร์จัดการการตรวจสอบสำหรับข้อค้นพบ หลักฐาน และการดำเนินการแก้ไข / ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานตรวจสอบสำหรับการตรวจภาคสนาม ความปลอดภัย และคุณภาพ / ซอฟต์แวร์ตรวจประเมินกระบวนการแบบหลายชั้น LPA / EHS ซอฟต์แวร์ / ซอฟต์แวร์การจัดการความปลอดภัย / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัย / เทมเพลตงานบริการภาคสนามและงานซ่อมบำรุง / เทมเพลตคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง / ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิต / ซอฟต์แวร์บริหารหน้างานผลิตฟอร์มประเมินอันตราย / ฟอร์มบันทึกข้อสังเกตด้านความปลอดภัย / แบบฟอร์มวิเคราะห์อันตรายก่อนเริ่มงาน
15 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์ควบคุมคำขอการเข้าถึงและความปลอดภัย

เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์คำขอการเข้าถึง การตั้งค่าบัญชี การเข้าถึง VPN และสิทธิ์พิเศษ ข้อยกเว้นนโยบาย การรับทราบ การควบคุมผู้มาติดต่อ และการส่งมอบกุญแจ

01 รับคำขอการเข้าถึง02 ตรวจสอบสิทธิ์พิเศษและการเข้าถึงระยะไกล03 ควบคุมการรับทราบและกุญแจ04 ติดตามการเข้าถึงของผู้มาติดต่อเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / เทมเพลตการควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตด้านคุณภาพและความปลอดภัยฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง / ฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ / คำขอสิทธิ์เข้าถึง VPN
11 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้าน IT

วางแผนคำขอเปลี่ยนแปลงด้าน IT การทบทวนผลกระทบ การส่งต่อเพื่ออนุมัติ งานดำเนินการ แผนย้อนกลับ การตรวจสอบความถูกต้อง และการปิดงานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ

01 บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง02 ทบทวนความเสี่ยงและการอนุมัติ03 ประสานงานการดำเนินการ04 ตรวจสอบและปิดงานเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ด้านการเข้าถึงและความปลอดภัย / ซอฟต์แวร์ทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ / โปรแกรมการทํางานที่ได้รับอนุมัติ: กติกา, เส้นทางและเส้นทางตรวจสอบ / เทมเพลตการควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ควบคุมการเปลี่ยนแปลง / เวิร์กโฟลว์คำขอยกเว้นนโยบาย / ฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าถึง

ทำให้เกณฑ์ที่อยู่เบื้องหลังเวิร์กโฟลว์นี้ชัดเจน

คู่มืออัตโนมัติการทํางาน

การ อัตโนมัติการทํางาน: ความนิยาม ตัวอย่าง และวิธีการทํางาน

การอัตโนมัติการทํางานใช้โปรแกรมที่ทําให้เกิดเหตุและกฎในการเคลื่อนย้ายบันทึกธุรกิจผ่านการจัดทํางาน, การอนุมัติ, การกระทํา, ข้อยกเว้น และการปิดการดําเนินงาน โดยยังคงให้ผู้รับผิดชอบและประวัติเห็นได้

คู่มือการจัดการเวิร์กโฟลว์

การจัดการเวิร์กโฟลว์: ความหมาย ระบบ ขั้นตอน และตัวอย่าง

การจัดการกระบวนการทํางาน คือการปฏิบัติในการกําหนด, มอบหมาย, ทํางาน, ติดตาม และปรับปรุงเรียงลําดับของงานที่ซ้ําได้ เพื่อให้ทุกรายการมีช่วงเวลาในขณะนี้ ผู้รับผิดชอบที่มีความผิดชอบ, วันชําระอายุ, เส้นทางยกเว้น ผล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแพ็กเวิร์กโฟลว์นี้

กระบวนการรับรองเอกสารคืออะไร?

กระบวนการทํางานในการอนุมัติเอกสารคือกระบวนການที่กําหนดไว้ ที่เคลื่อนย้ายฉบับเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงผ่านการส่ง, ตรวจสอบความพร้อม, การรีวิว, ยินดีต้อนรับหรือคืน, ปล่อยและติดตาม โดยยังคงมีผู้รีวิจารณ์, การตัดสินใจ ความคิดเห็น วันที่ และประวัติศาสตร์

ขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติเอกสาร?

ขั้นตอนทั่วไปคือส่ง, ยืนยัน, รีวิว, อนุมัติหรือคืน, ริวิชั่น, ปล่อย, ยอมรับและกําหนดการตรวจสอบต่อไป เส้นทางแม่นยําควรขึ้นอยู่กับประเภทเอกสาร ความเสี่ยง คุ้มค่า กรม หรือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการทํางานควรจัดการปรับปรุงเอกสารอย่างไร?

ให้การรีวิวแต่ละครั้งเชื่อมโยงกับเวอร์ชั่นที่ถูกประเมิน จัดบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คืนมา, รักษาความคิดเห็นและตัดสินใจ, สร้างฉบับเสนอต่อไป และป้องกันไฟล์เก่าที่ถูกรีวิวให้ถูกปล่อยโดยผิดพลาด

การอนุมัติเอกสารเหมือนกับการจัดการเอกชนหรือไม่

- ไม่ การอนุมัติเอกสารควบคุมเส้นทางการตัดสินใจรอบเวอร์ชั่นเอกบันทึก ระบบการจัดการเอกสารยังสามารถให้บริการโครงสร้างสํานักเก็บข้อมูล การค้นหา การรักษาอนุญาต การจัดการบันทึก การร่วมเขียน และการปกครองที่กว้างขวาง

การอนุมัติเอกสารต้องมีการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

ไม่เสมอไป การอนุมัติภายในสามารถต้องการเพียงการตัดสินใจที่ได้รับการยืนยันและประวัติการตรวจสอบ ใช้ความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ที่พิเศษ เมื่อมีตัวตนการลงนุม, ความยินยอม, หลักฐานหนังสือรับรองหรือข้อกําหนดความต้องการของการลงนอง

Jodoo สามารถรองรับเอกสารการอนุมัติโปรแกรมทํางานได้หรือไม่

Jodoo สามารถสนับสนุนฟอร์มการเข้าที่สามารถตั้งค่าได้ รูทวิจารณ์ การตัดสินใจเงื่อนไข เส้นทางกลับ การเตือน ความจํานอง ภาคเวอร์ชั่น ติว แดชบอร์ด และประวัติการทํางาน เลือก DMS, การสัญญากิจการอิเล็กทรอนิกส์, OCR หรือโพลตฟอร์มบันทึกที่เชี่ยวชาญ เมื่อความสามารถลึกซึ้งเหล่านั้นเป็นหลัก

เริ่มจากเทมเพลตที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วปรับเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับทีมคุณ

ดูตัวอย่างเทมเพลตแรกในแพ็กเวิร์กโฟลว์นี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ เจ้าของงาน สถานะ และระบบอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมคุณ

ดูตัวอย่างเทมเพลตเริ่มต้น