Bộ quy trình

Bộ quy trình phê duyệt hoàn ứng

Kết nối yêu cầu hoàn ứng chi phí, phê duyệt của quản lý, rà soát của tài chính, chứng từ hóa đơn, các trường hợp ngoại lệ và theo dõi thanh toán.

Phê duyệt hoàn ứng cần có quy trình bàn giao rõ ràng từ yêu cầu của nhân viên đến quyết định của quản lý, rà soát của tài chính, xử lý ngoại lệ và theo dõi thanh toán. Bộ quy trình này tập trung vào kiểm soát chi phí nội bộ và hoàn ứng mà không đưa ra cam kết về bảng lương, thuế hoặc phúc lợi.

Xem các giai đoạn quy trìnhMở mẫu khởi đầu

Đội ngũ vận hành tài chính và nhân sự quản lý các yêu cầu hoàn ứng của nhân viên.Các quản lý rà soát chi phí của nhân viên trước khi bộ phận tài chính xử lý.Các nhóm nhỏ muốn thay bảng tính hoàn ứng bằng quy trình hiển thị rõ người phụ trách.

Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí

Quy trình phê duyệt chi phí

Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác

01Thu thập thông tin hoàn ứng02Định tuyến phê duyệt của quản lý03Hoàn tất rà soát tài chính04Theo dõi thanh toán

Các giai đoạn quy trình

Cách các mẫu được kết nối trong toàn bộ quy trình

Thu thập thông tin hoàn ứng

Thu thập thông tin nhân viên, danh mục chi phí, số tiền, lý do công việc, tệp hóa đơn/chứng từ, ngày phát sinh, bối cảnh chuyến đi hoặc dự án và hình thức thanh toán mong muốn.

Yêu Cầu Hoàn Trả Chi PhíThu thập yêu cầu hoàn trả chi phí kèm hóa đơn, bối cảnh chính sách và trạng thái chi trả để các nhóm có thể phân loại ngoại lệ và theo dõi tiến độ rõ ràng.Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tácThu thập yêu cầu hoàn ứng chi phí đi công tác với thông tin chuyến đi, biên lai, danh mục chi phí, ngoại lệ chính sách, phê duyệt và trạng thái chi trả.Biểu mẫu hoàn trả chi phí đi lạiMẫu hoàn trả chi phí đi lại để thu thập các thông tin chính, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.

Định tuyến phê duyệt của quản lý

Rà soát mục đích công việc, bối cảnh ngân sách, lý do trả lại, ghi chú ngoại lệ và quyết định của quản lý trước khi chuyển sang bộ phận tài chính.

Quy trình phê duyệt chi phíĐịnh tuyến quy trình phê duyệt chi phí qua các quyết định của người phê duyệt, xử lý ngoại lệ và theo dõi các mục quá hạn trong một quy trình phê duyệt có cấu trúc.Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sáchDùng mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách để định tuyến yêu cầu theo ngưỡng số tiền, người phụ trách ngân sách, lý do ngoại lệ, hạn xử lý, bằng chứng và bảng tổng quan trạng thái.

Hoàn tất rà soát tài chính

Kiểm tra chứng từ hóa đơn, mã hạch toán, mức độ sẵn sàng hoàn ứng, bù trừ tạm ứng, chi tiết quỹ tiền mặt nhỏ và trạng thái bị chặn.

Trình theo dõi yêu cầu tài chínhSử dụng trình theo dõi yêu cầu tài chính để theo dõi số tiền, người phụ trách ngân sách, trạng thái phê duyệt, chứng từ, tiến độ thanh toán hoặc hoàn ứng, và các trường hợp tạm giữ.Mẫu biểu mẫu yêu cầu tạm ứng công tácThu thập yêu cầu tạm ứng công tác với thông tin chuyến đi, số tiền đề nghị, kiểm tra ngân sách, phê duyệt, trạng thái thanh toán và theo dõi đối soát chi phí.Biểu mẫu Hoàn ứng quỹ tiền mặtThu thập yêu cầu hoàn ứng quỹ tiền mặt, hóa đơn chứng từ, danh mục chi phí, số tiền, người phê duyệt, trạng thái chi trả và theo dõi tiếp của bộ phận tài chính.

Theo dõi thanh toán

Hiển thị rõ yêu cầu thanh toán, trạng thái hoàn ứng, ngày đã thanh toán, lý do trả lại và ghi chú kết thúc cho người yêu cầu và bộ phận tài chính.

Biểu mẫu yêu cầu thanh toánGhi nhận yêu cầu thanh toán, tài liệu đính kèm, phê duyệt và trạng thái chi trả trong một quy trình tài chính được xây dựng trên Jodoo.Mẫu hoàn trả chi phí đi lạiMẫu hoàn trả chi phí đi lại giúp thu thập các thông tin chính, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.Yêu cầu hoàn trả học phíQuản lý yêu cầu hoàn trả học phí với thông tin khóa học, điều kiện đủ, chi phí, trạng thái phê duyệt, minh chứng hoàn thành và theo dõi thanh toán.

Chi tiết được kết nối

Giữ nhất quán thông tin quan trọng từ yêu cầu đến theo dõi tiếp

Thông tin nhân viên, số tiền, danh mục, lý do công việc và tệp hóa đơn/chứng từ được chuyển từ bước tiếp nhận hoàn ứng sang bước phê duyệt.
Quyết định của quản lý, ghi chú ngoại lệ và bối cảnh ngân sách làm cơ sở cho bước rà soát tài chính.
Trạng thái tài chính, mã hạch toán, chứng từ còn thiếu và mức độ sẵn sàng hoàn ứng kết nối bước phê duyệt với bước theo dõi thanh toán.
Yêu cầu thanh toán, trạng thái đã thanh toán, lý do trả lại và ghi chú kết thúc giúp giảm các câu hỏi lặp lại về trạng thái.

Điểm bắt đầu phù hợp nhất

Chọn mẫu đầu tiên theo điểm nghẽn

Bắt đầu với bước tiếp nhận yêu cầu hoàn ứng nếu thông tin hóa đơn/chứng từ thường được gửi thiếu.
Bắt đầu với bước phê duyệt chi phí nếu quyết định của quản lý và lý do trả lại chưa rõ ràng.
Thêm yêu cầu tài chính và theo dõi thanh toán khi các khoản hoàn ứng đã được duyệt vẫn cần theo dõi tiếp.

Mẫu đi kèm

Các mẫu hỗ trợ gói quy trình này

Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí

Thu thập yêu cầu hoàn trả chi phí kèm hóa đơn, bối cảnh chính sách và trạng thái chi trả để các nhóm có thể phân loại ngoại lệ và theo dõi tiến độ rõ ràng.

Quy trình phê duyệt chi phí

Định tuyến quy trình phê duyệt chi phí qua các quyết định của người phê duyệt, xử lý ngoại lệ và theo dõi các mục quá hạn trong một quy trình phê duyệt có cấu trúc.

Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác

Thu thập yêu cầu hoàn ứng chi phí đi công tác với thông tin chuyến đi, biên lai, danh mục chi phí, ngoại lệ chính sách, phê duyệt và trạng thái chi trả.

Mẫu hoàn trả chi phí đi lại

Mẫu hoàn trả chi phí đi lại giúp thu thập các thông tin chính, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.

Mẫu biểu mẫu yêu cầu tạm ứng công tác

Thu thập yêu cầu tạm ứng công tác với thông tin chuyến đi, số tiền đề nghị, kiểm tra ngân sách, phê duyệt, trạng thái thanh toán và theo dõi đối soát chi phí.

Biểu mẫu Hoàn ứng quỹ tiền mặt

Thu thập yêu cầu hoàn ứng quỹ tiền mặt, hóa đơn chứng từ, danh mục chi phí, số tiền, người phê duyệt, trạng thái chi trả và theo dõi tiếp của bộ phận tài chính.

Biểu mẫu hoàn trả chi phí đi lại

Mẫu hoàn trả chi phí đi lại để thu thập các thông tin chính, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.

Yêu cầu hoàn trả học phí

Quản lý yêu cầu hoàn trả học phí với thông tin khóa học, điều kiện đủ, chi phí, trạng thái phê duyệt, minh chứng hoàn thành và theo dõi thanh toán.

Trình theo dõi yêu cầu tài chính

Sử dụng trình theo dõi yêu cầu tài chính để theo dõi số tiền, người phụ trách ngân sách, trạng thái phê duyệt, chứng từ, tiến độ thanh toán hoặc hoàn ứng, và các trường hợp tạm giữ.

Biểu mẫu yêu cầu thanh toán

Ghi nhận yêu cầu thanh toán, tài liệu đính kèm, phê duyệt và trạng thái chi trả trong một quy trình tài chính được xây dựng trên Jodoo.

Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách

Dùng mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách để định tuyến yêu cầu theo ngưỡng số tiền, người phụ trách ngân sách, lý do ngoại lệ, hạn xử lý, bằng chứng và bảng tổng quan trạng thái.

Quy trình kinh doanh liên quan

Khám phá các tình huống sử dụng đằng sau quy trình này

64 mẫu

Kiểm soát Back Office

Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.

Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng 18 mẫu

Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính

Định tuyến yêu cầu tài chính, phê duyệt thanh toán, rà soát hóa đơn, hoàn ứng, kiểm tra ngân sách, CapEx và theo dõi tiếp thanh toán với bằng chứng rõ ràng hơn.

Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng 29 mẫu

Mẫu phê duyệt tài chính

Bắt đầu từ đây để chi tiêu, chi phí, thanh toán, chi trả, trả lại, theo đuổi AR, và phê duyệt tài chính mà cần kiểm soát mạnh hơn.

Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí 9 mẫu

Tự động hóa công nợ phải trả

Lập kế hoạch quy trình tự động hóa công nợ phải trả cho tiếp nhận hóa đơn, rà soát hạch toán, phê duyệt, yêu cầu ACH, trạng thái thanh toán và bảng tổng quan công nợ phải trả.

Trình theo dõi công nợ phải trả / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơn 8 mẫu

Phần mềm phê duyệt hóa đơn

Lập kế hoạch quy trình phần mềm phê duyệt hóa đơn cho tiếp nhận hóa đơn, hạch toán, định tuyến người phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán và theo dõi tiếp của bộ phận công nợ phải trả.

Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trả 10 mẫu

Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán

Quá trình công việc phê duyệt thiết kế hướng các yêu cầu theo số lượng, rủi ro, bộ phận hoặc chính sách, sau đó giữ cho quyết định, công việc trả lại, bằng chứng và tình trạng hiển thị.

Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Phê duyệt đơn mua hàng / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách 29 mẫu

Mẫu quy trình mua sắm

So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.

Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Trình theo dõi đơn mua hàng / Yêu cầu đơn mua hàng 28 mẫu

Mẫu quản lý vendor

Sắp xếp onboarding nhà cung cấp, thiết lập, đánh giá, so sánh, đánh giá nhà cung cấp, rủi ro nhà cung cấp và công việc CAPA với bộ quy trình quản lý vendor rõ ràng hơn.

Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp

Thêm gói quy trình

So sánh các gói quy trình tương tự

12 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận nhân viên mới

Kết nối yêu cầu tiếp nhận, checklist nhân viên mới, tác vụ thiết lập, thiết bị, quyền truy cập, xác nhận chính sách, đào tạo và trạng thái sẵn sàng.

01 Tiếp nhận yêu cầu onboarding02 Phân công tác vụ sẵn sàng03 Điều phối thiết bị và quyền truy cập04 Hoàn tất đào tạo và mức độ sẵn sàngTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhYêu cầu tiếp nhận nhân sự mới / Danh sách kiểm tra nhân viên mới / Danh sách kiểm tra thiết lập cho nhân viên mới 8 mẫu

Bộ quy trình thôi việc nhân viên

Kết nối danh sách kiểm tra thôi việc, thu hồi quyền truy cập, hoàn trả tài sản, bàn giao tài liệu, chuyển giao kiến thức, phê duyệt và bằng chứng hoàn tất.

01 Mở bản ghi thôi việc02 Thu hồi tài sản và quyền truy cập03 Hoàn tất tài liệu và bàn giao04 Đóng bản ghi thôi việcTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhDanh sách kiểm tra nghỉ việc nhân viên / Danh sách kiểm tra nghỉ việc nhân viên / Phiếu hoàn trả tài sản nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu nghỉ phép

Kết nối yêu cầu nghỉ phép, biểu mẫu xin nghỉ, báo cáo vắng mặt, bảng theo dõi nghỉ phép, lập kế hoạch nhân sự thay thế, phê duyệt của quản lý và theo dõi tiếp của HR.

01 Tiếp nhận yêu cầu nghỉ phép hoặc xin nghỉ02 Rà soát phương án thay thế và tác động đến lịch làm việc03 Theo dõi bối cảnh vắng mặt và số dư nghỉ phép04 Hoàn tất bàn giao cho HR và bộ phận tính lươngTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu Yêu cầu nghỉ phép / Biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép / Theo dõi nghỉ phép nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thiết bị cho nhân viên

Kết nối yêu cầu thiết bị của nhân viên, biên bản bàn giao, yêu cầu laptop, hoàn trả tài sản, người phụ trách, phê duyệt, tình trạng và hoàn tất.

01 Ghi nhận nhu cầu thiết bị02 Phê duyệt và phân bổ tài sản03 Theo dõi người giữ thiết bị và các thay đổi04 Hoàn trả và hoàn tấtTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu yêu cầu cấp phát thiết bị cho nhân viên / Lập bảng điều kiện cho nhân viên / Phiếu hoàn trả tài sản nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình thay đổi thông tin nhân viên

Kết nối các thay đổi thông tin nhân viên, thay đổi trạng thái, yêu cầu thay đổi, yêu cầu tài liệu, người phụ trách rà soát, phê duyệt và lịch sử cập nhật.

01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát thay đổi trạng thái hoặc thay đổi nhạy cảm03 Thu thập tài liệu hỗ trợ04 Xác nhận cập nhật và hoàn tấtTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu thay đổi thông tin nhân viên / Biểu mẫu thay đổi trạng thái nhân viên / Biểu mẫu yêu cầu thay đổi thông tin nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình xác nhận chính sách

Kết nối biểu mẫu xác nhận chính sách, bản ghi nhân viên, nhiệm vụ onboarding, minh chứng đào tạo, ngoại lệ, nhắc nhở và trạng thái rà soát.

01 Giao yêu cầu xác nhận chính sách02 Liên kết onboarding và đào tạo03 Quản lý ngoại lệ và nhắc nhở04 Rà soát minh chứng hoàn thànhTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu xác nhận chính sách / Theo dõi đào tạo nhân viên / Biểu mẫu yêu cầu đào tạo 8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu đào tạo nhân viên

Kết nối yêu cầu đào tạo, phê duyệt của quản lý, rà soát ngân sách, lên lịch khóa học, xác nhận hoàn thành, gia hạn và trình theo dõi đào tạo nhân viên.

01 Tiếp nhận yêu cầu đào tạo02 Rà soát phê duyệt và ngân sách03 Theo dõi bằng chứng hoàn thành04 Quản lý gia hạn và liên kết với onboardingTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu yêu cầu đào tạo / Theo dõi đào tạo nhân viên / Danh sách kiểm tra nhân viên mới 13 mẫu

Quy trình tiếp nhận nhà cung cấp: Tiếp nhận, rà soát và kích hoạt

Kết nối yêu cầu, đăng ký, tài liệu có điều kiện, thẩm định, rà soát rủi ro và tuân thủ, phê duyệt, thiết lập dữ liệu gốc và kích hoạt.

01 Thu thập thông tin tiếp nhận nhà cung cấp02 Rà soát tài liệu và mức độ sẵn sàng03 Định tuyến rủi ro và phê duyệt04 Thiết lập bản ghi nhà cung cấpKiểm soát Back Office / Kiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendor / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Phần mềm quản lý chất lượng nhà cung cấp (SQMS)Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp 17 mẫu

Quy trình quản lý nhà cung cấp: Từ yêu cầu đến rà soát vòng đời

Kết nối yêu cầu, đánh giá điều kiện, phê duyệt, kích hoạt, dữ liệu gốc, giám sát, hiệu suất, rủi ro, khắc phục, gia hạn và quyết định chấm dứt.

01 Duy trì bản ghi nhà cung cấp02 Đánh giá điều kiện và rà soát nhà cung cấp03 Theo dõi hợp đồng và gia hạn04 Hoàn tất công việc kiểm toán và khắc phụcKiểm soát Back Office / Kiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendor / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Bảng tổng quan quản lý hợp đồngBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu dữ liệu gốc nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp 12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thanh toán

Kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu tài chính, yêu cầu thanh toán, ngữ cảnh hóa đơn, bằng chứng phê duyệt, giải ngân qua ACH hoặc séc và theo dõi thanh toán.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Xác minh ngữ cảnh hóa đơn và nghĩa vụ thanh toán03 Định tuyến phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân04 Theo dõi sau thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorTrình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng 7 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt CapEx

Kết nối yêu cầu chi tiêu vốn, rà soát ngân sách, phê duyệt tài chính, tệp đính kèm, bàn giao tài sản và theo dõi sau phê duyệt.

01 Tiếp nhận yêu cầu CapEx02 Rà soát ngân sách và ngưỡng phê duyệt03 Kết nối tài sản, dự án hoặc hợp đồng04 Theo dõi phê duyệt và các việc cần làm về thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorBiểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Trình theo dõi yêu cầu tài chính 11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hóa đơn

Kết nối tiếp nhận hóa đơn, rà soát AP, mã hóa, định tuyến phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán, thông tin nhà cung cấp và hoàn tất xử lý.

01 Thu thập thông tin ngữ cảnh hóa đơn02 Rà soát AP và mức độ sẵn sàng của nhà cung cấp03 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ04 Chuyển sang trạng thái sẵn sàng thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorGiai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trả 11 mẫu

Bộ mẫu quy trình yêu cầu cấp quyền truy cập

Kết nối tiếp nhận yêu cầu cấp quyền truy cập, phê duyệt của quản lý, quyền truy cập thư mục, yêu cầu phần mềm, tài sản IT, trạng thái cấp quyền và bằng chứng hoàn tất.

01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát phê duyệt và ngoại lệ03 Phối hợp cấp quyền và tài sản04 Hoàn tất bằng chứng truy cậpKiểm soát Back Office / Kiểm soát yêu cầu truy cập & dịch vụ CNTT / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chínhBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục 12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thay đổi CNTT

Kết nối kiểm soát thay đổi, yêu cầu phần mềm, tác động quyền truy cập, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, phê duyệt, tác vụ triển khai và bằng chứng xác thực.

01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát tác động về quyền truy cập, giấy phép và rủi ro03 Điều phối triển khai04 Xác thực và hoàn tấtKiểm soát Back Office / Kiểm soát yêu cầu truy cập & dịch vụ CNTT / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chínhPhần mềm kiểm soát thay đổi / Biểu mẫu yêu cầu phần mềm / Mẫu biểu mẫu yêu cầu giấy phép phần mềm 7 mẫu

Quy trình phê duyệt tài liệu: Xem xét, chỉnh sửa và ban hành

Đưa một phiên bản tài liệu được kiểm soát qua các bước tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, chỉnh sửa, ban hành và xác nhận mà vẫn giữ nguyên lịch sử quyết định.

01 Đưa ra tài liệu và bối cảnh phê duyệt02 Thiết lập phiên bản sẵn sàng xem xét03 Kiểm tra và phê duyệt tuyến đường04 Chuyển đổi trở lại mà không phá vỡ lịch sửPhần mềm quản lý và tự động hóa quy trình tài liệu / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Phần mềm tự động hóa quy trình làm việc / Kiểm soát tài liệu & quản lý SOP / Tự động hóa quản lý hợp đồngSổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Danh sách kiểm tra chuẩn bị tài liệu / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng 8 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận dự án & kiểm soát thay đổi

Kết nối yêu cầu dự án, rà soát tiếp nhận, quyết định phê duyệt, yêu cầu thay đổi, theo dõi vấn đề và cập nhật trạng thái.

01 Gửi yêu cầu dự án02 Rà soát và phê duyệt công việc03 Kiểm soát thay đổi và vấn đề phát sinh04 Khép lại lịch sử yêu cầuMẫu quản lý yêu cầu công việc / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Phần mềm và biểu mẫu vận hành xây dựng từ hiện trường đến văn phòngBiểu mẫu tiếp nhận dự án / Biểu mẫu yêu cầu dự án / Biểu mẫu Yêu cầu Thay đổi Dự án 10 mẫu

Bộ quy trình xử lý khiếu nại khách hàng

Kết nối tiếp nhận khiếu nại, phân loại, điều tra, phê duyệt RMA, rà soát bảo hành, hoàn tiền và theo dõi tiếp hành động khắc phục.

01 Tiếp nhận và phân loại khiếu nại02 Phê duyệt trả hàng hoặc rà soát bảo hành03 Phê duyệt hoàn tiền hoặc thay thế04 Ngăn ngừa vấn đề tái diễnPhần mềm quản lý khiếu nại khách hàng / Phần mềm quản lý trả hàng / Phần mềm RMA / Phần mềm quản lý bảo hành / Mẫu tiếp nhận khách hàng và phản hồi / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu phê duyệt tài chínhMẫu theo dõi khiếu nại khách hàng / Biểu mẫu khiếu nại khách hàng / Biểu mẫu yêu cầu RMA 12 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt thanh toán

Kết nối yêu cầu thanh toán, phê duyệt hóa đơn, kiểm soát giải ngân ACH, yêu cầu thanh toán bằng séc, theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp và theo dõi tiếp của bộ phận AP.

01 Tiếp nhận yêu cầu thanh toán02 Xác minh hóa đơn và bối cảnh AP03 Kiểm soát giải ngân thanh toán04 Theo dõi tiếp thanh toánMẫu phê duyệt tài chính / Hệ thống phê duyệt công tác / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorBiểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn 10 mẫu

Bộ quy trình từ yêu cầu mua hàng đến PO

Kết nối tiếp nhận yêu cầu mua hàng, rà soát ngân sách, theo dõi tiếp của bộ phận mua hàng, tạo PO và theo dõi trạng thái PO trong một quy trình mua sắm duy nhất.

01 Ghi nhận yêu cầu mua hàng02 Định tuyến phê duyệt và rà soát ngân sách03 Chuyển nhu cầu đã được phê duyệt sang xử lý PO04 Theo dõi thay đổi và trạng thái đơn hàngMẫu quy trình mua sắm / Tự động hóa quy trình mua sắm / Hệ thống đề nghị mua hàng / Mẫu phê duyệt tài chính / Mẫu quản lý vendorBiểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Biểu mẫu yêu cầu vật tư / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng 13 mẫu

Procure to Pay Workflow Pack

Connect requisitions, approvals, purchase orders, receiving evidence, invoice review, and payment follow-up in one procure to pay workflow.

01 Capture the requisition02 Route approvals and PO handoff03 Record receiving evidence04 Review invoice and payment follow-upMẫu quy trình mua sắm / Hệ thống đề nghị mua hàng / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Mẫu quản lý vendorBiểu mẫu yêu cầu mua hàng / Đơn yêu cầu mua hàng chung / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách 17 mẫu

Bộ quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính

Đưa phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, CapEx, tín dụng và bút toán vào một quy trình kiểm soát tài chính rõ ràng hơn.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách03 Định tuyến phê duyệt có kiểm soát04 Theo dõi thanh toán và xử lý tiếpMẫu phê duyệt tài chính / Hệ thống phê duyệt công tác / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorMẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Mẫu hoàn trả chi phí đi lại 8 mẫu

Bộ quy trình công nợ phải trả, phê duyệt hóa đơn và kiểm soát thanh toán

Kết nối tiếp nhận hóa đơn AP, phê duyệt mã hạch toán, kiểm soát phát hành ACH, trạng thái thanh toán và lịch thanh toán gắn với hợp đồng.

01 Thu thập hóa đơn và ngữ cảnh thanh toán02 Định tuyến mã hạch toán AP và phê duyệt hóa đơn03 Chuẩn bị phát hành thanh toán có kiểm soát04 Theo dõi tuổi nợ AP và nghĩa vụ theo hợp đồngMẫu phê duyệt tài chính / Mẫu quản lý vendor / Mẫu quy trình mua sắmTrình theo dõi công nợ phải trả / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Báo xin thanh toán ACH 19 mẫu

Gói quy trình Tiếp nhận nhà cung cấp & Đánh giá điều kiện nhà cung cấp

Kết nối tiếp nhận nhà cung cấp, thiết lập nhà cung cấp, rà soát điều kiện, so sánh, kiểm tra và theo dõi hành động khắc phục trong một quy trình quản lý nhà cung cấp.

01 Tiếp nhận thông tin nhà cung cấp02 Thiết lập bản ghi nhà cung cấp03 Đánh giá và so sánh nhà cung cấp04 Kiểm tra và theo dõi hành động khắc phụcPhần mềm đánh giá nhà cung cấp / Phần mềm quản lý chất lượng nhà cung cấp (SQMS) / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Kiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp / Phần mềm quản lý hiệu suất nhà cung cấp / Phần mềm quản lý rủi ro nhà cung cấp / Mẫu quản lý vendor / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu phê duyệt tài chính / Phần mềm quy trình sản xuấtBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấp 26 mẫu

Bộ quy trình nhận hàng và kiểm soát tồn kho

Kết nối yêu cầu vật liệu, kiểm tra nhận hàng, phát hành tồn kho, trả hàng, cảnh báo thiếu hụt tồn kho, tái bổ sung, kiểm tra và điều chỉnh hàng tồn kho.

01 Yêu cầu và xuất vật tư02 Nhận và kiểm tra hàng03 Kiểm soát luân chuyển và ngoại lệ04 Kiểm kê, bổ sung và kiểm toán khoPhần mềm tiếp nhận hàng trong kho / Phần mềm kiểm kê luân phiên / Phần mềm kiểm soát tồn kho trong kho hàng / Phần mềm kiểm soát tồn kho / Hệ thống luân chuyển tồn kho / Mẫu quản lý kho và tồn kho / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Phần mềm quy trình sản xuất / Phần mềm quản lý xưởngTiến trình nhận kho / Báo cáo chênh lệch tồn kho / Biểu mẫu yêu cầu vật tư 15 mẫu

Bộ mẫu quy trình kiểm soát yêu cầu truy cập & bảo mật

Kết nối các quy trình yêu cầu truy cập, thiết lập tài khoản, truy cập VPN và truy cập đặc quyền, ngoại lệ chính sách, xác nhận, kiểm soát khách ra vào và bàn giao chìa khóa.

01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát truy cập đặc quyền và truy cập từ xa03 Kiểm soát xác nhận và chìa khóa04 Theo dõi quyền ra vào của kháchMẫu quy trình truy cập và bảo mật / Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu Chất lượng & An toànBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN 11 mẫu

Bộ quy trình quản lý thay đổi IT

Lập kế hoạch cho yêu cầu thay đổi IT, rà soát tác động, định tuyến phê duyệt, nhiệm vụ triển khai, phương án hoàn tác, xác nhận và kết thúc sẵn sàng cho kiểm toán.

01 Ghi nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát rủi ro và phê duyệt03 Điều phối triển khai04 Xác nhận và kết thúcMẫu quy trình truy cập và bảo mật / Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bịPhần mềm kiểm soát thay đổi / Quy trình yêu cầu ngoại lệ chính sách / Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập 7 mẫu

Gói quy trình Tiếp nhận, Phê duyệt & Gia hạn hợp đồng

Kết nối tiếp nhận hợp đồng, định tuyến phê duyệt, theo dõi hợp đồng, thông tin nhà cung cấp, ngoại lệ chính sách và theo dõi gia hạn hoặc kéo dài hợp đồng.

01 Tiếp nhận yêu cầu hợp đồng02 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ03 Theo dõi nghĩa vụ và mốc thời gian04 Quản lý gia hạn và kéo dài hợp đồngKiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp / Bảng tổng quan quản lý hợp đồng / Tự động hóa quy trình mua sắm / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendor / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Phần mềm theo dõi hợp đồng 29 mẫu

Bộ mẫu quy trình yêu cầu của nhân viên & tiếp nhận nhân viên mới

Kết nối các quy trình yêu cầu nghỉ phép, tác vụ tiếp nhận nhân viên mới, phê duyệt bảng chấm công, đào tạo nhân viên, hoàn trả chi phí, chấm công và thiết lập quyền truy cập.

01 Tiếp nhận yêu cầu của nhân viên02 Định tuyến phê duyệt của quản lý và HR03 Quản lý mức độ sẵn sàng tiếp nhận nhân viên mới04 Theo dõi đào tạo và công việc theo dõi tiếp với nhân viênTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu yêu cầu của nhân viên / Biểu mẫu Yêu cầu nghỉ phép / Biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về gói quy trình này

Một quy trình phê duyệt hoàn ứng nên bao gồm những gì?

Nên bao gồm thông tin nhân viên, danh mục chi phí, số tiền, tệp hóa đơn/chứng từ, lý do công việc, phê duyệt của quản lý, rà soát của tài chính, lý do ngoại lệ, trạng thái hoàn ứng và theo dõi thanh toán.

Đây có phải là phần mềm bảng lương hoặc thuế không?

Không. Giải pháp này giúp bạn cấu trúc yêu cầu hoàn ứng, phê duyệt, chứng từ đối chiếu và theo dõi trạng thái. Việc xử lý bảng lương và thuế vẫn nên do bộ phận tài chính hoặc người phụ trách bảng lương phù hợp đảm nhiệm.

Phê duyệt hoàn ứng khác gì với phê duyệt thanh toán?

Phê duyệt hoàn ứng xác định liệu một khoản chi của nhân viên có nên được hoàn trả hay không. Phê duyệt thanh toán kiểm soát bước chuẩn bị và giải ngân thanh toán sau khi đã được phê duyệt.

Bước tiếp theo

Bắt đầu từ mẫu phù hợp nhất, rồi điều chỉnh quy trình

Xem trước mẫu đầu tiên trong gói quy trình này, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, người phụ trách, trạng thái và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.

Xem trước mẫu khởi đầu