01
收集供應商進件資料
在開始廠商建檔前，收集供應商詳細資訊、申請人背景、文件、業務需求與負責資訊。
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
建立廠商記錄
將已核准的供應商資訊整理至結構化的建檔記錄中，納入稅務、銀行、聯絡人與合規細節，以便後續審查。
03
評估並比較供應商
為供應商評分、比較選項、附上佐證資料，並在做出採購決策前保留清楚的選定理由。
04
稽核並追蹤矯正措施
在資格審查完成後，追蹤稽核發現、供應商風險註記、矯正措施、負責人、到期日與結案狀態。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 供應商名稱、申請人、業務原因與必備文件會從進件表單帶入建檔。
- 稅務細節、銀行資訊、聯絡人與合規狀態會延續到資格審查階段。
- 評分卡結果、比較備註與選定理由會持續附掛在供應商決策記錄上。
- 稽核發現、矯正措施負責人、到期日與結案佐證可讓後續追蹤更具責任歸屬。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 如果廠商申請常常缺少文件，請先從供應商進件開始。
- 如果已核准廠商後續難以說明選擇依據，請先從評估與比較開始。
- 如果供應商後續追蹤是最薄弱的管控環節，請先從稽核與矯正措施開始。
包含的範本
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採購申請到 PO 工作流程組合包
在同一套採購工作流程中，串接採購進件、預算審查、採購團隊後續追蹤、採購訂單建立與 PO 狀態追蹤。
01 蒐集採購申請02 分派簽核與預算審查03 將核准需求轉入 PO 作業04 追蹤異動與訂單狀態採購工作流程範本 / 財務簽核範本 / 供應商管理範本採購申請表單 / 一般採購申請表單 / 預算簽核工作流程9 個範本財務簽核控制工作流程套件
將預算、費用、發票、付款、CapEx、授信與分錄簽核整理成更清晰的財務控制工作流程。
01 財務申請進件02 審查預算與政策背景03 分派受控簽核04 追蹤付款與後續處理財務簽核範本 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程 / 發票申請11 個範本倉庫收貨與庫存控制工作流程組合包
串接物料申請、收貨檢查、領料出庫、退料、低庫存警示、補貨、巡檢與庫存調整。
01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 控管退料與例外情況04 補貨並稽核倉儲作業倉儲與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備管控範本物料申請表單 / 材料領用表單 / 收貨記錄6 個範本合約進件、簽核與續約工作流程組合包
串聯合約進件、簽核分派、合約追蹤、供應商背景資訊、政策例外處理，以及續約或展延的後續追蹤。
01 建立合約進件02 分派簽核與例外處理03 追蹤義務與重要日期04 管理展延與續約採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 財務簽核範本合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約追蹤器常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
供應商進件和採購是一樣的嗎？
不一樣。採購著重於採買作業，而這套組合包聚焦在供應商記錄本身，包括進件、建檔、評估、稽核與矯正措施後續追蹤。
這套流程也支援新供應商與既有供應商嗎？
可以。新供應商可從進件與建檔開始；既有供應商則可直接從評估、稽核或矯正措施階段進入工作流程。
供應商團隊應該先從哪個範本開始？
如果供應商記錄不一致，請先從供應商進件或廠商建檔開始。如果主要瓶頸在於供應商選擇與佐證資料，則請先從供應商評估開始。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。