01
收集供應商進件資料
在開始廠商建檔前，先收集供應商詳細資料、申請人背景、文件、業務需求與負責資訊。
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
建立廠商記錄
將核准的供應商資訊整理為結構化建檔記錄，包含稅務、銀行、聯絡人與法遵資料，供後續審查使用。
03
評估並比較供應商
為供應商評分、比較選項、附上佐證，並在採購決策前清楚保留選定理由。
04
稽核並追蹤矯正措施
在資格審查後，追蹤稽核發現、供應商風險備註、矯正措施、供應商回覆、負責人、到期日與結案狀態。
供應商稽核表單將供應商稽核結果、佐證資料與矯正措施情境集中在一筆可供審查的稽核記錄中。供應商稽核檢查表透過檢查點、佐證資料、發現事項、負責人、到期日與再稽核狀態執行供應商稽核，直到矯正措施結案。供應商矯正措施申請收集供應商矯正措施申請，包含問題細節、證據、負責人回應、到期日、狀態與採購風險後續追蹤。供應商風險登錄表使用供應商風險登錄表，追蹤供應商風險、評分、佐證資料、緩解措施負責人、審查狀態與後續處理行動。核准供應商清單使用核准供應商清單範本，追蹤供應商狀態、資格佐證、負責人、審查日期與後續追蹤。供應商風險評估檢查表使用供應商風險評估檢查表，為供應商風險評分、蒐集佐證、標示未通過項目、指派矯正措施並進行後續追蹤。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 供應商名稱、申請人、業務原因與必要文件會從進件帶入建檔。
- 稅務資料、銀行資訊、聯絡人與法遵狀態會延續到資格審查。
- 評分卡結果、比較備註、風險背景與選定理由會持續附著在供應商決策記錄上。
- 稽核發現、供應商回覆、矯正措施負責人、到期日與結案佐證可讓後續追蹤更具責任歸屬。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 若廠商申請常常缺少文件，請先從供應商進件開始。
- 若核准後難以說明為何選擇特定供應商，請先從評估與比較開始。
- 若供應商後續追蹤是最薄弱的控管環節，請先從稽核與矯正措施開始。
- 若核准決策仰賴法遵、盡職調查或風險緩解佐證，請先從供應商風險開始。
包含的範本
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11 個範本
供應商稽核軟體
規劃供應商稽核軟體，用於管理稽核計畫、供應商佐證資料、稽核發現、矯正措施、風險狀態與結案追蹤。
供應商稽核檢查表 / 供應商稽核表單 / 供應商矯正措施申請11 個範本供應商品質管理系統
建立供應商品質工作流程，管理供應商佐證資料、評估支援、稽核、矯正措施、風險與績效審查。
供應商資格審查表單 / 供應商評估表單 / 收貨檢驗清單14 個範本供應商管理軟體
規劃供應商管理工作流程，涵蓋導入、評估、比較、供應商資料、風險、合約、績效與後續追蹤。
供應商導入檢查清單 / 供應商資格審查表單 / 供應商資格預審表單17 個範本採購流程自動化
自動化採購進件、簽核分派、供應商查核、廠商比較、風險審查、採購團隊交接與狀態追蹤。
採購進件表單 / 採購申請表 / 通用採購申請表21 個範本合約與供應商生命週期控管
控管合約進件、簽核、續約日期、履約義務、供應商進件、供應商記錄、風險審查與後續追蹤負責人。
合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約審查檢查清單9 個範本供應商績效管理軟體
規劃供應商績效管理軟體，用於評分卡、評估、稽核發現、矯正措施與供應商審查歷程。
供應商績效評分卡 / 供應商績效評估表單 / 供應商評估表單9 個範本供應商風險管理軟體
規劃供應商風險管理軟體，用於風險登錄、盡職調查、稽核、資格審查、法遵佐證與風險緩解追蹤。
供應商風險登錄表 / 供應商風險評估檢查表 / 供應商盡職調查檢查清單28 個範本供應商管理範本
用更清楚的供應商管理工作流程，整理供應商導入、建檔、評估、比較、稽核、供應商風險與矯正措施工作。
供應商進件表單 / 供應商導入表單 / 供應商設定表單29 個範本採購工作流程範本
比較適用於採購受理、採購申請、核准、合同控管和尋源跟進的採購工作流程範本。
採購進件表單 / 採購訂單追蹤器 / 採購訂單申請29 個範本財務核准範本
從這里開始，適用於需要更強控管的預算、費用、發票、付款、授信和會計分錄核准工作流程。
財務申請追蹤器 / 預算簽核應用程式範本 / 費用簽核工作流程29 個範本製造業工作流程軟體
透過可編輯的 Jodoo 製造業範本，串接生產、倉儲、品質、EHS、供應商、資產與財務工作流程。
製造業庫存管理軟體 / 工單申請表 / 材料領用表單更多工作流程組合包
比較相似的工作流程組合包
12 個範本
員工到職工作流程套件
串接到職申請、新進員工檢查清單、準備任務、設備、權限、政策確認、培訓與就緒狀態。
01 收集到職申請02 指派就緒任務03 協調設備與權限04 完成培訓並確認就緒員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本新進員工到職申請表 / 新進員工到職檢查清單 / 新進員工到職準備檢查清單8 個範本員工離職工作流程套件
串連離職檢查清單、權限移除、資產歸還、文件交接、知識移轉、簽核與結案佐證。
01 開啟離職記錄02 處理資產歸還與權限移除03 完成文件與交接04 關閉離職記錄員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本員工離職交接清單 / 員工離職清單 / 員工資產歸還表單8 個範本請假申請工作流程套組
串接請假申請、休假表單、缺勤回報、請假追蹤、代理安排規劃、主管簽核與 HR 後續追蹤。
01 收集請假或休假申請02 審查代理安排與排班影響03 追蹤缺勤與餘額情況04 完成 HR 與薪資團隊交接員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本請假申請表 / 請假申請表 / 員工請假追蹤器8 個範本員工設備申請工作流程套件
串連員工設備申請、協議、筆電申請、資產歸還、歸屬、簽核、狀態與結案。
01 蒐集設備需求02 簽核並指派資產03 追蹤保管與異動04 歸還並結案員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本員工設備申請表 / 員工設備領用協議表單 / 員工資產歸還表單8 個範本員工資料異動工作流程套件
串接員工資料異動、狀態變更、異動申請、文件申請、審查負責人、簽核與更新歷程。
01 收集異動申請02 審查狀態或敏感異動03 收集佐證文件04 確認更新並結案員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本員工資訊變更表單 / 員工狀態異動表單 / 員工異動申請表8 個範本政策簽收工作流程套件
串接政策簽收表單、員工記錄、到職任務、培訓佐證、例外情況、提醒與審查狀態。
01 指派政策簽收02 串接到職與培訓03 管理例外與提醒04 檢視完成佐證員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本政策知悉確認表單 / 員工培訓追蹤器 / 培訓申請表8 個範本員工培訓申請工作流程組合包
串接培訓申請、主管簽核、預算審查、課程排程、完訓證明、續期與員工培訓追蹤器。
01 蒐集培訓申請02 審查簽核與預算03 追蹤完訓證明04 管理續期與到職訓練關聯員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本培訓申請表 / 員工培訓追蹤器 / 新進員工到職檢查清單12 個範本品質、CAPA 與不合格工作流程套件
串接品質問題進件、偏差報告、NCR 記錄、根本原因、CAPA、負責人、佐證資料與驗證結案。
01 擷取品質問題02 決定處置與升級03 分析根本原因並指派行動04 驗證 CAPA 並更新管制品質、CAPA 與不合格管理 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 品質控管軟體 / 品質不符合項管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 偏差管理軟體 / 適用於發現事項、佐證資料與矯正措施的稽核管理軟體 / 製造業工作流程軟體 / 品質與安全範本品質問題追蹤器 / 偏差報告表單 / 不符合報告表單8 個範本文件管制與 SOP 審查工作流程套件
串接受控文件記錄、SOP 修訂、作業指導書、變更管制、簽核、確認知悉與訓練交接。
01 登錄受控文件02 分派審查與簽核03 發布確認知悉與訓練04 審查成效與續期文件管制與 SOP 管理 / 品質、CAPA 與不合格管理 / 訓練與職能管理 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 品質與安全範本 / 製造業工作流程軟體受控文件登錄表 / 作業指導書軟體 / 變更管制軟體8 個範本培訓、能力與證照工作流程套件
串連依角色設定的培訓要求、員工證照、到期追蹤、續證負責人、完成證明與就緒狀態儀表板。
01 對應依角色設定的要求02 指派或申請培訓03 追蹤證明與到期日04 檢視就緒狀態缺口訓練與職能管理 / 文件管制與 SOP 管理 / 品質、CAPA 與不合格管理 / 員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 品質與安全範本 / EHS 軟體 / 製造業工作流程軟體職能角色訓練矩陣 / 員工證照追蹤器 / 證照到期追蹤器13 個範本供應商導入工作流程包
串接供應商進件、必備文件、設定審查、風險檢查、簽核狀態，以及採購或付款交接。
01 擷取供應商進件02 審查文件與就緒狀態03 分派風險與簽核04 建立供應商記錄後勤營運控制 / 合約與供應商生命週期控管 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 財務申請與簽核控管 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 供應商品質管理系統供應商進件表單 / 供應商導入表單 / 供應商評估表單17 個範本供應商管理工作流程包
串接供應商進件、主檔資料、供應商資格審查、風險檢查、稽核、合約義務、續約與改善後續追蹤。
01 維護供應商記錄02 進行供應商資格審查與評估03 監控合約與續約04 結案稽核與改善作業後勤營運控制 / 合約與供應商生命週期控管 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 財務申請與簽核控管 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 合約管理儀表板供應商進件表單 / 供應商主檔資料表單 / 供應商導入表單12 個範本付款申請工作流程包
串接財務申請進件、付款申請、發票相關資訊、簽核依據、ACH 或支票撥付，以及付款後續追蹤。
01 收集財務申請02 確認發票與付款義務資訊03 分派簽核與撥付就緒確認04 追蹤付款後續進度後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務核准範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 審批工作流軟體：規則，路由和審計軌道 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本財務申請追蹤器 / 付款申請表單 / 採購付款申請11 個範本費用報銷簽核工作流程包
串接費用報銷申請、主管簽核、財務審查、收據佐證、例外處理，以及付款後續追蹤。
01 收集報銷明細02 分派主管簽核03 完成財務審查04 追蹤付款後續進度後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務核准範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 審批工作流軟體：規則，路由和審計軌道 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本費用報銷申請 / 費用簽核工作流程 / 差旅費報支表單7 個範本CapEx 簽核工作流程包
串接資本支出申請、預算審查、財務簽核、佐證檔案、資產交接，以及簽核後追蹤。
01 建立 CapEx 申請02 審查預算與門檻03 串接資產、專案或合約04 追蹤簽核與付款後續後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務核准範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 審批工作流軟體：規則，路由和審計軌道 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本資本支出申請表單 / 預算簽核應用程式範本 / 財務申請追蹤器11 個範本發票簽核工作流程包
串接發票進件、AP 審查、科目編碼、簽核分派、暫緩處理、付款準備狀態、供應商背景與結案。
01 建立發票背景資料02 審查 AP 與供應商準備狀態03 分派簽核與例外處理04 進入付款準備階段後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務核准範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 審批工作流軟體：規則，路由和審計軌道 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本發票審批工作流 / 發票申請 / 應付帳款追蹤器10 個範本精實持續改善工作流程套件
串接 5S 稽核、Gemba 現場觀察、Kaizen 改善提案、Andon 警示、TPM 任務、根本原因分析，以及經驗證的矯正後續追蹤。
01 擷取改善訊號02 指派負責人並分析原因03 更新標準並驗證結案精實製造軟體 / 5S 稽核軟體 / Gemba Walk 軟體 / Andon 系統 / 全員生產保全軟體 / 資產與設備控管範本 / 分層製程稽核軟體 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體流程稽核檢查表 / 品質稽核檢查清單 / 矯正措施申請表範本10 個範本生產排程與追蹤工作流程套件
串接生產排程、工單、備料狀態、進度回報、品質阻塞、Andon 警示與設備後續追蹤。
01 下達並排定工作02 確認物料與備妥狀態03 追蹤進度與例外狀況04 結案並持續改善生產排程軟體 / 生產追蹤軟體 / 製造工單軟體 / 現場管理軟體 / Andon 系統 / 製造業工作流程軟體 / 倉庫與庫存範本 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 全員生產保全軟體 / 資產與設備控管範本製造業庫存管理軟體 / 工單申請表 / 材料領用表單12 個範本EHS 事故調查工作流程套件
在同一個 EHS 工作流程中串接初次通報、調查事實、根本原因、矯正措施、風險審查與已驗證的結案。
01 擷取初次通報02 調查並評估風險03 指派矯正措施04 驗證並結案EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全事件通報軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本 / 製造業工作流程軟體事故通報表單 / 危害登錄表 / 風險評估軟體10 個範本客訴處理工作流程組合包
串接客訴進件、分流、調查、RMA 授權、保固審查、退款，以及矯正措施的後續追蹤。
01 收集並分流客訴02 核准退貨或保固審查03 簽核退款或更換04 防止問題再次發生客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / RMA 軟體 / 保固管理軟體 / 客戶進件與回饋範本 / 品質與安全範本 / 財務核准範本客訴追蹤範本 / 客訴表單 / RMA 申請表單12 個範本付款簽核工作流程組合包
串接付款申請、發票簽核、ACH 撥款控管、支票申請、供應商付款追蹤，以及 AP 後續追蹤。
01 建立付款申請02 確認發票與 AP 背景03 控管付款撥款04 追蹤付款後續財務核准範本 / 差旅核准系統 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本付款申請表單 / 採購付款申請 / 發票審批工作流10 個範本採購申請到 PO 工作流程組合包
將採購進件、預算審查、採購團隊後續追蹤、採購訂單建立與 PO 狀態追蹤串接在同一套採購工作流程中。
01 收集採購申請02 分派簽核與預算審查03 將核准需求轉入 PO 作業04 追蹤變更與訂單狀態採購工作流程範本 / 採購流程自動化 / 請購系統 / 財務核准範本 / 供應商管理範本採購進件表單 / 物資申請表單 / 採購申請表13 個範本採購到付款工作流程組合包
在單一採購到付款工作流程中串接請購、簽核、採購單、收貨憑證、發票審查與付款後續追蹤。
01 建立請購申請02 分派簽核與 PO 交接03 記錄收貨憑證04 審查發票與付款後續追蹤採購工作流程範本 / 請購系統 / 財務核准範本 / 應付帳款自動化 / 供應商管理範本採購申請表 / 通用採購申請表 / 預算簽核應用程式範本17 個範本財務簽核控管工作流程包
將預算、費用、發票、付款、CapEx、信用與分錄簽核整理為更清晰的財務控管工作流程。
01 財務申請進件02 檢視預算與政策背景03 分派受控簽核04 追蹤付款與後續追蹤財務核准範本 / 差旅核准系統 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本預算簽核應用程式範本 / 費用簽核工作流程 / 差旅費報支表單8 個範本應付帳款、發票簽核與付款控管工作流程套件
串接 AP 發票進件、會計科目編碼簽核、ACH 付款放行控管、付款狀態，以及與合約連動的付款排程。
01 擷取發票與付款背景資訊02 分派 AP 編碼與發票簽核03 準備受控的付款放行04 監控 AP 帳齡與合約義務財務核准範本 / 供應商管理範本 / 採購工作流程範本應付帳款追蹤器 / 發票審批工作流 / 支付申請表26 個範本倉庫收貨與庫存控管工作流程包
連接物料申請、收貨檢查、庫存發料、退料、低庫存提醒、補貨、驗收和庫存調整。
01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 管控流動與例外情況04 盤點、補貨並稽核倉儲倉庫收貨軟體 / 循環盤點軟體 / 倉庫庫存控管軟體 / 庫存控管軟體 / 庫存移動系統 / 倉庫與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體倉庫收貨流程 / 庫存差異報告 / 物料申請表11 個範本資產與設備領用管控工作流程組合包
串接資產交接、歸還、轉移、報廢、標籤管理、設備預約、領用、工具追蹤與校準後續追蹤。
01 申請並指派資產02 為設備加上標籤並完成登錄03 預約並領用共用物品04 歸還、校準或報廢資產與設備控管範本 / 倉庫與庫存範本 / 現場服務與維護範本 / 施工營運範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體資產交接表單 / 資產歸還表單 / 資產移轉表單45 個範本品質與安全矯正措施工作流程套件
串聯 EHS 記錄、危害評估、事件、SDS 記錄、許可證、CAPA、變更管制、作業指導書，以及批次後續追蹤。
01 識別風險與觀察事項02 管控安全記錄與許可證03 檢查品質與流程記錄04 分派矯正措施品質、CAPA 與不合格管理 / 文件管制與 SOP 管理 / 訓練與職能管理 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 品質控管軟體 / 品質不符合項管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 適用於發現事項、佐證資料與矯正措施的稽核管理軟體 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 分層製程稽核軟體 / EHS 軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本 / 現場服務與維護範本 / 倉庫與庫存範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體危害評估表單 / 安全觀察表單 / 作業危害分析表單7 個範本合約進件、簽核與續約工作流程包
串接合約進件、簽核分派、合約追蹤、供應商背景、政策例外，以及續約或展延的後續追蹤。
01 收集合約進件資料02 分派簽核與例外申請03 追蹤義務與重要日期04 管理展延與續約合約與供應商生命週期控管 / 合約管理儀表板 / 採購流程自動化 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 財務核准範本合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約追蹤器29 個範本HR 員工申請與到職工作流程組合包
串接請假申請、到職任務、工時表簽核、員工培訓、費用報銷、出勤與權限設定等工作流程。
01 收集員工申請02 分派主管與 HR 簽核03 管理到職準備狀態04 追蹤培訓與員工後續事項員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表13 個範本庫存控制工作流程包
連接收貨、調撥、調整、循環盤點、對帳、儲位、批次追蹤和序列號記錄。
01 接收並定位庫存02 移動與調撥庫存03 盤點並對帳餘額04 核准調整並結案例外庫存控管軟體 / 循環盤點軟體 / 倉庫收貨軟體 / 倉庫庫存控管軟體 / 面向行動庫存管理的庫存追蹤 App / 庫存移動系統 / 倉庫與庫存範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體庫存差異報告 / 倉庫收貨流程 / 收貨表單指南
釐清這個工作流程背後的判斷標準
指南
供應商管理最佳實務指南
運用供應商管理最佳實務，整理入駐、資格審查、合規、風險、績效與核准供應商記錄。
指南供應商績效管理流程指南
規劃供應商績效管理流程，涵蓋評分卡標準、稽核佐證、審查頻率、矯正措施、風險與供應商決策。
指南供應商評估標準與評分卡指南
規劃實用供應商評估評分卡所需的標準、佐證資料、審查欄位與後續追蹤工作流程。
指南供應商導入檢查清單與必備文件指南
整理供應商導入檢查清單在啟用供應商前應涵蓋的文件、負責人、審查步驟與設定欄位。
指南供應商比較矩陣與選擇標準指南
建立並排的供應商比較矩陣，納入標準、佐證資料、決策備註與選定後的交接安排。
指南供應商稽核檢查表與矯正措施指南
規劃供應商稽核項目、佐證欄位、發現嚴重程度、矯正措施負責人、到期日、供應商回覆與結案記錄。
常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
供應商導入和採購是一樣的嗎？
不一樣。採購著重於採買作業，而此工作流程包聚焦於供應商記錄本身：進件、建檔、評估、稽核與矯正措施後續追蹤。
這套流程能同時支援新供應商與既有供應商嗎？
可以。新供應商可從進件與建檔開始，既有供應商則可從評估、稽核或矯正措施階段進入工作流程。
供應商團隊應該先從哪個範本開始？
若記錄不一致，請先從供應商導入或廠商建檔開始；若主要瓶頸在於供應商選擇與佐證，則請先從供應商評估開始。
下一步
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