Специалисты проводят чек-листы закрытия договоров с пунктами на соответствие/несоответствие и сбором подтверждений.
Шаблон чек-листа закрытия договора
Закрывайте договоры с помощью проверки результатов, финальной сверки счетов, подтверждающих документов, несоответствий, корректирующих действий и последующих действий ответственных.
Создано для команд закупок, юридического отдела, финансов и проектных команд, которым нужен контролируемый процесс закрытия договоров.
Настраивайте формы, представления, роли и автоматизации под свой рабочий процесс. Просмотрите рабочий процесс чек-листа закрытия договора вживую, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Этот чек-лист помогает командам убедиться, что обязательства по договору, документы, платежи, активы и извлеченные уроки полностью закрыты перед завершением договора.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Руководители проверяют незавершенные пункты, несоответствия и последующие действия по каждому прохождению чек-листа.
Команды по комплаенсу или качеству сохраняют повторяемую историю завершения для аудита и операционных проверок.
Операционные команды стандартизируют прием заявок и последующие действия по чек-листу закрытия договора.
Руководители отслеживают загрузку ответственных, распределение по статусам и просроченные последующие действия.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Сбор данных по чек-листу закрытия договора
Собирайте ключевые поля, контекст, ответственных и подтверждающие сведения, необходимые для каждого закрытия договора.
Выполнение чек-листа и сбор подтверждений
Отслеживайте обязательные пункты, результаты проверки, недостающие подтверждения и ответственность за завершение по каждому прохождению чек-листа.
Обновления статуса и совместная работа
Отслеживайте прогресс, согласования, комментарии, напоминания и передачу задач в одном общем рабочем процессе.
Включенные компоненты
- Чек-лист закрытия договора
- Заметки по выполнению чек-листа
- Список чек-листов закрытия договора
- Очередь незавершенных пунктов
- Записи завершенных чек-листов
- Уведомление ответственного
- Напоминание о последующих действиях по чек-листу
- Напоминание о статусе
- Инспектор
- Руководитель
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Отслеживайте задачи по закрытию, обязательные подтверждения, финальные согласования, несоответствия и корректирующие действия.
- Назначайте ответственных за недостающие документы, незакрытые результаты, исключения по оплате или последующие действия по поставщику.
- Сохраняйте записи по закрытию договоров доступными для поиска при аудитах, продлениях и оценке эффективности поставщиков.
- Дайте ответственным за закрытие общее представление о просроченных действиях, недостающих подтверждениях и следующих шагах по финальному согласованию.
- Дайте руководителям и ответственным общее представление о статусе, исключениях и следующих шагах.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Чек-лист закрытия договора
Собирайте задачи по закрытию, результаты, финальные документы, подтверждения, несоответствия и корректирующие действия.
Очередь последующих действий по чек-листу закрытия договора
Проверяйте открытые пункты закрытия по договору, ответственному, поставщику, сроку и статусу выполнения.
Контрольный дашборд чек-листа закрытия договора
Отслеживайте завершенные закрытия, просроченные действия, недостающие подтверждения и готовность к закрытию договора.
Как это работает
От настройки до запуска
Специалист выполняет чек-лист закрытия договора и фиксирует результаты проверки, заметки и подтверждающие материалы.
Руководители проверяют незавершенные пункты или несоответствия и при необходимости назначают последующие действия.
Очереди и напоминания делают корректирующие действия заметными, пока не будет устранена каждая проблема из чек-листа.
Записи завершенных чек-листов остаются доступными для поиска при проверках на соответствие, аудитах и будущих прохождениях.
Сотрудник команды отправляет запись чек-листа закрытия договора со всеми обязательными сведениями и подтверждающими материалами.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон чек-листа закрытия договора?
Он включает записи чек-листа, представления для последующих действий и напоминания, чтобы команды могли проводить проверки при закрытии договора и держать несоответствия в поле зрения до завершения последующих действий.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить пункты чек-листа, поля для подтверждений, статусы последующих действий, представления и напоминания под свой процесс.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Команды могут отправлять, проверять и обновлять записи с компьютера или мобильных устройств.
Можно ли управлять несоответствиями и последующей работой?
Да. Команды могут фиксировать несоответствия, назначать корректирующие действия и использовать напоминания, чтобы держать последующие действия по чек-листу в поле зрения до их завершения.
Для кого лучше всего подходит этот шаблон?
Он полезен для команд закупок, юридического отдела, финансов и проектных команд, которым нужны подтверждения закрытия договора и отслеживание последующих действий.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
23 шаблонов
Шаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма заявки на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку6 шаблоновПО для продления договоров
Планируйте рабочие процессы продления договоров с учетом дат продления, сроков уведомления, последующих действий ответственного, проверки рисков и истории согласований.
Форма запроса на продление договора / Трекер договоров / Форма оценки рисков по договору8 шаблоновАвтоматизация управления договорами
Автоматизируйте рабочие процессы по договорам: прием заявок, проверку, согласование, оценку рисков, контроль продления и последующие действия при закрытии.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договоров7 шаблоновДашборд управления договорами
Создайте дашборд управления договорами для открытых проверок, дат продления, статуса рисков, пробелов в соблюдении требований и последующих действий ответственных.
Трекер договоров / Форма запроса на продление договора / Форма оценки рисков по договору7 шаблоновУправление договорными рисками
Управляйте договорными рисками с помощью полей оценки, проверок соответствия, последующих действий ответственных, проверки продления и отслеживания мер снижения риска.
Форма оценки рисков по договору / Контрольный список соответствия договора / Запрос на изменение договораСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
8 шаблонов
Лучшее ПО для управления договорами для малого бизнеса
Сравните решения для управления договорами: прием заявок, проверка, согласование, отслеживание, напоминания о продлении, проверка рисков и закрытие.
Трекер договоров / Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров8 шаблоновЛучшее ПО для закупок для малого бизнеса
Сравните решения для закупок по работе с запросами на покупку, согласованиями, данными поставщиков, отслеживанием заказов на покупку, проверками на соответствие требованиям и рисками поставщиков.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку8 шаблоновЛучшее ПО для заказов на покупку для контроля рабочего процесса
Сравните варианты ПО для заказов на покупку по заявкам на PO, маршрутизации согласований, передаче поставщикам, отслеживанию заказов, приемке и управлению изменениями.
Заявка на заказ на поставку / Согласование заказа на закупку / Трекер заказов на закупкуРуководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по лучшим практикам управления договорами
Используйте лучшие практики управления договорами, чтобы выстроить рабочие процессы приема заявок, согласования, продления, рисков, соответствия требованиям и закрытия.
РуководствоРуководство: как перевести таблицу управления договорами в приложение
Преобразуйте таблицу управления договорами в структурированное приложение с полями договора, напоминаниями о продлении, представлениями по ответственным и записями рабочего процесса.
РуководствоРуководство по рискам в управлении договорами
Выявите типовые риски в управлении договорами и определите поля, ответственных, подтверждающие документы, напоминания и рабочие процессы для их контроля.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.