Bộ quy trình

Bộ quy trình quản lý thay đổi IT

Lập kế hoạch cho yêu cầu thay đổi IT, rà soát tác động, định tuyến phê duyệt, nhiệm vụ triển khai, phương án hoàn tác, xác nhận và kết thúc sẵn sàng cho kiểm toán.

Bộ quy trình này dành cho các đội ngũ IT, bảo mật, vận hành và tuân thủ cần xử lý yêu cầu thay đổi qua các bước tiếp nhận, rà soát rủi ro, phê duyệt, triển khai, xác nhận và kết thúc một cách rõ ràng. Giải pháp này giúp định vị Jodoo là lớp quy trình có thể cấu hình xoay quanh kiểm soát thay đổi, không phải một nền tảng ITSM đầy đủ hay nền tảng tự động hóa hạ tầng.

Xem các giai đoạn quy trìnhMở mẫu khởi đầu

Các đội ngũ IT muốn thay thế email yêu cầu thay đổi không chính thức bằng bản ghi phê duyệt và triển khai minh bạch.Các đội ngũ bảo mật hoặc tuân thủ cần bằng chứng liên quan đến quyền truy cập, ngoại lệ và thay đổi hệ thống.Các đội ngũ vận hành điều phối thay đổi phần mềm, thiết bị, tài khoản hoặc quy trình giữa nhiều người phụ trách.

Phần mềm kiểm soát thay đổi

Quy trình yêu cầu ngoại lệ chính sách

Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập

01Ghi nhận yêu cầu thay đổi02Rà soát rủi ro và phê duyệt03Điều phối triển khai04Xác nhận và kết thúc

Các giai đoạn quy trình

Cách các mẫu được kết nối trong toàn bộ quy trình

Ghi nhận yêu cầu thay đổi

Thu thập người phụ trách thay đổi, hệ thống bị ảnh hưởng, lý do kinh doanh, thời điểm yêu cầu, loại thay đổi, tác động, bằng chứng và người phụ trách triển khai trước khi bắt đầu rà soát.

Phần mềm kiểm soát thay đổiTheo dõi các yêu cầu kiểm soát thay đổi với đánh giá tác động, phê duyệt, tác vụ triển khai, bằng chứng xác thực và trạng thái hoàn tất.Quy trình yêu cầu ngoại lệ chính sáchĐịnh tuyến yêu cầu ngoại lệ chính sách với lý do, rà soát của người phụ trách, trạng thái phê duyệt, ngày hết hạn, bối cảnh hợp đồng hoặc ngân sách và các hành động theo dõi tiếp.

Rà soát rủi ro và phê duyệt

Định tuyến phê duyệt kỹ thuật, bảo mật, kinh doanh và quản lý kèm theo ghi chú rủi ro, tác động quyền truy cập, lý do ngoại lệ và lịch sử quyết định.

Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cậpThu thập chi tiết yêu cầu cấp quyền truy cập, định tuyến từng yêu cầu đến đúng người phụ trách và hiển thị rõ trạng thái yêu cầu từ tiếp nhận đến theo dõi tiếp trong một Jodoo có thể tùy chỉnh.Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùngThu thập chi tiết yêu cầu tài khoản, định tuyến phê duyệt quyền truy cập, phân công người phụ trách cấp quyền và đảm bảo mọi yêu cầu tài khoản người dùng đều có thể truy vết từ lúc tiếp nhận đến khi kích hoạt.Yêu cầu cấp quyền truy cập VPNThu thập thông tin yêu cầu truy cập VPN, định tuyến phê duyệt của quản lý và bộ phận bảo mật IT, đồng thời theo dõi trạng thái truy cập và thời hạn hết hiệu lực.Yêu cầu cấp quyền truy cập đặc quyềnQuản lý yêu cầu cấp quyền truy cập đặc quyền với phê duyệt bảo mật, thời hạn truy cập, theo dõi trạng thái và lịch sử quyết định sẵn sàng cho kiểm toán.

Điều phối triển khai

Theo dõi các nhiệm vụ triển khai, nhu cầu giấy phép phần mềm, yêu cầu tài sản, người phụ trách được giao, khung thời gian dự kiến và trạng thái truyền thông.

Mẫu biểu mẫu yêu cầu giấy phép phần mềmTiếp nhận yêu cầu giấy phép phần mềm với thông tin sản phẩm, số lượng, trung tâm chi phí, trạng thái phê duyệt, ngày gia hạn, kế hoạch thu hồi và theo dõi xử lý.Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài sản CNTTTiếp nhận yêu cầu tài sản CNTT với thông tin thiết bị, lý do nghiệp vụ, mã trung tâm chi phí, phê duyệt, bản ghi cấp phát, bằng chứng bàn giao và theo dõi hoàn trả.Yêu cầu cấp laptopThu thập yêu cầu cấp laptop với vai trò nhân viên, yêu cầu thiết bị, trạng thái phê duyệt, người phụ trách cấp phát và ghi chú bàn giao trước khi IT thực hiện.Biểu mẫu bàn giao tài sảnThu thập thông tin bàn giao tài sản, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.

Xác nhận và kết thúc

Ghi lại bằng chứng xác nhận, trạng thái hoàn tác, xác nhận từ người dùng, phê duyệt cuối cùng, ghi chú kết thúc và các nhiệm vụ theo dõi tiếp sau khi thay đổi hoàn tất.

Phần mềm kiểm soát thay đổiTheo dõi các yêu cầu kiểm soát thay đổi với đánh giá tác động, phê duyệt, tác vụ triển khai, bằng chứng xác thực và trạng thái hoàn tất.Biểu mẫu bàn giao tài sảnSử dụng biểu mẫu bàn giao tài sản để ghi nhận việc chuyển giao quản lý, bằng chứng tình trạng, xác nhận của người phụ trách, phụ kiện, chữ ký và trách nhiệm hoàn trả.Quy trình yêu cầu ngoại lệ chính sáchĐịnh tuyến yêu cầu ngoại lệ chính sách với lý do, rà soát của người phụ trách, trạng thái phê duyệt, ngày hết hạn, bối cảnh hợp đồng hoặc ngân sách và các hành động theo dõi tiếp.

Chi tiết được kết nối

Giữ nhất quán thông tin quan trọng từ yêu cầu đến theo dõi tiếp

Người phụ trách thay đổi, hệ thống bị ảnh hưởng, khung thời gian triển khai, lý do kinh doanh và danh mục thay đổi được chuyển từ bước tiếp nhận sang bước rà soát.
Rủi ro, tác động bảo mật, tác động quyền truy cập, lý do ngoại lệ và lịch sử quyết định luôn được đính kèm trong bước phê duyệt.
Người phụ trách triển khai, trạng thái nhiệm vụ, phụ thuộc về tài sản hoặc giấy phép và trạng thái truyền thông kết nối bước phê duyệt với thực thi.
Bằng chứng xác nhận, ghi chú hoàn tác, người phụ trách kết thúc và trạng thái cuối cùng giúp có thể rà soát lại thay đổi sau khi hoàn tất.

Điểm bắt đầu phù hợp nhất

Chọn mẫu đầu tiên theo điểm nghẽn

Bắt đầu với bước tiếp nhận yêu cầu thay đổi nếu thông tin thay đổi thường đến thiếu hoặc muộn.
Bắt đầu với định tuyến phê duyệt nếu các thay đổi đã được ghi nhận nhưng quyết định rủi ro không thể truy vết.
Bắt đầu với theo dõi triển khai và xác nhận nếu các thay đổi đã được phê duyệt nhưng bị mất theo dõi tiếp sau bước rà soát.

Mẫu đi kèm

Các mẫu hỗ trợ gói quy trình này

Phần mềm kiểm soát thay đổi

Theo dõi các yêu cầu kiểm soát thay đổi với đánh giá tác động, phê duyệt, tác vụ triển khai, bằng chứng xác thực và trạng thái hoàn tất.

Quy trình yêu cầu ngoại lệ chính sách

Định tuyến yêu cầu ngoại lệ chính sách với lý do, rà soát của người phụ trách, trạng thái phê duyệt, ngày hết hạn, bối cảnh hợp đồng hoặc ngân sách và các hành động theo dõi tiếp.

Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập

Thu thập chi tiết yêu cầu cấp quyền truy cập, định tuyến từng yêu cầu đến đúng người phụ trách và hiển thị rõ trạng thái yêu cầu từ tiếp nhận đến theo dõi tiếp trong một Jodoo có thể tùy chỉnh.

Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng

Thu thập chi tiết yêu cầu tài khoản, định tuyến phê duyệt quyền truy cập, phân công người phụ trách cấp quyền và đảm bảo mọi yêu cầu tài khoản người dùng đều có thể truy vết từ lúc tiếp nhận đến khi kích hoạt.

Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN

Thu thập thông tin yêu cầu truy cập VPN, định tuyến phê duyệt của quản lý và bộ phận bảo mật IT, đồng thời theo dõi trạng thái truy cập và thời hạn hết hiệu lực.

Yêu cầu cấp quyền truy cập đặc quyền

Quản lý yêu cầu cấp quyền truy cập đặc quyền với phê duyệt bảo mật, thời hạn truy cập, theo dõi trạng thái và lịch sử quyết định sẵn sàng cho kiểm toán.

Mẫu biểu mẫu yêu cầu giấy phép phần mềm

Tiếp nhận yêu cầu giấy phép phần mềm với thông tin sản phẩm, số lượng, trung tâm chi phí, trạng thái phê duyệt, ngày gia hạn, kế hoạch thu hồi và theo dõi xử lý.

Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài sản CNTT

Tiếp nhận yêu cầu tài sản CNTT với thông tin thiết bị, lý do nghiệp vụ, mã trung tâm chi phí, phê duyệt, bản ghi cấp phát, bằng chứng bàn giao và theo dõi hoàn trả.

Yêu cầu cấp laptop

Thu thập yêu cầu cấp laptop với vai trò nhân viên, yêu cầu thiết bị, trạng thái phê duyệt, người phụ trách cấp phát và ghi chú bàn giao trước khi IT thực hiện.

Biểu mẫu bàn giao tài sản

Thu thập thông tin bàn giao tài sản, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.

Biểu mẫu bàn giao tài sản

Sử dụng biểu mẫu bàn giao tài sản để ghi nhận việc chuyển giao quản lý, bằng chứng tình trạng, xác nhận của người phụ trách, phụ kiện, chữ ký và trách nhiệm hoàn trả.

Quy trình kinh doanh liên quan

Khám phá các tình huống sử dụng đằng sau quy trình này

17 mẫu

Mẫu quy trình truy cập và bảo mật

Dùng trung tâm này cho yêu cầu truy cập, rà soát quyền hạn, kiểm soát khách đến thăm, xử lý ngoại lệ và các quy trình vận hành liên quan đến bảo mật.

Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN 11 mẫu

Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng

Lập kế hoạch rà soát quyền truy cập người dùng với danh mục quyền truy cập, xác nhận của người phụ trách, ghi chú ngoại lệ, tác vụ thu hồi, bằng chứng và theo dõi trạng thái sẵn sàng cho kiểm toán.

Biểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN 10 mẫu

Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán

Quá trình công việc phê duyệt thiết kế hướng các yêu cầu theo số lượng, rủi ro, bộ phận hoặc chính sách, sau đó giữ cho quyết định, công việc trả lại, bằng chứng và tình trạng hiển thị.

Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Phê duyệt đơn mua hàng / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách 27 mẫu

Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị

Duyệt tài sản và thiết bị để kiểm soát việc giao hàng, đặt phòng, trả phòng, yêu cầu bảo trì, làm việc phòng ngừa và chịu trách nhiệm.

Biểu mẫu bàn giao tài sản / Biểu mẫu hoàn trả tài sản / Biểu mẫu bàn giao tài sản

Thêm gói quy trình

So sánh các gói quy trình tương tự

12 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận nhân viên mới

Kết nối yêu cầu tiếp nhận, checklist nhân viên mới, tác vụ thiết lập, thiết bị, quyền truy cập, xác nhận chính sách, đào tạo và trạng thái sẵn sàng.

01 Tiếp nhận yêu cầu onboarding02 Phân công tác vụ sẵn sàng03 Điều phối thiết bị và quyền truy cập04 Hoàn tất đào tạo và mức độ sẵn sàngTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhYêu cầu tiếp nhận nhân sự mới / Danh sách kiểm tra nhân viên mới / Danh sách kiểm tra thiết lập cho nhân viên mới 8 mẫu

Bộ quy trình thôi việc nhân viên

Kết nối danh sách kiểm tra thôi việc, thu hồi quyền truy cập, hoàn trả tài sản, bàn giao tài liệu, chuyển giao kiến thức, phê duyệt và bằng chứng hoàn tất.

01 Mở bản ghi thôi việc02 Thu hồi tài sản và quyền truy cập03 Hoàn tất tài liệu và bàn giao04 Đóng bản ghi thôi việcTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhDanh sách kiểm tra nghỉ việc nhân viên / Danh sách kiểm tra nghỉ việc nhân viên / Phiếu hoàn trả tài sản nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu nghỉ phép

Kết nối yêu cầu nghỉ phép, biểu mẫu xin nghỉ, báo cáo vắng mặt, bảng theo dõi nghỉ phép, lập kế hoạch nhân sự thay thế, phê duyệt của quản lý và theo dõi tiếp của HR.

01 Tiếp nhận yêu cầu nghỉ phép hoặc xin nghỉ02 Rà soát phương án thay thế và tác động đến lịch làm việc03 Theo dõi bối cảnh vắng mặt và số dư nghỉ phép04 Hoàn tất bàn giao cho HR và bộ phận tính lươngTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu Yêu cầu nghỉ phép / Biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép / Theo dõi nghỉ phép nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thiết bị cho nhân viên

Kết nối yêu cầu thiết bị của nhân viên, biên bản bàn giao, yêu cầu laptop, hoàn trả tài sản, người phụ trách, phê duyệt, tình trạng và hoàn tất.

01 Ghi nhận nhu cầu thiết bị02 Phê duyệt và phân bổ tài sản03 Theo dõi người giữ thiết bị và các thay đổi04 Hoàn trả và hoàn tấtTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu yêu cầu cấp phát thiết bị cho nhân viên / Lập bảng điều kiện cho nhân viên / Phiếu hoàn trả tài sản nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình thay đổi thông tin nhân viên

Kết nối các thay đổi thông tin nhân viên, thay đổi trạng thái, yêu cầu thay đổi, yêu cầu tài liệu, người phụ trách rà soát, phê duyệt và lịch sử cập nhật.

01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát thay đổi trạng thái hoặc thay đổi nhạy cảm03 Thu thập tài liệu hỗ trợ04 Xác nhận cập nhật và hoàn tấtTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu thay đổi thông tin nhân viên / Biểu mẫu thay đổi trạng thái nhân viên / Biểu mẫu yêu cầu thay đổi thông tin nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình xác nhận chính sách

Kết nối biểu mẫu xác nhận chính sách, bản ghi nhân viên, nhiệm vụ onboarding, minh chứng đào tạo, ngoại lệ, nhắc nhở và trạng thái rà soát.

01 Giao yêu cầu xác nhận chính sách02 Liên kết onboarding và đào tạo03 Quản lý ngoại lệ và nhắc nhở04 Rà soát minh chứng hoàn thànhTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu xác nhận chính sách / Theo dõi đào tạo nhân viên / Biểu mẫu yêu cầu đào tạo 8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu đào tạo nhân viên

Kết nối yêu cầu đào tạo, phê duyệt của quản lý, rà soát ngân sách, lên lịch khóa học, xác nhận hoàn thành, gia hạn và trình theo dõi đào tạo nhân viên.

01 Tiếp nhận yêu cầu đào tạo02 Rà soát phê duyệt và ngân sách03 Theo dõi bằng chứng hoàn thành04 Quản lý gia hạn và liên kết với onboardingTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu yêu cầu đào tạo / Theo dõi đào tạo nhân viên / Danh sách kiểm tra nhân viên mới 12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thanh toán

Kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu tài chính, yêu cầu thanh toán, ngữ cảnh hóa đơn, bằng chứng phê duyệt, giải ngân qua ACH hoặc séc và theo dõi thanh toán.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Xác minh ngữ cảnh hóa đơn và nghĩa vụ thanh toán03 Định tuyến phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân04 Theo dõi sau thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorTrình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng 11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hoàn ứng

Kết nối yêu cầu hoàn ứng chi phí, phê duyệt của quản lý, rà soát của tài chính, chứng từ hóa đơn, các trường hợp ngoại lệ và theo dõi thanh toán.

01 Thu thập thông tin hoàn ứng02 Định tuyến phê duyệt của quản lý03 Hoàn tất rà soát tài chính04 Theo dõi thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorYêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác 7 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt CapEx

Kết nối yêu cầu chi tiêu vốn, rà soát ngân sách, phê duyệt tài chính, tệp đính kèm, bàn giao tài sản và theo dõi sau phê duyệt.

01 Tiếp nhận yêu cầu CapEx02 Rà soát ngân sách và ngưỡng phê duyệt03 Kết nối tài sản, dự án hoặc hợp đồng04 Theo dõi phê duyệt và các việc cần làm về thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorBiểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Trình theo dõi yêu cầu tài chính 11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hóa đơn

Kết nối tiếp nhận hóa đơn, rà soát AP, mã hóa, định tuyến phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán, thông tin nhà cung cấp và hoàn tất xử lý.

01 Thu thập thông tin ngữ cảnh hóa đơn02 Rà soát AP và mức độ sẵn sàng của nhà cung cấp03 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ04 Chuyển sang trạng thái sẵn sàng thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorGiai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trả 11 mẫu

Bộ mẫu quy trình yêu cầu cấp quyền truy cập

Kết nối tiếp nhận yêu cầu cấp quyền truy cập, phê duyệt của quản lý, quyền truy cập thư mục, yêu cầu phần mềm, tài sản IT, trạng thái cấp quyền và bằng chứng hoàn tất.

01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát phê duyệt và ngoại lệ03 Phối hợp cấp quyền và tài sản04 Hoàn tất bằng chứng truy cậpKiểm soát Back Office / Kiểm soát yêu cầu truy cập & dịch vụ CNTT / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chínhBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Mẫu biểu mẫu yêu cầu quyền truy cập thư mục 12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thay đổi CNTT

Kết nối kiểm soát thay đổi, yêu cầu phần mềm, tác động quyền truy cập, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, phê duyệt, tác vụ triển khai và bằng chứng xác thực.

01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát tác động về quyền truy cập, giấy phép và rủi ro03 Điều phối triển khai04 Xác thực và hoàn tấtKiểm soát Back Office / Kiểm soát yêu cầu truy cập & dịch vụ CNTT / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chínhPhần mềm kiểm soát thay đổi / Biểu mẫu yêu cầu phần mềm / Mẫu biểu mẫu yêu cầu giấy phép phần mềm 7 mẫu

Quy trình phê duyệt tài liệu: Xem xét, chỉnh sửa và ban hành

Đưa một phiên bản tài liệu được kiểm soát qua các bước tiếp nhận, xem xét, phê duyệt, chỉnh sửa, ban hành và xác nhận mà vẫn giữ nguyên lịch sử quyết định.

01 Đưa ra tài liệu và bối cảnh phê duyệt02 Thiết lập phiên bản sẵn sàng xem xét03 Kiểm tra và phê duyệt tuyến đường04 Chuyển đổi trở lại mà không phá vỡ lịch sửPhần mềm quản lý và tự động hóa quy trình tài liệu / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Phần mềm tự động hóa quy trình làm việc / Kiểm soát tài liệu & quản lý SOP / Tự động hóa quản lý hợp đồngSổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Danh sách kiểm tra chuẩn bị tài liệu / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tài liệu khách hàng 8 mẫu

Bộ quy trình nghiệm thu giao hàng lắp đặt

Kết nối tiếp nhận yêu cầu lắp đặt, kiểm tra mức độ sẵn sàng tại hiện trường, quyết định nghiệm thu giao hàng, định tuyến ngoại lệ và bàn giao cho hiện trường.

01 Ghi nhận yêu cầu lắp đặt02 Xác nhận mức độ sẵn sàng tại hiện trường03 Ghi nhận nghiệm thu giao hàng04 Định tuyến bước bàn giao tiếp theoMẫu tiếp nhận bàn giao lắp đặt và giao hàng / Phần mềm quản lý dịch vụ hiện trường cho hoạt động dịch vụ / Phần mềm điều phối dịch vụ hiện trường để kiểm soát phân công trực tiếp / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Phần mềm quản lý bảo hànhMẫu Biểu mẫu Yêu cầu Lắp đặt / Mẫu danh sách kiểm tra mức độ sẵn sàng của địa điểm / Mẫu Biểu Mẫu Nghiệm Thu Giao Hàng 7 mẫu

Bộ quy trình cho thuê thiết bị

Kết nối việc rà soát gia hạn thuê, tiếp nhận yêu cầu bảo trì của bên thuê, nghiệm thu sửa chữa, trả thiết bị, bằng chứng tình trạng và theo dõi tiếp của người phụ trách.

01 Rà soát yêu cầu gia hạn thuê02 Định tuyến các vấn đề bảo trì03 Xác nhận nghiệm thu sửa chữa04 Hoàn tất trả thiết bị và theo dõi tiếpMẫu quản lý cho thuê thiết bị / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Quản lý bảo trì cơ sở vật chất / Phần mềm quản lý dịch vụ hiện trường cho hoạt động dịch vụMẫu biểu mẫu yêu cầu gia hạn thuê / Mẫu biểu mẫu yêu cầu bảo trì của khách thuê / Mẫu Biểu Mẫu Nghiệm Thu Sửa Chữa 13 mẫu

Bộ quy trình kiểm tra cơ sở vật chất và bảo trì

Kết nối kiểm tra cơ sở vật chất, kiểm tra thiết bị, hạng mục không đạt, yêu cầu bảo trì, phân công công việc và bằng chứng hoàn tất.

01 Ghi nhận kết quả kiểm tra hoặc yêu cầu02 Phân loại các hạng mục không đạt03 Phân công và hoàn tất công việc04 Rà soát xu hướng và vấn đề lặp lạiPhần mềm CMMS cho hoạt động bảo trì / Mẫu kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị / Mẫu quản lý yêu cầu công việc / Phần mềm quản lý kiểm tra cho công tác hiện trường, an toàn và chất lượng / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Phần mềm, ứng dụng và mẫu quản lý dịch vụ hiện trườngBiểu mẫu yêu cầu công việc / Biểu mẫu yêu cầu bảo trì thiết bị / Biểu mẫu yêu cầu lệnh công việc số 8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu phiếu công việc cơ sở vật chất

Kết nối tiếp nhận yêu cầu cơ sở vật chất, phân loại phiếu công việc, phân công, theo dõi trạng thái, ghi chú vật tư, bằng chứng hoàn tất và cập nhật cho người yêu cầu.

01 Tiếp nhận yêu cầu02 Phân loại và phân công công việc03 Theo dõi trạng thái và vướng mắc04 Kết thúc với bằng chứngPhần mềm CMMS cho hoạt động bảo trì / Quản lý bảo trì cơ sở vật chất / Hệ thống lệnh công việc cho cơ sở vật chất / Quản lý yêu cầu bảo trì / Mẫu quản lý yêu cầu công việc / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bịBiểu mẫu yêu cầu bảo trì / Biểu mẫu yêu cầu cơ sở vật chất / Phiếu công việc cơ sở vật chất 12 mẫu

Bộ quy trình kiểm tra bảo trì phòng ngừa

Kết nối lịch PM, kết quả danh sách kiểm tra bảo trì, chỉ số đo, hạng mục không đạt, người phụ trách sửa chữa, hành động khắc phục và minh chứng dịch vụ.

01 Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ02 Hoàn tất kiểm tra03 Định tuyến hạng mục không đạt04 Rà soát sự cố lặp lạiPhần mềm CMMS cho hoạt động bảo trì / Quản lý bảo trì cơ sở vật chất / Quy trình bảo trì phòng ngừa / Ứng dụng kiểm tra thiết bị / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Phần mềm bảo trì năng suất toàn diệnDanh sách kiểm tra bảo trì phòng ngừa / Danh sách kiểm tra bảo trì thiết bị / Danh sách kiểm tra thiết bị 8 mẫu

Bộ quy trình kiểm tra trước chuyến đi cho đội xe

Kết nối kiểm tra xe, kết quả kiểm tra trước chuyến đi, ghi chú lỗi, người phụ trách sửa chữa, hạn xử lý, minh chứng và phần rà soát của quản lý.

01 Hoàn tất kiểm tra xe02 Đánh dấu lỗi để rà soát03 Phân công theo dõi tiếp việc sửa chữa04 Đóng và rà soát xu hướngỨng dụng kiểm tra đội xe / Quản lý bảo trì cơ sở vật chất / Ứng dụng kiểm tra thiết bị / Mẫu kiểm tra cơ sở vật chất và thiết bị / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bịBiểu mẫu kiểm tra xe / Danh sách kiểm tra xe đội xe / Danh sách kiểm tra trước chuyến đi 8 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận dự án & kiểm soát thay đổi

Kết nối yêu cầu dự án, rà soát tiếp nhận, quyết định phê duyệt, yêu cầu thay đổi, theo dõi vấn đề và cập nhật trạng thái.

01 Gửi yêu cầu dự án02 Rà soát và phê duyệt công việc03 Kiểm soát thay đổi và vấn đề phát sinh04 Khép lại lịch sử yêu cầuMẫu quản lý yêu cầu công việc / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Phần mềm và biểu mẫu vận hành xây dựng từ hiện trường đến văn phòngBiểu mẫu tiếp nhận dự án / Biểu mẫu yêu cầu dự án / Biểu mẫu Yêu cầu Thay đổi Dự án 10 mẫu

Bộ quy trình cải tiến liên tục tinh gọn

Kết nối đánh giá 5S, quan sát Gemba, ý tưởng Kaizen, cảnh báo Andon, công việc TPM, phân tích nguyên nhân gốc rễ và theo dõi hành động khắc phục đã xác minh.

01 Ghi nhận tín hiệu cải tiến02 Phân công người phụ trách và phân tích nguyên nhân03 Cập nhật tiêu chuẩn và xác minh hoàn tấtPhần mềm sản xuất Lean / Phần mềm đánh giá 5S / Phần mềm Gemba Walk / Hệ thống Andon / Phần mềm bảo trì năng suất toàn diện / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Phần mềm đánh giá quy trình phân lớp (LPA) / Phần mềm quy trình sản xuất / Phần mềm quản lý xưởngDanh sách kiểm tra đánh giá quy trình / Danh sách kiểm tra đánh giá chất lượng / Mẫu yêu cầu hành động khắc phục 10 mẫu

Bộ quy trình lập lịch & theo dõi sản xuất

Kết nối lịch sản xuất, work order, mức độ sẵn sàng vật tư, báo cáo tiến độ, điểm nghẽn chất lượng, cảnh báo Andon và theo dõi tiếp thiết bị.

01 Phát hành và lên lịch công việc02 Xác nhận vật tư và mức độ sẵn sàng03 Theo dõi tiến độ và ngoại lệ04 Kết thúc và cải tiếnPhần mềm lập lịch sản xuất / Phần mềm theo dõi sản xuất / Phần mềm lệnh sản xuất / Phần mềm quản lý xưởng / Hệ thống Andon / Phần mềm quy trình sản xuất / Mẫu quản lý kho và tồn kho / Phần mềm quản lý chất lượng cho CAPA, đánh giá và kiểm soát chất lượng / Phần mềm bảo trì năng suất toàn diện / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bịPhần mềm quản lý tồn kho sản xuất / Biểu mẫu yêu cầu lệnh công việc số / Biểu mẫu xuất vật tư 26 mẫu

Bộ quy trình nhận hàng và kiểm soát tồn kho

Kết nối yêu cầu vật liệu, kiểm tra nhận hàng, phát hành tồn kho, trả hàng, cảnh báo thiếu hụt tồn kho, tái bổ sung, kiểm tra và điều chỉnh hàng tồn kho.

01 Yêu cầu và xuất vật tư02 Nhận và kiểm tra hàng03 Kiểm soát luân chuyển và ngoại lệ04 Kiểm kê, bổ sung và kiểm toán khoPhần mềm tiếp nhận hàng trong kho / Phần mềm kiểm kê luân phiên / Phần mềm kiểm soát tồn kho trong kho hàng / Phần mềm kiểm soát tồn kho / Hệ thống luân chuyển tồn kho / Mẫu quản lý kho và tồn kho / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Phần mềm quy trình sản xuất / Phần mềm quản lý xưởngTiến trình nhận kho / Báo cáo chênh lệch tồn kho / Biểu mẫu yêu cầu vật tư 58 mẫu

Bộ quy trình điều phối dịch vụ hiện trường và bảo trì

Kết nối yêu cầu công việc, điều phối, lên lịch kỹ thuật viên, theo dõi bảo trì, dịch vụ tòa nhà và các quy trình lịch hẹn theo từng ngành nghề.

01 Tiếp nhận nhu cầu dịch vụ02 Điều phối và phân công công việc03 Lên lịch hẹn theo ngành nghề04 Theo dõi tiếp công việc bảo trìPhần mềm, ứng dụng và mẫu quản lý dịch vụ hiện trường / Phần mềm và biểu mẫu vận hành xây dựng từ hiện trường đến văn phòng / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu Chất lượng & An toànMẫu biểu mẫu yêu cầu dịch vụ / Mẫu lệnh công việc dịch vụ hiện trường / Mẫu biểu mẫu điều phối kỹ thuật viên 11 mẫu

Asset & Equipment Checkout Control Workflow Pack

Connect asset handover, return, transfer, disposal, tagging, equipment booking, checkout, tool tracking, and calibration follow-up.

01 Request and assign assets02 Tag and register equipment03 Book and check out shared items04 Return, calibrate, or disposeMẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu quản lý kho và tồn kho / Phần mềm, ứng dụng và mẫu quản lý dịch vụ hiện trường / Phần mềm và biểu mẫu vận hành xây dựng từ hiện trường đến văn phòng / Phần mềm quy trình sản xuất / Phần mềm quản lý xưởngBiểu mẫu bàn giao tài sản / Biểu mẫu hoàn trả tài sản / Biểu mẫu bàn giao tài sản 15 mẫu

Bộ mẫu quy trình kiểm soát yêu cầu truy cập & bảo mật

Kết nối các quy trình yêu cầu truy cập, thiết lập tài khoản, truy cập VPN và truy cập đặc quyền, ngoại lệ chính sách, xác nhận, kiểm soát khách ra vào và bàn giao chìa khóa.

01 Ghi nhận nhu cầu truy cập02 Rà soát truy cập đặc quyền và truy cập từ xa03 Kiểm soát xác nhận và chìa khóa04 Theo dõi quyền ra vào của kháchMẫu quy trình truy cập và bảo mật / Phần mềm rà soát quyền truy cập người dùng / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Phần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán / Mẫu Chất lượng & An toànBiểu mẫu yêu cầu cấp quyền truy cập / Biểu mẫu yêu cầu tài khoản người dùng / Yêu cầu cấp quyền truy cập VPN 29 mẫu

Bộ mẫu quy trình yêu cầu của nhân viên & tiếp nhận nhân viên mới

Kết nối các quy trình yêu cầu nghỉ phép, tác vụ tiếp nhận nhân viên mới, phê duyệt bảng chấm công, đào tạo nhân viên, hoàn trả chi phí, chấm công và thiết lập quyền truy cập.

01 Tiếp nhận yêu cầu của nhân viên02 Định tuyến phê duyệt của quản lý và HR03 Quản lý mức độ sẵn sàng tiếp nhận nhân viên mới04 Theo dõi đào tạo và công việc theo dõi tiếp với nhân viênTự động hóa quy trình nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu yêu cầu của nhân viên / Biểu mẫu Yêu cầu nghỉ phép / Biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép

Hướng dẫn

Làm rõ tiêu chí cho quy trình này

Cẩm nang

Hướng dẫn checklist rà soát quyền truy cập người dùng

Lập kế hoạch checklist rà soát quyền truy cập cho kiểm kê quyền, xác nhận của người phụ trách, ngoại lệ, gỡ quyền, bằng chứng và theo dõi kiểm toán.

Cẩm nang

Cẩm nang quy trình phê duyệt yêu cầu truy cập

Lập kế hoạch cho các trường dữ liệu yêu cầu truy cập, định tuyến phê duyệt, ngữ cảnh rủi ro, phạm vi truy cập, thời hạn hết hiệu lực và bằng chứng hoàn tất trước khi mở một mẫu truy cập.

Cẩm nang

Cẩm nang quy trình quản lý khách đến và kiểm soát chìa khóa

Lập kế hoạch quản lý khách đến, phê duyệt của người tiếp đón, đăng ký nhận chìa khóa, bàn giao, ngày phải trả và các trường dữ liệu hoàn tất trước khi chọn một mẫu kiểm soát ra vào.

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về gói quy trình này

Một quy trình quản lý thay đổi IT nên bao gồm những gì?

Quy trình nên bao gồm tiếp nhận yêu cầu thay đổi, hệ thống bị ảnh hưởng, rà soát rủi ro và tác động, định tuyến phê duyệt, nhiệm vụ triển khai, phương án hoàn tác, bằng chứng xác nhận, theo dõi tiếp theo người phụ trách và trạng thái kết thúc.

Đây có phải là một nền tảng ITSM không?

Không. Jodoo có thể quản lý quy trình yêu cầu thay đổi, phê duyệt, bằng chứng, nhiệm vụ và theo dõi trạng thái. Không nên định vị Jodoo là giải pháp thay thế cho một nền tảng ITSM đầy đủ, help desk, CMDB hoặc tự động hóa hạ tầng.

Kiểm soát quyền truy cập liên quan thế nào đến quản lý thay đổi IT?

Nhiều thay đổi cần quyền truy cập, rà soát quyền đặc quyền, giấy phép phần mềm hoặc bàn giao tài sản. Liên kết các bản ghi này giúp người rà soát thấy liệu thay đổi có thể được triển khai an toàn hay không.

Bước tiếp theo

Bắt đầu từ mẫu phù hợp nhất, rồi điều chỉnh quy trình

Xem trước mẫu đầu tiên trong gói quy trình này, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, người phụ trách, trạng thái và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.

Xem trước mẫu khởi đầu