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Workflow-Pakete
Workflow-Paket für Kreditorenbuchhaltung, Rechnungsfreigabe und Zahlungskontrolle
Workflow-Paket

Workflow-Paket für Kreditorenbuchhaltung, Rechnungsfreigabe und Zahlungskontrolle

Verbinden Sie die Erfassung von AP-Rechnungen, Kontierungsprüfung und Rechnungsfreigabe, Kontrollen für ACH-Freigaben, Zahlungsstatus und vertragsbezogene Zahlungspläne.

Dieses Paket ist für Finanz- und AP-Teams gedacht, die Lieferantenrechnungen, Freigabe-Hindernisse, Zeitpunkte für Zahlungsfreigaben und vertragsbezogene Zahlungsverpflichtungen im Blick behalten müssen, bevor Auszahlungen versäumt oder ohne Prüfung freigegeben werden.

Workflow-Phasen anzeigenStartvorlage öffnen
Teams in der Kreditorenbuchhaltung, die Rechnungsrueckstaende und gesperrte Positionen abbauen.Freigebende Personen im Finanzteam, die vor der Zahlungsfreigabe belastbarere Audit-Protokolle benoetigen.Einkaufs- oder Vertragsteams, die Zahlungsverpflichtungen mit Lieferanten- und Vertragskontext verknuepfen müssen.
Kreditoren-TrackerKreditoren-TrackerAbwicklung der RechnungsprüfungenAbwicklung der RechnungsprüfungenACH ZahlungsantragACH Zahlungsantrag
01Rechnung und Zahlungskontext erfassen02AP-Kontierung und Rechnungsfreigabe steuern03Kontrollierte Zahlungsfreigabe vorbereiten04AP-Altersanalyse und Vertragsverpflichtungen überwachen
Workflow-Phasen

So sind die Vorlagen im Prozess miteinander verbunden

01

Rechnung und Zahlungskontext erfassen

Erfassen Sie Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Anhänge, Zahlungsgrund und den Kontext der anfragenden Person, bevor die Prüfung durch das Finanzteam beginnt.

RechnungsanfrageErfassen Sie Rechnungsanfragen mit Zahlungsempfängerangaben, Rechnungsreferenzen und klarer Zuständigkeit in der Kreditorenbuchhaltung, bevor Prüfung oder Zahlungsplanung starten.ZahlungsanforderungsformularErfassen Sie Zahlungsanforderungen, Belege, Freigaben und den Auszahlungsstatus in einem Finanz-Workflow in Jodoo.
02

AP-Kontierung und Rechnungsfreigabe steuern

Führen Sie Lieferantenrechnungen durch Kontierungsprüfung, Freigabeentscheidungen, Gründe für Sperren, zuständige Personen für Ausnahmen und eine revisionssichere Statushistorie.

Abwicklung der RechnungsprüfungenVorlage für AP-Prüfung, Finanz- und Budgetfreigabe, Ausnahmen, Entscheidungshistorie und Zahlungsbereitschaft.Kreditoren-TrackerVerfolgen Sie AP-Rechnungen nach Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Codierungsstatus, Sperrgrund, zuständige Person für Ausnahmen und Bereitschaft für den Zahlungslauf.
03

Kontrollierte Zahlungsfreigabe vorbereiten

Behalten Sie ACH-Details, den Kontext der Zahlungsavisierung, die Freigabebereitschaft und die Nachverfolgung von Lieferantenzahlungen im Blick, bevor Gelder bewegt werden.

ACH ZahlungsantragACH-Zahlungsanfragen mit Bankdaten, Rechnungsbetrag, Fälligkeit, Verwendungszweck, Freigabe und Auszahlungsstatus erfassen.Anfrage zur EinkaufszahlungErfassen Sie Zahlungsanfragen von Lieferanten mit Rechnungsnachweis, Wareneingangsstatus und sichtbarer Freigabe-Übergabe, bevor Auszahlungen freigegeben werden.Tracker für LieferantenzahlungenVerfolgen Sie Auszahlungen an Lieferanten mit blockierten Rechnungen, Überweisungszeitpunkten und Zahlungsstatus, bevor sich die Nachverfolgung mit Lieferanten aufstaut.
04

AP-Altersanalyse und Vertragsverpflichtungen überwachen

Verfolgen Sie überfällige Rechnungen, gesperrte Positionen, die Bereitschaft für Zahlungsläufe, Vertragsmeilensteine, Voraussetzungen und Fälligkeitsrisiken in derselben AP-Kontrollansicht.

Kreditoren-TrackerVerfolgen Sie AP-Rechnungen nach Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Codierungsstatus, Sperrgrund, zuständige Person für Ausnahmen und Bereitschaft für den Zahlungslauf.Vertragszahlungsplan-TrackerVerfolgen Sie Meilensteine für Vertragszahlungen mit Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Voraussetzungen, Freigabestatus, Sperrgrund und Bereitschaft für den Zahlungslauf.
Verknüpfte Details

Wichtige Details von der Anfrage bis zur Nachverfolgung beibehalten

  • Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum und Anhänge gehen aus der Erfassung in die AP-Prüfung über.
  • Kontierungsstatus, Freigabeentscheidung, Sperrgrund und zuständige Personen für Ausnahmen bleiben mit dem Rechnungsdatensatz verknüpft.
  • ACH-Details, der Kontext der Zahlungsavisierung, Zahlungslauf und Freigabestatus verbinden die Freigabearbeit mit der Zahlungsausführung.
  • Vertragsmeilenstein, Nachweise zu Voraussetzungen, Fälligkeitsdatum und Zahlungsbereitschaft halten geplante Verpflichtungen sichtbar.
Bester Startpunkt

Wählen Sie die erste Vorlage nach Engpass

  • Starten Sie mit AP-Tracking, wenn das Hauptproblem überfällige Posten, Sperren oder unklare Zuständigkeiten bei der Nachverfolgung sind.
  • Starten Sie mit der Rechnungsfreigabe, wenn Kontierungsprüfung und Freigabestatus den Engpass bilden.
  • Starten Sie mit ACH- oder Vertragszahlungs-Tracking, wenn Freigabekontrollen oder geplante Verpflichtungen das groesste Risiko darstellen.
Enthaltene Vorlagen

Vorlagen, die dieses Workflow-Paket unterstützen

Verwandte Business-Workflows

Entdecken Sie die Use Cases hinter diesem Prozess

29 Vorlagen

Vorlagen für Finanzfreigaben

Starten Sie hier mit Workflows für Budget-, Ausgaben-, Rechnungs-, Zahlungs-, Kredit- und Journalfreigaben, die stärkere Kontrolle erfordern.

Finance-Anfragen-Tracker / App-Vorlage für Budgetfreigaben / Spesenfreigabe-Workflow28 Vorlagen

Vorlagen für Vendor Management

Organisieren Sie Lieferanten-Onboarding, Einrichtung, Bewertung, Vergleich, Audits, Lieferantenrisiken und Korrekturmaßnahmen mit klareren Vendor-Management-Workflows.

Formular für die Lieferantenerfassung / Formular für das Vendor Onboarding / Formular zur Lieferantenanlage29 Vorlagen

Workflow-Vorlagen für den Einkauf

Vergleichen Sie Einkaufsvorlagen für Anfrageerfassung, Bestellanforderungen, Freigaben, Vertragskontrolle und Nachverfolgung im Sourcing.

Formular für die Beschaffungsanfrage / Bestell-Tracker / Bestellanforderung
Weitere Workflow-Pakete

Vergleichen Sie ähnliche Workflow-Pakete

12 Vorlagen

Workflow-Paket für das Mitarbeiter-Onboarding

Verbinden Sie Onboarding-Anfragen, Checklisten für neue Mitarbeitende, Setup-Aufgaben, Equipment, Zugänge, Richtlinienbestätigungen, Schulungen und den Status der Startbereitschaft.

01 Onboarding-Anfrage erfassen02 Aufgaben für die Startbereitschaft zuweisen03 Equipment und Zugänge koordinieren04 Schulung und Startbereitschaft abschließenHR-Workflow-Automatisierung für Mitarbeiterprozesse / Vorlagen für HR-Mitarbeiteranfragen / Software zur Verwaltung von Mitarbeiteranfragen / Workflow-Vorlagen für Zugang & Sicherheit / Vorlagen für Asset- und Equipment-Kontrolle / Vorlagen für FinanzfreigabenOnboarding-Anfrageformular / Checkliste für neue Mitarbeitende / Checkliste für die Einrichtung neuer Mitarbeitender8 Vorlagen

Workflow-Paket für Mitarbeiter-Offboarding

Verbinden Sie Exit-Checklisten, Zugriffsentzug, Asset-Rückgabe, Dokumentenübergabe, Wissensübergabe, Freigaben und Abschlussnachweise.

01 Austrittsdatensatz anlegen02 Assets und Zugänge zurückholen03 Dokumente und Übergabe abschließen04 Offboarding-Datensatz abschließenHR-Workflow-Automatisierung für Mitarbeiterprozesse / Vorlagen für HR-Mitarbeiteranfragen / Software zur Verwaltung von Mitarbeiteranfragen / Workflow-Vorlagen für Zugang & Sicherheit / Vorlagen für Asset- und Equipment-Kontrolle / Vorlagen für FinanzfreigabenCheckliste für Mitarbeiter-Offboarding / Checkliste für den Mitarbeiteraustritt / Rückgabeformular für Mitarbeiterequipment8 Vorlagen

Workflow-Paket für Urlaubsanträge

Verbinden Sie Urlaubsanträge, Freistellungsformulare, Abwesenheitsmeldungen, Urlaubs-Tracker, Vertretungsplanung, Freigaben durch Vorgesetzte und die HR-Nachverfolgung.

01 Urlaub oder Freistellung erfassen02 Vertretung und Auswirkungen auf den Einsatzplan prüfen03 Abwesenheit und Saldenkontext nachverfolgen04 Übergabe an HR und Finanzteam abschließenHR-Workflow-Automatisierung für Mitarbeiterprozesse / Vorlagen für HR-Mitarbeiteranfragen / Software zur Verwaltung von Mitarbeiteranfragen / Workflow-Vorlagen für Zugang & Sicherheit / Vorlagen für Asset- und Equipment-Kontrolle / Vorlagen für FinanzfreigabenFormular für Urlaubs- und Abwesenheitsanträge / Urlaubs- und Freistellungsantragsformular / Abwesenheits-Tracker für Mitarbeitende8 Vorlagen

Workflow-Paket für Anfragen zu Mitarbeiterausstattung

Verbinden Sie Anfragen zu Mitarbeiterausstattung, Vereinbarungen, Laptop-Anfragen, Asset-Rückgabe, zuständige Person-Zuordnung, Freigabe, Zustand und Abschluss.

01 Ausstattungsbedarf erfassen02 Freigeben und Assets zuweisen03 Verantwortung und Änderungen nachverfolgen04 Rückgabe und AbschlussHR-Workflow-Automatisierung für Mitarbeiterprozesse / Vorlagen für HR-Mitarbeiteranfragen / Software zur Verwaltung von Mitarbeiteranfragen / Workflow-Vorlagen für Zugang & Sicherheit / Vorlagen für Asset- und Equipment-Kontrolle / Vorlagen für FinanzfreigabenAnfrageformular für Mitarbeiterausstattung / Formular für Mitarbeiter-Equipment-Vereinbarungen / Rückgabeformular für Mitarbeiterequipment8 Vorlagen

Workflow-Paket für Änderungen an Mitarbeiterinformationen

Verbinden Sie Änderungen an Mitarbeiterinformationen, Statusänderungen, Änderungsanfragen, Dokumentenanfragen, Review-zuständige Person, Freigaben und den Aktualisierungsverlauf.

01 Änderungsanfrage erfassen02 Statusänderungen oder sensible Änderungen prüfen03 Unterstützende Dokumente anfordern04 Aktualisierung bestätigen und abschließenHR-Workflow-Automatisierung für Mitarbeiterprozesse / Vorlagen für HR-Mitarbeiteranfragen / Software zur Verwaltung von Mitarbeiteranfragen / Workflow-Vorlagen für Zugang & Sicherheit / Vorlagen für Asset- und Equipment-Kontrolle / Vorlagen für FinanzfreigabenFormular zur Änderung von Mitarbeiterdaten / Formular zur Änderung des Mitarbeiterstatus / Formular für Mitarbeiteränderungsanfragen8 Vorlagen

Workflow-Paket für Richtlinienbestätigungen

Verbinden Sie Formulare zur Richtlinienbestätigung, Mitarbeiterdatensätze, Onboarding-Aufgaben, Schulungsnachweise, Ausnahmen, Erinnerungen und Prüfstatus.

01 Richtlinienbestätigung zuweisen02 Onboarding und Schulungen verknüpfen03 Ausnahmen und Erinnerungen verwalten04 Abschlussnachweise prüfenHR-Workflow-Automatisierung für Mitarbeiterprozesse / Vorlagen für HR-Mitarbeiteranfragen / Software zur Verwaltung von Mitarbeiteranfragen / Workflow-Vorlagen für Zugang & Sicherheit / Vorlagen für Asset- und Equipment-Kontrolle / Vorlagen für FinanzfreigabenFormular zur Richtlinienbestätigung / Mitarbeiterschulungs-Tracker / Schulungsanfrageformular8 Vorlagen

Workflow-Paket für Schulungsanfragen von Mitarbeitenden

Verknüpft Schulungsanfragen, Freigaben durch Vorgesetzte, Budgetprüfung, Kursplanung, Abschlussnachweise, Verlängerungen und Schulungstracker.

01 Schulungsanfrage erfassen02 Freigabe und Budget prüfen03 Abschlussnachweise nachverfolgen04 Verlängerungen und Onboarding-Verknüpfungen verwaltenHR-Workflow-Automatisierung für Mitarbeiterprozesse / Vorlagen für HR-Mitarbeiteranfragen / Software zur Verwaltung von Mitarbeiteranfragen / Workflow-Vorlagen für Zugang & Sicherheit / Vorlagen für Asset- und Equipment-Kontrolle / Vorlagen für FinanzfreigabenSchulungsanfrageformular / Mitarbeiterschulungs-Tracker / Checkliste für neue Mitarbeitende13 Vorlagen

Workflow-Paket für das Vendor Onboarding

Verbindet Lieferantenerfassung, erforderliche Dokumente, Setup-Prüfung, Risikoprüfungen, Freigabestatus sowie die Übergabe an Einkauf oder Zahlungsabwicklung.

01 Lieferantenerfassung erfassen02 Dokumente und Bereitschaft prüfen03 Risiko und Freigabe weiterleiten04 Lieferantendatensatz einrichtenBackoffice-Kontrollen / Kontrollen für den Vertrags- und Lieferantenlebenszyklus / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Vendor Management / Software für Lieferantenmanagement / Automatisierung von Beschaffungsprozessen / Kontrollen für Finanzanfragen & Freigaben / Software für Lieferantenmanagement / Automatisierung von Beschaffungsprozessen / System für das LieferantenqualitätsmanagementFormular für die Lieferantenerfassung / Formular für das Vendor Onboarding / Lieferantenbewertungsformular17 Vorlagen

Workflow-Paket für Vendor Management

Verbindet Lieferantenerfassung, Stammdaten, Lieferantenqualifizierung, Risikoprüfungen, Audits, vertragliche Verpflichtungen, Verlängerungen und die Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen.

01 Lieferantendatensätze pflegen02 Lieferanten qualifizieren und prüfen03 Verträge und Verlängerungen überwachen04 Audit- und Korrekturmaßnahmen abschließenBackoffice-Kontrollen / Kontrollen für den Vertrags- und Lieferantenlebenszyklus / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Vendor Management / Software für Lieferantenmanagement / Automatisierung von Beschaffungsprozessen / Kontrollen für Finanzanfragen & Freigaben / Software für Lieferantenmanagement / Automatisierung von Beschaffungsprozessen / Vertragsmanagement-DashboardFormular für die Lieferantenerfassung / Formular für Lieferantenstammdaten / Formular für das Vendor Onboarding12 Vorlagen

Workflow-Paket für Zahlungsanfragen

Verbinden Sie die Erfassung von Finanzanfragen, Zahlungsanfragen, Rechnungskontext, Freigabenachweise, ACH- oder Scheckfreigabe und die Nachverfolgung von Zahlungen.

01 Finanzanfrage erfassen02 Rechnungs- und Verpflichtungskontext prüfen03 Freigabe und Zahlungsfreigabe-Status weiterleiten04 Nachverfolgung der Zahlung steuernBackoffice-Kontrollen / Kontrollen für Finanzanfragen & Freigaben / Vorlagen für Finanzfreigaben / Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung / Rechnungsfreigabe-Software / Freigabe-Workflow-Software: Regeln, Routing und Audit-Trail / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Vendor ManagementFinance-Anfragen-Tracker / Zahlungsanforderungsformular / Anfrage zur Einkaufszahlung11 Vorlagen

Workflow-Paket für die Freigabe von Kostenerstattungen

Verbinden Sie Anfragen zur Kostenerstattung, Freigaben durch Vorgesetzte, die Prüfung durch das Finanzteam, Belegnachweise, Ausnahmen und die Nachverfolgung von Zahlungen.

01 Details zur Kostenerstattung erfassen02 Freigabe durch Vorgesetzte weiterleiten03 Prüfung durch das Finanzteam abschließen04 Nachverfolgung der Zahlung steuernBackoffice-Kontrollen / Kontrollen für Finanzanfragen & Freigaben / Vorlagen für Finanzfreigaben / Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung / Rechnungsfreigabe-Software / Freigabe-Workflow-Software: Regeln, Routing und Audit-Trail / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Vendor ManagementAnfrage zur Spesenerstattung / Spesenfreigabe-Workflow / Formular für die Reisekostenerstattung7 Vorlagen

CapEx-Freigabe-Workflow-Paket

Verknüpfen Sie Investitionsanfragen, Budgetprüfung, Freigabe durch das Finanzteam, unterstützende Dateien, Asset-Übergabe und Nachverfolgung nach der Freigabe.

01 CapEx-Anfrage erfassen02 Budget und Schwellen prüfen03 Assets, Projekte oder Verträge verknüpfen04 Freigabe und Zahlungs-Nachverfolgung verfolgenBackoffice-Kontrollen / Kontrollen für Finanzanfragen & Freigaben / Vorlagen für Finanzfreigaben / Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung / Rechnungsfreigabe-Software / Freigabe-Workflow-Software: Regeln, Routing und Audit-Trail / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Vendor ManagementFormular für Investitionsanfragen / App-Vorlage für Budgetfreigaben / Finance-Anfragen-Tracker11 Vorlagen

Workflow-Paket für Rechnungsfreigaben

Verknüpfen Sie Rechnungserfassung, AP-Prüfung, Kontierung, Freigabe-Routing, Sperren, Zahlungsfreigabe, Lieferantenkontext und Abschluss.

01 Rechnungskontext erfassen02 AP- und Lieferantenstatus prüfen03 Freigaben und Ausnahmen weiterleiten04 Zur Zahlungsfreigabe überführenBackoffice-Kontrollen / Kontrollen für Finanzanfragen & Freigaben / Vorlagen für Finanzfreigaben / Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung / Rechnungsfreigabe-Software / Freigabe-Workflow-Software: Regeln, Routing und Audit-Trail / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Vendor ManagementAbwicklung der Rechnungsprüfungen / Rechnungsanfrage / Kreditoren-Tracker10 Vorlagen

Workflow-Paket zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden

Verbinden Sie Beschwerdeerfassung, Triage, Untersuchung, RMA-Freigabe, Garantieprüfung, Rückerstattungen und die Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen.

01 Beschwerde erfassen und priorisieren02 Rücksendung oder Garantieprüfung freigeben03 Rückerstattung oder Ersatz freigeben04 Wiederkehrende Probleme verhindernSoftware für das Management von Kundenbeschwerden / Retourenmanagement-Software / RMA-Software / Software für Garantiemanagement / Vorlagen für Kundenerfassung und Feedback / Vorlagen für Qualität & Sicherheit / Vorlagen für FinanzfreigabenKundenbeschwerde-Tracker-Vorlage / Kundenbeschwerdeformular / RMA-Anfrageformular12 Vorlagen

Workflow-Paket für Zahlungsfreigaben

Verknüpfen Sie Zahlungsanfragen, Rechnungsfreigaben, ACH-Freigabekontrollen, Scheckanfragen, die Nachverfolgung von Lieferantenzahlungen und die AP-Nachverfolgung.

01 Zahlungsanfrage erfassen02 Rechnung und AP-Kontext prüfen03 Zahlungsfreigabe steuern04 Zahlungsnachverfolgung im Blick behaltenVorlagen für Finanzfreigaben / System für Reisegenehmigungen / Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung / Rechnungsfreigabe-Software / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Vendor ManagementZahlungsanforderungsformular / Anfrage zur Einkaufszahlung / Abwicklung der Rechnungsprüfungen10 Vorlagen

Workflow-Paket von der Einkaufsanfrage bis zur PO

Verbinden Sie Bedarfserfassung, Budgetprüfung, Nachverfolgung durch das Einkaufsteam, Bestellerstellung und PO-Statusverfolgung in einem Beschaffungs-Workflow.

01 Einkaufsanfrage erfassen02 Freigabe und Budgetprüfung routen03 Freigegebenen Bedarf in die PO-Bearbeitung überführen04 Änderungen und Bestellstatus verfolgenWorkflow-Vorlagen für den Einkauf / Automatisierung von Beschaffungsprozessen / System für Bestellanforderungen / Vorlagen für Finanzfreigaben / Vorlagen für Vendor ManagementFormular für die Beschaffungsanfrage / Materialanforderungsformular / Formular für Beschaffungsanfragen13 Vorlagen

Procure-to-Pay-Workflow-Paket

Verbinden Sie Bedarfsmeldungen, Freigaben, Bestellungen, Wareneingangsnachweise, Rechnungsprüfung und Zahlungsnachverfolgung in einem Procure-to-Pay-Workflow.

01 Bedarfsmeldung erfassen02 Freigaben und PO-Übergabe steuern03 Wareneingangsnachweise erfassen04 Rechnung und Zahlungsnachverfolgung prüfenWorkflow-Vorlagen für den Einkauf / System für Bestellanforderungen / Vorlagen für Finanzfreigaben / Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung / Vorlagen für Vendor ManagementFormular für Beschaffungsanfragen / Formular für allgemeine Bestellanforderungen / App-Vorlage für Budgetfreigaben17 Vorlagen

Workflow-Paket für Finanzfreigaben und -kontrollen

Strukturieren Sie Budget-, Ausgaben-, Rechnungs-, Zahlungs-, CapEx-, Kredit- und Buchungsfreigaben in einem klareren Workflow für Finanzkontrollen.

01 Finanzanfrage erfassen02 Budget- und Richtlinienkontext prüfen03 Kontrollierte Freigaben routen04 Zahlung und Nachverfolgung verfolgenVorlagen für Finanzfreigaben / System für Reisegenehmigungen / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Vendor ManagementApp-Vorlage für Budgetfreigaben / Spesenfreigabe-Workflow / Reisekostenerstattungsformular19 Vorlagen

Workflow-Paket für Lieferanten-Onboarding & Lieferantenqualifizierung

Verknüpfen Sie Lieferantenerfassung, Lieferantenanlage, Qualifizierungsprüfung, Vergleich, Audit und Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen in einem Workflow für das Lieferantenmanagement.

01 Lieferantenerfassung erfassen02 Lieferantendatensatz anlegen03 Lieferanten bewerten und vergleichen04 Audits und Korrekturmaßnahmen nachverfolgenSoftware für Lieferantenaudits / System für das Lieferantenqualitätsmanagement / Software für Lieferantenmanagement / Automatisierung von Beschaffungsprozessen / Kontrollen für den Vertrags- und Lieferantenlebenszyklus / Software für Lieferantenperformance-Management / Software für Lieferantenrisikomanagement / Vorlagen für Vendor Management / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Finanzfreigaben / Workflow-Software für die FertigungFormular für das Vendor Onboarding / Formular zur Lieferantenanlage / Formular für Lieferanteninformationen26 Vorlagen

Workflow-Paket für Wareneingang und Bestandskontrolle

Verknüpfen Sie Materialanfragen, Wareneingangsprüfungen, Materialausgaben, Rückgaben, Warnungen bei niedrigem Bestand, Nachschub, Inspektionen und Bestandsanpassungen.

01 Material anfordern und ausgeben02 Wareneingang erfassen und Bestand prüfen03 Bewegungen und Ausnahmen steuern04 Bestände zählen, Nachschub steuern und Lager prüfenSoftware für Wareneingang im Lager / Software für Cycle Counts / Software für Bestandskontrolle im Lager / Software für Bestandskontrolle / System für Bestandsbewegungen / Vorlagen für Lager & Inventar / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Qualität & Sicherheit / Vorlagen für Asset- und Equipment-Kontrolle / Workflow-Software für die Fertigung / Shopfloor-Management-SoftwareWareneingangsprozess im Lager / Bericht zu Bestandsabweichungen / Materialanforderungsformular7 Vorlagen

Workflow-Paket für Vertragserfassung, Freigabe & Verlängerung

Verknüpfen Sie Vertragserfassung, Freigabe-Routing, Vertragsverfolgung, Lieferantenkontext, Richtlinienausnahmen und die Nachverfolgung von Verlängerungen oder Erweiterungen.

01 Vertragserfassung erfassen02 Freigaben und Ausnahmen weiterleiten03 Verpflichtungen und Termine nachverfolgen04 Erweiterungen und Verlängerungen verwaltenKontrollen für den Vertrags- und Lieferantenlebenszyklus / Vertragsmanagement-Dashboard / Automatisierung von Beschaffungsprozessen / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für Vendor Management / Vorlagen für FinanzfreigabenVertragserfassungsformular / Workflow für Vertragsfreigaben / Vertrags-Tracker29 Vorlagen

Workflow-Paket für HR-Mitarbeiteranfragen & Onboarding

Verbinden Sie Workflows für Urlaubsanträge, Onboarding-Aufgaben, Freigaben von Stundenzetteln, Mitarbeiterschulungen, Kostenerstattungen, Anwesenheit und Zugangsbereitstellung.

01 Mitarbeiteranfragen erfassen02 Manager- und HR-Freigaben steuern03 Onboarding-Bereitschaft verwalten04 Schulungen und Nachverfolgung von Mitarbeitenden im Blick behaltenHR-Workflow-Automatisierung für Mitarbeiterprozesse / Vorlagen für HR-Mitarbeiteranfragen / Software zur Verwaltung von Mitarbeiteranfragen / Workflow-Vorlagen für Zugang & Sicherheit / Vorlagen für Asset- und Equipment-Kontrolle / Vorlagen für FinanzfreigabenFormular für Mitarbeiteranfragen / Formular für Urlaubs- und Abwesenheitsanträge / Urlaubs- und Freistellungsantragsformular
Leitfäden

Die Kriterien hinter diesem Workflow klären

Leitfaden

Leitfaden zu Budgetfreigabeschwellen und Workflow

Planen Sie Budgetfreigabeschwellen, Nachweisfelder, prüfende Verantwortliche und den Umgang mit Ausnahmen, bevor Sie eine Vorlage für Finanzfreigaben öffnen.

Leitfaden

Checkliste für automatisierte Rechnungs-Workflows

Prüfen Sie mit acht Kontrollpunkten Rechnungseingang, Abgleich, Kontierung, Genehmigung, Ausnahmen und Zahlungsbereitschaft.

Leitfaden

Workflow für Zahlungsfreigaben und ACH-Kontrollen

Trennen Sie Antragseingang, Empfängerprüfung, fachliche Genehmigung, ACH-Freigabe, Ausführung und Abstimmung in einem nachvollziehbaren Zahlungsprozess.

Leitfaden

Leitfaden für den Workflow zur Reisefreigabe

Planen Sie einen Workflow für Reisefreigaben mit Reiseanfragen, Richtlinienprüfungen, Manager-Freigabe, Reisevorschüssen, Übergabe an die Erstattung und Finanz-Tracking.

Leitfaden

Leitfaden zur Automatisierung von Kreditoren-Workflows

Erstellen Sie einen automatisierten Kreditorenprozess für Rechnungseingang, Abgleich, Kontierung, Genehmigung, Ausnahmen, Zahlungsfreigabe und AP-Berichte.

Leitfaden

Leitfaden für Spesenmanagement-Workflows

Planen Sie Spesenmanagement-Workflows für Einreichungen durch Mitarbeitende, Belegnachweise, Richtlinienprüfungen, Freigaben, Erstattungen und die Nachverfolgung durch das Finanzteam.

FAQs

Häufige Fragen zu diesem Workflow-Paket

Ist das ein vollständiges System für die Kreditorenbuchhaltung?

Nein. Es ist ein Workflow-Plan für die operative Ebene rund um AP-Erfassung, Freigabe, Ausnahmen, Zahlungsbereitschaft und Nachverfolgung. Teams können die Vorlagen an ihren Buchhaltungs- oder ERP-Prozess anpassen.

Worin unterscheidet sich der AP-Tracker von der Rechnungsfreigabe?

Die Rechnungsfreigabe konzentriert sich darauf, eine bestimmte Rechnung durch die Prüfung zu leiten. Der AP-Tracker gibt dem Finanzteam einen Ueberblick über Rückstände bei Rechnungen, Sperren, Zuständigkeiten, Altersanalyse und Bereitschaft für Zahlungslaeufe.

Wo passt die ACH-Zahlung hinein?

Die ACH-Zahlung kommt nach der Freigabe von Rechnung oder Zahlung ins Spiel, wenn das Team die Prüfung von Bankdaten, den Kontext der Zahlungsavisierung, den Freigabestatus und Treasury-Kontrollen benoetigt, bevor Gelder bewegt werden.

Nächster Schritt

Starten Sie mit der passendsten Vorlage und passen Sie dann den Workflow an

Sehen Sie sich die erste Vorlage in diesem Workflow-Paket in der Vorschau an und passen Sie dann Felder, Verantwortliche, Status und Automatisierungen für Ihr Team an.

Startvorlage in der Vorschau ansehen