01
辨識危害與作業情境
在進行風險評分前，先定義作業內容、地點、受影響人員、暴露情況與相關背景資訊。
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
評估風險並定義管制措施
記錄發生可能性、嚴重度、必要管制措施、PPE、隔離要求，以及任何會阻止作業開始的條件。
03
指派後續追蹤工作
將未完成的管制措施移至負責人待辦佇列，並設定到期日、升級邏輯與佐證要求。
04
驗證管制措施
檢視管制措施是否已落實、剩餘風險是否可接受，以及仍需持續監控的項目。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 作業情境、危害詳細資料與暴露資訊會從評估階段移轉至正式風險評分。
- 風險分數、管制要求與許可條件會決定作業是否可以進行。
- 負責人指派與到期日可避免未完成的管制措施在審查後被遺漏。
- 剩餘風險、佐證資料與審查人備註可顯示管制措施是否真正有效。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 如果團隊缺少作業情境資訊，請從危害評估表單開始。
- 如果風險評分與後續追蹤不一致，請從風險評估追蹤器開始。
- 當作業開始前需要正式簽核時，請加入許可與 JSA 記錄。
包含的範本
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11 個範本
EHS 軟體
评估环境健康和安全软件的事件报告、危害控制、风险评估、Permit to Work (PTW)、培训、SDS 记录和纠正措施。
工作場所巡檢清單 / 風險評估軟體 / 作業許可軟體7 個範本EHS 合規管理軟體
規劃 EHS 合規管理軟體，用於建立可供稽核的記錄、事故證據、許可證、SDS 管控，以及可追責的安全後續追蹤。
風險評估軟體 / 作業許可軟體 / SDS 登錄管理9 個範本安全管理軟體
規劃適用於危害評估、安全觀察、許可證、事故、稽核、PPE 與矯正措施的安全管理軟體工作流程。
危害評估表單 / 作業危害分析表單 / 安全觀察表單52 個範本品質與安全範本
瀏覽適用於 EHS 記錄、危害登錄、SDS 管理、CAPA 追蹤、批次記錄與受控作業的品質與安全範本。
收貨檢驗清單 / 危害登錄表 / SDS 登錄管理更多工作流程組合包
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12 個範本
品質、CAPA 與不合格工作流程套件
串接品質問題進件、偏差報告、NCR 記錄、根本原因、CAPA、負責人、佐證資料與驗證結案。
01 擷取品質問題02 決定處置與升級03 分析根本原因並指派行動04 驗證 CAPA 並更新管制品質、CAPA 與不合格管理 / 適用於 CAPA、稽核與品質管制的品質管理軟體 / 適用於檢驗、缺陷與放行的品質管制軟體 / 品質不符合項管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 偏差管理軟體 / 適用於發現事項、佐證資料與矯正措施的稽核管理軟體 / 製造業工作流程軟體 / 品質與安全範本品質問題追蹤器 / 偏差報告表單 / 不符合報告表單8 個範本文件管制與 SOP 審查工作流程套件
串接受控文件記錄、SOP 修訂、作業指導書、變更管制、簽核、確認知悉與訓練交接。
01 登錄受控文件02 分派審查與簽核03 發布確認知悉與訓練04 審查成效與續期文件管制與 SOP 管理 / 品質、CAPA 與不合格管理 / 訓練與職能管理 / 適用於 CAPA、稽核與品質管制的品質管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 品質與安全範本 / 製造業工作流程軟體受控文件登錄表 / 作業指導書軟體 / 變更管制軟體8 個範本培訓、能力與證照工作流程套件
串連依角色設定的培訓要求、員工證照、到期追蹤、續證負責人、完成證明與就緒狀態儀表板。
01 對應依角色設定的要求02 指派或申請培訓03 追蹤證明與到期日04 檢視就緒狀態缺口訓練與職能管理 / 文件管制與 SOP 管理 / 品質、CAPA 與不合格管理 / 員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 品質與安全範本 / EHS 軟體 / 製造業工作流程軟體職能角色訓練矩陣 / 員工證照追蹤器 / 證照到期追蹤器13 個範本設施巡檢與維護工作流程組合
串聯設施巡檢、設備檢查、不合格項目、維護申請、工作指派與結案佐證。
01 建立巡檢或申請記錄02 分流不合格項目03 指派並完成工作04 檢視趨勢與重複發生的問題用於維護操作的 CMMS 軟體 / 設施與設備巡檢範本 / 工作申請管理範本 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 現場服務管理軟體、應用與範本工作申請表單 / 設備維修申請表單 / 數位工單申請表10 個範本NPS 與客戶意見後續追蹤工作流程組合
串聯客戶滿意度回覆、意見主題、低分後續追蹤、客訴交接與服務品質儀表板。
01 收集回饋訊號02 分類低分與問題03 完成後續處理04 檢視重複出現的主題客戶進件與回饋範本 / 客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / 保固管理軟體 / 品質與安全範本 / 現場服務管理軟體、應用與範本 / 服務營運現場服務管理軟體客戶滿意度調查 / 客戶回饋表單 / 客訴追蹤範本12 個範本EHS 事故調查工作流程套件
在同一個 EHS 工作流程中串接初次通報、調查事實、根本原因、矯正措施、風險審查與已驗證的結案。
01 擷取初次通報02 調查並評估風險03 指派矯正措施04 驗證並結案EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全事件通報軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本 / 製造業工作流程軟體事故通報表單 / 危害登錄表 / 風險評估軟體12 個範本危險報告與整改工作流程包
將危害攝入、風險審查、所有者分配、整改工作和驗證證據連接到一個工作流程。
01 報告危險02 評估風險和所需的控制03 分配整改工作04 驗證關閉EHS 軟體 / 危害通報軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本危害登錄表 / 危害評估表單 / 安全觀察表單11 個範本Permit to Work 和 JSA 工作流程包
連接許可證請求、工作安全分析、控制審查、批准、主動工作監控和收尾證據。
01 規劃工作並審查危險02 提交並批准許可證03 監控活躍工作04 關閉並保留證據EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 工作安全分析軟體 / 品質與安全範本作業許可軟體 / 工作安全分析表單 / 作業危害分析表單12 個範本化學和 SDS 控制工作流程包
在一個工作流程中連接化學記錄、SDS 存取、風險控制、處理審核和審核歷史記錄。
01 維護化學和SDS記錄02 評估處理風險與控制03 路線跟進與批准04 驗證存取和合規性歷史記錄EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 化學品管理軟體 / SDS 管理軟體SDS 登錄管理 / 風險評估軟體 / 危害登錄表12 個範本安全訓練合規工作流程套件
在同一個工作流程中串連必要安全訓練、指派負責人、完成證明、到期追蹤與就緒狀態審查。
01 指派必要訓練02 追蹤證明與逾期學員03 將訓練連結至安全事件04 審查就緒狀態與續期EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本員工培訓追蹤器 / 事故通報表單 / 危害登錄表10 個範本客訴處理工作流程組合包
串接客訴進件、分流、調查、RMA 授權、保固審查、退款，以及矯正措施的後續追蹤。
01 收集並分流客訴02 核准退貨或保固審查03 簽核退款或更換04 防止問題再次發生客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / RMA 軟體 / 保固管理軟體 / 客戶進件與回饋範本 / 品質與安全範本 / 財務核准範本客訴追蹤範本 / 客訴表單 / RMA 申請表單14 個範本施工現場營運工作流程
協調施工日報、工班排班、RFI、送審文件、變更單、缺失改善清單、工具和現場庫存工作流程。
01 計劃現場作業和工班02 紀錄每日現場紀錄03 解決 RFIs、送審文件和變更04 完成工作結案並管控現場資源連接現場與辦公室的施工營運軟體和表單 / 現場服務管理軟體、應用與範本 / 倉庫與庫存範本 / 品質與安全範本營建工班排班 / 施工日報表單 / 專案進件表單26 個範本倉庫收貨與庫存控管工作流程包
連接物料申請、收貨檢查、庫存發料、退料、低庫存提醒、補貨、驗收和庫存調整。
01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 管控流動與例外情況04 盤點、補貨並稽核倉儲倉庫收貨軟體 / 循環盤點軟體 / 倉庫庫存控管軟體 / 庫存控管軟體 / 庫存移動系統 / 倉庫與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體倉庫收貨流程 / 庫存差異報告 / 物料申請表58 個範本現場服務派工與維護工作流程套件
串聯工單申請、派工、技術人員排程、維護後續追蹤、大樓服務，以及各工種的預約工作流程。
01 收集服務需求02 派工並指派工作03 安排各工種預約04 追蹤維護後續進度現場服務管理軟體、應用與範本 / 連接現場與辦公室的施工營運軟體和表單 / 資產與設備控管範本 / 品質與安全範本服務叫修表單範本 / 外勤服務工單範本 / 技術人員派工表單範本45 個範本品質與安全矯正措施工作流程套件
串聯 EHS 記錄、危害評估、事件、SDS 記錄、許可證、CAPA、變更管制、作業指導書，以及批次後續追蹤。
01 識別風險與觀察事項02 管控安全記錄與許可證03 檢查品質與流程記錄04 分派矯正措施品質、CAPA 與不合格管理 / 文件管制與 SOP 管理 / 訓練與職能管理 / 適用於 CAPA、稽核與品質管制的品質管理軟體 / 適用於檢驗、缺陷與放行的品質管制軟體 / 品質不符合項管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 適用於發現事項、佐證資料與矯正措施的稽核管理軟體 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 分層製程稽核軟體 / EHS 軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本 / 現場服務管理軟體、應用與範本 / 倉庫與庫存範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體危害評估表單 / 安全觀察表單 / 作業危害分析表單15 個範本存取與安全申請控管工作流程套組
串連存取申請、帳號建立、VPN 與特權存取、政策例外、確認簽收、訪客管制及鑰匙交接工作流程。
01 蒐集存取需求02 審查特權與遠端存取03 控管確認簽收與鑰匙04 追蹤訪客存取存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 資產與設備控管範本 / 審批工作流軟體：規則，路由和審計軌道 / 品質與安全範本存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
什麼樣的風險評估工作流程才算實用？
實用的工作流程會把危害、風險等級、管制措施、負責人、到期日與驗證佐證放在一起，讓評估能真正轉化為行動。
這和工作安全分析有什麼不同？
風險評估是範圍更廣的管制工作流程。工作安全分析通常是在作業開始前，將這套邏輯套用到特定任務或作業順序。
風險評估何時應觸發矯正措施？
當必要管制措施缺失、剩餘風險仍然偏高，或重複發現顯示存在更廣泛的流程問題時，就應觸發矯正措施。
下一步
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