01
對應依角色設定的要求
定義角色、部門、必要培訓、證照類型、續證週期、負責人與就緒狀態。
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
指派或申請培訓
擷取員工、課程或證照、主管審查、業務理由、到期日與簽核狀態。
03
追蹤證明與到期日
附上完成證明、證照檔案、核發日期、到期日、續證負責人與提醒狀態。
04
檢視就緒狀態缺口
使用儀表板檢視逾期培訓、缺少證明、即將到期、政策確認與角色就緒狀態缺口。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 角色、要求、續證週期與負責人會從矩陣帶入員工指派。
- 培訓申請狀態、主管決策、到期日與課程脈絡會連結到完成追蹤。
- 證照檔案、核發日期、到期日、續證負責人與提醒狀態會帶入到期追蹤。
- 逾期證明、即將到期與缺少確認會匯入就緒狀態儀表板。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 當各角色要求不清楚時，先從培訓矩陣開始。
- 當主要風險在於證明與到期日時，先從證照追蹤開始。
- 當簽核與就緒狀態交接需要結構化時，再加入培訓申請與政策確認。
包含的範本
支援這個工作流程組合包的範本
相關業務流程
探索這個流程背後的應用情境
9 個範本
訓練與職能管理
追蹤以角色為基礎的訓練要求、員工認證、到期日、續證負責人、完成證明與準備度缺口。
角色別訓練矩陣 / 員工證照追蹤器 / 證照到期追蹤器8 個範本文件管制與 SOP 管理
透過相互連結的範本，控管 SOP、作業指導書、文件修訂、知悉確認、變更簽核與訓練交接。
受控文件登錄表 / 作業指導軟體 / 變更管制軟體10 個範本品質、CAPA 與不合格管理
在同一組工作流程中串接品質問題、偏差、不合格報告、CAPA、根本原因、負責人、佐證資料與驗證。
品質問題追蹤器 / 偏差報告表單 / CAPA 追蹤器33 個範本HR 員工作業工作流程
規劃涵蓋申請、到職、離職、請假、設備、培訓、政策確認與員工記錄異動的 HR 員工作業工作流程。
員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表37 個範本HR 員工申請範本
瀏覽適用於請假申請、到職任務、工時表簽核、員工訓練、費用報銷及員工後續追蹤的 HR 範本。
員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表52 個範本品質與安全範本
瀏覽適用於 EHS 記錄、危害登錄、SDS 管理、CAPA 追蹤、批次記錄與受控作業的品質與安全範本。
收貨檢驗檢查表 / 危害登錄表 / SDS 登錄管理13 個範本EHS 軟體
評估用於事件通報、危害控制、風險評估、許可管理、培訓、SDS 記錄與矯正後續追蹤的環境健康與安全軟體。
倉儲貨架檢查清單 / 清潔檢查清單 / 風險評估軟體29 個範本製造業工作流程軟體
透過可編輯的 Jodoo 製造業範本，串接生產、倉儲、品質、EHS、供應商、資產與財務工作流程。
製造業庫存管理軟體 / 工單申請表 / 材料領用表單更多工作流程組合包
比較相似的工作流程組合包
12 個範本
員工到職工作流程套件
串接到職申請、新進員工檢查清單、準備任務、設備、權限、政策確認、培訓與就緒狀態。
01 收集到職申請02 指派就緒任務03 協調設備與權限04 完成培訓並確認就緒HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本新進員工到職申請表 / 新進員工到職檢查清單 / 新進員工到職準備檢查清單8 個範本員工離職工作流程套件
串連離職檢查清單、權限移除、資產歸還、文件交接、知識移轉、簽核與結案佐證。
01 開啟離職記錄02 處理資產歸還與權限移除03 完成文件與交接04 關閉離職記錄HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工離職交接清單 / 員工離職清單 / 員工資產歸還表單8 個範本請假申請工作流程套組
串接請假申請、休假表單、缺勤回報、請假追蹤、代理安排規劃、主管簽核與 HR 後續追蹤。
01 收集請假或休假申請02 審查代理安排與排班影響03 追蹤缺勤與餘額情況04 完成 HR 與薪資團隊交接HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本請假申請表 / 請假申請表 / 員工請假追蹤器8 個範本員工設備申請工作流程套件
串連員工設備申請、協議、筆電申請、資產歸還、歸屬、簽核、狀態與結案。
01 蒐集設備需求02 簽核並指派資產03 追蹤保管與異動04 歸還並結案HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工設備申請表 / 員工設備領用同意書 / 員工資產歸還表單8 個範本員工資料異動工作流程套件
串接員工資料異動、狀態變更、異動申請、文件申請、審查負責人、簽核與更新歷程。
01 收集異動申請02 審查狀態或敏感異動03 收集佐證文件04 確認更新並結案HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工資訊變更表單 / 員工狀態異動表單 / 員工異動申請表8 個範本政策簽收工作流程套件
串接政策簽收表單、員工記錄、到職任務、培訓佐證、例外情況、提醒與審查狀態。
01 指派政策簽收02 串接到職與培訓03 管理例外與提醒04 檢視完成佐證HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本政策知悉確認表單 / 員工培訓追蹤器 / 培訓申請表8 個範本員工培訓申請工作流程組合包
串接培訓申請、主管簽核、預算審查、課程排程、完訓證明、續期與員工培訓追蹤器。
01 蒐集培訓申請02 審查簽核與預算03 追蹤完訓證明04 管理續期與到職訓練關聯HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本培訓申請表 / 員工培訓追蹤器 / 新進員工到職檢查清單12 個範本品質、CAPA 與不合格工作流程套件
串接品質問題進件、偏差報告、NCR 記錄、根本原因、CAPA、負責人、佐證資料與驗證結案。
01 擷取品質問題02 決定處置與升級03 分析根本原因並指派行動04 驗證 CAPA 並更新管制品質、CAPA 與不合格管理 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 品質控管軟體 / 品質不符合項管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 偏差管理軟體 / 適用於發現事項、佐證資料與矯正措施的稽核管理軟體 / 製造業工作流程軟體 / 品質與安全範本品質問題追蹤器 / 偏差報告表單 / 不符合報告表單8 個範本文件管制與 SOP 審查工作流程套件
串接受控文件記錄、SOP 修訂、作業指導書、變更管制、簽核、確認知悉與訓練交接。
01 登錄受控文件02 分派審查與簽核03 發布確認知悉與訓練04 審查成效與續期文件管制與 SOP 管理 / 品質、CAPA 與不合格管理 / 訓練與職能管理 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 品質與安全範本 / 製造業工作流程軟體受控文件登錄表 / 作業指導軟體 / 變更管制軟體13 個範本設施巡檢與維護工作流程組合
串聯設施巡檢、設備檢查、不合格項目、維護申請、工作指派與結案佐證。
01 建立巡檢或申請記錄02 分流不合格項目03 指派並完成工作04 檢視趨勢與重複發生的問題設施與設備巡檢範本 / 工作申請管理範本 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 現場服務與維護範本工作申請表單 / 設備維修申請表單 / 工單申請表10 個範本NPS 與客戶意見後續追蹤工作流程組合
串聯客戶滿意度回覆、意見主題、低分後續追蹤、客訴交接與服務品質儀表板。
01 收集回饋訊號02 分類低分與問題03 完成後續處理04 檢視重複出現的主題客戶進件與回饋範本 / 客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / 保固管理軟體 / 品質與安全範本 / 現場服務與維護範本 / 外勤服務管理軟體客戶滿意度調查 / 客戶意見回饋表單 / 客訴追蹤範本10 個範本精實持續改善工作流程套件
串接 5S 稽核、Gemba 現場觀察、Kaizen 改善提案、Andon 警示、TPM 任務、根本原因分析，以及經驗證的矯正後續追蹤。
01 擷取改善訊號02 指派負責人並分析原因03 更新標準並驗證結案精實製造軟體 / 5S 稽核軟體 / Gemba Walk 軟體 / Andon 系統 / 全員生產保全軟體 / 資產與設備控管範本 / 分層製程稽核軟體 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體流程稽核檢查表 / 品質稽核檢查清單 / 矯正措施申請表範本10 個範本生產排程與追蹤工作流程套件
串接生產排程、工單、備料狀態、進度回報、品質阻塞、Andon 警示與設備後續追蹤。
01 下達並排定工作02 確認物料與備妥狀態03 追蹤進度與例外狀況04 結案並持續改善生產排程軟體 / 生產追蹤軟體 / 製造工單軟體 / 現場管理軟體 / Andon 系統 / 製造業工作流程軟體 / 倉儲與庫存範本 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 全員生產保全軟體 / 資產與設備控管範本製造業庫存管理軟體 / 工單申請表 / 材料領用表單12 個範本EHS 事故調查工作流程套件
在同一個 EHS 工作流程中串接初次通報、調查事實、根本原因、矯正措施、風險審查與已驗證的結案。
01 擷取初次通報02 調查並評估風險03 指派矯正措施04 驗證並結案EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全事件通報軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本 / 製造業工作流程軟體事故通報表單 / 危害登錄表 / 風險評估軟體12 個範本危害通報與改善工作流程套件
在同一個工作流程中串接危害進件、風險審查、負責人指派、改善作業與驗證佐證。
01 通報危害02 評估風險與必要管控措施03 指派改善作業04 驗證結案EHS 軟體 / 危害通報軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本危害登錄表 / 危害評估表單 / 安全觀察表單12 個範本風險評估與管制工作流程套件
串接危害辨識、風險評分、管制規劃、負責人後續追蹤與驗證，讓營運作業更安全。
01 辨識危害與作業情境02 評估風險並定義管制措施03 指派後續追蹤工作04 驗證管制措施EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本風險評估軟體 / 危害評估表單 / 作業危害分析表單12 個範本作業許可與 JSA 工作流程套件
串接作業許可申請、工作安全分析、控制措施審查、簽核、作業中監控與結案佐證。
01 規劃作業並審查危害02 提交並核准作業許可03 監控作業中狀態04 結案並保留佐證EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 工作安全分析軟體 / 品質與安全範本作業許可軟體 / 工作安全分析表單 / 動火作業許可表單12 個範本化學品與 SDS 管控工作流程套組
在同一個工作流程中串接化學品記錄、SDS 存取、風險管控、處理簽核與審查歷史。
01 維護化學品與 SDS 記錄02 評估處理風險與管控措施03 分派後續追蹤與簽核04 驗證存取權與合規歷史EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 化學品管理軟體 / SDS 管理軟體SDS 登錄管理 / 風險評估軟體 / 危害登錄表12 個範本安全訓練合規工作流程套件
在同一個工作流程中串連必要安全訓練、指派負責人、完成證明、到期追蹤與就緒狀態審查。
01 指派必要訓練02 追蹤證明與逾期學員03 將訓練連結至安全事件04 審查就緒狀態與續期EHS 軟體 / EHS 合規管理軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本員工培訓追蹤器 / 事故通報表單 / 危害登錄表10 個範本客訴處理工作流程組合包
串接客訴進件、分流、調查、RMA 授權、保固審查、退款，以及矯正措施的後續追蹤。
01 收集並分流客訴02 核准退貨或保固審查03 簽核退款或更換04 防止問題再次發生客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / RMA 軟體 / 保固管理軟體 / 客戶進件與回饋範本 / 品質與安全範本 / 財務簽核範本客訴追蹤範本 / 客訴表單 / RMA 申請表單14 個範本營建現場作業工作流程組合包
協調營建日報、工班排程、RFI、送審、變更單、缺失清單、工具與工地庫存等工作流程。
01 規劃現場作業與工班02 建立每日工地記錄03 處理 RFI、送審與變更04 完成結案作業並控管工地資源營建作業範本 / 現場服務與維護範本 / 倉儲與庫存範本 / 品質與安全範本營建工班排班 / 施工日報表單 / 專案進件表單19 個範本供應商導入與供應商資格審查工作流程包
將供應商進件、廠商建檔、資格審查、比較、稽核與矯正措施後續追蹤串接到同一套供應商管理工作流程中。
01 收集供應商進件資料02 建立廠商記錄03 評估並比較供應商04 稽核並追蹤矯正措施供應商稽核軟體 / 供應商品質管理系統 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 合約與供應商生命週期控管 / 供應商績效管理軟體 / 供應商風險管理軟體 / 供應商管理範本 / 採購工作流程範本 / 財務簽核範本 / 製造業工作流程軟體供應商導入表單 / 供應商設定表單 / 供應商資訊表單27 個範本倉庫收貨與庫存控管工作流程套件
串接物料申請、收貨檢查、領料、退回、低庫存警示、補貨、檢驗與庫存調整。
01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 管控流動與例外情況04 盤點、補貨並稽核倉儲倉庫收貨軟體 / 循環盤點軟體 / 倉儲庫存控管軟體 / 庫存控管軟體 / 庫存移動系統 / 倉儲與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體倉庫收貨流程 / 庫存差異報告 / 物料申請表單58 個範本現場服務派工與維護工作流程套件
串聯工單申請、派工、技術人員排程、維護後續追蹤、大樓服務，以及各工種的預約工作流程。
01 收集服務需求02 派工並指派工作03 安排各工種預約04 追蹤維護後續進度現場服務與維護範本 / 營建作業範本 / 資產與設備控管範本 / 品質與安全範本服務叫修表單範本 / 外勤服務工單範本 / 技術人員派工表單範本11 個範本資產與設備領用管控工作流程組合包
串接資產交接、歸還、轉移、報廢、標籤管理、設備預約、領用、工具追蹤與校準後續追蹤。
01 申請並指派資產02 為設備加上標籤並完成登錄03 預約並領用共用物品04 歸還、校準或報廢資產與設備控管範本 / 倉儲與庫存範本 / 現場服務與維護範本 / 營建作業範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體資產交接表單 / 資產歸還表單 / 資產移轉表單45 個範本品質與安全矯正措施工作流程套件
串聯 EHS 記錄、危害評估、事件、SDS 記錄、許可證、CAPA、變更管制、作業指導書，以及批次後續追蹤。
01 識別風險與觀察事項02 管控安全記錄與許可證03 檢查品質與流程記錄04 分派矯正措施品質、CAPA 與不合格管理 / 文件管制與 SOP 管理 / 訓練與職能管理 / 適用於稽核、CAPA 與檢查工作流程的品質管理軟體 / 品質控管軟體 / 品質不符合項管理軟體 / 適用於矯正與預防措施工作流程的 CAPA 軟體 / 適用於發現事項、佐證資料與矯正措施的稽核管理軟體 / 適用於現場、安全與品質檢查的檢查管理軟體 / 分層製程稽核軟體 / EHS 軟體 / 安全管理軟體 / 品質與安全範本 / 現場服務與維護範本 / 倉儲與庫存範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體危害評估表單 / 安全觀察表單 / 作業危害分析表單15 個範本存取與安全申請控管工作流程套組
串連存取申請、帳號建立、VPN 與特權存取、政策例外、確認簽收、訪客管制及鑰匙交接工作流程。
01 蒐集存取需求02 審查特權與遠端存取03 控管確認簽收與鑰匙04 追蹤訪客存取存取與安全工作流程範本 / 使用者權限審查軟體 / 資產與設備控管範本 / 適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體 / 品質與安全範本存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / VPN 存取申請29 個範本HR 員工申請與到職工作流程組合包
串接請假申請、到職任務、工時表簽核、員工培訓、費用報銷、出勤與權限設定等工作流程。
01 收集員工申請02 分派主管與 HR 簽核03 管理到職準備狀態04 追蹤培訓與員工後續事項HR 員工作業工作流程 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務簽核範本員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表13 個範本庫存管控工作流程套組
串接收貨、調撥、調整、循環盤點、對帳、儲位、批號追蹤與序號記錄。
01 接收並定位庫存02 移動與調撥庫存03 盤點並對帳餘額04 核准調整並結案例外庫存控管軟體 / 循環盤點軟體 / 倉庫收貨軟體 / 倉儲庫存控管軟體 / 庫存追蹤應用程式 / 庫存移動系統 / 倉儲與庫存範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體庫存差異報告 / 倉庫收貨流程 / 收貨表單範本指南
釐清這個工作流程背後的判斷標準
指南
安全觀察後續追蹤工作流程指南
在啟用安全範本前，先規劃安全觀察欄位、佐證資料、即時處置、負責人指派與結案工作流程。
指南CAPA 與變更管制結案指南
在開啟品質範本前，先規劃 CAPA、根本原因、矯正措施、驗證、成效審查與變更管制欄位。
指南CAPA 流程指南
規劃涵蓋發現事項、暫時控制、根本原因、矯正措施、預防措施、驗證與有效性審查的 CAPA 流程。
指南品質管制流程指南
規劃涵蓋檢查、缺失、不符合、矯正措施、佐證資料與品質儀表板的品質管制流程。
指南職場安全檢查清單指南
在開啟範本前，先規劃職場安全檢查清單、危害發現事項、矯正措施、證據與結案工作流程。
指南品質、CAPA 與不符合工作流程指南
規劃涵蓋問題、偏差、不符合、根本原因、CAPA、矯正措施、證據與驗證的品質工作流程。
指南文件管制與 SOP 工作流程指南
規劃適用於 SOP、作業指導書、版本修訂、簽核、已讀確認、培訓連結與審查日期的文件管制工作流程。
指南培訓能力矩陣工作流程指南
規劃培訓能力工作流程，涵蓋角色要求、員工證照、到期追蹤、續證負責人、證明文件與準備度儀表板。
常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
能力矩陣應包含哪些內容？
包含角色、必要培訓、證照或技能、員工指派、完成期限、完成狀態、證明、續證日期與負責人。
證照到期追蹤如何搭配使用？
到期追蹤會讓核發日期、續證日期、證明檔案、提醒與負責人保持可見，讓主管能在證照失效前採取行動。
這能支援新人到職流程嗎？
可以，特別是當新人必須在開始工作前完成必要培訓、政策確認或提交證照證明，才能達到就緒狀態時。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。