Bộ quy trình

Bộ mẫu quy trình Procure to Pay

Kết nối yêu cầu mua sắm, phê duyệt, đơn đặt hàng, bằng chứng nhận hàng, rà soát hóa đơn và theo dõi thanh toán trong một quy trình procure to pay.

Đội ngũ mua sắm và tài chính có thể dùng bộ mẫu quy trình procure to pay này để kết nối tiếp nhận yêu cầu, phê duyệt, bàn giao PO, bằng chứng nhận hàng, ngoại lệ hóa đơn và theo dõi thanh toán mà vẫn đảm bảo trách nhiệm của người phụ trách xuyên suốt chu kỳ P2P.

Xem các giai đoạn quy trìnhMở mẫu khởi đầu

Đội ngũ mua sắm cần quản lý yêu cầu mua sắm, phê duyệt và theo dõi PO trong một luồng vận hành thống nhất.Đội ngũ tài chính và AP cần có ngữ cảnh về PO, biên nhận, hóa đơn và thanh toán trước khi giải ngân.Đội ngũ vận hành và nhận hàng cần liên kết các ngoại lệ giao hàng với yêu cầu ban đầu.

Biểu mẫu yêu cầu mua hàng

Biểu mẫu yêu cầu mua hàng chung

Quy trình phê duyệt ngân sách

01Ghi nhận yêu cầu mua sắm02Định tuyến phê duyệt và bàn giao PO03Ghi nhận bằng chứng nhận hàng04Rà soát hóa đơn và theo dõi thanh toán

Các giai đoạn quy trình

Cách các mẫu được kết nối trong toàn bộ quy trình

Ghi nhận yêu cầu mua sắm

Thu thập người yêu cầu, mặt hàng, số lượng, bối cảnh ngân sách, ngày cần hàng và tệp đính kèm trước khi bắt đầu luồng phê duyệt.

Biểu mẫu yêu cầu mua hàngThu thập chi tiết yêu cầu mua hàng, thông số mặt hàng, bối cảnh ngân sách, người phê duyệt và ngày cần có trước khi bắt đầu tìm nguồn cung ứng hoặc xử lý PO.Biểu mẫu yêu cầu mua hàng chungGửi yêu cầu mua hàng chung với mã ngân sách, nhu cầu kinh doanh và đầy đủ thông tin sẵn sàng cho phê duyệt trước khi bắt đầu tìm nguồn cung ứng.

Định tuyến phê duyệt và bàn giao PO

Rà soát các ngưỡng, ghi nhận quyết định phê duyệt, xác nhận nhà cung cấp và chuyển nhu cầu đã được phê duyệt sang bước xử lý đơn đặt hàng.

Quy trình phê duyệt ngân sáchĐịnh tuyến yêu cầu ngân sách theo số tiền, phòng ban, người phụ trách, lý do ngoại lệ, bối cảnh hợp đồng và trạng thái phê duyệt trước khi cam kết chi tiêu.Phê duyệt đơn đặt hàngKiểm soát việc ký duyệt đơn đặt hàng với các cấp phê duyệt, ngoại lệ chi tiêu và các yếu tố chặn phát hành trước khi PO được gửi cho nhà cung cấp.Yêu cầu đơn đặt hàngChuyển các khoản mua sắm đã được phê duyệt thành yêu cầu đơn đặt hàng với lựa chọn nhà cung cấp, chi tiết báo giá, mức giá và bộ phận mua hàng phụ trách trong một quy trình.

Ghi nhận bằng chứng nhận hàng

Ghi lại chi tiết nhận hàng, trạng thái kiểm tra, thiếu hụt, hư hỏng và quyết định tạm giữ trước khi hóa đơn chuyển sang theo dõi thanh toán.

Mẫu biểu mẫu nhận hàngGhi nhận hàng nhập với PO, nhà cung cấp, SKU, số lượng, tình trạng, chênh lệch, ảnh và trạng thái đưa vào vị trí lưu kho trong một quy trình.Danh sách kiểm tra tiếp nhận hàng vào khoSử dụng danh sách kiểm tra tiếp nhận hàng vào kho để ghi nhận tiếp nhận tại cửa nhập hàng, kiểm tra PO, số lượng nhận thực tế, bàn giao kiểm tra, trạng thái đưa vào vị trí lưu kho và các ngoại lệ.Danh sách kiểm tra kiểm nhận hàng hóaDùng danh sách kiểm tra kiểm nhận hàng hóa để kiểm tra hàng đã nhận, ghi nhận lỗi, tạm giữ hoặc từ chối mặt hàng, đính kèm bằng chứng và định tuyến việc theo dõi tiếp với nhà cung cấp.

Rà soát hóa đơn và theo dõi thanh toán

Kết nối phê duyệt hóa đơn, trạng thái AP, yêu cầu thanh toán và khả năng theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp sau khi hàng đã được nhận.

Quy trình phê duyệt hóa đơn APĐịnh tuyến hóa đơn nhà cung cấp qua bước rà soát mã hạch toán, trạng thái phê duyệt, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ, dấu vết kiểm toán và mức độ sẵn sàng để phát hành trong đợt thanh toán.Biểu mẫu yêu cầu thanh toánGhi nhận yêu cầu thanh toán, tài liệu đính kèm, phê duyệt và trạng thái chi trả trong một quy trình tài chính được xây dựng trên Jodoo.Trình theo dõi công nợ phải trảTheo dõi hóa đơn AP theo nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, trạng thái hạch toán, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán.Trình theo dõi thanh toán nhà cung cấpTheo dõi chi trả cho nhà cung cấp với các hóa đơn bị chặn, thời điểm chuyển tiền và trạng thái thanh toán trước khi việc theo dõi tiếp với nhà cung cấp trở thành tồn đọng.

Chi tiết được kết nối

Giữ nhất quán thông tin quan trọng từ yêu cầu đến theo dõi tiếp

Người yêu cầu, mặt hàng, số lượng, bối cảnh ngân sách và ngày cần hàng được chuyển từ yêu cầu mua sắm sang bước phê duyệt.
Quyết định phê duyệt, lựa chọn nhà cung cấp và người phụ trách PO được chuyển từ bước rà soát sang mua hàng và nhận hàng.
Bằng chứng nhận hàng, trạng thái hóa đơn, ghi chú ngoại lệ và theo dõi thanh toán giúp công việc procure to pay luôn minh bạch sau khi giao hàng.

Điểm bắt đầu phù hợp nhất

Chọn mẫu đầu tiên theo điểm nghẽn

Bắt đầu với biểu mẫu yêu cầu mua sắm nếu các yêu cầu mua hàng thường được gửi thiếu thông tin.
Bắt đầu với bản ghi nhận hàng nếu công việc PO đã rõ ràng nhưng bằng chứng nhận hàng và các ngoại lệ chưa được theo dõi.
Bắt đầu với phê duyệt hóa đơn hoặc yêu cầu thanh toán nếu việc theo dõi của AP bị chậm lại sau khi giao hàng.

Mẫu đi kèm

Các mẫu hỗ trợ gói quy trình này

Biểu mẫu yêu cầu mua hàng

Thu thập chi tiết yêu cầu mua hàng, thông số mặt hàng, bối cảnh ngân sách, người phê duyệt và ngày cần có trước khi bắt đầu tìm nguồn cung ứng hoặc xử lý PO.

Biểu mẫu yêu cầu mua hàng chung

Gửi yêu cầu mua hàng chung với mã ngân sách, nhu cầu kinh doanh và đầy đủ thông tin sẵn sàng cho phê duyệt trước khi bắt đầu tìm nguồn cung ứng.

Quy trình phê duyệt ngân sách

Định tuyến yêu cầu ngân sách theo số tiền, phòng ban, người phụ trách, lý do ngoại lệ, bối cảnh hợp đồng và trạng thái phê duyệt trước khi cam kết chi tiêu.

Phê duyệt đơn đặt hàng

Kiểm soát việc ký duyệt đơn đặt hàng với các cấp phê duyệt, ngoại lệ chi tiêu và các yếu tố chặn phát hành trước khi PO được gửi cho nhà cung cấp.

Yêu cầu đơn đặt hàng

Chuyển các khoản mua sắm đã được phê duyệt thành yêu cầu đơn đặt hàng với lựa chọn nhà cung cấp, chi tiết báo giá, mức giá và bộ phận mua hàng phụ trách trong một quy trình.

Theo dõi đơn đặt hàng

Theo dõi các đơn đặt hàng đã phát hành sau khi phê duyệt với xác nhận từ nhà cung cấp, ngày giao hàng cam kết, trạng thái tồn đọng theo thời gian và các bước tiếp theo trong một trình theo dõi trực tiếp.

Mẫu biểu mẫu nhận hàng

Ghi nhận hàng nhập với PO, nhà cung cấp, SKU, số lượng, tình trạng, chênh lệch, ảnh và trạng thái đưa vào vị trí lưu kho trong một quy trình.

Danh sách kiểm tra tiếp nhận hàng vào kho

Sử dụng danh sách kiểm tra tiếp nhận hàng vào kho để ghi nhận tiếp nhận tại cửa nhập hàng, kiểm tra PO, số lượng nhận thực tế, bàn giao kiểm tra, trạng thái đưa vào vị trí lưu kho và các ngoại lệ.

Danh sách kiểm tra kiểm nhận hàng hóa

Dùng danh sách kiểm tra kiểm nhận hàng hóa để kiểm tra hàng đã nhận, ghi nhận lỗi, tạm giữ hoặc từ chối mặt hàng, đính kèm bằng chứng và định tuyến việc theo dõi tiếp với nhà cung cấp.

Quy trình phê duyệt hóa đơn AP

Định tuyến hóa đơn nhà cung cấp qua bước rà soát mã hạch toán, trạng thái phê duyệt, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ, dấu vết kiểm toán và mức độ sẵn sàng để phát hành trong đợt thanh toán.

Biểu mẫu yêu cầu thanh toán

Ghi nhận yêu cầu thanh toán, tài liệu đính kèm, phê duyệt và trạng thái chi trả trong một quy trình tài chính được xây dựng trên Jodoo.

Trình theo dõi công nợ phải trả

Theo dõi hóa đơn AP theo nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, trạng thái hạch toán, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán.

Trình theo dõi thanh toán nhà cung cấp

Theo dõi chi trả cho nhà cung cấp với các hóa đơn bị chặn, thời điểm chuyển tiền và trạng thái thanh toán trước khi việc theo dõi tiếp với nhà cung cấp trở thành tồn đọng.

Quy trình kinh doanh liên quan

Khám phá các tình huống sử dụng đằng sau quy trình này

29 mẫu

Mẫu quy trình mua sắm

So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.

Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Theo dõi đơn đặt hàng / Yêu cầu đơn đặt hàng 8 mẫu

Hệ thống đề nghị mua hàng

Xây dựng hệ thống đề nghị mua hàng để tiếp nhận yêu cầu, bổ sung ngữ cảnh ngân sách, định tuyến phê duyệt, bàn giao cho bộ phận mua hàng, tạo PO và giúp người yêu cầu theo dõi trạng thái.

Biểu mẫu yêu cầu mua hàng chung / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng / Phê duyệt đơn đặt hàng 29 mẫu

Mẫu phê duyệt tài chính

Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.

Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí 9 mẫu

Tự động hóa công nợ phải trả

Lập kế hoạch quy trình tự động hóa công nợ phải trả cho tiếp nhận hóa đơn, rà soát hạch toán, phê duyệt, yêu cầu ACH, trạng thái thanh toán và bảng tổng quan công nợ phải trả.

Trình theo dõi công nợ phải trả / Quy trình phê duyệt hóa đơn AP / Yêu cầu hóa đơn 28 mẫu

Mẫu quản lý vendor

Sắp xếp onboarding nhà cung cấp, thiết lập, đánh giá, so sánh, đánh giá nhà cung cấp, rủi ro nhà cung cấp và công việc CAPA với bộ quy trình quản lý vendor rõ ràng hơn.

Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp

Thêm gói quy trình

So sánh các gói quy trình tương tự

12 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận nhân viên mới

Kết nối yêu cầu tiếp nhận, checklist nhân viên mới, tác vụ thiết lập, thiết bị, quyền truy cập, xác nhận chính sách, đào tạo và trạng thái sẵn sàng.

01 Tiếp nhận yêu cầu onboarding02 Phân công tác vụ sẵn sàng03 Điều phối thiết bị và quyền truy cập04 Hoàn tất đào tạo và mức độ sẵn sàngQuy trình vận hành nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhYêu cầu tiếp nhận nhân sự mới / Danh sách kiểm tra nhân viên mới / Danh sách kiểm tra thiết lập cho nhân viên mới 8 mẫu

Bộ quy trình thôi việc nhân viên

Kết nối danh sách kiểm tra thôi việc, thu hồi quyền truy cập, hoàn trả tài sản, bàn giao tài liệu, chuyển giao kiến thức, phê duyệt và bằng chứng hoàn tất.

01 Mở bản ghi thôi việc02 Thu hồi tài sản và quyền truy cập03 Hoàn tất tài liệu và bàn giao04 Đóng bản ghi thôi việcQuy trình vận hành nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhDanh sách kiểm tra nghỉ việc nhân viên / Danh sách kiểm tra nghỉ việc nhân viên / Phiếu hoàn trả tài sản nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu nghỉ phép

Kết nối yêu cầu nghỉ phép, biểu mẫu xin nghỉ, báo cáo vắng mặt, bảng theo dõi nghỉ phép, lập kế hoạch nhân sự thay thế, phê duyệt của quản lý và theo dõi tiếp của HR.

01 Tiếp nhận yêu cầu nghỉ phép hoặc xin nghỉ02 Rà soát phương án thay thế và tác động đến lịch làm việc03 Theo dõi bối cảnh vắng mặt và số dư nghỉ phép04 Hoàn tất bàn giao cho HR và bộ phận tính lươngQuy trình vận hành nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu Yêu cầu nghỉ phép / Biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép / Theo dõi nghỉ phép nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thiết bị cho nhân viên

Kết nối yêu cầu thiết bị của nhân viên, biên bản bàn giao, yêu cầu laptop, hoàn trả tài sản, người phụ trách, phê duyệt, tình trạng và hoàn tất.

01 Ghi nhận nhu cầu thiết bị02 Phê duyệt và phân bổ tài sản03 Theo dõi người giữ thiết bị và các thay đổi04 Hoàn trả và hoàn tấtQuy trình vận hành nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu yêu cầu cấp phát thiết bị cho nhân viên / Biểu mẫu thỏa thuận thiết bị cho nhân viên / Phiếu hoàn trả tài sản nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình thay đổi thông tin nhân viên

Kết nối các thay đổi thông tin nhân viên, thay đổi trạng thái, yêu cầu thay đổi, yêu cầu tài liệu, người phụ trách rà soát, phê duyệt và lịch sử cập nhật.

01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát thay đổi trạng thái hoặc thay đổi nhạy cảm03 Thu thập tài liệu hỗ trợ04 Xác nhận cập nhật và hoàn tấtQuy trình vận hành nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu thay đổi thông tin nhân viên / Biểu mẫu thay đổi trạng thái nhân viên / Biểu mẫu yêu cầu thay đổi thông tin nhân viên 8 mẫu

Bộ quy trình xác nhận chính sách

Kết nối biểu mẫu xác nhận chính sách, bản ghi nhân viên, nhiệm vụ onboarding, minh chứng đào tạo, ngoại lệ, nhắc nhở và trạng thái rà soát.

01 Giao yêu cầu xác nhận chính sách02 Liên kết onboarding và đào tạo03 Quản lý ngoại lệ và nhắc nhở04 Rà soát minh chứng hoàn thànhQuy trình vận hành nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu xác nhận chính sách / Theo dõi đào tạo nhân viên / Biểu mẫu yêu cầu đào tạo 8 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu đào tạo nhân viên

Kết nối yêu cầu đào tạo, phê duyệt của quản lý, rà soát ngân sách, lên lịch khóa học, xác nhận hoàn thành, gia hạn và trình theo dõi đào tạo nhân viên.

01 Tiếp nhận yêu cầu đào tạo02 Rà soát phê duyệt và ngân sách03 Theo dõi bằng chứng hoàn thành04 Quản lý gia hạn và liên kết với onboardingQuy trình vận hành nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu yêu cầu đào tạo / Theo dõi đào tạo nhân viên / Danh sách kiểm tra nhân viên mới 13 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận nhà cung cấp

Kết nối khâu tiếp nhận nhà cung cấp, tài liệu bắt buộc, rà soát thiết lập, kiểm tra rủi ro, trạng thái phê duyệt và bàn giao cho bộ phận mua hàng hoặc thanh toán.

01 Thu thập thông tin tiếp nhận nhà cung cấp02 Rà soát tài liệu và mức độ sẵn sàng03 Định tuyến rủi ro và phê duyệt04 Thiết lập bản ghi nhà cung cấpKiểm soát Back Office / Kiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendor / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Hệ thống quản lý chất lượng nhà cung cấpBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp 17 mẫu

Bộ quy trình quản lý nhà cung cấp

Kết nối khâu tiếp nhận nhà cung cấp, dữ liệu gốc, đánh giá điều kiện nhà cung cấp, kiểm tra rủi ro, kiểm toán, nghĩa vụ hợp đồng, gia hạn và theo dõi tiếp khắc phục.

01 Duy trì bản ghi nhà cung cấp02 Đánh giá điều kiện và rà soát nhà cung cấp03 Theo dõi hợp đồng và gia hạn04 Hoàn tất công việc kiểm toán và khắc phụcKiểm soát Back Office / Kiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendor / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Bảng tổng quan quản lý hợp đồngBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu dữ liệu gốc nhà cung cấp / Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp 12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thanh toán

Kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu tài chính, yêu cầu thanh toán, ngữ cảnh hóa đơn, bằng chứng phê duyệt, giải ngân qua ACH hoặc séc và theo dõi thanh toán.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Xác minh ngữ cảnh hóa đơn và nghĩa vụ thanh toán03 Định tuyến phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân04 Theo dõi sau thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt cho yêu cầu, quy tắc và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorTrình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng 11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hoàn ứng

Kết nối yêu cầu hoàn ứng chi phí, phê duyệt của quản lý, rà soát của tài chính, chứng từ hóa đơn, các trường hợp ngoại lệ và theo dõi thanh toán.

01 Thu thập thông tin hoàn ứng02 Định tuyến phê duyệt của quản lý03 Hoàn tất rà soát tài chính04 Theo dõi thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt cho yêu cầu, quy tắc và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorYêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác 7 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt CapEx

Kết nối yêu cầu chi tiêu vốn, rà soát ngân sách, phê duyệt tài chính, tệp đính kèm, bàn giao tài sản và theo dõi sau phê duyệt.

01 Tiếp nhận yêu cầu CapEx02 Rà soát ngân sách và ngưỡng phê duyệt03 Kết nối tài sản, dự án hoặc hợp đồng04 Theo dõi phê duyệt và các việc cần làm về thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt cho yêu cầu, quy tắc và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorBiểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn / Quy trình phê duyệt ngân sách / Trình theo dõi yêu cầu tài chính 11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hóa đơn

Kết nối tiếp nhận hóa đơn, rà soát AP, mã hóa, định tuyến phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán, thông tin nhà cung cấp và hoàn tất xử lý.

01 Thu thập thông tin ngữ cảnh hóa đơn02 Rà soát AP và mức độ sẵn sàng của nhà cung cấp03 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ04 Chuyển sang trạng thái sẵn sàng thanh toánKiểm soát Back Office / Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính / Mẫu phê duyệt tài chính / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Phần mềm quy trình phê duyệt cho yêu cầu, quy tắc và nhật ký kiểm toán / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorQuy trình phê duyệt hóa đơn AP / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trả 10 mẫu

Bộ quy trình xử lý khiếu nại khách hàng

Kết nối tiếp nhận khiếu nại, phân loại, điều tra, phê duyệt RMA, rà soát bảo hành, hoàn tiền và theo dõi tiếp hành động khắc phục.

01 Tiếp nhận và phân loại khiếu nại02 Phê duyệt trả hàng hoặc rà soát bảo hành03 Phê duyệt hoàn tiền hoặc thay thế04 Ngăn ngừa vấn đề tái diễnPhần mềm quản lý khiếu nại khách hàng / Phần mềm quản lý trả hàng / Phần mềm RMA / Phần mềm quản lý bảo hành / Mẫu tiếp nhận khách hàng và phản hồi / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu phê duyệt tài chínhMẫu theo dõi khiếu nại khách hàng / Biểu mẫu khiếu nại khách hàng / Biểu mẫu yêu cầu RMA 12 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt thanh toán

Kết nối yêu cầu thanh toán, phê duyệt hóa đơn, kiểm soát giải ngân ACH, yêu cầu thanh toán bằng séc, theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp và theo dõi tiếp của bộ phận AP.

01 Tiếp nhận yêu cầu thanh toán02 Xác minh hóa đơn và bối cảnh AP03 Kiểm soát giải ngân thanh toán04 Theo dõi tiếp thanh toánMẫu phê duyệt tài chính / Hệ thống phê duyệt công tác / Tự động hóa công nợ phải trả / Phần mềm phê duyệt hóa đơn / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorBiểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng / Quy trình phê duyệt hóa đơn AP 10 mẫu

Bộ quy trình từ yêu cầu mua hàng đến PO

Kết nối tiếp nhận yêu cầu mua hàng, rà soát ngân sách, theo dõi tiếp của bộ phận mua hàng, tạo PO và theo dõi trạng thái PO trong một quy trình mua sắm duy nhất.

01 Ghi nhận yêu cầu mua hàng02 Định tuyến phê duyệt và rà soát ngân sách03 Chuyển nhu cầu đã được phê duyệt sang xử lý PO04 Theo dõi thay đổi và trạng thái đơn hàngMẫu quy trình mua sắm / Tự động hóa quy trình mua sắm / Hệ thống đề nghị mua hàng / Mẫu phê duyệt tài chính / Mẫu quản lý vendorBiểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Biểu mẫu yêu cầu vật tư / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng 17 mẫu

Bộ quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính

Đưa phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, CapEx, tín dụng và bút toán vào một quy trình kiểm soát tài chính rõ ràng hơn.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách03 Định tuyến phê duyệt có kiểm soát04 Theo dõi thanh toán và xử lý tiếpMẫu phê duyệt tài chính / Hệ thống phê duyệt công tác / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendorQuy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Mẫu hoàn trả chi phí đi lại 8 mẫu

Bộ quy trình công nợ phải trả, phê duyệt hóa đơn và kiểm soát thanh toán

Kết nối tiếp nhận hóa đơn AP, phê duyệt mã hạch toán, kiểm soát phát hành ACH, trạng thái thanh toán và lịch thanh toán gắn với hợp đồng.

01 Thu thập hóa đơn và ngữ cảnh thanh toán02 Định tuyến mã hạch toán AP và phê duyệt hóa đơn03 Chuẩn bị phát hành thanh toán có kiểm soát04 Theo dõi tuổi nợ AP và nghĩa vụ theo hợp đồngMẫu phê duyệt tài chính / Mẫu quản lý vendor / Mẫu quy trình mua sắmTrình theo dõi công nợ phải trả / Quy trình phê duyệt hóa đơn AP / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH 19 mẫu

Gói quy trình Tiếp nhận nhà cung cấp & Đánh giá điều kiện nhà cung cấp

Kết nối tiếp nhận nhà cung cấp, thiết lập nhà cung cấp, rà soát điều kiện, so sánh, kiểm tra và theo dõi hành động khắc phục trong một quy trình quản lý nhà cung cấp.

01 Tiếp nhận thông tin nhà cung cấp02 Thiết lập bản ghi nhà cung cấp03 Đánh giá và so sánh nhà cung cấp04 Kiểm tra và theo dõi hành động khắc phụcPhần mềm đánh giá nhà cung cấp / Hệ thống quản lý chất lượng nhà cung cấp / Phần mềm quản lý nhà cung cấp / Tự động hóa quy trình mua sắm / Kiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp / Phần mềm quản lý hiệu suất nhà cung cấp / Phần mềm quản lý rủi ro nhà cung cấp / Mẫu quản lý vendor / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu phê duyệt tài chính / Phần mềm quy trình sản xuấtBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấp 27 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận kho & kiểm soát tồn kho

Kết nối yêu cầu vật tư, kiểm tra tiếp nhận, xuất kho, trả hàng, cảnh báo sắp hết hàng, bổ sung hàng, kiểm tra và điều chỉnh tồn kho.

01 Yêu cầu và xuất vật tư02 Tiếp nhận và kiểm tra hàng tồn kho03 Kiểm soát luân chuyển và ngoại lệ04 Kiểm đếm, bổ sung và kiểm tra kho lưu trữPhần mềm tiếp nhận hàng vào kho / Phần mềm kiểm kê luân phiên / Phần mềm kiểm soát tồn kho trong kho hàng / Phần mềm kiểm soát tồn kho / Hệ thống luân chuyển tồn kho / Mẫu Kho vận & Tồn kho / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu Chất lượng & An toàn / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Phần mềm quy trình sản xuất / Phần mềm quản lý xưởngQuy trình tiếp nhận hàng tại kho / Báo cáo chênh lệch tồn kho / Biểu mẫu yêu cầu vật tư 7 mẫu

Gói quy trình Tiếp nhận, Phê duyệt & Gia hạn hợp đồng

Kết nối tiếp nhận hợp đồng, định tuyến phê duyệt, theo dõi hợp đồng, thông tin nhà cung cấp, ngoại lệ chính sách và theo dõi gia hạn hoặc kéo dài hợp đồng.

01 Tiếp nhận yêu cầu hợp đồng02 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ03 Theo dõi nghĩa vụ và mốc thời gian04 Quản lý gia hạn và kéo dài hợp đồngKiểm soát vòng đời hợp đồng & nhà cung cấp / Bảng tổng quan quản lý hợp đồng / Tự động hóa quy trình mua sắm / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu quản lý vendor / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Theo dõi hợp đồng 29 mẫu

Bộ mẫu quy trình yêu cầu của nhân viên & tiếp nhận nhân viên mới

Kết nối các quy trình yêu cầu nghỉ phép, tác vụ tiếp nhận nhân viên mới, phê duyệt bảng chấm công, đào tạo nhân viên, hoàn trả chi phí, chấm công và thiết lập quyền truy cập.

01 Tiếp nhận yêu cầu của nhân viên02 Định tuyến phê duyệt của quản lý và HR03 Quản lý mức độ sẵn sàng tiếp nhận nhân viên mới04 Theo dõi đào tạo và công việc theo dõi tiếp với nhân viênQuy trình vận hành nhân sự / Mẫu yêu cầu nhân viên cho HR / Phần mềm quản lý yêu cầu của nhân viên / Mẫu quy trình truy cập và bảo mật / Mẫu Kiểm soát Tài sản & Thiết bị / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu yêu cầu của nhân viên / Biểu mẫu Yêu cầu nghỉ phép / Biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về gói quy trình này

Mẫu quy trình procure to pay này bao gồm những gì?

Mẫu này bao gồm tiếp nhận yêu cầu, định tuyến phê duyệt, bàn giao đơn đặt hàng, bằng chứng nhận hàng, theo dõi ngoại lệ hóa đơn, trạng thái thanh toán, hàng đợi theo người phụ trách và các chế độ xem trên bảng tổng quan.

Quy trình procure to pay này phù hợp nhất với ai?

Mẫu được thiết kế cho các đội ngũ mua sắm, tài chính, nhận hàng và vận hành cần một quy trình thực tế để xử lý yêu cầu mua hàng, phê duyệt, nhận hàng và theo dõi thanh toán.

Mẫu này có thể thay thế phần mềm mua sắm hoặc ERP không?

Không. Đây là mẫu quy trình có thể cấu hình cho điều phối vận hành và theo dõi, không phải một hệ thống ERP, bộ phần mềm kế toán hay hệ thống mua sắm pháp lý đầy đủ.

Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu và quy trình không?

Có. Bạn có thể thay đổi các giai đoạn, người phụ trách, trạng thái, chế độ xem, bảng tổng quan và tự động hóa để phù hợp với quy trình của mình.

Bước tiếp theo

Bắt đầu từ mẫu phù hợp nhất, rồi điều chỉnh quy trình

Xem trước mẫu đầu tiên trong gói quy trình này, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, người phụ trách, trạng thái và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.

Xem trước mẫu khởi đầu