Сотрудники на местах отправляют данные по основным сведениям поставщика вместе с документами и контекстом, необходимыми проверяющим.
Шаблон формы основных данных поставщика
Собирайте основные данные поставщика: реквизиты компании, налоговые документы, банковскую информацию, контакты, маршрутизацию согласования и историю изменений.
Создано для команд закупок, финансов, AP и управления поставщиками, которым нужны аккуратные записи для регистрации поставщиков.
Настраивайте формы, представления, роли и автоматизации под свой рабочий процесс. Просмотрите рабочий процесс формы основных данных поставщика вживую, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Этот шаблон помогает командам стандартизировать регистрацию новых поставщиков и изменения данных поставщиков до передачи информации в финансовые системы или системы закупок.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Проверяющие видят, чего не хватает, до того как задача перейдет в следующий этап работы.
Владельцы процессов снижают объем переделок из-за неполного приема заявки, отсутствующих файлов или дублирующихся последующих действий.
Операционные команды стандартизируют сбор и последующие действия по формам основных данных поставщика.
Руководители отслеживают загрузку ответственных, распределение по статусам и просроченные последующие действия.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Сбор данных в форме рабочего процесса основных данных поставщика
Собирайте ключевые поля, контекст, ответственных и подтверждающие сведения, необходимые для каждого набора основных данных поставщика.
Прием заявок и готовность к проверке
Собирайте данные, необходимые проверяющим, заранее отмечайте недостающую информацию и передавайте полные заявки на следующий этап.
Обновления статуса и совместная работа
Отслеживайте прогресс, согласования, комментарии, напоминания и передачу задач в одном общем рабочем процессе.
Включенные компоненты
- Форма основных данных поставщика
- Заметки по последующим действиям по заявке
- Список форм основных данных поставщика
- Очередь новых заявок
- Очередь заявок на проверку
- Уведомление ответственного
- Напоминание о неполной заявке
- Напоминание о статусе
- Линейный сотрудник
- Руководитель
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Собирайте юридическое название, ИНН, банковские реквизиты, контакты, условия оплаты, файлы и контекст заявителя.
- Направляйте регистрацию поставщика или изменения данных на проверку со стороны финансов, закупок и комплаенса.
- Отслеживайте статус согласования, недостающие документы, историю изменений и последующие действия до активации.
- Дайте ответственным в финансах и закупках общую очередь для ожидающих регистраций, проверок изменений данных и напоминаний.
- Дайте руководителям и ответственным общее представление о статусе, исключениях и следующих шагах.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Форма основных данных поставщика
Собирайте сведения о поставщике, налоговые данные, банковскую информацию, контакты, файлы и статус согласования.
Очередь последующих действий по форме основных данных поставщика
Проверяйте записи по регистрации поставщиков по ответственному, недостающим документам, уровню риска, условиям оплаты и сроку.
Контрольный дашборд формы основных данных поставщика
Отслеживайте ожидающие проверки, одобренных поставщиков, запросы на изменение данных и заблокированные регистрации поставщиков.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель заполняет форму основных данных поставщика, указывая ключевые сведения, файлы и подтверждающий контекст.
Проверяющие оценивают полноту, отмечают недостающую информацию и при необходимости запрашивают обновления.
Когда заявка готова, запись переходит в следующий процесс проверки, согласования или исполнения.
Команды сохраняют отправленную запись доступной для последующих действий, отчетности и дальнейшего использования.
Сотрудник команды отправляет запись формы основных данных поставщика со всеми обязательными сведениями и подтверждающими материалами.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон формы основных данных поставщика?
Он включает сбор заявок, представления для проверки и напоминания, чтобы команды могли собирать и проверять данные поставщиков, не упуская важные сведения.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить поля формы, логику проверки, статусы проверки, представления и автоматизации под свой процесс.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Команды могут отправлять, проверять и обновлять записи с компьютера или мобильных устройств.
Могут ли проверяющие выявлять неполные заявки до перехода дальше?
Да. Команды могут проверять заявки, отмечать недостающую информацию, уведомлять заявителей и передавать полные записи на следующий этап рабочего процесса.
Для кого лучше всего подходит этот шаблон?
Он полезен для команд закупок, финансов, AP и управления поставщиками, которые ведут основные данные поставщиков и записи по согласованиям.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
23 шаблонов
Шаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма заявки на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку24 шаблоновШаблоны для управления поставщиками
Организуйте онбординг, настройку, оценку, сравнение и аудит поставщиков с помощью более прозрачного набора рабочих процессов управления поставщиками.
Форма регистрации поставщика / Форма заведения поставщика / Форма сведений о поставщике6 шаблоновПО для продления договоров
Планируйте рабочие процессы продления договоров с учетом дат продления, сроков уведомления, последующих действий ответственного, проверки рисков и истории согласований.
Форма запроса на продление договора / Трекер договоров / Форма оценки рисков по договору8 шаблоновПрограммное обеспечение для электронных закупок
Настройте рабочие процессы электронных закупок для приема заявок, записей о поставщиках, согласований, отслеживания PO, соответствия требованиям и рисков поставщиков.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку7 шаблоновПрограммное обеспечение для управления соответствием поставщиков
Организуйте рабочие процессы соответствия поставщиков для обязательных документов, due diligence, проверок рисков, аудиторских подтверждений и последующих действий по продлению.
Чек-лист соответствия поставщика требованиям / Чек-лист проверки благонадежности поставщика / Чек-лист оценки рисков поставщика8 шаблоновПО для счетов и заказов на поставку
Свяжите рабочие процессы по счетам и заказам на поставку: контекст PO, проверку счетов, запросы на оплату, данные поставщиков и последующие действия AP.
Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку / Согласование заказа на закупку7 шаблоновПО для согласования счетов на закупку
Планируйте рабочие процессы согласования счетов на закупку: сопоставление с PO, контекст поставщика, проверку AP, маршрутизацию согласующих и готовность к оплате.
Рабочий процесс согласования счетов AP / Трекер счетов к оплате / Запрос на счет7 шаблоновСистема отслеживания заказов на закупку
Отслеживайте заказы на закупку от запроса и согласования до подтверждения поставщиком, поставки, изменений и контроля приемки.
Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку / Согласование заказа на закупку7 шаблоновДашборд управления договорами
Создайте дашборд управления договорами для открытых проверок, дат продления, статуса рисков, пробелов в соблюдении требований и последующих действий ответственных.
Трекер договоров / Форма запроса на продление договора / Форма оценки рисков по договору8 шаблоновПО для управления поставщиками
Выстраивайте рабочие процессы управления поставщиками для онбординга, квалификации, данных о поставщиках, соответствия требованиям, рисков, оценки эффективности и списков одобренных поставщиков.
Чек-лист онбординга поставщика / Форма квалификации поставщика / Форма основных данных поставщикаСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
8 шаблонов
Лучшее ПО для закупок для малого бизнеса
Сравните решения для закупок по работе с запросами на покупку, согласованиями, данными поставщиков, отслеживанием заказов на покупку, проверками на соответствие требованиям и рисками поставщиков.
Форма заявки на закупку / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку8 шаблоновЛучшее ПО для заказов на покупку для контроля рабочего процесса
Сравните варианты ПО для заказов на покупку по заявкам на PO, маршрутизации согласований, передаче поставщикам, отслеживанию заказов, приемке и управлению изменениями.
Заявка на заказ на поставку / Согласование заказа на закупку / Трекер заказов на закупку8 шаблоновЛучшее ПО для управления договорами для малого бизнеса
Сравните решения для управления договорами: прием заявок, проверка, согласование, отслеживание, напоминания о продлении, проверка рисков и закрытие.
Трекер договоров / Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоровРуководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по автоматизации процессов закупок
Спланируйте автоматизацию процессов закупок для приема заявок, согласований, записей поставщиков, заказов на покупку и последующих проверок соответствия.
РуководствоКак настроить систему заказов на поставку
Настройте систему заказов на поставку с приемом заявок, маршрутизацией согласований, данными поставщика, отслеживанием PO, приемкой и контролем изменений.
РуководствоРуководство по лучшим практикам управления поставщиками
Используйте лучшие практики управления поставщиками, чтобы организовать онбординг, квалификацию, соответствие требованиям, риски, эффективность и записи об одобренных поставщиках.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.