01
收集采购申请
先建立结构化的申请记录，确保物品明细、时间要求、预算背景和申请归属在审核前完整无缺。
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
分派审批和预算审核
将常规经理审核与预算例外、额度阈值检查及需要财务参与的审批决策区分开来。
03
将已批准需求转入 PO 处理
为采购团队提供交接记录，用于记录供应商选择、报价明细、PO 准备以及申请进度更新。
04
跟踪变更和订单状态
在采购决定获批后，持续查看已下发的 PO、变更、延迟和后续跟进工作。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 申请人、部门、需求日期和业务需求会从申请受理流转到审批环节。
- 预算负责人、审批状态、阈值例外和决策备注会带入采购团队审核。
- 供应商、报价金额、PO 负责人和 PO 状态会成为采购与财务之间共享的交接信息。
- 变更原因、受影响的 PO、修订金额和跟进负责人可确保审批后的变更可追溯。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果采购明细提交时经常不完整，请从申请受理开始。
- 如果申请已被记录但决策推进缓慢，请从预算审批开始。
- 如果已批准的申请在交接给采购团队后就失去跟踪，请从 PO 跟踪开始。
包含的模板
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29 个模板
采购工作流模板
比较适用于采购受理、采购申请、审批、合同管控和寻源跟进的采购工作流模板。
采购受理表单 / 采购订单跟踪器 / 采购订单申请17 个模板采购流程自动化
自动化采购受理、审批分派、供应商核查、采购团队交接、采购订单跟进，以及便于审计的状态跟踪。
采购受理表单 / 采购申请表 / 通用采购申请表9 个模板采购申请系统
规划一套采购申请系统，覆盖受理、预算背景、审批分派、交接给采购团队、采购订单创建以及申请人进度可见。
通用采购申请表 / 采购审批工作流 / 采购申请表29 个模板财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
财务申请跟踪器 / 预算审批应用模板 / 费用审批工作流28 个模板供应商管理模板
用更清晰的供应商管理工作流体系，统一管理供应商导入、建档、评估、比选、审核、供应商风险和纠正措施。
供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商建档表更多工作流套件
对比相近的工作流套件
12 个模板
员工入职工作流套件
连接入职申请、新员工清单、设置任务、设备、权限、政策确认、培训和就绪状态。
01 采集入职申请02 分配就绪任务03 协调设备和权限04 完成培训与就绪确认员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板入职申请表 / 新员工入职清单 / 新员工入职准备检查清单8 个模板员工离职工作流包
连接离职清单、权限移除、资产归还、文档交接、知识转移、审批和结项凭证。
01 创建离职记录02 追回资产和移除权限03 完成文档和交接04 关闭离职记录员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工离职检查清单 / 员工离职核对清单 / 员工资产归还表单8 个模板请假申请工作流套件
关联请假申请、休假表单、缺勤报告、请假跟踪器、人员覆盖规划、经理审批和 HR 跟进。
01 收集请假或休假申请02 审核人员覆盖与排班影响03 跟踪缺勤与余额相关信息04 完成 HR 与薪资交接员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板请假申请表 / 请假申请表 / 员工请假跟踪器8 个模板员工设备申请工作流包
连接员工设备申请、协议、笔记本电脑申请、资产归还、负责关系、审批、状态与结案。
01 收集设备需求02 审批并分配资产03 跟踪保管情况与变更04 归还并结案员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工设备申请表 / 员工设备领用协议表单 / 员工资产归还表单8 个模板员工信息变更工作流套件
连接员工信息变更、状态变更、变更申请、文件申请、审核负责人、审批和更新历史。
01 收集变更申请02 审核状态或敏感变更03 收集支持文件04 确认更新并结案员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工信息变更表 / 员工状态变更表 / 员工变更申请表8 个模板政策确认工作流套件
连接政策确认表单、员工记录、入职任务、培训证明、例外情况、提醒和审核状态。
01 分配政策确认任务02 关联入职与培训03 管理例外情况与提醒04 审核完成证明员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板政策确认表单 / 员工培训跟踪器 / 培训申请表8 个模板员工培训申请工作流套件
连接培训申请、主管审批、预算审核、课程排期、完成证明、续期和员工培训跟踪器。
01 收集培训申请02 审核审批与预算03 跟踪完成证明04 管理续期与入职关联员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板培训申请表 / 员工培训跟踪器 / 新员工入职清单13 个模板供应商准入工作流包
连接供应商受理、必需文件、设立审核、风险检查、审批状态，以及采购或付款交接。
01 采集供应商受理信息02 审核文件与准入就绪情况03 分派风险与审批04 建立供应商记录后台控制 / 合同与供应商生命周期控制 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 财务申请与审批管控 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 供应商质量管理系统供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商评估表单17 个模板供应商管理工作流包
连接供应商受理、主数据、供应商资格评估、风险检查、审计、合同义务、续约和整改跟进。
01 维护供应商记录02 评估并审核供应商03 监控合同与续约04 关闭审计与整改工作后台控制 / 合同与供应商生命周期控制 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 财务申请与审批管控 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 合同管理仪表板供应商准入表 / 供应商主数据表单 / 供应商准入表单12 个模板付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板报销审批工作流套件
连接费用报销申请、经理审批、财务审核、收据依据、例外处理和付款跟进。
01 采集报销详情02 分派经理审批03 完成财务审核04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板费用报销申请 / 费用审批工作流 / 差旅费用报销表单7 个模板CapEx 审批工作流包
打通资本支出申请、预算审核、财务审批、支持文件、资产交接和审批后跟踪。
01 收集 CapEx 申请02 审核预算和审批门槛03 关联资产、项目或合同04 跟踪审批和付款跟进后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板资本支出申请表 / 预算审批应用模板 / 财务申请跟踪器11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器10 个模板客户投诉处理工作流包
打通投诉受理、分流、调查、RMA 授权、保修审核、退款以及纠正措施跟进。
01 受理并分流投诉02 授权退货或发起保修审核03 审批退款或更换04 防止问题再次发生客户投诉管理软件 / 退货管理软件 / RMA 软件 / 保修管理软件 / 客户受理与反馈模板 / 质量与安全模板 / 财务审批模板客户投诉跟踪模板 / 客户投诉表单 / RMA 申请表12 个模板付款审批工作流套件
连接付款申请、发票审批、ACH 放款控制、支票申请、供应商付款跟踪和 AP 跟进。
01 收集付款申请02 核验发票与 AP 背景03 控制付款发放04 跟踪付款跟进财务审批模板 / 差旅审批系统 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板付款申请表 / 采购付款申请 / 发票审批工作流13 个模板采购到付款工作流包
在一个采购到付款工作流中，串联采购申请、审批、采购订单、收货凭证、发票审核和付款跟进。
01 采集采购申请02 流转审批与 PO 交接03 记录收货凭证04 审核发票并跟进付款采购工作流模板 / 采购申请系统 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 供应商管理模板采购申请表 / 通用采购申请表 / 预算审批应用模板17 个模板财务审批控制工作流包
将预算、费用、发票、付款、CapEx、授信和会计分录审批梳理为更清晰的财务控制工作流。
01 受理财务申请02 审核预算与政策背景03 分派受控审批流程04 跟踪付款与后续跟进财务审批模板 / 差旅审批系统 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板预算审批应用模板 / 费用审批工作流 / 差旅报销表单8 个模板应付账款、发票审批与付款控制工作流组合包
打通 AP 发票受理、编码审批、ACH 付款放行控制、付款状态以及与合同关联的付款计划。
01 采集发票和付款背景信息02 流转 AP 编码审核和发票审批03 准备受控的付款放行04 监控 AP 账龄和合同义务财务审批模板 / 供应商管理模板 / 采购工作流模板应付账款跟踪器 / 发票审批工作流 / 支付申请表19 个模板供应商导入与资质审核工作流组合
在一个供应商管理工作流中打通供应商受理、建档、资质审核、比选、审核管理和纠正措施跟进。
01 收集供应商受理信息02 建立供应商记录03 评估与比选供应商04 审核并跟进纠正措施供应商审核管理软件 / 供应商质量管理系统 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 合同与供应商生命周期控制 / 供应商绩效管理软件 / 供应商风险管理软件 / 供应商管理模板 / 采购工作流模板 / 财务审批模板 / 制造业工作流软件供应商准入表单 / 供应商建档表 / 供应商信息表单26 个模板仓库收货与库存管控工作流包
连接物料申请、收货检查、库存发料、退料、低库存提醒、补货、验收和库存调整。
01 申请和发放物料02 收货并验收库存03 管控移动和异常04 盘点、补货并审计存储仓库收货软件 / 循环盘点软件 / 仓库库存管控软件 / 库存控制软件 / 库存移动系统 / 仓库与库存模板 / 采购工作流模板 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件仓库收货流程 / 库存差异报告 / 物料申请表7 个模板合同受理、审批与续约工作流组合包
打通合同受理、审批分派、合同跟踪、供应商背景、政策例外以及续约或延期跟进。
01 采集合同受理信息02 分派审批与例外处理03 跟踪义务与关键日期04 管理延期与续约合同与供应商生命周期控制 / 合同管理仪表板 / 采购流程自动化 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 财务审批模板合同受理表单 / 合同审批工作流模板 / 合同跟踪器29 个模板HR 员工申请与入职工作流套件
打通请假申请、入职任务、工时表审批、员工培训、报销、考勤和权限开通等工作流。
01 收集员工申请02 分派给管理者和 HR 审批03 管理入职准备情况04 跟踪培训与员工跟进员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工申请表 / 请假申请表 / 请假申请表指南
明确这个工作流背后的判断标准
指南
采购流程自动化指南
规划采购流程自动化，覆盖申请受理、审批、供应商记录、采购订单和合规跟进。
指南合同管理最佳实践指南
通过合同管理最佳实践，搭建受理、审批、续约、风险、合规和结项工作流。
指南合同管理电子表格转应用指南
将合同管理电子表格转换为结构化应用，包含合同字段、续约提醒、负责人视图和工作流记录。
指南合同审核流程指南
规划合同审核流程，涵盖受理字段、审核角色、风险检查、审批结论和跟进记录。
指南合同风险管理流程指南
规划合同风险管理流程，涵盖风险类别、缓解负责人、证据、复核日期和升级视图。
指南如何搭建采购订单系统
通过申请受理、审批分派、供应商信息、PO 跟踪、收货和变更控制，搭建采购订单系统。
指南合同管理风险指南
识别合同管理中的常见风险，并规划字段、负责人、证据、提醒和工作流来控制这些风险。
指南供应商管理最佳实践指南
使用供应商管理最佳实践，规范管理准入、资格审核、合规、风险、绩效和合格供应商记录。
指南供应商绩效管理流程手册
规划包含评分卡标准、审核证据、评审频率、纠正措施、风险和供应商决策的供应商绩效管理流程。
指南采购申请工作流与审批手册
在启用采购模板前，先规划采购申请工作流中的字段、审批步骤和交接方式。
指南采购申请字段与核对清单指南
使用本指南，在采购开始前规划采购申请字段、佐证材料、预算检查和审批分派。
指南采购订单审批与跟踪指南
规划采购订单跟踪工作流中与审批、采购团队交接、供应商确认、交付和变更相关的字段。
常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
这个工作流组合包是一个单独的 Jodoo 应用吗？
不是。它是一个流程规划，用于连接多个已发布的 Jodoo 模板。团队可以先从最接近自身需求的模板开始，再根据审批规则调整或组合工作流。
它是否同时支持简单申请和正式请购？
支持。需求较简单的团队可以先从采购申请表单开始，而需要预算编码和更正式审核的团队，则可以使用通用采购请购单表单作为起点。
供应商比选适合放在哪个环节？
供应商比选通常适合放在申请获批之后、PO 最终确认之前，特别是在采购团队需要记录供应商选项和中选理由时。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。