01
识别风险和观察结果
在分派跟进之前，采集危险、观察结果、任务背景、严重程度、控制措施、照片和即时处理措施。
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
管理安全记录和许可证
让危险登记、SDS 记录、动火许可证、受限空间许可证和控制要求都可快速检索。
危险源台账在一个 EHS 工作流中维护实时危险源台账，统一管理危险源详情、风险等级、控制措施、负责人、复审日期和闭环状态。风险评估软件在一个工作流中跟踪 EHS 风险评估，包括危害详情、风险评分、控制措施、负责人、截止日期和审核状态。作业许可软件在一个 EHS 工作流中，将作业许可申请流转至 JSA 审核、危险源检查、审批、进行中作业跟踪和收尾证据管理。SDS 登记册在一个 SDS 登记册工作流中，集中管理安全数据表、化学品记录、修订日期、负责人与审核历史。动火作业许可证表单在一个高风险作业工作流中，采集动火作业许可详情、监火控制措施、审批和收尾证据。受限空间作业许可证表单通过一个结构化表单集中收集受限空间作业许可证详情、支持文件和审核备注。出车前检查清单通过车辆检查、里程表读数、缺陷备注、照片、司机签字确认和维修跟进，完成出车前检查。DOT 检查清单通过车辆详情、DVIR 证据、未通过项目、维修状态、司机备注和放行跟进来执行 DOT 检查。防火门检查清单检查防火门、标签、铰链、缝隙、闭门器、门闩、佐证材料、不合格项、维修负责人和审计跟进情况。
03
检查质量和流程记录
在纠正措施开始前，记录检验结果、分层过程审核发现项、缺陷证据和不符合背景。
质量问题跟踪器使用质量问题跟踪器记录严重程度、来源、负责人、根本原因、CAPA 关联、证据、纠正措施和关闭状态。偏差报告表单使用偏差报告表单记录详细信息、评估影响、收集证据、跟进纠正措施、 closure 状态和跟进负责人。质量控制检查清单模板使用质量控制检查清单检查产品，收集证据，标记不合格项，分配纠正措施，并持续跟进。质量审核检查清单质量审核检查清单模板，用于在一个结构化的检查清单工作流中记录质量审核检查项、证据、不合格项和后续跟进工作。流程审核检查清单用于审核流程步骤、记录发现、分配负责人、跟踪证据并管理纠正措施的流程审核检查清单模板。收货检验清单在收货物料进入上架存放或投入使用前，检查到货是否存在损坏、数量不符、包装缺陷和检验不合格等问题。首件检验表单模板使用首件检验表单收集零件信息、测量结果、佐证材料、审核状态和质量跟进。不合格报告表单记录不合格详情、受影响流程、严重程度、遏制措施、根因、纠正措施、负责人和结案状态。
04
分派纠正措施
将发现的问题转入 CAPA，分配负责人，记录根本原因，跟踪到期日，并监控结案证据。
CAPA 跟踪器在一个共享跟踪器中跟踪 CAPA 记录、根本原因、纠正措施、负责人、截止日期和验证跟进。不合格报告表单记录不合格详情、受影响流程、严重程度、遏制措施、根因、纠正措施、负责人和结案状态。根本原因分析表单用于在一个结构化表单中收集关键详情、支持文件和审核备注的根本原因分析表单模板。纠正措施请求表单模板使用纠正措施请求表单收集问题详情、证据、审核状态、负责人和纠正后续跟进。纠正措施跟踪模板使用纠正措施跟踪模板，监控 CAPA 任务、负责人、到期日期、状态变更、积压队列和验证跟进。供应商纠正措施申请采集供应商纠正措施申请详情，将每条申请分派给合适的负责人，并从受理到跟进全程保持申请状态可见。事件报告表单在一个安全事件报告工作流中记录事件详情、目击者、证据、即时措施和后续跟进负责关系。餐厅维护检查清单用于记录餐厅维护检查、佐证材料和未通过项目的餐厅维护检查清单模板。
05
更新受控作业
关联变更控制、作业指导书和批记录，让流程更新和相关证据始终与质量追溯记录保持一致。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 危险、地点、任务、严重程度和即时控制措施从观察记录流转到后续跟进。
- SDS 状态、许可证类型、所需控制措施和审批备注让安全记录可追溯。
- 根本原因、纠正措施负责人、到期日和验证证据会延续到 CAPA 结案。
- 变更原因、作业指导更新、批次影响和审批历史将修复措施与受控作业关联起来。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果风险记录方式不一致，请先从危险评估或安全观察开始。
- 如果已经有发现问题但纠正措施跟进停滞，请先从 CAPA 开始。
- 如果修复措施未反映到受控流程中，请先从变更控制或作业指导书开始。
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10 个模板
质量、CAPA 与不合格管理
在一组工作流中连接质量问题、偏差、不合格报告、CAPA、根本原因、负责人、证据和验证。
质量问题跟踪器 / 偏差报告表单 / CAPA 跟踪器8 个模板文件管控与 SOP 管理
通过关联模板管理 SOP、作业指导书、文件修订、确认回执、变更审批和培训交接。
受控文档台账 / 作业指导书软件 / 变更控制软件9 个模板培训与能力管理
跟踪基于岗位的培训要求、员工认证、到期日期、续期负责人、完成证明和上岗准备缺口。
基于角色的培训矩阵 / 员工认证跟踪器 / 认证到期跟踪器17 个模板适用于审计、CAPA 与检验工作流的质量管理软件
借助连接的 Jodoo AI 模板，构建用于审计、CAPA、检验、不合格项和质量仪表板的 QMS 工作流。
质量问题跟踪器 / 偏差报告表单 / 质量控制检查清单模板12 个模板质量控制软件
规划适用于检查、审核、不合格项、CAPA、根因分析和受控跟进的质量控制软件工作流。
质量问题跟踪器 / 偏差报告表单 / 质量控制检查清单模板16 个模板质量不符合项管理软件
在相互连接的 Jodoo 工作流中，跟踪不符合报告、缺陷处置、根本原因、CAPA、负责人、证据和验证。
质量问题跟踪器 / 偏差报告表单 / 不合格报告表单13 个模板适用于纠正和预防措施工作流的 CAPA 软件
在 Jodoo AI 中跟踪 CAPA 发现项、根本原因、纠正措施、预防措施、验证和有效性评审。
质量问题跟踪器 / 偏差报告表单 / CAPA 跟踪器15 个模板适用于发现项、依据与纠正措施的审计管理软件
使用 Jodoo AI 模板规划审计工作流，覆盖检查清单、依据、发现项、负责人、纠正措施和关闭。
内部审计检查清单 / 质量审核检查清单 / 流程审核检查清单15 个模板适用于现场、安全与质量检查的检验管理软件
运行检验工作流，管理检查清单、现场依据、缺陷、负责人、维护跟进和纠正措施。
仓库货架检查清单 / 清洁检查清单 / 质量控制检查清单模板11 个模板制造分层过程审核软件
安排制造分层过程审核（LPA），记录清单证据，分派发现项，并将制造审核问题关联到 CAPA。
流程审核检查清单 / 质量审核检查清单 / 内部审计检查清单11 个模板EHS 软件
评估环境健康和安全软件的事件报告、危害控制、风险评估、Permit to Work (PTW)、培训、SDS 记录和纠正措施。
工作场所检查清单 / 风险评估软件 / 作业许可软件9 个模板安全管理软件
为危害评估、安全观察、许可证、事故、审计、PPE 和纠正措施规划安全管理软件工作流。
危害评估表 / 作业危害分析表 / 安全观察表单52 个模板质量与安全模板
浏览适用于隐患台账、SDS 记录、CAPA 跟踪、批次记录、作业指导书和变更控制的质量与安全模板。
收货检验清单 / 危险源台账 / SDS 登记册64 个模板现场服务与维护模板
浏览适用于派工、排班、维护和现场安全的模板，帮助处理服务作业、路线、许可和跟进的团队高效协作。
工单派工软件 / 工单申请表 / 服务派工软件34 个模板仓库与库存模板
浏览适用于库存移动、补货、收货检查、盘点和低库存控制的仓库与库存模板。
仓库收货流程 / 库存差异报告 / 仓库巡检清单29 个模板制造业工作流软件
使用可编辑的 Jodoo 制造业模板，连接生产、仓库、质量、EHS、供应商、资产和财务工作流。
制造业库存管理软件 / 工单申请表 / 物料领用表14 个模板车间管理软件
通过生产状态、物料齐套情况、质量异常、设备跟进和班次交接记录，管理车间作业与现场控制。
制造业库存管理软件 / 工单申请表 / 物料领用表更多工作流套件
对比相近的工作流套件
14 个模板
服务报告工作流包
关联服务报告、预约、作业单、工单、完工凭证、技术人员备注和客户跟进。
01 采集预约和作业背景信息02 完成服务记录03 用凭证结束工单04 查看技术人员和服务跟进本地服务运营工作流 / 现场服务与维护模板 / 现场服务管理软件 / 现场服务工单软件HVAC 服务报告 / 虫害防治服务报告 / 园林绿化作业单12 个模板质量、CAPA 与不符合项工作流套件
连接质量问题受理、偏差报告、NCR 记录、根因分析、CAPA、负责人、证据和验证关闭。
01 记录质量问题02 决定处置和升级03 分析根因并分配行动项04 验证 CAPA 并更新控制措施质量、CAPA 与不合格管理 / 适用于审计、CAPA 与检验工作流的质量管理软件 / 质量控制软件 / 质量不符合项管理软件 / 适用于纠正和预防措施工作流的 CAPA 软件 / 偏差管理软件 / 适用于发现项、依据与纠正措施的审计管理软件 / 制造业工作流软件 / 质量与安全模板质量问题跟踪器 / 偏差报告表单 / 不合格报告表单8 个模板文件控制与 SOP 审核工作流套件
连接受控文件记录、SOP 修订、作业指导书、变更控制、审批、确认阅读和培训交接。
01 登记受控文件02 分派审核与审批03 发布确认阅读与培训04 审核有效性与续期文件管控与 SOP 管理 / 质量、CAPA 与不合格管理 / 培训与能力管理 / 适用于审计、CAPA 与检验工作流的质量管理软件 / 适用于纠正和预防措施工作流的 CAPA 软件 / 质量与安全模板 / 制造业工作流软件受控文档台账 / 作业指导书软件 / 变更控制软件8 个模板培训、能力与认证工作流包
打通基于角色的培训要求、员工认证、到期跟踪、续期负责人、完成证明和就绪度仪表板。
01 映射基于角色的要求02 分配或申请培训03 跟踪证明和到期04 审核就绪度差距培训与能力管理 / 文件管控与 SOP 管理 / 质量、CAPA 与不合格管理 / 员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 质量与安全模板 / EHS 软件 / 制造业工作流软件基于角色的培训矩阵 / 员工认证跟踪器 / 认证到期跟踪器7 个模板文档审批工作流：审核、修订与发布
让同一个受控文档版本依次经过提交、审核、批准、修订、发布和确认，同时完整保留决策记录。
01 提交文件和批准文本02 验证准备复核版本03 路线审查和批准04 返回修订，没有破历史文档工作流管理与自动化软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 工作流自动化软件 / 文件管控与 SOP 管理 / 合同管理自动化受控文档台账 / 文档准备检查清单 / 客户文件申请表模板13 个模板设施巡检与维护工作流包
连接设施巡检、设备检查、异常项、维护申请、工作分派和完工凭证。
01 记录巡检或申请02 分流异常项03 分派并完成工作04 查看趋势和重复问题面向维护运营的 CMMS 软件 / 设施与设备巡检模板 / 工作申请管理模板 / 适用于现场、安全与质量检查的检验管理软件 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 现场服务与维护模板工作申请表 / 设备维修申请表 / 工单申请表13 个模板设备巡检纠正措施工作流包
将设备巡检发现与纠正措施、维修负责人、到期日期、佐证材料、验证结果和结案状态关联起来。
01 记录巡检发现02 分类后续处理03 分配负责人和到期日期04 验证并结案设施维护管理 / 设备巡检应用 / 预防性维护工作流 / 设施与设备巡检模板 / 适用于现场、安全与质量检查的检验管理软件仓库货架检查清单 / 设备维护跟踪器 / 设备检查清单10 个模板NPS 与客户反馈跟进工作流套件
连接客户满意度回复、反馈主题、低分跟进、投诉交接和服务质量仪表板。
01 收集反馈信号02 分流低分和问题03 闭环处理04 复盘重复主题客户受理与反馈模板 / 客户投诉管理软件 / 退货管理软件 / 保修管理软件 / 质量与安全模板 / 现场服务与维护模板 / 现场服务管理软件客户满意度调查 / 客户反馈表单 / 客户投诉跟踪模板10 个模板精益持续改进工作流套件
连接 5S 审核、Gemba 观察、Kaizen 改进建议、Andon 警报、TPM 任务、根因分析和已验证的纠正跟进。
01 采集改进信号02 分配负责人并分析原因03 更新标准并验证闭环精益制造软件 / 5S 审核软件 / Gemba Walk 软件 / Andon 系统 / TPM 软件 / 资产与设备管控模板 / 制造分层过程审核软件 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件流程审核检查清单 / 质量审核检查清单 / 纠正措施请求表单模板10 个模板生产排程与进度跟踪工作流方案包
连接生产排程、工单、物料齐套状态、进度上报、质量阻塞、Andon 警报和设备跟进。
01 下达并安排生产任务02 确认物料与生产准备状态03 跟踪进度与异常情况04 收尾并持续改进生产排程软件 / 生产跟踪软件 / 制造工单软件 / 车间管理软件 / Andon 系统 / 制造业工作流软件 / 仓库与库存模板 / 适用于审计、CAPA 与检验工作流的质量管理软件 / TPM 软件 / 资产与设备管控模板制造业库存管理软件 / 工单申请表 / 物料领用表12 个模板EHS 事件调查工作流套件
在一个 EHS 工作流中串联首次报告、调查事实、根本原因、纠正措施、风险复核和已验证的结案。
01 采集首次报告02 开展调查并评估风险03 分派纠正措施04 验证并结案EHS 软件 / EHS 合规软件 / 安全事件报告软件 / 安全管理软件 / 质量与安全模板 / 制造业工作流软件事件报告表单 / 危险源台账 / 风险评估软件12 个模板危险报告和整改工作流程包
将危害摄入、风险审查、所有者分配、整改工作和验证证据连接到一个工作流程中。
01 报告危险02 评估风险和所需的控制03 分配整改工作04 验证关闭EHS 软件 / 隐患上报软件 / 安全管理软件 / 质量与安全模板危险源台账 / 危害评估表 / 安全观察表单12 个模板风险评估与控制工作流套件
将危害识别、风险评分、控制计划、负责人跟进和验证串联起来，让运营作业更安全。
01 识别危害和任务背景02 评定风险并定义控制措施03 分派跟进工作04 验证控制措施EHS 软件 / EHS 合规软件 / 安全管理软件 / 质量与安全模板风险评估软件 / 危害评估表 / 作业危害分析表11 个模板Permit to Work 和 JSA 工作流程包
连接许可证请求、工作安全分析、控制审查、批准、主动工作监控和收尾证据。
01 规划工作并审查危险02 提交并批准许可证03 监控活跃工作04 关闭并保留证据EHS 软件 / EHS 合规软件 / 作业安全分析软件 / 质量与安全模板作业许可软件 / 作业安全分析表 / 作业危害分析表12 个模板化学和 SDS 控制工作流程包
在一个工作流程中连接化学记录、SDS 访问、风险控制、处理审批和审核历史记录。
01 维护化学和SDS记录02 评估处理风险和控制03 路线跟进和批准04 验证访问和合规性历史记录EHS 软件 / EHS 合规软件 / 化学品管理软件 / SDS 管理软件SDS 登记册 / 风险评估软件 / 危险源台账12 个模板安全培训合规工作流包
在一个工作流中串联必修安全培训、分派负责人、完成证明、到期跟踪和就绪度审核。
01 分派必修培训02 跟踪证明和逾期学员03 将培训关联到安全事件04 审核就绪度和续期EHS 软件 / EHS 合规软件 / 安全管理软件 / 质量与安全模板员工培训跟踪器 / 事件报告表单 / 危险源台账10 个模板客户投诉处理工作流包
打通投诉受理、分流、调查、RMA 授权、保修审核、退款以及纠正措施跟进。
01 受理并分流投诉02 授权退货或发起保修审核03 审批退款或更换04 防止问题再次发生客户投诉管理软件 / 退货管理软件 / RMA 软件 / 保修管理软件 / 客户受理与反馈模板 / 质量与安全模板 / 财务审批模板客户投诉跟踪模板 / 客户投诉表单 / RMA 申请表14 个模板施工现场管理工作流套装
协同管理施工日报、班组排班、RFI、送审、变更单、整改清单、工具和现场库存等工作流。
01 规划现场施工与班组安排02 记录现场日报03 处理 RFI、送审和变更04 完成收尾并管控现场资源施工运营模板 / 现场服务与维护模板 / 仓库与库存模板 / 质量与安全模板施工班组排班 / 施工日报表单 / 项目受理表单19 个模板供应商导入与资质审核工作流组合
在一个供应商管理工作流中打通供应商受理、建档、资质审核、比选、审核管理和纠正措施跟进。
01 收集供应商受理信息02 建立供应商记录03 评估与比选供应商04 审核并跟进纠正措施供应商审核管理软件 / 供应商质量管理系统 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 合同与供应商生命周期控制 / 供应商绩效管理软件 / 供应商风险管理软件 / 供应商管理模板 / 采购工作流模板 / 财务审批模板 / 制造业工作流软件供应商准入表单 / 供应商建档表 / 供应商信息表单26 个模板仓库收货与库存管控工作流包
连接物料申请、收货检查、库存发料、退料、低库存提醒、补货、验收和库存调整。
01 申请和发放物料02 收货并验收库存03 管控移动和异常04 盘点、补货并审计存储仓库收货软件 / 循环盘点软件 / 仓库库存管控软件 / 库存控制软件 / 库存移动系统 / 仓库与库存模板 / 采购工作流模板 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件仓库收货流程 / 库存差异报告 / 物料申请表58 个模板现场服务分派与维护工作流模板包
连接工单申请、分派、技术人员排班、维护跟进、楼宇服务以及按工种划分的预约工作流。
01 收集服务需求02 分派并分配工作03 安排工种预约04 跟踪维护跟进现场服务与维护模板 / 施工运营模板 / 资产与设备管控模板 / 质量与安全模板服务呼叫表单模板 / 现场服务工单模板 / 技术员派工表单模板22 个模板现场服务派工工作流包
衔接服务请求、工单、技师分派、预约时段、作业单、备件申请、报告、签字确认和交接。
01 记录服务请求02 分配技师并安排上门03 支持现场作业04 结案并交接跟进事项现场服务与维护模板 / 现场服务派工软件 / 技术人员派工软件 / 现场服务工单软件 / 现场服务排班软件 / 安装交付验收模板服务呼叫表单模板 / 现场服务工单模板 / 技术员派工表单模板11 个模板资产与设备领用管控工作流包
打通资产交接、归还、转移、处置、标签管理、设备预订、领用、工具跟踪和校准跟进。
01 申请并分配资产02 为设备打标并登记03 预订并领用共享物品04 归还、校准或处置资产与设备管控模板 / 仓库与库存模板 / 现场服务与维护模板 / 施工运营模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件资产交接表单 / 资产归还表单 / 资产移交表单15 个模板访问与安全申请管控工作流包
打通访问申请、账户开通、VPN 与特权访问、策略例外、确认记录、访客管控和钥匙交接等工作流。
01 收集访问需求02 审核特权与远程访问03 管控确认记录与钥匙04 跟踪访客访问访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 资产与设备管控模板 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 质量与安全模板访问权限申请表 / 用户账号申请表 / VPN 访问申请13 个模板库存控制工作流包
连接收货、调拨、调整、循环盘点、对账、库位、批次跟踪和序列号记录。
01 接收并定位库存02 移动和调拨库存03 盘点并核对余额04 审批调整并关闭异常库存控制软件 / 循环盘点软件 / 仓库收货软件 / 仓库库存管控软件 / 面向移动库存管理的库存跟踪应用 / 库存移动系统 / 仓库与库存模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件库存差异报告 / 仓库收货流程 / 收货表单9 个模板仓库收货工作流包
连接货物收货、物料收货、收货检查清单、检验异常、上架、库位和库存跟进。
01 记录到货交付02 检验并分类异常03 上架已接收库存04 解决收货差异仓库收货软件 / 仓库库存管控软件 / 仓库与库存模板 / 库存控制软件 / 库存移动系统收货表单 / 物料收货表单模板 / 仓库收货检查清单指南
明确这个工作流背后的判断标准
指南
EHS 管理系统手册
规划覆盖事故、危害、风险评估、许可、SDS 记录、纠正措施和可审计跟进的 EHS 管理系统。
指南事件调查流程手册
规划安全事件调查流程，覆盖首次报告、证人陈述、根本原因、纠正措施、验证和关闭。
指南危害识别与风险控制指南
规划用于报告、评估、控制、检查、纠正措施和仪表板的闭环危险识别和风险控制流程。
指南JSA 和数字 Permit to Work 指南
规划 JSA 和数字 Permit to Work 工作流程，其中包括作业步骤、危险、控制、PPE、审批角色、先决条件检查、QR 激活、执行证据、收尾和存档记录。
指南安全观察跟进工作流手册
在打开安全模板前，先规划安全观察字段、证据、即时措施、负责人分派和结案工作流。
指南CAPA 与变更控制结案手册
在打开质量模板前，先规划 CAPA、根本原因、纠正措施、验证、有效性审核和变更控制字段。
指南CAPA 流程工作流指南
规划涵盖发现项、遏制措施、根本原因、纠正措施、预防措施、验证和有效性评审的 CAPA 流程。
指南质量控制流程指南
规划涵盖检查、缺陷、不符合项、纠正措施、证据和质量仪表板的质量控制流程。
指南工作场所安全检查清单指南
在打开模板前，先规划工作场所安全检查清单、隐患发现、纠正措施、证据和结案工作流。
指南质量、CAPA 与不合格管理工作流指南
规划覆盖问题、偏差、不合格、根因、CAPA、纠正措施、证据和验证的质量工作流。
指南文件控制与 SOP 工作流手册
规划用于 SOP、作业指导书、修订、审批、确认、培训链接和评审日期的文件控制工作流。
指南培训能力矩阵工作流手册
规划用于角色要求、员工认证、到期跟踪、续期负责人、证明和准备情况仪表板的培训能力工作流。
常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
为什么要将质量和安全放在同一个工作流包中？
因为两者通常遵循相同的处理流程：记录风险或发现问题、分派跟进、验证证据，并更新受控作业，从而避免问题重复发生。
这是否会替代正式的 EHS 或 QMS 平台？
不会。当团队需要一种灵活的流程管理层，来围绕危险、许可证、CAPA、变更控制和证据构建工作流记录时，它可以提供帮助。
团队应该从哪个阶段开始？
从当前跟进最容易中断的环节开始。安全团队通常先从观察结果或危险管理开始，而质量团队通常先从 CAPA 或变更控制开始。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。